会社オーナーとしてTaxDome アカウントを設定する

あなたがファームのオーナーである場合、あなたのポータルは他のものとは若干異なります。支払い方法の追加、サブスクリプションプランの選択、チームメンバーのライセンスの追加、統合の設定など、ファームレベルで特定の設定を行う必要があります。ここでは、個人アカウントから最も重要なファーム全体の設定まで、ファームオーナーとしての設定方法をご紹介します。

ファームアカウントのカスタマイズ

まず、TaxDome 事務所にいくつかの変更を加えましょう。これにより、あなたのブランド・アイデンティティが強化され、クライアント・エクスペリエンスが向上します。 

• Add your firm contact info : Your contact information will be displayed on the client login page, the client portal homepage and emails sent from TaxDome to your clients.

• Customize the portal login page : Decide which information you want to show your clients when they log into the portal. It can be a firm description, social media links, a company logo, your photo and a website link.

• White-label the firm URL and website : In TaxDome, you can set up a custom domain for your firm and integrate portal login page to your website. This allows your firm to establish its unique identity.

ポータルの保護

二要素認証を設定することで、不正アクセスからあなたと顧客のデータを守ることができます。会社のオーナーとして、いくつかの方法があります：

• Set up two-factor authentication for your own account .

• Require all your team members and/or clients to set up two-factor authentication .

アカウント設定

他のチームメンバーと同様に、自分のプロフィールを設定して個人設定を管理し、チームメンバーやクライアントがあなたをどのように見るかを調整することができます：

• Change language settings : If your primary language is different from the one that is automatically retrieved from your browser, you can adjust the language settings just for yourself.

• Upload your photo : Your profile picture will be visible to the colleagues and clients you communicate with.

• Sync your email : Sync your email to TaxDome and keep all email communication with clients within the portal without switching tabs. Due to this, you will also be able to have all documents sent by clients automatically saved in their account.

• Configure the notification preferences : To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+. You can choose to monitor everything or turn off some notifications to avoid extra noise.

統合の設定

統合の設定はファーム全体に影響するため、これらの設定はファームのオーナーと、場合によっては管理者のみが利用できます。どのような統合が必要かを知るには、以下のリストをご覧ください：

• Payment providers : TaxDome lets your clients securely pay you online without leaving the portal. For this, you need to connect your portal to Stripe or CPACharge.

• QuickBooks Online : You might want to set up this integration if you will invoice your clients only or mainly in TaxDome. The QuickBooks Online integration mainly works one way: your invoices and payments are sent to QuickBooks Online, not backward. 

• SMS : This integration will allow you to send updates and requests to your clients via SMS.

• IRS : TaxDome allows you to set up a direct integration with the IRS Transcripts Delivery System (TDS) to securely access client tax returns and account information in a few clicks.

TaxDome サブスクリプションの管理

オーナーであるあなたは、すべての主要な経費に責任を負うことになるので、会社全体のためにTaxDome サブスクリプションを設定することになります：

• Get to know your payment options : Check which of the available options would be the best for you: card, bank debits, and more.

• Select your subscription plan : If you are currently on the trial, learn how to convert it to a paid subscription.

• Get answers to the most frequently asked questions about subscription.

チームを招待する

準備ができたら、チームメンバーを招待し、アクセス権を調整することで、必要なTaxDome 各機能にアクセスできるようになります：

• Learn about the portal roles : In TaxDome, there can be only one firm owner. Your team members can be either admins or employees. Each of them can have different access rights, depending on their responsibilities.

• Add team members : Learn how to add team members to the portal.

• Adjust employee access rights : Decide which access rights you need to grant to each employee.

• Transfer the subscription from one team member to another : You may not need this information right now, but it’s helpful to know what to do when employees come and go.