オートムーブ（ベーシック）：請求書の送信と求人へのリンク

請求書を自動的に作成することができます。また、ジョブは、クライアントがパイプラインにリンクされた請求書を支払うと、パイプラインの次のステージに自動的に移行できます。自動化の魔法を実現するには、「請求書の作成」オートメーションを設定し、「自動移動」機能をオンにします。

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請求書発行段階の自動化を設定し、自動化を有効にする。

自動化された請求書について言えば、通常は次のような流れになる：

1.請求書を自動送信する場合は、常に テンプレートが必要です。お持ちでない場合は、オートメーションを追加するときに [ 新しいテンプレート ] をクリックして作成できます。

2.パイプラインに請求書用のステージがあることを確認し、請求書作成オートメーションを追加します。ジョブがこのステージに入ると、請求書が自動的にクライアントに送信されます。同時に、請求書は自動的に仕事にリンクされます。 

3.ステージの自動 ジョブ移動 トグルがオンになっていることを確認してください。こうすることで、クライアントが請求書全額を支払えば、ジョブは自動的に次のステージに移動します。部分的な支払いは自動移動のトリガーにはなりません。

請求書を手動で仕事にリンクする

請求書は、会社のオーナー、管理者、または請求書を管理するアクセス権を与えられた従業員によってジョブにリンクすることができます。請求書が手動でリンクされると、自動ジョブ移動機能は自動的に送信されリンクされた請求書と同じように機能します：クライアントが請求書全額を支払うと、ジョブは次のステージに移動します。

請求書を手動でリンクするには3つの方法があります：

• ジョブ・カードからジョブカードを開き、LinkedセクションのLinkをクリックし、Invoicesを選択し、請求書を選択します。または、LinkedセクションのNewをクリックし、Invoicesを選択し、ジョブにリンクされた新しい請求書を作成します。
• 請求書作成・編集画面から 追加 ]リンクをクリックし、[ 仕事にリンク]をクリックし、仕事を選択します。リンクされると、Jobs セクションが表示されます。ジョブタイトルと所属パイプラインが表示されます。
• 請求書リストから 請求書の右端にある3つの点のアイコンをクリックし、「Link to Jobs」を選択して、リストからジョブを選択し、「Submit」をクリックします。

リンク後、請求書はジョブカードの右側にある「Linked > 請求書」セクションに表示されます。請求書番号をクリックすると、追加のサイドバーに請求書が表示されます。

注意してください！請求書の支払いが完了しておらず、手動でジョブを別のステージに移動した場合、保留中の請求書についてどうするか決定するよう求められます（詳細については、ジョブ移動時の未完了要素の処理についてをお読みください）。