保存 attachments to clientファイル

顧客添付ファイルを、手動TaxDome 保存できます。

保存 を手動で保存

クライアントが添付ファイル付きのメールを送信した場合、クライアントが直接アップロードしたTaxDome に保存できます。手順は以下の通りです：

1. メールを開いてください。

2. ファイル保存 横にある「保存 」をクリックしてください。

3. 必要に応じてファイル名を変更し、説明を追加してから、再度保存 をクリックしてください ファイル

   

保存 ファイルを自動的に保存

顧客送信された添付ファイルを自動保存できます。この機能を有効にするには：

1. 右上のプロフィールをクリックし、アカウント設定に移動してください。

2. メール連携セクションに移動し、「添付ファイルを自動的に保存する」オプション 。

この機能により、顧客メールに添付されたファイル（MSファイル、PDF 、画像）は、クライアントが閲覧・編集可能なアクセスレベルで、デフォルトのクライアントフォルダ内に自動保存されます。

警告

自動保存が有効な場合、添付ファイルは連絡先のメールアドレスに関連付けられたすべてのアカウントに保存されます。会社アカウントと個人アカウントが同じメールアドレスを共有している場合にこのオプションを有効にすると、プライバシー上の懸念が生じる可能性があります。

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