連絡先と顧客
「連絡先」とは何ですか？ また、「連絡先」とは何ですか？ 顧客とは何でしょうか？顧客 どのように設定し顧客 できるだけ使いやすくするにはどうすればよいのでしょうか？さっそく見ていきましょう。
「連絡先」と「顧客」とは何ですか？
TaxDome を利用する上でまず知っておくと役立つのはTaxDome 「連絡先」と「顧客」TaxDome ：
-
連絡先は、業務時間中に実際にやり取りする人物です。当社の連絡先機能では、これらすべての個人情報を保存します。登録されたメールアドレスにより、顧客 TaxDome 顧客 TaxDome 連絡先にメールアドレスが登録されていない場合、顧客 ログイン顧客 ）。さらに、連絡先機能では同僚、顧客、パートナー、顧客詳細情報を保存することも可能です。
-
顧客 顧客とは、企業または個人のことを指します。これらは、あなたが業務を行い、請求を行う相手です。アカウントは、利用人数に応じて、常に1人以上の連絡先と紐付けられています。顧客 紐付けることで、顧客 TaxDome 顧客 になります。
連絡先を「 顧客 」 に紐付ける方法については、こちらをご覧ください 顧客
備考
連絡先が登録されていない状態では、クライアントアカウントを作成できません。少なくとも1件の連絡先が紐付けられている必要があります。顧客の設定方法
一般的に、申告を行う個人や団体ごとにアカウントを作成することをお勧めします。その後、状況に応じて連絡先を適切に紐づけることができます。これはケースバイケースで異なります。 以下に、さまざまな状況の例と、顧客 顧客 」を設定する方法をご紹介します。
ビジネス、給与計算、記帳: 1つのアカウントで複数の連絡先を利用可能
まず、会社のアカウントを作成し、関連するすべての連絡先（ビジネスパートナー、管理者、マネージャーなど）をそのアカウントにリンクします。各連絡先について、メールアドレスの希望する項目にチェックを入れ、ポータルへのログイン、通知の受信、またはメールの同期を可能にします。
共同申告の配偶者：1口座
夫婦で共同申告を行い、双方ともポータルへのアクセスを希望する場合、1つのアカウントを作成し、 2つの連絡先（ それぞれの別々のメールアドレス） を そのアカウントに リンクしてください 。 子供や祖父母など、他の家族もポータルへのアクセスが必要な場合、彼らも同様にアカウントにリンクできます。
ヒント
配偶者のうち一方がメールアドレスを持っている場合、プラスアドレス（例： [email protected］ 両配偶者を別々の連絡先として追加し、同じ受信トレイでリクエスト 。プラスアドレスの詳細については この記事 .個別の確定申告を行う配偶者：顧客
夫婦で別々の確定申告書を作成する場合は、それぞれ個別のアカウントを作成してください。その後、配偶者1を自身のアカウントにリンクします。さらに、相手が相手のアカウントにアクセスできるようにしたい場合は、その連絡先にリンクし、そのメールアドレスの ログインボックスにチェックを入れます。これにより、どちらのアカウントにもログインできるようになります。また、選択すれば同じ通知を受け取ったり、メールを同期したりすることも可能です。
確定申告が必要な扶養家族：別口座
扶養家族分の確定申告書を作成する場合は、別のアカウントを使用してください。そうすれば 、 この扶養家族を申告する 他の連絡先などを そのアカウントに 紐付ける ことができます。
TaxDome 顧客 連絡先として扶養家族を設定する方法のさまざまな例については、以下の動画をご覧ください。
連絡先顧客 ：リンクされた顧客
配偶者の顧客異なる場合の確定申告書を作成する際、配偶者のアカウントで何かを確認したいことがあるかもしれません。また、自社のクライアントでもある会社のCEOの個人アカウントを検索する場合にも、この機能が役立つことがあります。 そのアカウントを個別に検索する必要はありません。共通の連絡先顧客 すべての顧客 、アカウントの「情報」タブ下部にある 「関連する顧客」セクションに一覧表示されているからです。アカウント名をクリックすると、そのアカウントの「情報」タブが開きます。
この記事は役に立ちましたか？
シェア
シェア
保存