フォルダファイル 自動アップロード

パイプラインを活用しましょう：ワークフローの特定の顧客 ファイル 自動化できます。たとえば、フォームへの記入顧客 求められる顧客 については、ジョブ がパイプラインにジョブ 時点で、ファイル 設定できます。

ステップ1.ファイル アップロードする

ファイル クライアントのフォルダにファイル アップロードするには、まず、ファイル を含む フォルダテンプレート が必要です。もしテンプレートがない場合は、自動化 を追加する際に「新しいテンプレート」をクリックして作成できます。

フォルダファイル を追加するには、既存のテンプレートを作成または編集する際に： 

1. ファイル ドラッグしてフォルダにドロップするか、 「ファイルアップロード」をクリックし、アップロードするファイルを選択してからフォルダを選択してください。

2. 変更を保存するにはクリックしてください 保存をクリックして変更を保存してください。

ステップ 2.自動化 「フォルダテンプレートの適用」自動化 を追加する

クライアント（顧客 ）ファイル 顧客 追加するには、自動化 追加しておく必要があります。その手順は次のとおりです：

1. パイプラインの設定を開き、自動化 「フォルダテンプレートを適用」自動化 を追加して、作成したフォルダテンプレートを選択します。通常は、パイプラインの最初のステージ、またはクライアントによるアクション（例：ファイル収集）が行われると予想されるステージを選択することをお勧めします。

2. ジョブ 、フォルダテンプレートとそこにファイル がアカウントに適用されます。アカウントにリンクされ、 通知がオンになっている すべてのコンタクトには 、 ファイル 確認が必要である旨の通知 が届きます。 同じ 段階で自動メッセージを使用して 、顧客 期待される顧客 伝えることができます。

   

備考

「Apply」自動化、オプション 「自動移動ジョブ オプション オンになっているかどうかは関係ありません。この自動化 自動的に自動化 、クライアントや事務所側による操作は一切必要ありません。また、自動化 ジョブ リンクされる要素はありません。

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