アクティビティフィード

アクティビティフィードは、ポータルで発生したすべてのシステムイベントの集中監査証跡です。これにより、チームメンバーのアクティビティやクライアントのポータルログインを追跡できます。この記事では、追跡できるイベントとその解釈方法について説明します。

アクティビティフィード

アクティビティフィードは、ファームのオーナーや管理者のためにデザインされたページです。ポータルで誰が、いつ、どのようなアクションを行ったかを確認することができます。主な目的は、チームメンバーのアクティビティを管理し、ポータルデータの整合性を確保し、クライアントがクライアントポータルにアクセスする頻度を知ることです。以下は、役に立つと思われるケースです：

チーム活動のモニタリング：従業員がいつシステムにログインしたかを確認することで、実際の仕事量を把握することができます。
データ漏洩：繁忙期には、季節従業員を雇いたいかもしれませんが、彼らがポータルデータを悪用しないようにしなければなりません。アクティビティフィードで、誰かがポータルからデータをエクスポートしたかどうかをチェックできます。
顧客のサポートクライアントが初めてポータルを使用するのに苦労している場合、アクティビティフィードでポータルにログインできたかどうかを確認できます。
チーム構成/アクセス権の変更を管理します：すべての役割の更新、各チームメンバーに付与されたアクセス権、パスワードの変更などを把握しておく。

チップ

アクティビティフィードページには、アカウントやジョブリストのエクスポートなど、すべてのエクスポートイベントについて、エクスポートされたエンティティの数が表示されます。この数字が大きいようであれば、誰かがあなたのデータを盗もうとしていることを意味するかもしれません。ですから、このような場合は特に注意した方がいいかもしれません。

アクティビティフィードへのアクセス

選択サイドバーメニューのアクティビティフィードを選択し、すべてのシステムイベントのページを開きます。

アクティビティフィードページでは、以下のようなカラムヘッダーが表示されます：

日付：イベントが開催された日付。表はこの日付で降順にソートされ、最新のイベントが一番上に表示されます。
アカウント：イベントに関連するクライアント/ファームメンバーのアカウントがある場合。
Type: The event type. Learn more about the event types.
項目：更新された特定のエンティティ。
アクションイベントの概要。アクションが1つだけ発生した場合は、それがリストに表示されます。一括アクションの場合、番号にカーソルを合わせると詳細が表示されます。アクションをクリックすると、イベントの詳細が表示されます。
ユーザー：アクションを実行した人の名前。ユーザー名が変更された場合（例えば、チームメンバーのユーザー名が編集された場合）、テーブルにはイベント発生時のユーザー名が表示されます。

アクション アクション列のアクション名をクリックすると、イベントのIPアドレス、ブラウザ、OS、サーバーの日付などのイベントの詳細が表示されます。フィールド（従業員のアクセス権など）が変更されている場合は、それも表示されます。

イベントを共有する

アクティビティフィードにアクセスできる人と特定のイベントを共有するには、イベントの詳細を開き、ブラウザからURLをコピーして、便利な方法で同僚に送信します。

イベントの種類

アクティビティフィードページで追跡できるイベントにはさまざまな種類があります。以下に、その詳細を説明します：

アカウント
連絡先
しっかりした設定
統合
請求書
仕事
仕事の再発
ログイン
オーガナイザー
支払い
支払い設定
提案
定期請求書
タスク
チームマネジメント

アカウント

アクティビティフィードが表示されます：

アカウントリストのエクスポート
アカウントのインポート
Enabling/disabling the Login toggle for contacts.
招待リンクの送信
クライアントによるポータル招待を承諾します。

連絡先

アクティビティフィードには、連絡先リストのエクスポートと連絡先のインポートが表示されます。

しっかりした設定

アクティビティフィードには、以下のページで更新されているものがすべて表示されます。 設定] > [ファーム設定]ページで更新されている内容が表示されます。項目欄には、設定項目が表示されます。

統合

The activity feed displays connecting and disconnecting all integrations available in TaxDome (Stripe, QuickBooks, Zapier, and more).

