フォルダファイル 自動アップロード

パイプラインに作業を任せてください：作業プロセスの特定の段階で、ファイル 自動アップロードします。例えば、フォームへの記入顧客 予定顧客 に対しては、ジョブ がパイプラインにジョブ 時点でファイル できます。

ステップ1.ファイル アップロードする

ファイル クライアントフォルダにファイル アップロードするには、まずファイル を含むフォルダテンプレート が必要です。お持ちでない場合は、自動化をパイプラインに追加する際に「新規テンプレート」をクリックして作成できます。

フォルダファイル を追加するには、既存のテンプレートを作成または編集する際に： 

1. ファイル ドラッグしてフォルダにドロップするか、 「ファイルアップロード」をクリックし、アップロードするファイルを選択してからフォルダを選択してください。

2. 変更を保存するにはクリックしてください 保存をクリックして変更を保存してください。

ステップ2.パイプラインに「フォルダテンプレートの適用」オートメーションを追加する。

ファイル 自動的に追加するには、パイプラインにフォルダテンプレートの自動化を追加していることを確認する必要があります。その手順は以下の通りです：

1. パイプライン設定を開き、ステージに「フォルダテンプレート自動化を適用」を追加し、作成したフォルダテンプレートを選択します。パイプラインの最初のステージ、またはクライアントによるアクション（例：ファイル収集）が行われるステージを選択することをお勧めします。

2. ジョブ 、フォルダテンプレートとそこにファイル がアカウントに適用されます。アカウントにリンクされ、 通知がオンになっている すべてのコンタクトには 、 ファイル 確認が必要である旨の通知 が届きます。 同じ 段階で自動メッセージを使用して 、顧客 期待される顧客 伝えることができます。

   

備考

フォルダテンプレートの適用自動化については、オプション ジョブ オプション 有効か無効かは関係ありません。自動化は自動的にトリガーされ、クライアント側または事務所側の操作を必要としません。また、自動化がトリガーされたジョブ にリンクされている要素は存在しません。

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