サービスの創造

サービス機能を使用して請求書を明細化し、タイム計測特定のサービスを利用しましょう。取引をより迅速に完了でき、詳細な財務レポートを取得できます。さらに、顧客 常に自分が何に対して支払っているかを正確に顧客 。

サービスの創造

サービスを作成したら、請求書やタイムエントリに追加します。TaxDome でサービスを作成するにはいくつかの方法があります：

• サービスページからサービスを作成する

• 同意書同意書を送付しながらサービスを作成する

• タイムエントリーを追加しながらサービスを作成する

• 図書館からサービスを生み出す

• コピーサービスQuickBooks

サービスページからサービスを作成する

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「Templates（テンプレート）」 > 「Services（サービス）」を選択し、「Create service（サービスの作成）」をクリックします。

   

   サイドバーの サイドバーで

2. サービス名と説明（任意）：サービス名を入力し、必要に応じて説明を追加してください。これはサービス一覧から選択する際に表示され、クライアントの請求書にも記載されます。説明が長い場合はEnterキーで改行できます。

3. 料金と 料金タイプ：サービスの料金を入力し、料金タイプを選択します（任意、顧客に表示されます）。サービスに応じて、アイテム単位または時間単位で課金します。 

4. Tax:オプション サービスに税率 を適用したい場合オプション

5. カテゴリー名：サービスのカテゴリーを選択するか、ドロップダウンメニューから をクリックして新しいカテゴリーを追加します。カテゴリは、請求書やタイムエントリに追加する際に、サービスリストをフィルタリングするのに役立ちます。

6. 作成します：クリックすると新しいサービスの作成が完了します。

今すぐ、 請求書と 時間記録 に このサービスを追加できます 。

同意書同意書を送付しながらサービスを作成する

行項目セクションで、サービス名フィールドをクリックし、ドロップダウンメニューから「サービスを作成」を選択します。行項目の右側にある三点リーダーをクリックし、「新規保存 」を選択することもできます。

Createサービスのサイドバーの詳細については、 上記のセクション を参照してください 。

タイムエントリーを追加しながらサービスを作成する

「 時間記録の作成」サイドバーの 「時間追跡」ページで、サービスフィールドをクリックしてドロップダウンメニューを開き、「サービスを作成」をクリックします。

サービス作成サイドバーを入力してください。詳細は、 上記のセクション を参照してください 。

図書館のコピーサービス

最も一般的なサービスはすべてテンプレート化されており、ライブラリでご覧いただけます。ここでは、毎週の給与計算、税務計画、監査、個人・法人税申告、スケジュールCなど、すぐに使えるサービスが見つかります。 左のメニューバーから「テンプレート > サービス」を選択し、「ライブラリからコピー」をクリックします。必要なテンプレートを探し、サービス名の右端にある「コピー」ボタンをクリックします。

編集サービス

料金の変更など、既存のサービスを編集する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：

1. 左のメニューバーから「Templates（テンプレート）」＞「Services（サービス）」と進み、サービスの右端にある3つの点をクリックし、「Edit（編集）」を選択します。

   

2. サービス料金、名称、カテゴリー、説明を変更する。

3. 請求書テンプレート、定期請求書テンプレート、および／または同意書テン同意書 で本サービスをご利用の場合、 「テンプレートを更新する」チェックボックスについて決定してください：

• これらのテンプレートにも変更を適用したい場合は、これを選択します。
• 新規に作成されたテンプレートにのみ変更を適用したい場合は、クリアしてください。以前に作成されたテンプレートには、以前に保存されたサービスの詳細が含まれます。

4. クリック 保存.

   

ソートサービス

デフォルトでは、サービスは名前でソートされます。ただし、カテゴリー、料金、料金タイプで並べ替えることもできます。列のヘッダーにある上下の矢印をクリックすると、その下のリストがソートされます。

アーカイブサービス

サービスが不要になった場合は、削除せずにアーカイブしてください。レポーティング時に参照が必要になる場合があります。アーカイブされたサービスはアクティブなサービスと同様に編集できますが、テンプレートやフィルターには表示されなくなり、請求書や時間記録へのリンクも設定できなくなります。 サービスをアーカイブするには：

1. サービス サービス]をクリックし、アーカイブしたいサービスの右側にある3つの点をクリックし、[アーカイブ]をクリックします。

2. サービスがテンプレートで使用され、そこでまだ使用したい場合は チェックボックスを選択しないでください。これを選択すると、サービスが使用されているすべてのテンプレートから削除されます。

3. クリック アーカイブ 

サービスは アーカイブタブに移動しました。

アーカイブしたサービスが再び必要になった場合は、アーカイブタブを開き、右側の3つの点をクリックして、「復元」を選択します。 を選択し、確認します。

サービスの削除

サービスを削除するよりもアーカイブすることをお勧めしますが、永久に削除することもできます。サービス名の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 削除]を選択し、もう一度[削除]をクリックして確認します。サービスを削除すると、そのサービスが使用されているすべてのテンプレートから削除されます。

 

こんなことができるのは誰だ？

ファームのオーナー、管理者、またはサービスの管理権限を持つチームメンバーは、サービスの作成、編集、削除を行うことができます。チームメンバーにサービスを管理するアクセス権を与えるには：

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Team & Plans（チームとプラン）」を選択し、「Team members（チームメンバー）」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。

2. [編集アクセス権限] セクションの鉛筆アイコンをクリックし、オプション サービス管理]オプション 。

3. クリック 保存. これでチームメンバーはサービスを管理できるようになります。