連絡先とアカウント

連絡先と アカウントとは何ですか？ アカウントを設定し、できるだけ便利にするにはどうすればよいですか？ 詳しく見ていきましょう。

コンタクトとアカウントとは何ですか？

TaxDome 最初に知っておくと役立つのはTaxDome 連絡先とアカウントの違いTaxDome ：

• 連絡先は、業務時間中に実際にやり取りする人物です。当社の連絡先機能では、これらすべての個人情報を保存します。登録されたメールアドレスにより、顧客 TaxDome 顧客 TaxDome 連絡先にメールアドレスが登録されていない場合、顧客 ログイン顧客 ）。さらに、連絡先機能では同僚、顧客、パートナー、顧客詳細情報を保存することも可能です。

• アカウントは企業または個人のいずれかであり、業務の対象となる組織または個人を指します。アカウントは、利用者の人数に応じて、常に1つ以上の連絡先と関連付けられます。アカウントを連絡先に関連付けることで、顧客 TaxDome 顧客 になります。

連絡先をアカウントにリンクする方法の 詳細はこちらです 。

備考

連絡先が登録されていない状態では、クライアントアカウントを作成できません。少なくとも1件の連絡先が紐付けられている必要があります。

アカウントの設定方法

一般的に、申告を行う個人またはグループごとにアカウントを作成することをお勧めします。その後、状況に応じて連絡先を適切にリンクできます。これはケースによって異なります。 以下に、さまざまな状況と、顧客最適なアカウント設定方法の例を示します。

ビジネス、給与計算、記帳: 1つのアカウントで複数の連絡先を利用可能

まず、会社のアカウントを作成し、関連するすべての連絡先（ビジネスパートナー、管理者、マネージャーなど）をそのアカウントにリンクします。各連絡先について、メールアドレスの希望する項目にチェックを入れ、ポータルへのログイン、通知の受信、またはメールの同期を可能にします。

共同申告の配偶者：1口座

夫婦で共同申告を行い、双方ともポータルへのアクセスを希望する場合、1つのアカウントを作成し、 2つの連絡先（ それぞれの別々のメールアドレス） を そのアカウントに リンクしてください 。 子供や祖父母など、他の家族もポータルへのアクセスが必要な場合、彼らも同様にアカウントにリンクできます。

ヒント

配偶者のうち一方がメールアドレスを持っている場合、プラスアドレス（例： [email protected］ 両配偶者を別々の連絡先として追加し、同じ受信トレイでリクエスト 。プラスアドレスの詳細については この記事 .

個人確定申告をしている配偶者：2口座

夫婦で別々の確定申告書を作成する場合は、それぞれ個別のアカウントを作成してください。その後、配偶者1を自身のアカウントにリンクします。さらに、相手が相手のアカウントにアクセスできるようにしたい場合は、その連絡先にリンクし、そのメールアドレスの ログインボックスにチェックを入れます。これにより、どちらのアカウントにもログインできるようになります。また、選択すれば同じ通知を受け取ったり、メールを同期したりすることも可能です。

確定申告が必要な扶養家族：別口座

扶養家族分の確定申告書を作成する場合は、別のアカウントを使用してください。そうすれば 、 この扶養家族を申告する 他の連絡先などを そのアカウントに 紐付ける ことができます。 

扶養家族をTaxDome アカウントおよび連絡先として設定する方法のさまざまな例については、以下のビデオをご覧ください。

共有連絡先を持つアカウント：リンクされたアカウント

配偶者が別々の口座を所有している場合の確定申告書作成時、配偶者の口座情報を確認する必要が生じる場合があります。同様に、会社のCEOであり自社のクライアントでもある人物の個人口座を検索する際にも、この機能が有用です。 該当口座を検索する必要はありません。共有連絡先を持つ全口座は、 「情報」タブ下部の「リンク済み口座」セクションに一覧表示されます。口座名をクリックすると、その口座の「情報」タブが開きます。

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