CRM (基本): 取引先責任者を取引先にリンクする

システム内の各クライアントアカウントには、少なくとも1つの連絡先がリンクされている必要があります。また、クライアントがポータルにアクセスするためには、メールアドレスを持つコンタクトがクライアントアカウントにリンクされている必要があります。 

ここでカバーしている：

• 新規アカウント作成時に連絡先をリンクする方法
• Windowsアプリで新規アカウントを作成する際に連絡先をリンクする方法
• 顧客アカウントのプロフィールから連絡先をリンクする方法
• インポート中に追加の連絡先をリンクする方法
• アカウントを連絡先にリンクする方法

新規アカウント作成時に連絡先をリンクする方法

新しいアカウントを手動で作成する場合、既存の連絡先をリンクするか、新しい連絡先を追加するかのどちらかを常に求められます。  

既存の連絡先をリンクするには、適切なリンクをクリックし、連絡先の名前を入力します。必要な数の連絡先を追加し、「追加」をクリックします。 

ヒント連絡先を共有しているすべてのアカウントは、アカウント情報ページの「関連アカウント」セクションに表示されます。(関連アカウントの詳細)

顧客アカウントのプロフィールから連絡先をリンクする方法

連絡先をアカウントにリンクするには、新しいアカウントを作成するときか、その後いつでもできます。

1. クライアントプロファイルの[情報 ]タブに移動します。
2. 連絡先 セクションの右上にある「+連絡先を追加 」をクリックし、連絡先の名前を入力します。必要なだけ連絡先を追加する.
3. リンクをクリックします。すべての連絡先とそのEメールが、アカウントのプロフィールの連絡先セクションに表示されます。アカウントを連絡先にリンクしたら、そのメールアドレスの右側にあるLOGIN トグルをオンにして、TaxDome ポータルを使用するようにそのクライアントを招待できます。

特定の連絡先にリンクされているアカウントを確認するには、連絡先の情報ページを開きます。

アカウントから連絡先のリンクを解除するには、連絡先名の右側にあるxアイコンをクリックし、「リンク解除」を選択します。

注意ログインのトグルが有効になっていた連絡先（メールアドレス）のリンクが解除されると、その連絡先はアカウントにログインできなくなります。

インポート中に追加の連絡先をリンクする方法

アカウントを連絡先にリンクする方法

アカウントを連絡先にリンクするには、+NEWボタンを使って新しい連絡先を作成するときか、その後いつでもできます。

連絡先を作成する際、または既存の連絡先を表示する際、ページ下部の「 アカウントをリンク 」をクリックし、1つまたは複数の既存のアカウントを選択します。アカウントがコンタクトにリンクされます。