CRM (基本): 取引先責任者を取引先にリンクする

システム内の各クライアントアカウントには、少なくとも1つの連絡先がリンクされている必要があります。また、クライアントがポータルにアクセスするためには、メールアドレスを持つコンタクトがクライアントアカウントにリンクされている必要があります。

ここでカバーしている：

新規アカウント作成時に連絡先をリンクする方法

新しいアカウントを手動で作成する場合、既存の連絡先をリンクするか、新しい連絡先を追加するかのどちらかを常に求められます。

既存の連絡先をリンクするには、適切なリンクをクリックし、連絡先の名前を入力します。必要な数の連絡先を追加し、「追加」をクリックします。

ヒント連絡先を共有しているすべてのアカウントは、アカウント情報ページの「関連アカウント」セクションに表示されます。(関連アカウントの詳細)

連絡先をアカウントにリンクするには、新しいアカウントを作成するときか、その後いつでもできます。

クライアントプロファイルの[情報 ]タブに移動します。
連絡先 セクションの右上にある「+連絡先を追加 」をクリックし、連絡先の名前を入力します。必要なだけ連絡先を追加する.
リンクをクリックします。すべての連絡先とそのEメールが、アカウントのプロフィールの連絡先セクションに表示されます。アカウントを連絡先にリンクしたら、そのメールアドレスの右側にあるLOGIN トグルをオンにして、TaxDome ポータルを使用するようにそのクライアントを招待できます。