ShareFileからデータを移行する方法TaxDome
もしあなたが現在使用しているShareFileからファイルや顧客データをTaxDome に移行するのに苦労しているのであれば、私たちがそのプロセスを迅速化するお手伝いをします。
ここでカバーしている：
顧客データのエクスポート
ShareFileからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートします：
1.設定]、[管理者設定]の順に進みます。
2.会社アカウント情報の下にあるレポート セクションを選択します。
3.Create Report ］ボタンをクリックし、［Users］を選択して［Next］をクリックし、［User Type］で［Client ］を選択し、［Generate］で［CSV ］を選択します。Create をクリックします。
4.リストのファイル名をクリックしてダウンロードします。デスクトップにCSVファイルがあれば、 TaxDome に顧客リストをインポートする準備が整います。
ファイルの移動
簡単な2つのステップで、ShareFileからTaxDome ：
ステップ1.Citrix Filesドライブをマップします。
まず、Citrix FilesアプリケーションからShareFileファイルに簡単にアクセスする必要があります。Citrix Files Driveをセットアップするには、以下の手順に従ってください：
1.ShareFileポータルの[Apps] リンクをクリックし、Citrix Filesアプリをダウンロードしてデスクトップにインストールします。
2.デスクトップでCitrix Filesアプリを開き、ShareFileの認証情報を入力してCitrix Files Driveをマッピングします。
ステップ2.TaxDome Windowsアプリケーションを使用してファイルを移動します。
1.設定に移動し、TaxDome ポータルの[アプリのダウンロード]セクションにある [Windows アプリのダウンロード] リンクをクリックして、TaxDome Windows アプリをダウンロードしてインストールします。
2.一括アップロード機能を使用して、Citrix Files Driveからドキュメントを移動します：NEW ］ボタンをクリックして［一括アップロード］を選択し、Citrix Files Drive上の親フォルダを検索します。
TaxDome Windowsアプリケーションは自動的にクライアント名を選択します。ただし、クライアント名は変更できます。まだTaxDome に追加されていないクライアントのフォルダがある場合は、アカウントリストで「新規作成」をクリックし、そのクライアントのTaxDome アカウントを作成します。Windowsアプリでの 一括アップロードの 使用方法については、こちらをご覧ください。
3.ファイルをアップロード ]をクリックして、ドキュメントをTaxDome に追加します。
または、Citrix Files DriveからTaxDome Driveにファイルやフォルダを1つずつドラッグアンドドロップすることもできます。TaxDome Driveの仕組みについては、こちらをご覧ください。
