自動化の例（基本）：ドキュメントの自動アップロード

パイプラインに作業を任せる：作業プロセスの特定の段階で、クライアントアカウントへのドキュメントのアップロードを自動化できます。例えば、フォームの記入が必要なクライアントには、ジョブがパイプラインに追加された時点でドキュメントを自動アップロードさせることができます。

ここでカバーしている：

ステップ1.フォルダテンプレートに文書をアップロードする

ドキュメントをクライアントフォルダに自動的にアップロードするには、まず、これらのドキュメントを含むフォルダテンプレートが必要です。持っていない場合は、オートメーションをパイプラインに追加するときに、New Templateをクリックして作成できます。

フォルダテンプレートにドキュメントを追加するには、既存のテンプレートを作成または編集します：

1.デスクトップからドキュメントをドラッグしてフォルダにドロップするか、[ドキュメントのアップロード]をクリックしてアップロードするファイルを選択し、フォルダを選択します。

2.必ずSaveをクリックして変更を保存してください。

顧客アカウントにドキュメントを自動的に追加するには、パイプラインにフォルダテンプレートの自動化を追加していることを確認する必要があります。そのためには

パイプライン設定を開き、 フォルダテンプレートの自動化をステージに追加し、作成したフォルダテンプレートを選択します。パイプラインの最初のステージ、またはクライアントが実行するアクションを想定しているステージを選択します（例：ドキュメントの収集）。
ジョブがこの段階に入ると、フォルダテンプレートとそれに追加されたドキュメントがアカウントに適用されます。アカウントにリンクされているすべての連絡先のうち、「通知する」をオンにしている連絡先には、ドキュメントがアップロードされ、注意を払う必要があることを知らせる通知が届きます。同じ段階で自動メッセージを使用して、何が起こっているかをクライアントに知らせ、クライアントから何を期待されているかを伝えることができます。

注意 適用フォルダテンプレートの自動化 では、ステージの自動ジョブ移動トグルがオンになっているかどうかは関係ありません。自動化は自動的にトリガーされ、クライアントや事務所からのアクションは必要ありません。また、自動化がトリガーされたとき、要素はジョブにリンクされません。