Contacts & accounts
What are contacts and what are accounts? How do you set up your accounts and make them as convenient as possible? Let’s find out.
コンタクトとアカウントとは何ですか？
The first thing that’s helpful to know on TaxDome is the difference between contacts and accounts:
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連絡先とは、勤務時間中に実際にやり取りをする人のことです。当社の連絡先機能は、すべての個人情報を保存する場所です。そこに記載されているEメールアドレスにより、クライアントはTaxDome （ContactsにEメールアドレスがないと、クライアントはログオンできません）へのポータルアクセスが可能になります。さらに、Contactsを使用して、同僚、見込み顧客、パートナー、顧客の家族の詳細を保存することができます。
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アカウントは会社でも個人でも可能であり、あなたが働き、請求する主体です。アカウントは、それを使用する人数に応じて、常に1つまたは複数の連絡先にリンクされています。アカウントを連絡先にリンクすることで、クライアントがTaxDome ポータルにアクセスできるようになります。
Here’s more on how to link contacts to accounts .
備考
You can’t create a client account without contacts. At least one contact should be linked to it.アカウントの設定方法
一般的には、申告を行う個人またはグループごとにアカウントを作成します。その後、状況に応じて連絡先を適切にリンクさせます。これはケースによって異なります。 以下は、様々な状況の例と、クライアントのニーズに最適なアカウントの設定方法です。
ビジネス、給与計算、記帳: 1つのアカウントで複数の連絡先を利用可能
First, create an account for the company, then link all relevant contacts to it: business partners, controllers, managers, etc. For each contact, check the desired boxes for their email addresses so that they can log into the portal, receive notifications, or sync their email.
共同申告の配偶者：1口座
For a married couple who file jointly and both want portal access, create one account, then link the two contacts (their separate email addresses) to it. If there are other family members, such as children, grandparents, etc., who also need portal access, they too can be linked to the account.
チップ
If only one spouse has an email address, you can use plus addressing (e.g., john+1@gmail.com ) to add both spouses as separate contacts and request their e-signatures in the same inbox. Learn more about plus addressing in this article .個人確定申告をしている配偶者：2口座
If you’re preparing two individual returns for a couple, create a separate account for each person. You would then link spouse one to their own account. Plus, if they want to have access to the other’s account, link their contact to it, then check the Login box for their email address. This way, they can log into either account—or even receive the same notifications and sync their email if they choose to.
確定申告が必要な扶養家族：別口座
If you’re preparing a tax return for a dependent, use a separate account—you can then link other contacts , such as those who claim this dependent, to the account.
扶養家族をTaxDome アカウントおよび連絡先として設定する方法のさまざまな例については、以下のビデオをご覧ください。
Accounts with shared contacts: linked accounts
When you are preparing a tax return for spouses with different accounts, you may want to check something in the spouse’s account. The same option may be useful when you are searching for an individual account of the company’s CEO who is also your company client. You don’t need to search for that account, since all the accounts with shared contacts are listed in the Linked accounts section at the bottom of the account’s Info tab. Clicking the account name will open this account’s Info tab.
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