ーAutomove (Basic)：請求書の送信とジョブへのリンク

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請求書は自動的に作成されます。また、クライアントが請求書を支払うと、ジョブは自動的にパイプラインの次のステージに移動します。自動化の魔法を実現するには、請求書作成の自動化を設定し、Automove 機能をオンにしてください。

ここでカバーしている：

請求書発行段階の自動化を設定し、自動化を有効にする。

自動化された請求書について言えば、通常は次のような流れになる：

1.請求書を自動送信したい場合、必ずテンプレートが必要です。もしテンプレートがなければ、自動化を追加するときにNew Templateを クリックして作成できます。

2.パイプラインに請求書用のステージがあることを確認し、Create Invoiceオートメーションを追加します。ジョブがこのステージに入ると、請求書が自動的にクライアントに送信されます。同時に、請求書は自動的に仕事にリンクされます。

3.ステージの自動 ジョブ移動トグルがオンになっていることを確認する。こうすることで、クライアントが支払いを済ませると、その仕事は自動的に次のステージに移動します。

請求書は、会社のオーナー、管理者、または請求書を管理するアクセス権を与えられた従業員によってジョブにリンクすることができます。一度請求書が手動でリンクされると、自動ジョブ移動機能は自動的に送信されリンクされた請求書と同じように機能します。

請求書を手動でリンクするには3つの方法があります：

請求書作成・編集画面から 追加 ]リンクをクリックし、[ 仕事にリンク]をクリックし、仕事を選択します。リンクされると、Jobs セクションが表示されます。ジョブタイトルと所属パイプラインが表示されます。
請求書リストから 請求書の右端にある3つの点のアイコンをクリックし、「Link to Jobs」を選択して、リストからジョブを選択し、「Submit」をクリックします。
パイプラインからジョブが正しいステージにあることを確認し、ジョブボックスをクリックし、右上の+リンクを クリックし、請求書を選択します。クライアントアカウントに送信された請求書をリンクできます。

注意してください！請求書が支払われておらず、手動でジョブを別のステージに移動した場合、保留中の請求書についてどうするか決定するよう求められます（詳細については、ジョブ移動時の未完了要素の処理についてをお読みください）。