会社オーナーとしてTaxDome アカウントを設定する

事務所オーナーの場合、ポータル画面は他のユーザーとは若干異なります。事務所レベルでの設定（支払い方法の追加、サブスクリプションプランの選択、チームメンバーの追加、連携機能の設定など）が必要です。ここでは、個人設定から事務所全体の必須設定まで、事務所オーナーとしてのアカウント設定方法を説明します。

ファームアカウントのカスタマイズ

まず、TaxDome 設定を変更しましょう。これによりブランドイメージが向上し、クライアント体験が改善されます。 

• 貴社の連絡先情報を追加してください : 貴社の連絡先情報は、クライアントログインページ、クライアントポータルホームページ、TaxDome 顧客 TaxDome 表示されます。

• ポータルログインページのカスタマイズ : ポータル顧客 表示する情報を決定します。会社概要、ソーシャルメディアリンク、会社ロゴ、ご自身の写真、ウェブサイトリンクなどが表示可能です。

• 事務所のURLとウェブサイトをホワイトラベル化 :TaxDome、事務所専用のカスタムドメインを設定し、ポータルログインページを自社ウェブサイトに統合できます。これにより、事務所独自のブランドを確立することが可能です。

TaxDome サブスクリプションの管理

オーナーであるあなたは、すべての主要な経費に責任を負うことになるので、会社全体のためにTaxDome サブスクリプションを設定することになります：

• お支払い方法をご確認ください : 利用可能なオプションの中から最適なものをお選びください：カード決済、銀行口座引き落としなど。

• サブスクリプションの費用と節約方法を確認する : 価格プラン、利用ユーザー数、請求サイクルについてすべて学び、貴社に最適なオプションを選択してください。

• よくある質問への回答 サブスクリプションに関するよくある質問への回答

チームを招待する

準備ができたら、チームメンバーを招待し、アクセス権を調整することで、必要なTaxDome 各機能にアクセスできるようになります：

• ポータルの役割について :TaxDome、事務所オーナーは1人しか設定できません。チームメンバーは管理者または従業員のいずれかになります。各メンバーは担当業務に応じて異なるアクセス権限を持つことができます。

• チームメンバーと座席を管理する : ポータルへのチームメンバーの追加方法、従業員の入退社時の対応などについて学びます。

• 従業員のアクセス権限を調整する : 各従業員に付与する必要のあるアクセス権限を決定する。

ポータルの保護

認証アプリを介した二要素認証（2FA）を設定することで、あなたと顧客データを不正アクセスから保護できます。この方法は、デフォルトで使用されるメールによるワンタイムパスワードよりも強力な保護を提供します。事業主として、以下の方法で設定が可能です：

• ご自身のアカウントに二段階認証を設定してください .

• すべてのチームメンバーおよび／または顧客 に2FAアプリ顧客 義務付ける .

アカウント設定

他のチームメンバーと同様に、ご自身のプロフィールを設定して個人設定を管理し、チームメンバーや顧客 あなたをどのように顧客 調整できます：

• 言語設定を変更する : ブラウザから自動的に取得される言語と、ご自身の主要言語が異なる場合、ご自身のみの設定として言語設定を調整できます。

• 写真をアップロード : プロフィール写真は、顧客 同僚や顧客 に表示されます。

• メールを同期 :TaxDome メールを同期しTaxDome 顧客 とのすべてのメール通信をタブを切り替えることなく顧客 管理できます。これにより、顧客 からファイル すべてのファイル も顧客 そのアカウントに保存されます。

• 通知設定を構成する : 重要なイベントについて最新情報を提供するため、TaxDome 自動通知TaxDome ログイン用メールアドレスと 通知センターに自動通知を送信します。すべての通知を監視するか、不要な通知をオフにして通知量を調整できます。

連携機能

連携機能 の設定は会社全体連携機能 、これらの設定は会社オーナーと、場合によっては管理者だけが利用できます。連携機能 目安として、以下のリストをご参照ください：

• TaxDome :TaxDome 、顧客 ポータルを離れることなく顧客 オンラインで支払いをTaxDome 。この機能を利用するには、お客様のポータルをStripeがTaxDome 接続する必要があります。 Stripeによって提供されるTaxDome Paymentsに接続する必要があります。

• QuickBooks :TaxDome、この連携を設定することをお勧めします。QuickBooks 連携は主に一方向で動作します：請求書とQuickBooks 送信されますが、逆方向には送信されません。 

• ジュノ : Junoとの連携によりファイル データを抽出しファイル 税務ソフトに直接入力ファイル 税務申告の準備を自動化します。TaxDome ファイル を送信すると、AIがW-2、1099、その他のフォームを99%以上の精度で処理し、手動でのデータ入力が不要になります。

• SMS : この統合により、顧客 に更新情報やリクエストを送信できるようになります。

• IRS :TaxDome 、IRS システム（TDS）との直接連携を設定TaxDome 、数回のクリックでクライアントの納税申告書や口座情報に安全にアクセスTaxDome 。