「連絡先」と「顧客

顧客
連絡先一覧
アカウント設定の例
連絡先と顧客の取り扱い
アクセスと権限

「連絡先」と「顧客、TaxDomeクライアント管理の2つの顧客。これら2つの関係性を理解することで、最初から「顧客設定できるようになります。

顧客

「クライアント顧客あなたが業務を行い、請求を行う相手（企業または個人）顧客。TaxDome におけるクライアント向けのすべての業務は、「顧客内にTaxDome ファイル、請求書、ジョブ、メッセージ、フォームそこに保存されます。

1つの税務状況に複数の人が関わる場合があるため、1つのアカウントを複数の連絡先に関連付けることができます。例えば、共同申告を行う配偶者は、1つのアカウントを通じて両者ともポータルにアクセスでき、事業主は個人および会社の顧客に関連付けることができます。

連絡先一覧

連絡先とは、業務中にやり取りする人々のことです。連絡先機能では、顧客、同僚、顧客、パートナー、顧客の家族などに関する個人情報を保存できます。

アカウントに紐付けられた各連絡先は、個別にログインや通知の受信、メールの同期を行うことができます。これにより、誰がどの情報を閲覧できるかをきめ細かく管理できます。すべてのアカウントには、少なくとも1人の連絡先が紐付けられている必要があります。

アカウント設定の例

一般的に、申告を行う個人や団体ごとにアカウントを作成し、状況に応じて連絡先を紐付けるのが望ましいでしょう。これはケースバイケースで異なります。

ビジネス、給与計算、記帳: 1つのアカウントで複数の連絡先を利用可能

まず、会社のアカウントを作成し、その後、ビジネスパートナー、管理責任者、マネージャーなど、関連するすべての連絡先をそのアカウントに紐付けます。各連絡先について、ポータルへのログイン、通知の受信、メールの同期などが行えるよう、必要な設定を行ってください。

共同申告の配偶者：1口座

夫婦で共同申告を行い、両者がポータルへのアクセスを希望する場合は、1つのアカウントを作成し、そのアカウントに 2人の連絡先（それぞれのメールアドレス）を紐付けます。子供や祖父母など、ポータルへのアクセスが必要な他の家族がいる場合も、そのアカウントに紐付けることができます。

ヒント

配偶者のうち一方がメールアドレスを持っている場合、プラスアドレス（例： [email protected］両配偶者を別々の連絡先として追加し、同じ受信トレイでリクエスト。プラスアドレスの詳細についてはこの記事 .

個別の確定申告を行う配偶者：顧客

夫婦で別々の確定申告を行う場合は、それぞれに個別のアカウントを作成してください。配偶者1を自身のアカウントに紐付けます。相手がもう一方のアカウントにアクセスしたい場合は、その連絡先をアカウントに紐付け、そのメールアドレスの「ログイン」チェックボックスにチェックを入れてください。こうすることで、どちらのアカウントにもログインできるようになります。また、希望すれば、同じ通知を受け取ったり、メールを同期させたりすることも可能です。

確定申告が必要な扶養家族：別口座

扶養家族の確定申告を行う場合は、別のアカウントを作成してください。そうすれば、その扶養家族を申告する他の連絡先などを、そのアカウントに紐付けることができます。

TaxDome 顧客連絡先として扶養家族を設定する方法のさまざまな例については、以下の動画をご覧ください。

Linked顧客

顧客異なる配偶者の確定申告書を作成する際、配偶者のアカウントで何かを確認したい場合があるかもしれません。また、自社の顧客でもある企業のCEOの個人アカウントを検索する際にも、この機能が役立つでしょう。そのアカウントをわざわざ検索する必要はありません。共通の連絡先顧客すべての顧客、アカウントの「情報」タブ下部にある「関連付けられた顧客」セクションに一覧表示されています。アカウント名をクリックすると、そのアカウントの「情報」タブが開きます。

連絡先と顧客の取り扱い

一般的に、連絡先と顧客のワークフローはワークフロー：

各クライアント（個人（または家族）または企業）ごとにアカウントを作成してください。このアカウントには、クライアント向けのすべての作業（ファイル、ジョブ、メッセージ、請求書、フォーム）が保存されます。
アカウントに1人以上の連絡先を紐付けます。各アカウントには、少なくとも1人の連絡先が必要です。同じ連絡先を複数の顧客に紐付けることができます顧客たとえば、配偶者は個人アカウントと共同アカウントの両方に登録でき、事業主は自身の会社アカウントにも登録できます。
リンクされた各連絡先について、連絡先設定を構成します。各連絡先がポータルにログインできるか、システム通知を受け取れるか、TaxDomeでメールを同期できるか、同意書定期請求書に署名できるかなどを、個別に制御できます。
顧客招待します。連絡先に対してログインが有効になると、その連絡先にはメールで招待状が届き、パスワードを設定してアカウントにアクセスできるようになります。連絡先が複数の顧客に関連付けられている場合、ログイン後にそれらの顧客を切り替えることができます。