オンボーディング事務所オーナーとしてTaxDome アカウントを設定する
あなたがファームのオーナーである場合、あなたのポータルは他のものとは若干異なります。支払い方法の追加、サブスクリプションプランの選択、チームメンバーのライセンスの追加、統合の設定など、ファームレベルで特定の設定を行う必要があります。ここでは、個人アカウントから最も重要なファーム全体の設定まで、ファームオーナーとしての設定方法をご紹介します。
ファームアカウントのカスタマイズ
まず、TaxDome 事務所にいくつかの変更を加えましょう。これにより、あなたのブランド・アイデンティティが強化され、クライアント・エクスペリエンスが向上します。
- 会社の連絡先を追加する:貴社の連絡先情報は、クライアントログインページ、クライアントポータルのホームページ、およびTaxDome クライアントに送信される電子メールに表示されます。
- ポータルログインページのカスタマイズ:顧客がポータルにログインする際に表示する情報を決めましょう。会社の説明、ソーシャルメディアへのリンク、会社のロゴ、写真、ウェブサイトへのリンクなどです。
- 会社のURLとウェブサイトをホワイトラベル化:TaxDome、事務所のカスタムドメインを設定し、ポータルサイトのログインページをウェブサイトに統合することができます。これにより、事務所独自のアイデンティティを確立することができます。
ポータルの保護
二要素認証を設定することで、不正アクセスからあなたと顧客のデータを守ることができます。会社のオーナーとして、いくつかの方法があります：
アカウント設定
他のチームメンバーと同様に、自分のプロフィールを設定して個人設定を管理し、チームメンバーやクライアントがあなたをどのように見るかを調整することができます：
- 言語設定の変更:ブラウザから自動的に取得される言語とあなたの主要言語が異なる場合は、あなた自身のために言語設定を調整することができます。
- 写真をアップロードする:あなたのプロフィール写真は、あなたがコミュニケーションを取る同僚やクライアントに公開されます。
- メールの同期:EメールをTaxDome 同期させることで、タブを切り替えることなく、クライアントとのEメールでのやり取りをポータル内に保持することができます。これにより、クライアントから送信された全ての書類が自動的にクライアントのアカウントに保存されます。
- 通知設定:TaxDome 重要なイベントの最新情報をお知らせするために、ログインメールとInbox+自動通知を送信します。全てを監視することも、余計なノイズを避けるために一部の通知をオフにすることもできます。
統合の設定
統合の設定はファーム全体に影響するため、これらの設定はファームのオーナーと、場合によっては管理者のみが利用できます。どのような統合が必要かを知るには、以下のリストをご覧ください：
- 支払いプロバイダー:TaxDome では、ポータルサイトから離れることなく、顧客が安全にオンライン決済を行うことができます。そのためには、ポータルを以下のものに接続する必要があります。 Stripe またはCPAChargeに接続する必要があります。
- QuickBooks オンライン:主にTaxDome請求書を作成する場合、この統合を設定することをお勧めします。QuickBooks Onlineとの統合は主に一方向に機能します：請求書と支払いはQuickBooks Onlineに送信され、逆方向には送信されません。
- SMS:この統合により、SMSでクライアントに最新情報やリクエストを送信することができます。
- IRS:TaxDome では、IRS Transcripts Delivery System (TDS)との直接統合を設定し、数回のクリックで顧客の申告書や口座情報に安全にアクセスすることができます。
TaxDome サブスクリプションの管理
オーナーであるあなたは、すべての主要な経費に責任を負うことになるので、会社全体のためにTaxDome サブスクリプションを設定することになります：
- お支払い方法について:カード、銀行引き落としなど、どの支払い方法が最適かをご確認ください。
- 購読プランの選択:現在トライアルをご利用の方は、有料プランへの変更方法をご確認ください。
- 購読に関するサブスクリプションに関するよくある質問にお答えします。
チームを招待する
準備ができたら、チームメンバーを招待し、アクセス権を調整することで、必要なTaxDome 各機能にアクセスできるようになります：
- ポータルの役割について:TaxDome では、会社のオーナーは一人だけです。チームメンバーは管理者または従業員です。それぞれの責任に応じて、異なるアクセス権を持つことができます。
- チームメンバーの追加:ポータルにチームメンバーを追加する方法をご紹介します。
- 従業員のアクセス権を調整する:各従業員に付与するアクセス権を決定します。
- あるチームメンバーから別のチームメンバーへサブスクリプションを転送する:この情報は今すぐ必要ではないかもしれませんが、従業員が出入りする際にどうすればよいかを知っておくと便利です。