同意書書の署名者と署名権限を管理する

同意書への署名者、説明
署名権限
- 署名権限を無効化するタイミング
署名の必要性
署名者の管理
保留中／一部署名済みの同意書があるクライアントアカウントを表示する

一部のアカウントには複数の連絡先が紐付けられている場合があります。同意書検討する際には、どのアカウントのユーザーが署名が必要となるかを理解し設定する必要があるため、この点を留意することが重要です。ここでは、同意書を確認する方法とともに、この点について詳しく説明します。

同意書への署名者、説明

アカウントに連絡先が1人しかいない場合、署名手順は単純です同意書を送付し、クライアントが署名すれば完了です。しかし、アカウントに複数の連絡先がいる場合はどうでしょうか？全員の署名が必要なのか、それとも1人の署名で十分なのか？どのように管理すればよいのでしょうか？それはご要件によります：

同意書を送付しますが、財務責任者と経営幹部の双方の署名が必要です。
個人クライアント（夫婦）同意書を送付し、配偶者のいずれかが署名できます
扶養家族が連絡先として紐付けられている同意書を送付する場合、署名できるのは主たる連絡先のみです。

すべてのケースはTaxDome 上で以下の機能を使って簡単に処理できる：

署名権：個々の連絡先の署名権。署名できないはずの連絡先（扶養家族など）があることがわかっている場合は、あらかじめ無効にしておきましょう。
署名要件の設定：テンプレートを作成する際や同意書を送付する際、すべての連絡先からの署名が必要か、それとも1人からの署名のみでよいかを決定できます。
署名者の管理：同意書であっても、不要な署名者を確認・削除できます。

署名権限

デフォルトでは、ログイン権限を持つすべての連絡先に対して署名権限が有効になっています。各連絡先の「情報」タブで「署名者」チェックボックスをオンまたはオフにすることで、署名権限を個別に設定できます。

有効にすると、連絡先は以下のことができる：

署名同意書およびそれらに含まれる請求書の支払い詳細を入力してください。
定期請求書に署名し、それらの支払い詳細を入力してください。

しかし、両者の機能には違いがある：

同意書、署名権限を有効にした全ユーザーが署名する必要があるのか、それとも1人だけが署名すれば同意書を設定します。複数のユーザーが署名し、同意書請求書やリクエスト同意書、全ユーザーが署名前に支払詳細を入力できます。ただし、支払詳細の入力は最後の署名者のみが必須であり、他の署名者はスキップ可能です。
継続請求書の場合、署名権限を有効にした少なくとも1人のユーザーが支払詳細を入力し、署名する必要があります。一人のユーザーが署名した後、反復請求書はアクティブになり、アカウントの他の連絡先からの他のアクションは必要ありません。

署名権限を無効化するタイミング

以下の状況では、特定の連絡先の署名権限を無効にすることをお勧めします：

家族アカウントの連絡先の一つが配偶者または扶養家族である場合、その署名権限を無効にすることで、同意書定期請求書がメインの連絡先のみに送信されるようになります。
ビジネスアカウントにさまざまな会社のメンバーが追加されています。意思決定者でないメンバーの署名権限を無効にすることで、誤って請求書に署名してしまうことを防ぐことができます。

備考

もし 署名権限 アカウントに紐付けられたすべての連絡先に無効化されている場合、同意書を送信する対象が存在しません。そのため、これを実行しようとするとエラーメッセージが表示され、 通知センター サインインできないアカウントの一覧を含む通知。該当する連絡先には通知が届きません。

署名の必要性

デフォルトでは、同意書署名権限を持つすべての連絡先からの署名同意書ただし、同意書を作成する際、[署名要件]ドロップダウンで「署名者1名が署名」を選択できます。その後、いずれかの署名者が同意書署名すると、そのステータスは「署名済み」に変わります。同意書ジョブ同意書、同意書同様に署名同意書。

署名者の管理

同意書、署名者の一部または全員を削除したい場合は、以下の方法で可能です：

サイドバーメニューから「請求」＞「 同意書提案書」へ移動してください。
同意書をクリックし、「署名者を管理」を選択してください。
1人または複数の署名者を削除しをクリックします。少なくとも1人の連絡先がリストに残っている必要があります。

複数の送信済み同意書について、署名要件同意書更新することも可能です：

同意書提案書、同意書を選択してください（または上部のチェックボックスをクリックしてすべて選択）。
上部メニューから「署名1つだけ必要」を選択してください。
更新をクリックしてください。

少なくとも1つの署名ファイル直ちに署名済みとしてマークされ、署名されていないファイル 1つの署名を受け取ると署名済みとしてマークファイル。

保留中／一部署名済みの同意書があるクライアントアカウントを表示する

左メニューバーの「請求」＞「同意書提案書」またはクライアントアカウントプロファイルの「同意書提案書」タブに移動すると、同意書を確認できます。「署名済み」列の最初の数字は、当該アカウントに関連付けられた連絡先で同意書署名した人数を示し、2番目の数字は必要な署名者の総数を示します。