サービス(基本):作成、編集、アーカイブ、削除
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
サービス機能を使って請求書を明細化し、タイムトラッキングで特定のサービスを利用しましょう。より早く取引を完了し、より詳細な財務報告を得ることができます。さらに、クライアントは常に何を支払っているかを正確に把握できます。
ウェビナー- 支払いと請求の実務について学ぶ!水曜日、午後1時(米国東部標準時間)。登録はこちら
サービスの創造
Once you create a service, add it to any invoice or time entry. There are several ways to create services on TaxDome:
サービスページからサービスを作成する
請求書(およびタイムエントリー)を箇条書きにするには、サービスのリストを作成します。ここでは、新しいサービスを作成する方法を説明します:
1.左のメニューバーから「Templates(テンプレート)」>「Services(サービス )」を選択し、「Create Service(サービスの作成)」をクリックします。
2.サービス名を入力し、必要に応じて説明を追加します。これは、サービスリストから選択したときに表示されるもので、クライアントが請求書に表示するものです。
3.サービスの料金を入力し、料金タイプを選択します(オプション、クライアントに表示されます)。サービスに応じて、項目ごとまたは時間ごとに課金します。タイムエントリでサービスを使用したい場合は、時間単位のオプションを選択する必要があることに注意してください。
4.サービスのデフォルト税率を適用する場合は、「税金 」をオンに切り替えます。
5.サービスのカテゴリーを選択するか、「カテゴリーを作成」をクリックして新しいカテゴリーを追加します。カテゴリは、請求書やタイムエントリに追加する際に、サービスリストをフィルタリングするのに役立ちます。
6.サービスの作成 ]ウィンドウで完了したら、[作成]をクリックします。これで請求書やタイムエントリーにサービスを追加する準備ができました。
請求書送信中のサービス作成
また、1回限りまたは定期的な請求書の作成中にサービスを作成することもできます。方法は以下の通りです:
- 請求書の作成 請求書の作成をクリックし、提供したサービス名を入力します。
- 行項目の右側にある3つの点をクリックし、「新しいサービスとして保存」をクリックします。
- 名前、説明(オプション)、料金をチェックしてください。項目ごと、または時間ごとに料金を設定できます。
- デフォルトの税率をサービスに適用したい場合は、「税金 」をオンに切り替えます。
- サービスのカテゴリーを選択するか、「カテゴリーを作成」をクリックして新しいカテゴリーを追加します。カテゴリは、請求書やタイムエントリに追加する際にサービス リストをフィルタリングするのに役立ちます。
- サービスの 作成 ]ウィンドウで完了したら、[作成]をクリックします。サービスはサービス セクションで利用可能になり、請求書やタイムエントリーに追加できます。
タイムエントリーを追加しながらサービスを作成する
サービスは、4つのステップでタイムエントリーと一緒に作成することができます:
- Track your time」ページで「Service」フィールドをクリックすると、ドロップダウンメニューが表示されます。
- ドロップダウンにある「+ Create service」ボタンをクリックします。
- サービス作成ページに必要事項を記入してください。詳細は上記のセクションをご覧ください。
- 作成」をクリックします。時間の入力に進むために、時間の追跡ページにリダイレクトされます。
図書館のコピーサービス
最も一般的なサービスはすべてテンプレート化されており、ライブラリでご覧いただけます。週次給与計算、税務計画、監査、個人・法人税申告、スケジュールCなど、すぐに使えるサービスが揃っています。
左のメニューバーから「テンプレート」>「サービス」と進み、「ライブラリからコピー」をクリックします。必要なテンプレートを探し、サービス名の右端にある「コピー 」ボタンをクリックします。
編集サービス
料金の変更など、既存のサービスを編集する必要がある場合は、以下の手順に従ってください:
1.左のメニューバーから「テンプレート」>「サービス 」と進み、サービスの右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。
2.変更を加え、「戻る」をクリックします。変更は自動的に保存されます。
サービスリストの並べ替え
デフォルトでは、サービスは名前でソートされています。ただし、カテゴリー、料金、料金タイプで並べ替えることもできます。カラムヘッダの右側にある上下の矢印をクリックすると、その下のリストがソートされます。
アーカイブサービス
サービスが不要になった場合は、削除するのではなく、アーカイブしてください。レポート作成時に参照する必要があるかもしれません。アーカイブされたサービスは、アクティブなサービスと同じように編集できますが、テンプレートやフィルターには表示されず、請求書やタイムエントリーにリンクすることはできません。
サービス]に移動し、アーカイブしたいサービスの右にある3つの点をクリックし、[アーカイブ]をクリックし、[確認]をクリックします。サービスがActiveから Archived タブに移動します。
アーカイブしたサービスが再び必要になった場合:アーカイブ]タブを開き、サービスの右側にある3つの点をクリックし、[復元]を選択し、確認します。
注: 請求書テンプレートに復元したサービスを再度追加する必要があります。
サービスの削除
サービスを削除するよりもアーカイブすることをお勧めしますが、サービスを完全に削除することもできます。サービス名の右端にある3つの点をクリックし、削除を選択し、もう一度削除を クリックして確認します。
こんなことができるのは誰だ?
サービスを管理するアクセス権を持つファームオーナー、管理者、またはチームメンバーは、サービスの作成、編集、削除を行うことができます。チームメンバーにサービスを管理するアクセス権を与えるには:
1.左のメニューバーから「設定」>「チームとプラン 」と進み、「チームメンバー」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。
2.Edit Access Rightsセクションの鉛筆アイコンをクリックし、Manage servicesに切り替える。
3.保存をクリックする。これで、チームメンバーがサービスを管理できるようになります。
QuickBooksからのコピーサービス
このセクションはこちらに移動しました。
請求書にサービスを追加する
このセクションはこちらに移動しました。
QuickBooksへのサービス同期
このセクションはこちらに移動しました。