請求書

アクティビティフィードが表示されます：

手動またはオートメーションによる請求書の送信。
スケジュール請求書の作成
請求書の変更
請求書のステータスを変更する
請求書の支払いにクレジットを適用する。
請求書の削除
電子メールまたは自動リマインダーによる請求書の再送信。
請求書のダウンロード
請求書を印刷する
Exporting an invoice. Viewing invoice by a client.

仕事

アクティビティフィードが表示されます：

Creating a job.
Updating a job.
Moving a job.
Status changing.
Exporting the job list.
Deleting a job.

仕事の再発

アクティビティフィードには、ジョブ再帰リストのエクスポートが表示されます。

オーガナイザー

アクティビティフィードが表示されます：

チームメンバー、クライアント、または自動化によるオーガナイザーの作成。
クライアントによるオーガナイザーの閲覧
クライアントによる手帳の記入を開始。
オーガナイザーの再送
オーガナイザーの提出・未提出。
オーガナイザーの封印／封印解除。
レビュー済みステータスの更新
オーガナイザーのエクスポート

支払い

アクティビティフィードには、支払いリストのエクスポートが表示されます。

支払い設定

アクティビティフィードが表示されます：

デフォルトの支払いプロバイダーを更新する。
有効な支払い方法の更新
前払いの有効化／無効化。

提案

アクティビティフィードが表示されます：

プロポーザルの自動化によって自動的に作成されたものを含む、プロポーザルの作成。
提案書の編集
提案の再送
プロポーズを見る
プロポーズにサイン
プロポーザルの削除
プロポーズのリマインダーの送信
印刷の提案。
プロポーザルのダウンロード

定期請求書

アクティビティフィードが表示されます：

定期的な請求書を手動または自動（提案書内）で送信します。
下書きを実際の定期請求書に変える。
定期請求書の変更
定期請求書の無効化/有効化。
定期請求書のステータスを変更する。
定期的な請求書に手動で署名するか、その請求書を含む提案書に署名すること。
Deleting a recurring invoice. Viewing a recurring invoice by a client.

タスク

アクティビティフィードが表示されます：

Creating tasks, including the ones created automatically by task automation or recurring ones
タスクの編集（担当者、名前、説明、サブタスク、優先度、ステータス、開始日、期限、タグの変更）
タスクの削除
タスクリストのエクスポート

チームマネジメント

アクティビティフィードでは、以下の情報を得ることができる：

チームメンバーの役割の更新。例えば従業員 → 管理者
チームメンバーのアクセス権の更新。例えば請求書を管理する：オフ → オン。
チームメンバーの作成/非アクティブ化。
編集チームメンバーの名前またはメールアドレス。
パスワードのリセット

イベントリストのカスタマイズ

アクティビティフィードページを様々な方法でカスタマイズできます。カラムのサイズ変更、有効化、無効化、移動ができます。各カラムのサイズをカスタマイズできます。ただし、日付は例外です。これらの列のサイズは一緒にしかカスタマイズできません。その他のカラムをカスタマイズするには、カラム名とカラム名の間の仕切りをクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更してください。

アクティビティフィードページに表示する列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。

Here you can select the columns you want to be displayed. You can display, hide or move any columns you want. Action, Item, and Date columns cannot be hidden.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

イベントリストをフィルタリングする

Filters help you find specific events within your Activity feed based on certain criteria. For example, you can find all events that happened on a specific date, performed by a specific team member, or contained a specific action (e.g., account creation or password change). Here’s more about filters .

Click Filter to filter the event list by account, action, date, type , item or user. You can also click the entity name in the Item column to apply a quick filter by item.

If you use some filters regularly, add them to your favorites . This may be helpful if you consider some unwanted activity (such as exporting data) and want to monitor it.