顧客リクエストに対応する
TaxDome 顧客リクエスト TaxDome効率的に管理するには、単一アカウント内ですべてのリクエストを表示、カスタマイズ、追跡できます。リクエスト 監視する場合でも、ジョブリンクする場合でも、顧客と回答を共有する場合でも、TaxDome合理化されたプロセスにより、リクエストは簡単にアクセス可能で管理しやすくなります。
1つのアカウントに対するすべてのリクエストを表示
顧客リクエスト 、会社オーナー、 管理者、 または「 顧客リクエスト 管理」 顧客リクエスト を持つチームメンバーが作成および閲覧顧客リクエスト
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サイドバーメニューから「顧客 「アカウント」に移動してください。
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クライアントアカウントをクリックしてください。
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リクエストタブを開く。
リクエストタブの右側に表示される円グラフは、アカウントの「進行中」および「保留中」ステータスのリクエスト数を示します。タブに項目がない場合は、まだリクエストを送信していません。 リクエスト を作成して送信リクエスト この記事 リクエスト
少なくともリクエスト 場合、以下が表示されます：
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名前:リクエスト フィールドで指定した名前。
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ジョブ: ジョブ へのリンクジョブ 既に追加 ジョブ またはリクエスト をジョブ リクエスト リンクするボタン。
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最終更新日時：クライアントによってリクエスト 作成または最終更新リクエスト 日付。顧客 によるすべての変更はリアルタイムで保存顧客 。
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ログイン:セキュリティ設定の状態（クライアントのサインインが必要かどうか）。
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進捗状況回答済み質問／質問総数
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ステータス：チームメンバーが変更可能な4つのステータスが用意されている：
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進行中:クライアントがリクエスト を開始リクエスト 完了しなかった場合。
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保留中:クライアントがリクエストを開始しなかった場合。
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完了：クライアントが回答を提出した場合。
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アーカイブ済み：チームメンバーまたはご自身が完了したリクエストに対してこのステータスを設定した場合。
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リクエスト コピー:リンクを素早く取得し、クライアントに送信できます。厳格なセキュリティ設定を適用している場合、クライアントはクライアントポータルにリクエスト 閲覧できないことにご注意ください。
リクエストリストのカスタマイズ
顧客リクエスト 様々な方法でカスタマイズできます。例えば、列のサイズ変更、表示/非表示の切り替え、列の移動などを自由に設定できます：
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各列のサイズをカスタマイズする：各列のサイズをカスタマイズするには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。
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表示したい列をカスタマイズする：表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。ここで、表示させたい列を選択し、順序を変更することができます。Name列以外は、有効、無効、移動が可能です。適用]をクリックすると、テーブルが新しい設定で再構築されます。リセット]をクリックすると、デフォルトのテーブル表示に戻ります。
共有リクエスト
顧客 クライアントポータルにアクセスできないアシスタント顧客 、回答が非常に緊急を要顧客 。そのため、お客様にログインの手間をかけさせたくないでしょう。このようなケースに対応するため、クライアントポータルリクエスト に応答するオプションを追加しました。
リクエスト 作成時リクエスト 保留 リクエスト 編集する際は、 「 ログイン必須」オプションを無効にしてください。 これにより、メールを受信したユーザーはサインインせずに回答を送信できます。
リクエスト リンクをコピーし、 チャット など任意の方法で送信することも可能です 。 これを行うには、目的の行の横にある「 リクエスト コピー」をクリックしてください 。
クライアントの応答を表示する
リクエスト をクリックすると、クライアントが提供した情報を確認できます。クライアントの応答は別々のページに表示されます。
クライアントの回答は、その横にあるコピーアイコンをクリックするだけで簡単にコピーできます。
進捗列には、リクエスト 回答済み質問数と質問総数が表示されますリクエスト 例：1/2）。
編集リクエスト
クライアントが応答を開始していないリクエストのみ変更可能です。そのようなリクエストは 「保留中」ステータスになります。クライアントがリクエスト を開いて閲覧リクエスト いかなるフィールドの編集も開始していないリクエスト 、同様に保留中としてカウントされます。
リクエストを変更するには、リクエスト 右端にある三点リーダーをクリックしリクエスト [ リクエスト編集] を選択します。サイドバーで変更を加え、 保存をクリックします。
リクエスト 更新するには、現在のステータスにカーソルを合わせて新しいステータスを選択してください。
印刷リクエスト
リクエスト 、リクエスト 印刷できます。リクエスト 場合、その回答も含まれます。 リクエスト印刷するには、リクエスト リクエスト 右端にある三点リーダーをクリックしリクエスト 「印刷」 リクエスト 対象リクエストを開き、右上の三点リーダーをクリックして「印刷」を選択します。
ブラウザがクライアントリクエストを印刷するよう促します:
リクエスト をPDF リクエスト 保存するには：
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Windows：プリンタのリストで、Microsoft Print toPDF を選択します。
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macOS:保存PDF 保存 」を選択します。その後、 保存をクリックします。または、お使いの環境で PDF ボタンがある場合は、それをクリックしてダウンロードフォルダを選択します。
アーカイブ請求
リクエスト 、削除するよりもアーカイブすることをお勧めします。再度アクセスする必要が生じる可能性があるためです。リクエストアーカイブしても、引き続きアクセス可能です。変更を加えることはできませんが、ジョブリンクされた状態を維持できます。
備考
のみリクエスト 完成 ステータスはアーカイブ可能です。リクエスト 、それを変更してください。 完成 まず、以下の手順に従ってアーカイブしてください。クライアントのリリクエストをアーカイブするには:
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アーカイブしたいリリクエスト を開いてください。
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ステータス列のリクエストリクエストステータスをクリックしてください。
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アーカイブ済みを選択してください。
リクエスト 「アクティブ」タブから「アーカイブ済み」タブリクエスト 。この操作は、リクエストステータスを「完了」に変更することで元に戻せます。
削除リクエスト
アーカイブされたリクエストとは異なり、削除されたリクエストは復元できません。リクエスト削除するには、リクエスト右端にある三点リーダーをクリックし、[削除]を選択して操作を確認してください。
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