電子メール(基本):クライアントのドキュメントに添付ファイルを保存

顧客からのメールの添付ファイルを手動または自動でTaxDome に保存できます。

添付ファイルを手動で保存する

クライアントが添付ファイルをメールで送ってきた場合、クライアントが自分でアップロードしたのと同じように、TaxDome に保存することができます。メールを開き、ファイルの横にある「 TaxDome に保存」をクリックしてください!

添付ファイルを自動的に保存

クライアントからメールされた添付ファイルを自動保存することができます。この機能をオンにするには、右上のプロフィールをクリックし、次の手順に進みます。 アカウント設定.を回す。 添付ファイルの自動保存 をオンに切り替えます。この機能を使用すると、クライアントの電子メールからの添付ファイル(MS Officeドキュメント、PDF ファイル、および画像)は、デフォルトのクライアントフォルダ内に自動保存されます。 クライアントは閲覧・編集が可能 アクセスレベル

チップ

注!

  • デフォルトのクライアントフォルダに同じ名前とサイズのファイルがある場合、新しいファイルは保存されません。
  • デフォルトのクライアント・フォルダに同じ名前でサイズが異なるファイルがある場合、新しいファイルは適切な接尾辞を付けて保存されます(例:FileName (2).pdf )。
  • 25MBを超えるファイルは保存されません。
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