アクティビティフィード
アクティビティフィードは、ポータル内で発生履歴を見る すべてのシステム履歴を見る 元的に履歴を見る 機能です。これにより、チームメンバーの活動状況や顧客ポータルへのログイン状況を追跡できます。この記事では、追跡可能なイベントの種類と、その解釈方法について解説します。
アクティビティフィード
アクティビティフィードは、企業のオーナーや管理者向けに設計されたページです。このページでは、ポータル内で誰がいつどのような操作を行ったかを確認できます。その主な目的は、チームメンバーの活動を管理し、ポータルデータの完全性を確保し、顧客 クライアントポータルにどのくらいの頻度顧客 把握することにあります。 以下に、この機能が役立つと思われるいくつかのケースをご紹介します：
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チーム活動のモニタリング：従業員がいつシステムにログインしたかを確認することで、実際の仕事量を把握することができます。
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データ漏洩：繁忙期には季節雇用のスタッフを採用することもあるかもしれませんが、彼らがポータル上のデータを不正に使用しないよう、十分に注意する必要があります。「アクティビティフィード」では、ポータルからデータがエクスポートされていないかを確認できます。
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顧客サポート：顧客 初めてポータルを利用する際に操作に顧客 場合、「アクティビティフィード」を使えば、その顧客がポータルへのログインに成功したかどうかを確認できます。
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チーム構成/アクセス権の変更を管理します：すべての役割の更新、各チームメンバーに付与されたアクセス権、パスワードの変更などを把握しておく。
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スレッドの割り当て状況の追跡：顧客とのコミュニケーション （チャット、メール、SMS）に、誰がチームメンバーを割り当てたかを把握します。
ヒント
アクティビティフィードページには、アカウントやジョブ エクスポートなど、すべてのエクスポートイベントにおけるエクスポートされたエンティティの数が表示されます。この数が異常に多い場合、誰かがデータを盗もうとしている可能性があります。そのため、このようなケースには特に注意を払うことをお勧めします。アクティビティ追跡の利用可能性
アクティビティフィードは2024年に導入されました。2025年10月には、 ジョブイベント（ ジョブ 、ステータスの変更、ステージの移行、ジョブ ）が追加されました。
その結果、ジョブ エンティティが、そのイベントタイプに対するアクティビティ追跡機能が存在する以前に最後に更新された場合、またはそれ以降一度も更新されていない場合、それ以前の変更はフィードに表示されません。
追跡開始日以降のすべての新しいアクティビティは自動的に記録され、表示されます。
アクティビティフィードへのアクセス
選択 サイドバーメニューのアクティビティフィードを選択し、すべてのシステムイベントのページを開きます。
アクティビティフィードページでは、以下のようなカラムヘッダーが表示されます：
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日付：イベントが開催された日付。表はこの日付で降順にソートされ、最新のイベントが一番上に表示されます。
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アカウント：該当するイベントに関連するクライアント／企業メンバーアカウント（存在する場合）。
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タイプ: イベントの種類。イベントの種類 について詳しく はこちら。
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項目：更新された特定のエンティティ。
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アクションイベントの概要。アクションが1つだけ発生した場合は、それがリストに表示されます。一括アクションの場合、番号にカーソルを合わせると詳細が表示されます。アクションをクリックすると、イベントの詳細が表示されます。
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ユーザー：アクションを実行した人の名前。ユーザー名が変更された場合（例えば、チームメンバーのユーザー名が編集された場合）、テーブルにはイベント発生時のユーザー名が表示されます。
アクション アクション列のアクション名をクリックすると、イベントのIPアドレス、ブラウザ、OS、サーバーの日付などのイベントの詳細が表示されます。フィールド（従業員のアクセス権など）が変更されている場合は、それも表示されます。
イベントを共有する
アクティビティフィードにアクセスできるすべてのユーザーと特定のイベントを共有するには、イベントの詳細を開き、ブラウザからURLをコピーして、任意の方法で同僚に送信してください。
イベントの種類
アクティビティフィードページで追跡できるイベントにはさまざまな種類があります。以下に、その詳細を説明します：
アカウント
アクティビティフィードには以下が表示されます：
- アカウントリストのエクスポート
- 「顧客」をインポートします。
- オプション ログイン オプション 有効化/無効化
- 招待リンクの送信
- クライアントからのポータル招待を受け入れる。
顧客チャット
アクティビティフィードには、顧客チャット ビューまたは 通知センター 通知から、顧客チャットスレッドの担当者が設定または変更されたタイミングが表示されます。
連絡先
アクティビティフィードには、連絡先リストのエクスポートと連絡先のインポートが表示されます。
メール通知
アクティビティフィードには、顧客に送信されたシステムからのメール通知が表示されます。例えば、次のようなものです：
- リマインダー
- お支払い確認
- 署名依頼
- チャット通知
メールスレッド
アクティビティフィードには、スレッドビューまたは 通知センター 通知から設定または変更されたタイミングが表示されます。
しっかりした設定
アクティビティフィードには、「設定」>「ファーム設定」ページで更新されたすべての項目が表示されます。「項目」列には、設定セクションが表示されます。
連携機能
