CRM TaxDomeに移行TaxDome
既存のCRM データをエクスポートしCRM TaxDomeシームレスにインポート 方法を学びましょう。
3TaxDome CRM TaxDome に移行する
3TaxDome クライアントアカウントと連絡先をTaxDome に移行する方法を学びましょう。
現在のソフトウェアから顧客リストをエクスポートする
UltraTax CS、Drake、Lacerte、その他のプラットフォームからクライアントデータをエクスポートするためのステップバイステップガイド。
インポート用のCSVファイルをインポートしてください
適切に準備されたCSVファイルは、クライアントデータをTaxDome にTaxDome 取り込むTaxDome 役立ちます。
インポート前: タグ、カスタムフィールド、フォルダテンプレートを確認する
これらを事前に設定することで、データが最初から効率的に構造化されることが保証されます。
クライアントデータをTaxDomeDomeにインポート
TaxDome インポート を使用して、クライアントのアカウントと連絡先を一括で移行してください。
サポート：クライアントインポートについてご協力ください
大規模な顧客リストをお持ちの場合は、インポート 作業インポート 当社チームインポート 任せください。
インポートによる一括アカウント情報更新
CRM フィールドを更新し、チームメンバーや役割を割り当て、既存のアカウントにタグを一括で適用します。
納税者と配偶者を1行にインポート
他のソフトウェアから共同クライアント記録を取り込む方法を学びます。
インポート: トラブルシューティング
TaxDome インポート トラブルシューティング方法を学びましょう。
メールアプリケーションからインポート
メールアプリケーションからTaxDomeへ連絡先を転送する