サービス（基本）：作成、編集、アーカイブ、削除
サービス機能を使って請求書を明細化し、タイムトラッキングで特定のサービスを利用しましょう。より早く取引を完了し、より詳細な財務報告を得ることができます。さらに、クライアントは常に支払い内容を正確に把握できます。
さらに役立つハウツー ビデオについては、TaxDome について知っておくべきすべての情報を視聴および学習できる無料のオンライン ハブ、 TaxDome アカデミー にアクセスしてください。
ウェビナー:方法を探る TaxDomeの請求機能により、クライアントが請求書を支払うことも、あなたが支払いを受けることも簡単になります 支払いを受ける:エンゲージメントレター、提案書、請求書
サービスの創造
サービスを作成したら、請求書やタイムエントリに追加します。TaxDome でサービスを作成するにはいくつかの方法があります：
サービスページからサービスを作成する
1.左のメニューバーから「テンプレート」>「サービス 」と進み、「サービスの作成」をクリックします。
サイドバーの「サービスを作成」で指定する：
2.サービス名と 説明（オプション）：サービス名を入力し、必要に応じて説明を追加します。サービスリストから選択する際に表示され、クライアントが請求書に表示します。説明が長い場合はEnterキーを押して改行してください。
3.料金と料金タイプ：サービスの料金を入力し、料金タイプを選択します（オプション、クライアントに表示されます）。サービスに応じて、アイテムまたは時間ごとに課金します。
4.税金：サービスに税率を適用する場合は、 をトグルします。
5.カテゴリー名：サービスのカテゴリーを選択するか、ドロップダウンメニューから「カテゴリーを作成」をクリックして新しいカテゴリーを追加します。カテゴリは、請求書やタイムエントリに追加する際に、サービスリストをフィルタリングするのに役立ちます。
6.作成する： クリックすると、新しいサービスの作成が完了します。
これで、請求書や タイムエントリーに サービスを追加できます。
請求書/提案書を送りながらサービスを作成する
Line itemsセクションで、Service nameフィールドをクリックし、ドロップダウンメニューからCreate serviceを選択します。また、ラインアイテムの右側にある3つの点をクリックし、新しいサービスとして保存することもできます。
クリエイト・サービス・サイドバーの詳細については、上記のセクションをご覧ください。
タイムエントリーを追加しながらサービスを作成する
での タイムエントリーの作成サイドバーの「Track your time」ページで、「Service」フィールドをクリックしてドロップダウンメニューを開き、「Create service」をクリックします。
サイドバーの「Create service」に必要事項を記入してください。詳細は上記のセクションをご覧ください。
図書館のコピーサービス
最も一般的なサービスはすべてテンプレート化されており、ライブラリでご覧いただけます。毎週の給与計算、税務プランニング、監査、個人・法人税申告、スケジュールCなど、すぐに使えるサービスが揃っています。
左のメニューバーから「テンプレート」＞「サービス」と進み、「ライブラリからコピー」をクリックします。必要なテンプレートを探し、サービス名の右端にある「コピー 」ボタンをクリックします。
編集サービス
料金の変更など、既存のサービスを編集する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：
1.左のメニューバーから「テンプレート」>「サービス 」と進み、サービスの右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。
2.サービス料金、名称、カテゴリーおよび/または説明を変更する。
3.請求書テンプレート、定期請求書テンプレート、提案書テンプレートでサービスを使用する場合は、「テンプレートを更新する」チェックボックスを決定します：
- これらのテンプレートにも変更を適用したい場合は、これを選択します。
- 新規に作成されたテンプレートにのみ変更を適用したい場合は、クリアしてください。以前に作成されたテンプレートには、以前に保存されたサービスの詳細が含まれます。
4.保存をクリックする。
ソートサービス
デフォルトでは、サービスは名前でソートされます。ただし、カテゴリー、料金、料金タイプで並べ替えることもできます。列のヘッダーにある上下の矢印をクリックすると、その下のリストがソートされます。
アーカイブサービス
サービスが不要になった場合は、削除するのではなく、アーカイブしてください。レポート作成時に参照する必要があるかもしれません。アーカイブされたサービスはアクティブなサービスと同じように編集できますが、テンプレートやフィルターには表示されなくなり、請求書やタイムエントリーにリンクすることはできません。
サービスをアーカイブする：
1.サービス]に移動し、アーカイブしたいサービスの右側にある3つの点をクリックし、[アーカイブ]をクリックします。
2.サービスがテンプレートで使用されていて、まだそこで使用したい場合は、テンプレートからこのサービスを削除 するチェックボックスを選択しないでください。これを選択すると、サービスが使用されているすべてのテンプレートから削除されます。
3.アーカイブをクリックする。
サービスはアクティブ タブからアーカイブ タブに移動しました。
アーカイブしたサービスが再度必要な場合は、アーカイブタブを開き、右側の3つの点をクリックし、復元を 選択して確認します。
注意：アーカイブ時にテンプレートからサービスを削除した場合、復元したサービスを請求書テンプレートに再度追加する必要があります。
サービスの削除
サービスを削除するよりもアーカイブすることをお勧めしますが、サービスを完全に削除することもできます。サービス名の右端にある3つの点をクリックして、Deleteを選択し、Deleteを もう一度クリックして確認します。サービスを削除すると、そのサービスが使用されているすべてのテンプレートから削除されます。
こんなことができるのは誰だ？
ファームのオーナー、管理者、またはサービスの管理権限を持つチームメンバーは、サービスの作成、編集、削除を行うことができます。チームメンバーにサービスを管理するアクセス権を与えるには：
1.左のメニューバーから「設定」>「チームとプラン 」と進み、「チームメンバー」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。
2.Edit Access Rightsセクションの鉛筆アイコンをクリックし、Manage servicesに切り替える。
3.保存をクリックする。これで、チームメンバーがサービスを管理できるようになります。
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