提案書と定期請求書: 署名権限のある連絡先の管理
アカウントによっては、複数の連絡先がリンクされている場合があります。ー提案書やーあるいはー定期的なー請求書ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー度々発生する提案書や、度々発生する請求書。
ここでカバーしている：
- 署名権限の説明
- 署名者権限の無効化
- 顧客がプロポーズにサインしたことを知るにはどうすればよいですか？
- どの顧客アカウントに保留中のプロポーザルおよび/または部分的に署名されたプロポーザルがあるかの表示
署名権限の説明
アカウントプロファイルの署名権限 設定は、各連絡先ごとに個別に設定されます。この設定は顧客に対する「アクセス権」の一種とお考えください。
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以下に、連絡先のメールアドレスの下にSignatory authorityと 書かれていることに注目してください。
有効にすると、連絡先は以下のことができる：
しかし、両者の機能には違いがある：
- 提案書については、署名権限を有効にしたすべてのユーザーが署名する必要があります（提案書に請求書が含まれる場合は、最後に署名したユーザーが支払詳細を入力する必要があります）。すべてのユーザーが署名した時点で、提案書は署名されたものとみなされます。
- 継続的な請求書の場合、署名権限を 有効にした少なくとも1人のユーザーが支払詳細を入力し、署名する必要があります。一人のユーザーが署名した後、反復請求書はアクティブになり、アカウントの他の連絡先からの他のアクションは必要ありません。
署名者権限の 設定について、以下の点に注意：
- ❌ アカウントにリンクされているすべての連絡先で署名権限が無効になっている場 合、提案書/定期請求書を送信する相手がいないことになります。 Inbox+というエラーメッセージが表示されます。そのような連絡先には通知は届きません。
- 一度送信した企画書は、署名者を追加することができません。変更するには、提案書を削除し、各連絡先に必要な設定を選択し、再度送信してください。
- 一人の担当者がプロポーズに署名し、他の担当者が署名せずに削除された場合、そのプロポーズは完全に署名されたものとみなされます。この場合、プロポーザルが完了したものとみなされます。 Inbox+.
署名者権限の無効化
デフォルトでは、ログインアクセス権を持つすべての連絡先で、署名者権限の 設定が有効になっています。クライアントプロフィールの「情報 」タブに移動し、コンタクト名の右側にある3つの点をクリックすると、この設定を無効にすることができます。
このような場合、ユーザーの署名権限を無効にすることができます：
- 家族アカウントの連絡先の1つは配偶者です。彼らの署名権限を無効にすると、メインアカウントユーザのみが署名する必要があるため、プロポーザルの署名がスピードアップします。
- ビジネスアカウントにさまざまな会社のメンバーが追加されています。意思決定者でないメンバーの署名権限を無効にすることで、誤って請求書に署名してしまうことを防ぐことができます。
顧客がプロポーズにサインしたことを知るにはどうすればよいですか？
アカウントのユーザーがプロポーザルに署名すると、あなたのEメールに通知が届きます。 Inbox+.文書名をクリックするか、「Go to ...」リンクをクリックして、署名状況を確認してください。
アカウントにリンクされている複数の連絡先が署名権限を有効にしている場合、どの連絡先が文書に署名したか、または署名していないかが表示されます。
どの顧客アカウントに保留中のプロポーザルおよび/または部分的に署名されたプロポーザルがあるかの表示
どのプロポーザルが部分的に署名されているかは、左のメニューバーから「請求」>「 プロポーザルおよびEL」、またはクライアントアカウントのプロフィールの「プロポーザルおよびEL」タブで確認できます。SIGNED」 列の最初の数字は、そのアカウントにリンクされている連絡先のうち、提案書に署名した連絡先の数を示し、2番目の数字は、必要な署名者の総数を示します。
また、クライアントアカウントリストをフィルタリングして、プロポーザルに一部署名したクライアントを確認することも可能です：
1.左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」と進み、「+ フィルター 」ドロップダウンをクリックします。
2.提案書とEL 」から「Partially Signed」を選択します。
