チーム管理（基本）アクティビティフィード
アクティビティフィードは、ポータルで発生したすべてのシステムイベントの集中監査証跡です。これにより、チームメンバーのアクティビティやクライアントのポータルログインを追跡できます。この記事では、追跡できるイベントとその解釈方法について説明します。
アクティビティフィード
アクティビティフィードは、ファームのオーナーや管理者のためにデザインされたページです。ポータルで誰が、いつ、どのようなアクションを行ったかを確認することができます。主な目的は、チームメンバーのアクティビティを管理し、ポータルデータの整合性を確保し、クライアントがクライアントポータルにアクセスする頻度を確認することです。
どんな場合に役立つかをいくつか紹介しよう：
- チーム活動のモニタリング：従業員がいつシステムにログインしたかを確認することで、実際の仕事量を把握することができます。
- データ漏洩：繁忙期には、季節従業員を雇いたいかもしれませんが、彼らがポータルデータを悪用しないようにしなければなりません。アクティビティフィードで、誰かがポータルからデータをエクスポートしたかどうかをチェックできます。
- 顧客のサポートクライアントが初めてポータルを使用するのに苦労している場合、アクティビティフィードでポータルにログインできたかどうかを確認できます。
- チーム構成/アクセス権の変更を管理します：すべての役割の更新、各チームメンバーに付与されたアクセス権、パスワードの変更などを把握しておく。
ヒント!アクティビティ フィード ページには、アカウントやジョブ リストのエクスポートなど、すべてのエクスポート イベントのエクスポートされたエンティティの数が表示されます。この数が大きいと思われる場合は、誰かがデータを盗もうとしている可能性があります。そのため、このようなケースには特に注意する必要があります。
アクティビティフィードへのアクセス
サイドバーメニューのアクティビティフィードを 選択すると、すべてのシステムイベントのページが開きます。
アクティビティフィードページでは、以下のようなカラムヘッダーが表示されます：
- 日付：イベントが開催された日付。表はこの日付で降順にソートされ、最新のイベントが一番上に表示されます。
- アカウント：イベントに関連するクライアント/ファームメンバーのアカウントがある場合。
- タイプ：イベントのタイプ。イベントの種類についてはこちらをご覧ください。
- 項目：更新された特定のエンティティ。
- アクションイベントの概要。アクションが1つだけ発生した場合は、それがリストに表示されます。一括アクションの場合、番号にカーソルを合わせると詳細が表示されます。アクションをクリックすると、イベントの詳細が表示されます。
- ユーザー：アクションを実行した人の名前。ユーザー名が変更された場合（例えば、チームメンバーのユーザー名が編集された場合）、テーブルにはイベント発生時のユーザー名が表示されます。
アクション 列のアクション名をクリックすると、イベントのIPアドレス、ブラウザ、OS、サーバーの日付など、イベントの詳細が表示されます。フィールド（従業員のアクセス権など）が変更された場合は、それも表示されます。
イベントを共有する
アクティビティフィードにアクセスできる人と特定のイベントを共有するには、イベントの詳細を開き、ブラウザからURLをコピーして、便利な方法で同僚に送信します。
イベントの種類
アクティビティフィードページで追跡できるイベントにはさまざまな種類があります。以下に、その詳細を説明します：
アカウント
アクティビティフィードが表示されます：
- アカウントリストのエクスポート
- アカウントのインポート
- 連絡先のログイントグルを 有効/無効にします。
- 招待リンクの送信
- クライアントによるポータル招待を承諾します。
連絡先
アクティビティフィードには、連絡先リストのエクスポートと連絡先のインポートが表示されます。
しっかりした設定
アクティビティフィードには、設定 > ファーム設定 ページで更新されているものがすべて表示されます。項目 欄には、設定項目が表示されます。
統合
アクティビティフィードには、利用可能なすべての統合の接続と切断が表示されます。 TaxDome （ Stripe 、 QuickBooks 、Zapier など)。
請求書
アクティビティフィードが表示されます：
- 手動またはオートメーションによる請求書の送信。
- スケジュール請求書の作成
- 請求書の変更
- 請求書のステータスを変更する
- 請求書の支払いにクレジットを適用する。
- 請求書の削除
- 電子メールまたは自動リマインダーによる請求書の再送信。
- 請求書のダウンロード
- 請求書を印刷する
