サービスの追加と管理

「」を使用してください  「サービス」 機能を使用して請求書を明細化したり、タイム計測特定のサービスを利用したりできます。これにより、取引処理が迅速化され、より詳細な財務レポートが作成されます。さらに、顧客 常に何に対して支払っているのかを正確に顧客 。

サービスを追加する

「サービス」機能を使えば、請求可能な項目の再利用可能なカタログを作成できます。これにより、それらを 請求書 に追加したり 、 同意書 、および タイムエントリー に、毎回一から詳細を入力 することなく 追加できます。各サービスについて、チーム内の異なる価格設定を反映させるために、 従業員ごとに カスタム請求単価 を設定することも可能です。

TaxDomeでサービスを作成するには、いくつかの方法があります：

図書館のコピーサービス

最も一般的なサービスはすべてテンプレート化されており、ライブラリからご利用いただけます。ここでは、週次給与計算、税務計画、監査、個人および法人の確定申告、スケジュールCなど、すぐに使えるサービスをご用意しています。ライブラリからサービスをコピーするには：

1. 左側のメニューバーから「請求」＞「サービス」を選択してください。

2. ライブラリからコピーをクリックしてください。

3. 必要なテンプレートを見つけたら、サービス名の右端にある「コピー」ボタンをクリックしてください。

   

コピーサービスQuickBooks

QuickBooksとアカウントを既に同期している場合は、そちらにあるインポート TaxDomeにインポート 。手順は以下の通りです：

1. 左側のメニューバーから 「請求」>「サービス」に移動し、「 QuickBooksコピー」をクリックします。

2. コピーしたいサービスを選択し、次にクリックしてください 保存をクリックします。リストを並べ替えて、特定のサービスを素早く見つけることができます。

TaxDome QuickBooks 用語：

サービスページからサービスを作成する

1. 左側のメニューバーから「請求」＞「サービス」を選択してください。

2. 「新しいサービス」をクリックします。

3. 「新しいサービス」サイドバーで、以下を指定します：

a)サービス名：サービス名を入力してください。これは、サービス一覧から選択する際に表示されるほか、クライアントの請求書にも記載されます。

b)カテゴリ名：サービスのカテゴリを選択するか、ドロップダウンメニューから「カテゴリを作成」をクリックして新しいカテゴリを追加してください。カテゴリを設定しておくと、請求書や時間記録にサービスを追加する際に、サービス一覧を絞り込むのに役立ちます。

c)説明（任意）：必要に応じて説明を入力してください。この説明は、サービス一覧から選択した際に表示され、クライアントには請求書に記載されます。説明が長い場合は、Enter キーを押して改行することができます。

d)料金と料金タイプ：サービスの料金を入力し、料金タイプを選択してください（任意、顧客に表示されます）。サービスに応じて、1件ごとまたは1時間ごとの料金を設定します。 

e)税金：サービス に税率 を適用するかどうかオプション 。

4. 「作成」をクリックして、新しいサービスの作成を完了してください。

   

同意書同意書を送付しながらサービスを作成する

行項目セクションで、サービス名フィールドをクリックし、ドロップダウンメニューから「サービスを作成」を選択します。行項目の右側にある三点リーダーをクリックし、「新規保存 」を選択することもできます。

新しいサービスサイドバーの詳細については、 上記のセクション をご覧ください 。

タイムエントリーを追加しながらサービスを作成する

「 タイムエントリーの作成」サイドバー にある「時間の追跡」ページで、「サービス」フィールドをクリックしてドロップダウンメニューを開き、「サービスの作成」をクリックします。

「新しいサービス」サイドバーに入力してください。詳細については、 上記のセクション をご覧ください 。

編集サービス

既存のサービスを編集する必要がある場合（価格の変更など）、以下の手順に従ってください：

1. 左側のメニューバーから「請求」＞「サービス」に移動し、サービスの右端にある3つのドットをクリックして、「編集」を選択してください。

   

2. サービス料金、名称、カテゴリー、説明を変更する。

3. 請求書テンプレート、定期請求書テンプレート、同意書 本サービスをご利用になる場合は、「既存のテンプレートを更新する」チェックボックスの設定についてご検討ください：

• これらのテンプレートにも変更を適用したい場合は、これを選択します。
• 新規に作成されたテンプレートにのみ変更を適用したい場合は、クリアしてください。以前に作成されたテンプレートには、以前に保存されたサービスの詳細が含まれます。

4. クリック 保存.

   

ソートサービス

デフォルトでは、サービスは名前でソートされます。ただし、カテゴリー、料金、料金タイプで並べ替えることもできます。列のヘッダーにある上下の矢印をクリックすると、その下のリストがソートされます。

アーカイブサービス

サービスが不要になった場合は、削除せずにアーカイブしてください。レポーティング時に参照が必要になる場合があります。アーカイブされたサービスはアクティブなサービスと同様に編集できますが、テンプレートやフィルターには表示されなくなり、請求書や時間記録へのリンクも設定できなくなります。 サービスをアーカイブするには：

1. [ 「請求」>「サービス」に移動し、アーカイブしたいサービスの右側にある3つのドットをクリックして、「アーカイブ」をクリックします。

2. サービスがテンプレートで使用され、そこでまだ使用したい場合は チェックボックスを選択しないでください。これを選択すると、サービスが使用されているすべてのテンプレートから削除されます。

3. 「アーカイブ」をクリックしてください。 

このサービスは、「アクティブ」タブから「アーカイブ」タブに移動されました。

アーカイブしたサービスが再び必要になった場合は、アーカイブタブを開き、右側の3つの点をクリックして、「復元」を選択します。 を選択し、確認します。

サービスの削除

サービスを削除するよりもアーカイブすることをお勧めしますが、永久に削除することもできます。サービス名の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 削除]を選択し、もう一度[削除]をクリックして確認します。サービスを削除すると、そのサービスが使用されているすべてのテンプレートから削除されます。