クライアント向けステータスを自動的に更新する
パイプラインに作業を任せましょう：パイプラインのどの段階でも、クライアント向けのジョブ 更新を自動化できます。
例えば、ファイル を受け取り作業を開始すると、ジョブ 自動的に「進行中」に変わります。次に、草案を完成ファイル を送ると、ステータスは「レビュー中」に変わります。これにより、顧客 クライアントポータルにログインした瞬間に進捗状況を顧客
この記事では、パイプライン自動化 を設定する方法について解説しますが、この方法は ジョブ 自動化 適用できます 。
ステップ1. クライアント向けステータスを作成する
以下を追加する前に 自動化 を追加する前に、顧客ジョブ 自動的に割り当てるかを決定する必要があります。すべてのステージに対応する顧客 場合もあるでしょう。そのため、まず使用するパイプラインを確認し、顧客表示したいステータスを定義してください。これらは、パイプライン内のステージとは異なる場合があります。例えば、次のようなステップを含めることができます：「ファイル待ち」、「準備中」、「審査中」など。
ステータス一覧を編集するには、左メニューバーから 「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、 「ジョブ 」を選択してください。 表示されたステータスを確認し、 既存のステータスとその説明を編集するか、 新しいステータスを作成するかを選択してください。
ステップ 2. 「クライアント向けステータスの更新」自動化 追加する
パイプライン自動化 「クライアント向けステータスの更新 」 自動化 を追加し 、ステータスがどのように変更されるかを決定する段階です。各ステージについて：
- クライアント向けステータスを表示するか非表示にするかを決定する
- 表示されている場合は、この段階で表示したいクライアント向けステータスを選択するか、新しいステータスを作成してください。
- この特定のパイプラインに合わせたい場合は、説明を編集してください。
各自動化 」の手順を繰り返した後、パイプラインを保存します。
「クライアント向けステータスの更新」自動化 ステージがある場合、クライアント向けステータスの設定は前のステージと同じままになります。そのため、ミスを防ぐために、自動化 を設定することをお勧めします。
備考
については クライアント向けステータスを更新する 自動化、たとえ……であっても ジョブ移動ジョブ そのステージで有効になっています。自動化 自動的に自動化 、完了するためにクライアントや事務所側の操作は必要ありません。また、自動化 ジョブ には何もリンクされません。ステップ3.ジョブ ジョブカードにクライアント向けステータスを表示する
クライアントジョブ ステータスがいつ変更されるかを明確に把握するには、ジョブ に追加してください。
これを行うには、 パイプライン設定 にアクセスし 、 ジョブ フィールドセクションのクライアント向けステータス オプション を選択します。
備考
ステージのクライアント向け設定が非表示の場合、このフィールドはジョブ に表示されません。ジョブ移動または追加する際に、クライアント向けステータスを表示/非表示にする
パイプライン設定で選択したオプションはデフォルトのものです。しかし、いつでも決めることができます：
- クライアント向けステータスをジョブ 移動する際に表示するか非表示にするか
- ジョブ を追加する際、どのクライアント向けを割り当てる必要があるか
ジョブ 移動ジョブ ステージ内に、「 ジョブ 自動化 更新」自動化 場合、ポップアップに表示されます。自動化で設定されたクライアント向けステータスを表示するか非表示にするかを選択できます。
また、割り当てられたステータスは かんばんビューから確認でき、 ジョブ その場で編集することで ステータスの表示/非表示 を切り替えられます 。
なお、 ジョブ を使用して顧客向けのステータスを自動的に割り当てる 場合 、 テンプレートの設定が適用された後、自動化適用するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
顧客見た目はどうですか
ジョブ 、クライアント向けステータスがそれに応じて更新されます。 クライアントは、クライアントポータルのホームページおよびモバイルアプリの 「進行中の作業」セクションで、そのステータスと説明を確認できます。
クライアントが実際にどのように見ているかを確認したい場合は、 そのアカウントに読み取り専用モードでログインしてください。
この記事は役に立ちましたか？
シェア