- 請求書のエクスポート
仕事
アクティビティフィードには、ジョブリストのエクスポートが表示されます。
仕事の再発
アクティビティフィードには、ジョブ再帰リストのエクスポートが表示されます。
ログイン
アクティビティフィードには、チームメンバーとクライアントのポータルログインが表示されます。
オーガナイザー
アクティビティフィードが表示されます：
- チームメンバー、クライアント、または自動化によるオーガナイザーの作成。
- クライアントによるオーガナイザーの閲覧
- クライアントによる手帳の記入を開始。
- オーガナイザーの再送
- オーガナイザーの提出・未提出。
- オーガナイザーの封印／封印解除。
- レビュー済みステータスの更新
- オーガナイザーのエクスポート
支払い
アクティビティフィードには、支払いリストのエクスポートが表示されます。
支払い設定
アクティビティフィードが表示されます：
- デフォルトの支払いプロバイダーを更新する。
- 有効な支払い方法の更新
- 前払いの有効化／無効化。
提案
アクティビティフィードが表示されます：
- プロポーザルの自動化によって自動的に作成されたものを含む、プロポーザルの作成。
- 提案書の編集
- 提案の再送
- プロポーズを見る
- プロポーズにサイン
- プロポーザルの削除
- プロポーズのリマインダーの送信
- 印刷の提案。
- プロポーザルのダウンロード
定期請求書
アクティビティフィードが表示されます：
- 定期的な請求書を手動または自動（提案書内）で送信します。
- 下書きを実際の定期請求書に変える。
- 定期請求書の変更
- 定期請求書の無効化/有効化。
- 定期請求書のステータスを変更する。
- 定期的な請求書に手動で署名するか、その請求書を含む提案書に署名すること。
- 定期請求書の削除
タスク
アクティビティフィードが表示されます：
- タスクの自動化によって自動的に作成されるタスクや、繰り返し作成されるタスクを含む、タスクの作成
- タスクの編集（担当者、名前、説明、サブタスク、優先度、ステータス、開始日、期限、タグの変更）
- タスクの削除
- タスクリストのエクスポート
チームマネジメント
アクティビティフィードでは、以下の情報を得ることができる：
- チームメンバーの役割の更新。例えば従業員 → 管理者
- チームメンバーのアクセス権の更新。例えば請求書を管理する：オフ → オン。
- チームメンバーの作成/非アクティブ化。
- 編集チームメンバーの名前またはメールアドレス。
- パスワードのリセット
イベントリストのカスタマイズ
アクティビティフィードページを様々な方法でカスタマイズできます。カラムのサイズ変更、有効化、無効化、移動ができます。
日付 以外の各列のサイズをカスタマイズすることができます。これらの列のサイズは一緒にしかカスタマイズできません。他のすべての列をカスタマイズするには、列名の間の仕切りをクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。
アクティビティフィードページに表示する列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。
ここでは、表示させたい列を選択することができます。好きなカラムを表示、非表示、移動することができます。Action、Item、Dateの カラムは非表示にできません。
Applyをクリックすると、テーブルが新しい列で再構築される。リセットを クリックすると、すべての列が表示されます。
イベントリストをフィルタリングする
フィルタを使用すると、特定の条件に基づいてアクティビティフィード内の特定のイベントを見つけることができます。例えば、特定の日付に発生したイベント、特定のチームメンバーによって実行されたイベント、特定のアクション（アカウントの作成やパスワードの変更など）を含むイベントをすべて見つけることができます。フィルターについてはこちらをご覧ください。
アカウント、アクション、日付、タイプ、アイテム、またはユーザーでイベントリストをフィルタするには、[フィルタ] をクリックします。また、アイテム 列のエンティティ名をクリックすると、アイテムによるクイックフィルタを適用できます。
いくつかのフィルタを定期的に使用する場合は、お気に入りに追加します。不要なアクティビティ（データのエクスポートなど）を監視したい場合に役立ちます。
こんなことができるのは誰だ？
アクティビティフィードを閲覧できるのは、ファームのオーナーと管理者です。他のチームメンバーもアクティビティフィードにアクセスしたい場合は、 アクティビティフィードの閲覧 権限を有効にしてください。なお、イベントの削除はできません。
