クライアントリクエストリスト（基本）：閲覧、編集、削除、アーカイブ

TaxDome でクライアントのリクエストを効率的に管理するには、単一のアカウント内ですべてのリクエストを表示、カスタマイズ、追跡できます。リクエストのステータスを監視する場合でも、リクエストとジョブをリンクする場合でも、クライアントとレスポンスを共有する場合でも、TaxDome の合理化されたプロセスにより、リクエストに簡単にアクセスし、管理することができます。

1つのアカウントに対するすべてのリクエストを表示する

1.サイドバーメニューから「クライアント」>「アカウント」を選択します。

2.クライアントアカウントをクリックします。

3.リクエストタブを開く。 

リクエスト]タブの右側に表示される円は、アカウントの [進行中]および [保留中]ステータスのリクエスト数を示します。タブにエントリがない場合は、まだ送信していません。リクエストを作成して送信し、この記事に戻りましょう。

少なくとも1つのリクエストが送信された場合、次のように表示される：

• 名前：リクエスト名フィールドで指定した名前。 
• 仕事すでに仕事を追加している場合は仕事へのリンク、またはリクエストを仕事にリンクするボタンです。 
• 最終更新日：リクエストの作成日またはクライアントによる最終更新日。クライアントによるすべての変更はリアルタイムで保存されます。
• サインイン： セキュリティ設定の状態（クライアントのサインインが必要かどうか）。 
• 進捗状況 回答済み質問／質問総数
• ステータス チームメンバーが変更できる4つのステータスが用意されている：
  • 進行中です：クライアントがリクエストを開始したが完了しなかった場合。 
  • 保留： クライアントがリクエストを開始しなかった場合。 
  • 完了しました：クライアントが回答を提出した場合。 
  • アーカイブされました： チームの誰か、またはあなたが完了したリクエストにこのステータスを設定した場合。
• コピー要求リンク：リンクをすばやく取得してクライアントに送信できます。厳密なセキュリティ設定をした場合、クライアントはクライアントポータルにサインインしないとリクエストを見ることができないので注意してください。 

リクエストリストのカスタマイズ

あなたは様々な方法でクライアントのリクエストリストをカスタマイズすることができます。例えば、カラムのサイズ変更、有効化、無効化、移動などをお好みに合わせて行うことができます：

• 各列のサイズをカスタマイズする：各列のサイズをカスタマイズするには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。

• 表示したい列をカスタマイズする：表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。ここで、表示させたい列を選択し、順序を変更することができます。Name列以外は、有効、無効、移動が可能です。適用]をクリックすると、新しい設定でテーブルが再構築されます。リセット] をクリックすると、デフォルトのテーブル表示に戻ります。

リクエストを共有する

クライアントには、クライアントポータルにアクセスできないアシスタントがいる場合や、回答が非常に緊急に必要な場合があります。このような場合のために、クライアントポータルにアクセスせずにリクエストに応答するオプションを追加しました。 

リクエストを作成するとき、または保留ステータスのリクエストを編集するときに、サインインを必須にするオプションを無効にします。こうすることで、メールを受信した担当者はサインインせずに回答を送信することができます。   

リストからリクエストへのリンクをコピーして、チャットなど便利な方法で送信することもできます。これを行うには、希望の行の反対側にあるリクエストリンクをコピーをクリックします。

クライアントの反応を見る

リクエスト名をクリックすると、クライアントが提供した情報が表示されます。クライアントの回答は別のページに表示されます。

進捗状況の 欄には、回答済みの質問数とリクエストの質問総数（例：1/2）が表示されます。 

編集リクエスト

クライアントが応答を開始していないリクエストだけを修正できます。そのようなリクエストは保留ステータスになります。クライアントがリクエストを開いて閲覧したが、フィールドの編集を開始しなかった場合、それも保留としてカウントされます。

リクエストを変更するには、希望のリクエストの右端にある3つの点をクリックし、リクエストの編集を選択します。サイドバーで変更し、保存をクリックします。 

アーカイブリクエスト

リクエストが完了したら、再度アクセスする必要があるかもしれないので、削除するよりもアーカイブした方が良いでしょう。アーカイブしても、リクエストにはアクセスできます。変更を加えることはできませんが、ジョブにリンクすることはできます。

完了または保留中のリクエストのみをアーカイブすることができます。アーカイブするには、ステータスをアーカイブに変更します。リクエストは [アクティブ]タブから [アーカイブ]タブに移動します。リクエストのステータスをCompletedに変更することで、このアクションを元に戻すことができます。

リクエストの削除

アーカイブされたリクエストとは異なり、削除されたリクエストは復元できません。リクエストを削除するには、削除したいリクエストの右端にある3つの点をクリックし、削除を選択して確定します。