サービスの創造

サービス サービス機能を使って、請求書を明細化し、タイムトラッキングで特定のサービスを利用することができます。より早く取引を完了し、より詳細な財務報告を得ることができます。さらに、クライアントは常に支払い内容を正確に把握できます。

サービスの創造

サービスを作成したら、請求書やタイムエントリに追加します。TaxDome でサービスを作成するにはいくつかの方法があります：

• サービスページからサービスを作成する

• 請求書/提案書を送りながらサービスを作成する

• タイムエントリーを追加しながらサービスを作成する

• 図書館からサービスを生み出す

• コピーサービスQuickBooks

サービスページからサービスを作成する

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「Templates（テンプレート）」 > 「Services（サービス）」を選択し、「Create service（サービスの作成）」をクリックします。

   

   サイドバーの サイドバーで

2. サービス名と 説明（オプション）：サービス名を入力し、必要に応じて説明を追加します。サービスリストから選択する際に表示され、クライアントは請求書に記載されます。説明が長い場合はEnterキーを押して改行してください。

3. 料金と料金タイプ：サービスの料金を入力し、料金タイプを選択します（オプション、クライアントに表示されます）。サービスに応じて、アイテムまたは時間ごとに課金します。 

4. Tax: Toggle on if you want to apply a tax rate for the service.

5. カテゴリー名：サービスのカテゴリーを選択するか、ドロップダウンメニューから をクリックして新しいカテゴリーを追加します。カテゴリは、請求書やタイムエントリに追加する際に、サービスリストをフィルタリングするのに役立ちます。

6. 作成します：クリックすると新しいサービスの作成が完了します。

Now, you can add the service to your invoices and time entries .

請求書/提案書を送りながらサービスを作成する

Line itemsセクションで、Service nameフィールドをクリックし、ドロップダウンメニューからCreate serviceを選択します。また、ラインアイテムの右側にある3つの点をクリックし、新しいサービスとして保存することもできます。

For details on the Create service sidebar, go to the section above .

タイムエントリーを追加しながらサービスを作成する

In the Create time entry sidebar, on the Track your time page, click the Service field to open a drop-down menu and click Create service.

Fill out the Create service sidebar. For details, go to the section above .

図書館のコピーサービス

最も一般的なサービスはすべてテンプレート化されており、ライブラリでご覧いただけます。ここでは、毎週の給与計算、税務計画、監査、個人・法人税申告、スケジュールCなど、すぐに使えるサービスが見つかります。 左のメニューバーから「テンプレート > サービス」を選択し、「ライブラリからコピー」をクリックします。必要なテンプレートを探し、サービス名の右端にある「コピー」ボタンをクリックします。

編集サービス

料金の変更など、既存のサービスを編集する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：

1. 左のメニューバーから「Templates（テンプレート）」＞「Services（サービス）」と進み、サービスの右端にある3つの点をクリックし、「Edit（編集）」を選択します。

   

2. サービス料金、名称、カテゴリー、説明を変更する。

3. 請求書テンプレート、定期請求書テンプレート、提案書テンプレートでサービスを使用する場合は、以下の項目について決定してください。 テンプレートを更新する

• これらのテンプレートにも変更を適用したい場合は、これを選択します。
• 新規に作成されたテンプレートにのみ変更を適用したい場合は、クリアしてください。以前に作成されたテンプレートには、以前に保存されたサービスの詳細が含まれます。

4. クリック 保存します。

   

ソートサービス

デフォルトでは、サービスは名前でソートされます。ただし、カテゴリー、料金、料金タイプで並べ替えることもできます。列のヘッダーにある上下の矢印をクリックすると、その下のリストがソートされます。

アーカイブサービス

サービスが不要になった場合は、削除するのではなく、アーカイブしてください。レポート作成時に参照する必要があるかもしれません。アーカイブされたサービスはアクティブなサービスと同じように編集できますが、テンプレートやフィルターには表示されなくなり、請求書やタイムエントリーにリンクすることはできません。 サービスをアーカイブするには

1. サービス サービス]をクリックし、アーカイブしたいサービスの右側にある3つの点をクリックし、[アーカイブ]をクリックします。

2. サービスがテンプレートで使用され、そこでまだ使用したい場合は チェックボックスを選択しないでください。これを選択すると、サービスが使用されているすべてのテンプレートから削除されます。

3. クリック アーカイブ 

サービスは アーカイブタブに移動しました。

アーカイブしたサービスが再び必要になった場合は、アーカイブタブを開き、右側の3つの点をクリックして、「復元」を選択します。 を選択し、確認します。

サービスの削除

サービスを削除するよりもアーカイブすることをお勧めしますが、永久に削除することもできます。サービス名の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 削除]を選択し、もう一度[削除]をクリックして確認します。サービスを削除すると、そのサービスが使用されているすべてのテンプレートから削除されます。

 

こんなことができるのは誰だ？

ファームのオーナー、管理者、またはサービスの管理権限を持つチームメンバーは、サービスの作成、編集、削除を行うことができます。チームメンバーにサービスを管理するアクセス権を与えるには：

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Team & Plans（チームとプラン）」を選択し、「Team members（チームメンバー）」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。

2.の鉛筆アイコンをクリックし Edit Access Rightsセクションの鉛筆アイコンをクリックし、Manage servicesに切り替えます。

3. クリック をクリックします。これで、チームメンバーはサービスを管理できるようになります。