フォルダテンプレート（基本）：ったな

フォルダテンプレートは、顧客文書を整理するためのフォルダセットの作成プロセスを合理化します。フォルダーテンプレートを用意しておけば、新規および既存のアカウントにすぐに適用できます。さらに、顧客が必要とする書類やフォームを積極的にフォルダに含めることもできます。

ここでカバーしている：

• デフォルトのフォルダテンプレート
• 生年月月月月日
• フォルダテンプレートの適用
  • 1つのアカウントにフォルダテンプレートを適用する
  • 複数のアカウントにフォルダテンプレートを適用する
  • 新しいアカウントにフォルダ・テンプレートを適用する
  • 自動化によりフォルダテンプレートをアカウントに適用
• フォルダテンプレートの編集（New Tax Yearサブフォルダの追加など）
• フォルダテンプレートの削除
• フォルダテンプレートを使用したアカウントへのドキュメントの自動アップロード

ウェビナー- 文書管理：安全な保管と電子署名を探る！木曜日、午後1時（米国東部標準時間）。登録はこちら

デフォルトのフォルダテンプレート

新しいアカウントを（手動またはインポートによって）TaxDome に追加すると、各アカウントは自動的にDefault Tax Years という名前のフォルダテンプレートを取得します。

デフォルトのフォルダテンプレートを編集するか、新しいフォルダを作成し、デフォルトとして設定することで、各クライアントアカウントのドキュメントを整理するフォルダ構造を持つことができます。ファームのオーナーと管理者の両方が、この作業を行うアクセス権を持っています。

デフォルトのフォルダー・テンプレートを扱うには3つの方法がある：

• Default Tax Years テンプレートを編集します：左のメニューバーから「Templates」>「Firmtemplates」を選択し、「Folders」タブを開いて「Default Tax Years」をクリックします。フォルダやサブフォルダを編集、削除、追加してテンプレートを変更します。完了したら、Save & Exitを クリックします。
• デフォルトとして使用する新しいフォルダテンプレートを作成します：左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Firm Settings（ファーム設定）」を選択し、「Default Folder Template（デフォルト・フォルダー・テンプレート）」セクションでデフォルトとして使用するテンプレートを選択します。Save & Exit（保存して終了）をクリックします。

テンプレートの編集中に「保存」をクリックすると、変更内容を保持したまま編集を続けることができます。

• デフォルトのフォルダテンプレートなしで新規アカウントを作成: こちらへ 設定 > ファーム設定 左のメニューバーから x での デフォルトフォルダテンプレート セクションをクリックします。クリック セーブ.
  
  

注意：新規アカウントには、常に最上位にクライアントがアップロードしたドキュメントフォルダがあります。可視性の設定とアクセスレベル（フォルダ内のドキュメントを閲覧・編集できる人）の詳細については、こちらをご覧ください。

生年月月月月日

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

フォルダーテンプレートは、会社のオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つチームメンバーによって作成されます。

1.フォルダテンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」 > 「ファームテンプレート」を選択し、「 フォルダ」サブタブを開いて、「テンプレートの作成」をクリックします。

または、パイプラインの作成または編集中にフォルダテンプレートの自動適用を追加し、[New template]をクリックしてこのページにアクセスします。

2.次に、フォルダ構造を作成します。フォルダテンプレートの作成ウィンドウには、3つのトップレベルフォルダ（クライアントがアップロードした文書、クライアントと共有した事務所の文書、 プライベート）が表示されます。これらの名前は変更、編集、削除することができ、必要な数だけトップレベルフォルダを作成することができます。

フォルダテンプレートの作成ウィンドウのオプション：

• 新しいトップレベルのフォルダを作成します： フォルダの作成]をクリックし、フォルダ名を付け、プライバシー/アクセスレベル（プライベート、クライアントが閲覧可能 、クライアントが閲覧および編集可能）を選択し、[送信]をクリックします。プライバシーレベルの詳細については、こちらをご覧ください。
• サブフォルダを作成します：トップレベルのフォルダの右側にある3つの点をクリックし、[新規フォルダ]をクリックしてフォルダ名を付け、キーボードのEnterキーを押します。
• 最上位フォルダの可視性を変更します： フォルダの右側にある3つの点をクリックし、[編集]をクリックして、プライバシー/アクセスレベルを選択し、[保存]をクリックします。
• フォルダ/サブフォルダの名前を変更します：フォルダの右側にある3つの点をクリックし、[編集]をクリックしてフォルダ名を付け、[保存]をクリックします。
• フォルダを削除します：フォルダの右側にある3つの点をクリックし、[削除]をクリックします。

3.これで、文書やフォームをフォルダに追加できます。クライアントに特定の書類を持たせたい場合は、フォルダに追加します。書類をドラッグ＆ドロップするか、「書類をアップロード」をクリックします。または、フォルダのアップロードをクリックして、フォルダから複数の文書をアップロードします（TaxDome のフォルダ処理方法の詳細については、こちらをご覧ください）。

異なる最上位フォルダに、必要なドキュメントを必要なだけ追加します。例えば、会計、簿記、税金のテンプレートを プライベート フォルダーと、そのフォルダーへのサービス・アグリーメント。 クライアントが閲覧できる にアクセスする。

