顧客データをインポート
クライアントインポート 準備し、TaxDomeにインポート 。
インポート前: タグ、カスタムフィールド、フォルダテンプレートを確認する
これらを事前に設定することで、データが最初から効率的に構造化されることが保証されます。
3TaxDome CRM TaxDome に移行する
3つのTaxDome 、顧客 連絡先をTaxDome に移行する方法をご紹介します。
現在のソフトウェアから顧客リストをエクスポートする
UltraTax CS、Drake、Lacerte、その他のプラットフォームからクライアントデータをエクスポートするためのステップバイステップガイド。
インポート用のCSVファイルをインポートしてください
適切に準備されたCSVファイルは、クライアントデータをTaxDome にTaxDome 取り込むTaxDome 役立ちます。
クライアントデータをTaxDomeDomeにインポート
TaxDome インポート を使用して、顧客 連絡先を一括で移行してください。
納税者と配偶者を1行にインポート
他のソフトウェアから共同クライアント記録を取り込む方法を学びます。