CRM データのTaxDomeインポート
Use our powerful import tool to get your CRM data to TaxDome.
How tags, folder templates, and custom fields can streamline your workflow
Everything you need to know about tags, folder templates and custom fields before CRM import.
Prepare your CSV file for import
適切に準備されたCSVファイルは、顧客データを整理された方法でTaxDome 取り込むのに役立ちます。
顧客データのTaxDome移行
TaxDomeインポートツールを使用して、顧客口座や連絡先を一括で移行できます。
インポートによるアカウント情報の一括更新
CRM フィールドを更新し、チームメンバーや役割を割り当て、既存のアカウントにタグを一括で適用します。
納税者と配偶者を1行にまとめたCSVファイルをインポート
他のソフトウェアから共同顧客の記録を取り込む方法を学ぶ。
Import Troubleshooting
TaxDomeよくあるCSVインポートの問題のトラブルシューティング方法をご紹介します。
Eメールアプリケーションから連絡先をインポート
Transfer contacts from your email application to TaxDome.