フォルダテンプレートの作成と適用

フォルダテンプレートを使用すると、顧客のファイル整理するための再利用可能なフォルダ構造を作成できます。これには、顧客あらゆるファイルやフォームも含まれます。これらのテンプレートは、顧客パイプラインを通じて、新規または顧客に適用できます自動化を通じて適用できます。

フォルダテンプレートの作成

備考

フォルダテンプレートは、会社のオーナー、管理者、または「テンプレートの管理」権限を持つチームメンバーであれば誰でも作成できます。

フォルダ・テンプレートを作成するには左のメニューバーからTemplates > Firm templates を選択し、Foldersサブタブを開いて、Create templateをクリックします。

または、自動化「フォルダテンプレートを適用」自動化を追加し、「新しいテンプレート」をクリックして、このページにアクセスすることもできます。

各フィールドおよびオプションの詳細については、「フォルダテンプレートのフィールドリファレンス」を参照してください。

フォルダテンプレートを適用すると、そのテンプレートのフォルダ構造がクライアントアカウント上に作成されます。アカウントに存在しないフォルダのみが追加され、既存のフォルダファイルそのままファイル。

備考

フォルダテンプレートを適用するには、会社のオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバーである必要があります。 ファイル管理する アクセス権 .

顧客、またはインポートを使用して作成する際、カスタムフォルダテンプレートを適用できます。

ジョブパイプラインのジョブときにフォルダテンプレートを自動的に適用するには、「フォルダテンプレートの自動適用」を参照してください。

備考

テンプレートを適用しても、クライアントアカウントにすでに存在するフォルダのプライバシーレベルは更新されません。顧客、すべての顧客、ハードコードされた最上位の クライアントがアップロードしたファイル フォルダ内のクライアントは閲覧および編集が可能ですイメージ

アクセスレベル — テンプレートに関係なく常に追加されます。テンプレート内またはクライアントアカウント内でこのフォルダーの名前が変更された場合、テンプレートを適用する際に同一のフォルダーとして認識されません。フォルダーを統合するには、名前とアクセスレベルの両方が完全に一致している必要があります。

TaxDome 新しい顧客を追加するとTaxDome 手動インポートによる）、各顧客には自動的に「Default Tax Years」という名前のフォルダテンプレートが作成されます。事務所のオーナーや管理者は、以下の3つの方法でこれを変更できます。

テンプレートを変更するには、サイドバーメニューから 「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択します。「フォルダ」に移動し、テンプレートの名前が記載されたフォルダをクリックしてください。
フォルダテンプレートを変更し、「保存終了」をクリックしてテンプレートを確定します。保存オプションを選択すると、変更内容は保存されますが、テンプレートは引き続き開いたままになり、さらに編集を行うことができます。3つの場所（プライベート、クライアントとファイル 、およびクライアントがアップロードしたファイル）のいずれにおいても、フォルダを追加または削除できます。

備考

フォルダテンプレートに加えた変更は、他の場所には反映されません。変更内容をプロフィール、更新したテンプレートをクライアントアカウントの「プロフィール」に適用する必要があります。また、以前に作成されたフォルダは削除されません。