CRM (基本): 取引先責任者と取引先
コンタクトと アカウントとは？どのようにアカウントを設定し、可能な限り便利にするのでしょうか？それを見てみましょう。
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
ここでカバーしている：
コンタクトとアカウントとは何ですか？
TaxDome 、まず知っておくと便利なのが「連絡先」と「アカウント」の違いだ：
- 連絡先とは、勤務時間中に実際にやり取りをする人のことです。当社の連絡先機能は、すべての個人情報を保存する場所です。そこに記載されているEメールアドレスにより、クライアントはTaxDome （ContactsにEメールアドレスがないと、クライアントはログオンできません）へのポータルアクセスが可能になります。さらに、Contactsを使用して、同僚、見込み顧客、パートナー、顧客の家族の詳細を保存することができます。
- アカウントは会社でも個人でも可能であり、あなたが働き、請求する主体です。アカウントは、それを使用する人数に応じて、常に1つまたは複数の連絡先にリンクされています。アカウントを連絡先にリンクすることで、クライアントがTaxDome ポータルにアクセスできるようになります。
連絡先をアカウントにリンクする方法については、こちらをご覧ください。
注意：連絡先がない場合、顧客アカウントを作成することはできません。少なくとも1つの連絡先がリンクされている必要があります。
アカウントの設定方法
一般的には、申告を行う個人またはグループごとにアカウントを作成します。その後、状況に応じて連絡先を適切にリンクさせます。これはケースによって異なります。
以下は、さまざまな状況の例と、顧客のニーズに最適な口座の設定方法です。
ビジネス、給与計算、記帳: 1つのアカウントで複数の連絡先を利用可能
まず、会社のアカウントを作成し、関連するすべての連絡先（ビジネスパートナー、コントローラ、マネージャなど）をリンクします。各連絡先について、ポータルへのログイン、通知の受信、メールの同期ができるように、メールアドレスの必要なトグルを有効にします。
共同申告の配偶者：1口座
夫婦で共同申請し、2人ともポータルへのアクセスを希望する場合は、1つのアカウントを作成し、2人の連絡先（別々のEメールアドレス）をリンクさせます。子供や祖父母など、ポータルアクセスを必要とする他の家族がいる場合は、その家族もアカウントにリンクさせることができます。
個人確定申告をしている配偶者：2口座
夫婦で2つの個人申告書を作成する場合は、それぞれ別のアカウントを作成します。そして、配偶者の方を自分のアカウントにリンクさせます。さらに、もう片方のアカウントにアクセスしたい場合は、連絡先をリンクし、そのメールアドレスのLOGIN トグルを有効にします。こうすることで、どちらのアカウントにもログインすることができ、同じ通知を受け取ったり、メールを同期することもできます。
確定申告が必要な扶養家族：別口座
扶養家族のために確定申告書を作成する場合は、別のアカウントを使用します。そのアカウントに、扶養家族を請求する人など、他の連絡先をリンクすることができます。
扶養家族をTaxDome アカウントおよび連絡先として設定する方法のさまざまな例については、以下のビデオをご覧ください。
連絡先を共有しているアカウント：関連アカウント
異なる口座を持つ配偶者の確定申告書を作成する際、配偶者の口座にあるものを確認したい場合があります。同じオプションは、会社の顧客でもあるCEOの個人アカウントを検索する場合にも便利です。連絡先を共有しているアカウントはすべて、アカウントの情報タブの関連アカウントセクションに表示されるため、そのアカウントを検索する必要はありません。アカウント名をクリックすると、このアカウントの情報タブが開きます。