注： ドキュメントは、会社のオーナー、管理者、またはドキュメントを管理するアクセス権を持つチームメンバーによってフォルダに追加することができます。

4.Save & Exit（保存して終了）］をクリックしてテンプレートを保存し、テンプレートリストに戻るか、［Save（保存）］をクリックして変更内容を保持し、テンプレートの編集を続行します。

フォルダテンプレートの適用

フォルダー・テンプレートができたところで、次は何をするのか？

• フォルダテンプレートを適用するには、文書を管理するアクセス権を持つファームオーナー、管理者、またはチームメンバーである必要があります。

• アカウントを作成する際、またはTaxDome に顧客リストをインポートする際に、手動でフォルダテンプレートを適用することができます。

• フォルダテンプレートは、新規アカウントと既存アカウントの両方に適用できます。

• フォルダテンプレートを適用した後も、フォルダ構造を変更することができます。そのためには、ドキュメントの アップロード中に「ドキュメント」 セクションまたはツリービューに移動します。

フォルダテンプレートをアカウントに適用するとどうなるか：

• フォルダとドキュメントがクライアントアカウントに既に存在する場合、フォルダテンプレートにそれらがあれば、それらは複製されません。
• クライアントアカウントに、テンプレートにないフォルダやドキュメントがあっても、それらはそのまま残ります。
• クライアントアカウントにないフォルダやドキュメントがテンプレートにある場合、それらは作成されます。
• 同じクライアントに複数のサービスを提供する場合、複数のテンプレートを1つずつ適用すると、クライアントアカウントプロファイルに不足しているフォルダとドキュメントが作成されます。

フォルダー・テンプレートを適用するには、いくつかの方法があります：

• 1つのアカウントにフォルダテンプレートを適用する
• 複数のアカウントにフォルダテンプレートを適用する
• 自動化によりフォルダテンプレートをアカウントに適用
• 新しいアカウントにフォルダ・テンプレートを適用する

1つのアカウントにフォルダテンプレートを適用する

1.クライアントアカウントのDocumentsページで、Docsタブを開き、Apply Folder Templateをクリックします。

2.フォルダテンプレート]フィールドをクリックしてドロップダウンメニューからテンプレートを選択し（新規クライアントなど）、[適用] をクリックして選択したアカウントのフォルダ構造を変更します。

複数のアカウントにフォルダテンプレートを適用する

1.左のメニューバーから「クライアント」＞「アカウント 」と進み、フォルダテンプレートを適用したいアカウントのチェックボックスを選択し、メニューバーの「その他のアクション 」の左にある3つの点をクリックし、「フォルダテンプレートの適用」をクリックします。

2.検索フィールドに名前、ID 、または電子メールアドレスを入力して、必要に応じてアカウントを追加します。

3.フォルダテンプレート ]フィールドをクリックして、ドロップダウンメニューからテンプレートの1つを選択し（新規顧客など）、[適用] をクリックして選択したアカウントのフォルダ構造を変更します。

自動化によりフォルダテンプレートをアカウントに適用

フォルダテンプレートは、パイプライン内のオートメーションを使用して追加できます。この方法では、クライアントのジョブがパイプラインの新しいステージに移動すると、新しいフォルダ構造が自動的にアカウントに適用されます。その方法は以下の通りです：

1.左のメニューバーからTemplates > Firm templates に進み、Pipelinesタブを選択し、パイプライン名またはCreate Pipeline をクリックします。

2.オートメーションを追加したいステージを選択し、Add automationsリンクをクリックし、プルダウンメニューでApply folder templateを選択する。

3.Apply folder templateフィールド内をクリックし、メニューからテンプレートを選択し、Saveを クリックして変更を保持する。オートメーションが追加されると、パイプラインページに行き、ステージの上のオートメーションアイコンをクリックすることで確認できる。

ジョブがApply folder templateオートメーションのあるステージに移動すると、オートメーションがトリガーされようとしていることを示すポップアップが表示されます。フォルダを自動的に作成したくない場合は、アクションの選択を解除し、Moveをクリックします。

新しいアカウントにフォルダ・テンプレートを適用する

新しいアカウントを手動またはインポートで作成する際に、カスタムフォルダテンプレートを適用できます。

特定のテンプレートを自動的に適用したい場合は、それをデフォルトとして設定します。こうすることで、手動またはインポートによって作成されたすべての新規アカウントに適用されます。

フォルダテンプレートの編集（New Tax Yearサブフォルダの追加など）

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

1.テンプレートを変更するには、左のメニューバーから「 テンプレート」 > 「ファームテンプレート」を選択します。フォルダに移動し、フォルダのテンプレート名をクリックします。

2.フォルダテンプレートを変更し、[保存して終了] をクリックします。3つの場所（プライベート、クライアントと共有している会社の文書、クライアントがアップロードした文書）のいずれかにフォルダを追加または削除することができます。

注：フォルダテンプレートに加えた変更は、他の箇所には反映されません。変更を確認するには、更新されたテンプレートをクライアントアカウントのプロファイルに適用する必要があります。また、以前に作成されたフォルダは削除されません。

フォルダテンプレートの削除

フォルダテンプレートが不要になったら削除します：フォルダ テンプレートの名前の右端にある 3 つの点をクリックし、ドロップダウンから削除を選択し、削除を クリックして確定します。そのテンプレートを使用してアカウントに作成されたフォルダ構造はすべて残ります。