請求書を自動送信＆ジョブブにリンク

請求書を自動で作成できます。また、クライアントが関連する請求書を支払うと、ジョブ 自動的にパイプラインの次の段階へジョブ 。この自動化の仕組みを実現するには、「請求書作成」自動化を設定し、「自動移行」機能を有効にしてください。

請求書発行段階の自動化を設定し、自動化を有効にする。

自動化された請求書について言えば、通常は次のような流れになる：

1. 請求書を自動送信したい場合は、 常にテンプレート が必要です 。 テンプレートがない場合は、自動化を追加する際に「新規テンプレート」をクリックして作成できます。

2. 請求書の処理をパイプラインに含めることを確認し、 「請求書作成」自動化を追加してください。 ジョブ がこのジョブ 、請求書が自動的にクライアントに送信されます。 同時に、請求書はジョブ紐付けられます。 

3. オプション 自動移動ジョブ オプション 有効になっていることを確認してください。これにより、クライアントが請求書全額を支払うと、ジョブ はジョブ 次のステージに移動します。一部支払いでは自動移動は発生しません。

請求書ジョブ にリンクする

請求書は、事務所のオーナー、管理者、または 請求書管理 権限を付与されたジョブ リンクジョブ 。 手動でリンクされた請求書については、自動送信・自動リンクされた請求書と同様に「ジョブ移動」機能が動作します：クライアントが請求書全額を支払うと、ジョブ は次の段階へジョブ 。

請求書を手動でリンクするには3つの方法があります：

• ジョブ :ジョブ を開き、[リンク]セクションの[リンク]をクリックし、[請求書] を選択して、請求書を選択します。または、[リンク]セクションの[新規]をクリックし、[請求書]を選択して、ジョブリンクされた新しい請求書を作成します。

• 請求書作成/編集画面から：[追加]リンクをクリックし、[ジョブにリンク]を選択してジョブを選択します。リンク後、 ジョブ セクションが表示されます。ジョブ 所属するパイプラインを確認できます。

• 請求書リストから：請求書の右端にある三点アイコンをクリックし、「ジョブリンク」を選択、ジョブ 該当ジョブ を選択し、「送信」をクリックします。

リンク後、請求書ジョブ 右側にある [リンク済み] > [請求書] セクションに表示されます。請求書番号をクリックすると、追加のサイドバーで請求書が開きます。

備考

請求書が全額支払われていない状態で、ジョブ を手動で別のステージジョブ 、保留中の請求書についてどうするかを決めるよう促されます（詳細については、 ジョブ移動時の未処理要素の処理について読む ).

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