クライアント向けステータスを自動的に更新する
パイプラインに作業を任せましょう：パイプラインのどの段階でも、クライアント向けのジョブ 更新を自動化できます。
例えば、ファイル を受け取り作業を開始すると、ジョブ 自動的に「進行中」に変わります。次に、草案を完成ファイル を送ると、ステータスは「レビュー中」に変わります。これにより、顧客 クライアントポータルにログインした瞬間に進捗状況を顧客
この記事では、この自動化をパイプラインステージで設定する方法について説明しますが、このアプローチは カスタムジョブ 自動化設定にも適用されます 。
ステップ1. クライアント向けステータスを作成する
自動化 を追加する前に 、 どのジョブ 割り当てるかを決定する必要があります 。 すべての段階に対応する更新顧客 したくない場合もあるでしょう。したがって、まず使用するパイプラインを確認し、顧客表示したいステータスを定義します。これらはパイプライン内の段階とは異なる場合があります。例えば、次のようなステップを含めることができます： ファイル待機中、準備中、審査中。
ステータス一覧を編集するには、左メニューバーから 「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、 「ジョブ 」を選択してください。 表示されたステータスを確認し、 既存のステータスとその説明を編集するか、 新しいステータスを作成するかを選択してください。
ステップ2. パイプラインに「クライアント向けステータス更新」自動化を追加する
パイプラインステージに「クライアント向けステータス更新 」 自動化 を追加することで 、ステータスがどのように変化するかを決定する時が来ました。各ステージについて：
- クライアント向けステータスを表示するか非表示にするかを決定する
- 表示されている場合は、この段階で表示したいクライアント向けステータスを選択するか、新しいステータスを作成してください。
- この特定のパイプラインに合わせたい場合は、説明を編集してください。
各ステージで自動化を繰り返し、パイプラインを保存する。
クライアント向けステータス自動更新が追加されていないステージがある場合、クライアント向けステータス設定は前のステージと同じまま維持されます。したがって、ミスを避けるため、各ステージごとに自動化を追加することを推奨します。
備考
については クライアント向けステータスを更新する オートメーションは、次のような場合であっても問題ではない。 ジョブ移動ジョブ ステージに対して有効化されます。自動化は自動的にトリガーされ、クライアントや企業側の操作を必要とせずに完了します。また、自動化がトリガーされたジョブ にリンクされている要素は存在しません。ステップ3.ジョブ ジョブカードにクライアント向けステータスを表示する
クライアントジョブ ステータスがいつ変更されるかを明確に把握するには、ジョブ に追加してください。
これを行うには、 パイプライン設定 にアクセスし 、 ジョブ フィールドセクションのクライアント向けステータス オプション を選択します。
備考
ステージのクライアント向け設定が非表示の場合、このフィールドはジョブ に表示されません。ジョブ移動または追加する際に、クライアント向けステータスを表示/非表示にする
パイプライン設定で選択したオプションはデフォルトのものです。しかし、いつでも決めることができます：
- クライアント向けステータスをジョブ 移動する際に表示するか非表示にするか
- ジョブ を追加する際、どのクライアント向けを割り当てる必要があるか
選択したステージ内に、ジョブ ジョブ 作成されている場合、ポップアップに表示されます。自動化で設定されたクライアント向けステータスを表示するか非表示にするかを選択できます。
また、割り当てられたステータスは かんばんビューから確認でき、 ジョブ その場で編集することで ステータスの表示/非表示 を切り替えられます 。
ジョブ クライアント対応ステータスを自動割り当てする場合、 テンプレート設定が適用された後、自動化を適用するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
顧客見た目はどうですか
ジョブ 、クライアント向けステータスがそれに応じて更新されます。 クライアントは、クライアントポータルのホームページおよびモバイルアプリの 「進行中の作業」セクションで、そのステータスと説明を確認できます。
クライアントが実際にどのように見ているかを確認したい場合は、 そのアカウントに読み取り専用モードでログインしてください。
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