フォルダテンプレートによるドキュメントの自動アップロード

パイプラインに作業を任せる：作業プロセスの特定の段階で、クライアントアカウントへのドキュメントのアップロードを自動化できます。例えば、フォームの記入が必要なクライアントには、ジョブがパイプラインに追加された時点でドキュメントを自動アップロードさせることができます。

ステップ1.フォルダテンプレートに文書をアップロードする

To have documents automatically uploaded to client folders, first you’ll need a folder template containing these documents. If you don’t have one, you can create one by clicking New Template when you add the automation to the pipeline.

フォルダテンプレートにドキュメントを追加するには、既存のテンプレートを作成または編集します： 

1. デスクトップからドキュメントをドラッグしてフォルダにドロップするか、または アップロードするファイルを選択し、フォルダを選択します。

2. 変更を保存するには をクリックして変更を保存してください。

ステップ2.パイプラインに「フォルダテンプレートの適用」オートメーションを追加する。

顧客アカウントにドキュメントを自動的に追加するには、パイプラインにフォルダテンプレートの自動化を追加していることを確認する必要があります。そのためには

1. パイプライン設定を開き、フォルダテンプレートの自動適用をステージに追加し、作成したフォルダテンプレートを選択します。パイプラインの最初のステージ、またはクライアントが実行するアクションを想定しているステージを選択します（例：ドキュメントの収集）。

2. Once the job enters this stage, the folder template, along with the documents added to it, is applied to the account. All contacts linked to the account that have the Notify toggled on will receive a notification letting them know that documents have been uploaded and need their attention. You can use automated messages at the same stage to inform clients about what’s happening and to communicate what you expect from them.

   

備考

適用フォルダテンプレートの自動化では、ステージの自動ジョブ移動トグルがオンになっているかどうかは関係ありません。自動化は自動的にトリガーされ、クライアントや事務所からのアクションは必要ありません。また、自動化がトリガーされるとき、要素はジョブにリンクされません。

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