クライアントに代わって支払う

始める前に
クライアントに代わって支払う

企業は、顧客の関与なしに、自社のポータルから顧客、顧客代わって請求書の支払い処理を行うことができます。この記事では、登録済みの支払い方法、クレジットカード、または銀行口座を使用してこれを行う方法について説明します。

始める前に

お客様に代わって支払いを行う前に、以下の点にご留意ください：

クライアントに代わって支払いを行う場合、請求書の全額または残高を支払うことができます。一部支払いは現時点では対応していませんが、今後のアップデートで利用可能になる予定です。
クライアントに利用可能なクレジットがある場合、自動的に適用され、内訳がサイドバーに表示されます。
「決済技術手数料」が有効になっており、選択された決済方法がクレジットの場合、決済金額に3%が加算されます。ただし、顧客が「例外リスト」に登録されている場合は、この規定は適用されません。
支払い方法を保存せずに支払いを行いたい場合は、「ゲスト決済」へのリンクをコピーし、ログインせずに顧客に代わって支払いを行ってください。ただし、決済技術手数料が有効になっている場合は、この方法は利用できません。

特定のクライアントアカウントに割り当てられているか、すべてのアカウントへのアクセス権限を持つ、かつ「支払いの管理」と「請求書の管理」の両方のアクセス権限を持つ事務所のオーナー、管理者、およびメンバーは、クライアントに代わって支払いを行うことができます。

クライアントに代わって支払う

保存済みの支払い方法、カード情報、または銀行口座を使用して、クライアントの請求書を支払うには：

御社の「請求書」ページ、クライアントプロフィールの「請求書」タブ、またはその請求書が紐付けられているジョジョブカードに移動してください。

請求書の横にある3つの点のアイコンをクリックし、「請求書を支払う」を選択してください。

クライアントプロフィールの「請求書」タブから、複数の請求書を選択して一括で支払うことができます。一部支払済みの請求書については、一括支払いは利用できません。

備考

～のために請求予定、その 請求書の支払い このオプションは、発行された後にのみ利用可能です。

「支払う」をクリックし、クライアントが利用できる支払い方法の中から選択してください：

登録済みの支払い方法を使って支払う
新しいカード情報を入力して支払う
お客様のインターネットバンキングにログインして支払いを行ってください
銀行口座情報を手動で入力して支払う

お支払いが完了すると、請求書は「支払済み」として処理されます。通知センターに通知が届きます。通知センターに通知が届き、支払い確認メールも送信されます。クライアントにも支払い確認メールが送信されます。

登録済みの支払い方法を使って支払う

クライアントがすでに登録済みのクレジットカードまたは銀行口座をお持ちの場合は、このオプションをご利用ください。リストから保存済みの支払い方法を選択してください。保存済みのカードの有効期限を確認できます。カードの有効期限が近づいている場合は、クライアントに支払い方法を更新するようお知らせすることをお勧めします。

顧客の認識

クライアントが支払い方法を保存するクライアントポータルでは、標準の Stripe 通知が表示され、その支払い方法が当事務所で利用可能になることが確認されます。業務として、契約書や利用規約に支払い方法の承認条項を盛り込んでください。これには、保存された支払い方法がいつ、どのように使用されるか、支払いのタイミングや頻度、および請求処理前にどのように通知されるかについて明記する必要があります。

新しいカード情報を入力して支払う

顧客に保存済みの支払い方法がないが、カード情報が手元にある場合は、このオプションを使用してください。まず、新しい支払い方法を追加してください。

その後、カード番号、有効期限、CVVを入力して支払いを完了してください。クレジット、今後の利用のためにお客様のアカウントに保存されます。

お客様のインターネットバンキングにログインして支払いを行ってください

このオプションは、顧客が同席している場合（例えば、オフィスに来ていてその場で銀行口座にログインできる場合など）に使用します。まず、新しい支払い方法を追加します。

「米国の銀行口座」タブを選択し、必要な情報を入力して、お客様の銀行を検索した後、お客様に承認と支払いを行っていただきます。銀行口座情報は、今後の利用のためにお客様のアカウントに保存されます。

銀行口座情報を手動で入力して支払う

このオプションを選択すると、TaxDome 少額入金による本人確認が省略されるため、待機期間なしで支払いを開始できます。

TaxDome ：マイクロデポジットによる本人確認は省略されるため、すぐに支払いを開始できます。提供された銀行口座情報の使用について、クライアントから承認を得ていることを確認するのは、事務所の責任となります。ACHに関する異議申し立ては自動的にクライアントに有利な形で解決され、支払いはクライアントに返金されるとともに、事務所には追加の異議処理手数料が請求されます。
対象： Stripe：標準の少額入金による本人確認フローが適用されます。