アクティビティフィードには、すべての 連携機能 TaxDome で利用可能なTaxDome Stripe、QuickBooks、Zapierなど）で利用可能なすべての連携機能の接続および切断状況が表示されます。
請求書
アクティビティフィードには以下が表示されます：
- 手動または自動化を利用して請求書を送付する
- 予定請求書の作成
- 請求書の変更
- 請求書のステータス変更
- クレジット 請求書のクレジット 充当する
- 請求書の削除
- 請求書をメールで再送する、または自動リマインダーを送信する
- 請求書のダウンロード
- 請求書の印刷
- 請求書のエクスポートクライアントによる請求書の閲覧
ジョブ
アクティビティフィードには以下が表示されます：
- ジョブブの作成
- ジョブブの更新
- ジョブを移動する
- ステータス変更
- ジョブ ブリストのエクスポート
- ジョブのジョブ
備考
ジョブ2025年に導入されたため、それ以前に存在していた、または最後に変更されたジョブ 、それ以前のアクティビティを表示しない場合があります。ジョブサポートジョブリリースされた後に実行されたアクションのみがフィードに記録されます。ジョブ
アクティビティフィードには、ジョブ リストのエクスポートが表示されます。
ログイン
アクティビティフィードには、チームメンバーおよび顧客ポータルへのログイン履歴が表示されます。
フォーム
アクティビティフィードには以下が表示されます：
- チームメンバーやフォーム の作成、または自動化によるフォームの作成
- クライアントフォーム の表示
- クライアントフォーム 記入を開始する
- フォームの再送信
- フォームの送信/送信取り消し
- フォームの封印/封印解除
- レビュー済みステータスの更新
- フォームのエクスポート
支払い
アクティビティフィードには、支払いリストのエクスポートが表示されています。
支払い設定
アクティビティフィードには以下が表示されます：
- 決済プロバイダーの変更
- 有効な支払い方法の更新
- 前払いの有効化/無効化
- 決済技術手数料の有効化／無効化
- 顧客のマイクロデポジット認証のスキップを有効／無効にする
同意書
アクティビティフィードには以下が表示されます：
- 同意書（下書きや「同意書 自動化」機能によって自動的に作成されたものを含む）
- 同意書編集
- 同意書再送します
- 同意書閲覧
- 同意書への署名
- 同意書削除
- 同意書
- 同意書書の印刷
- 同意書ダウンロード
定期請求書
アクティビティフィードには以下が表示されます：
- 定期請求書を手動または自動化 同意書内）で送信する
- 下書きを実際の定期請求書に変換する
- 定期請求書の変更
- 定期請求書の停止/再開
- 定期請求書のステータス変更
- 定期請求書への署名（手書き署名または、それを同意書 への署名）
- 定期請求書の削除クライアントごとの定期請求書の表示
レポート
アクティビティフィードには、 支払照合レポート の生成状況が表示されます 。
SMSスレッド
アクティビティフィードには、スレッドビューまたは 通知センター 通知から変更されたタイミングが表示されます。
タスク
アクティビティフィードには以下が表示されます：
- タスクの作成（自動化 によって自動的に作成されたタスク自動化 定期的なタスクを含む）
- タスクの編集（担当者、名前、説明、サブタスク、優先度、ステータス、開始日、期限、タグの変更）
- タスクの削除
- タスクリストのエクスポート
チームマネジメント
アクティビティフィードでは、以下の情報を確認できます：
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チームメンバーの役割の更新。例えば従業員 → 管理者
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チームメンバーのアクセス権の更新。例えば請求書を管理する：オフ → オン。
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チームメンバーの作成／無効化
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編集チームメンバーの名前またはメールアドレス
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パスワードのリセット
タイムエントリー
アクティビティフィードには、時間入力のエクスポートデータと、エクスポートされたエントリ数が表示されます。
イベントリストのカスタマイズ
アクティビティフィードページを様々な方法でカスタマイズできます。カラムのサイズ変更、有効化、無効化、移動ができます。 各カラムのサイズをカスタマイズできます。 ただし、日付は例外です。これらの列のサイズは一緒にしかカスタマイズできません。その他のカラムをカスタマイズするには、カラム名とカラム名の間の仕切りをクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更してください。
アクティビティフィードページに表示したい列を設定するには、テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックしてください。
ここで表示したい列を選択できます。任意の列を表示、非表示、移動できます。 アクション、アイテム、日付の列は非表示にできません。
適用をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。
イベントリストをフィルタリングする
フィルターを使用すると、特定の条件に基づいてアクティビティフィード内の特定のイベントを検索できます。たとえば、特定の日に発生したイベント、特定のチームメンバーが実行したイベント、または特定のアクション（アカウント作成やパスワード変更など）を含むイベントをすべて見つけることができます。 フィルターの 詳細についてはこちらをご覧ください 。
クリック フィルターをクリックすると、イベントリストをアカウント、アクション、日付、 タイプ、 項目、またはユーザーで絞り込めます。項目列のエンティティ名をクリックすると、項目によるクイックフィルターを適用することもできます。
特定のフィルターを頻繁に使用する場合は、 お気に入り登録してください。 不要な操作（データのエクスポートなど）が発生した際に監視したい場合に役立ちます。
こんなことができるのは誰だ？
「アクティビティフィード」の閲覧は、会社のオーナーおよび管理者のみが利用できます。他のチームメンバーに「アクティビティフィード」へのアクセス権を付与するには、「アクティビティフィードの閲覧」アクセス権を有効にしてください。イベントは削除できません。
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