SharefileからTaxDomeデータ移行方法

もしあなたが現在使用しているShareFileからファイルや顧客データをTaxDome に移行するのに苦労しているのであれば、私たちがそのプロセスを迅速化するお手伝いをします。

顧客データのエクスポート

ShareFileからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートします：

1. 設定 設定]、[管理者設定]の順に進みます。

2. を選択する。 会社アカウント情報]の下にある[レポート]セクションを選択します。

3. をクリックします。 Create Report］ボタンをクリックし、［Users］を選択して［Next］をクリックし、［User Type］で［Client］を選択し、［Generate］で［CSV］を選択します。Create をクリックします。

4. Click on the name of the file in the list to download it. Once you have the CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome .

ファイルの移動

簡単な2つのステップで、ShareFileからTaxDome ：

ステップ1.Citrix Filesドライブをマップします。

まず、Citrix FilesアプリケーションからShareFileファイルに簡単にアクセスする必要があります。Citrix Files Driveをセットアップするには、以下の手順に従ってください：

1. ShareFileポータルの［アプリ］リンクをクリックして、Citrix Filesアプリをデスクトップにダウンロードしてインストールします。 アプリをダウンロードしてデスクトップにインストールします。

2. デスクトップでCitrix Filesアプリを開き、ShareFileの認証情報を入力してCitrix Files Driveをマッピングします。

ステップ2.TaxDome Windowsアプリケーションを使用してファイルを移動します。

1. TaxDome Windows アプリケーションをダウンロードし、インストールするには、 次の手順に従います。 設定]に移動し、TaxDome ポータルの[アプリのダウンロード]セクション内の[Windows アプリのダウンロード]リンクをクリックします。

2. 一括アップロード 一括アップロード機能を使用して、Citrix Files Driveからドキュメントを移動します：NEW］ボタンをクリックして［一括アップロード］を選択し、Citrix Files Drive上の親フォルダを検索します。

The TaxDome Windows application will select the client names automatically. However, you can change any client name. If you have folders for clients who haven’t yet been added to TaxDome, click Create New in the account list to create a TaxDome account for them. Read more on how to use the Bulk Upload on Windows App .

3. をクリックしてください。 をクリックしてTaxDome書類を追加します。

Alternatively, you can drag-and-drop files and folders one by one from your Citrix Files Drive to the TaxDome Drive. Read more on how the TaxDome Drive works here .