連絡先をアカウントにリンク
システム内の各クライアントアカウントには、少なくとも1つの連絡先がリンクされている必要があります。また、クライアントがポータルにアクセスするためには、メールアドレスを持つコンタクトがクライアントアカウントにリンクされている必要があります。
新規アカウント作成時に連絡先をリンクする方法
When you create a new account manually, you are always prompted to either link an existing contact to it or add a new contact .
既存の連絡先をリンクするには、適切なリンクをクリックし、連絡先の名前を入力します。必要な数の連絡先を追加して をクリックします。
チップ
All accounts with shared contacts are listed in the インフォメーション section of the account’s page. More on linked accounts .How to link contacts from the client account
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Navigate to the Info tab of the client account.
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Click on Link in the top right corner of the Contacts section, then start typing the name of the contact. Add as many contacts as needed.
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Click Add. All contacts along with their emails will now be displayed in the Contacts section of the account’s profile. Once you link an account to a contact, you can invite that client to their TaxDome portal by checking the Login box below their email address.
To see what accounts are linked to a specific contact, open the contact’s profile page.
To unlink a contact from an account, click the three-dot menu to the right of the contact’s name and select Unlink.
備考
Once a contact with login access is unlinked, they’ll no longer be able to log in to the account.インポート中に追加の連絡先をリンクする方法
To link contacts to accounts during import , make sure the names in the spreadsheet column mapped to the Account name field exactly match the names of existing accounts. When they do, all new contacts will be linked to existing accounts, and no duplicates will be created.
アカウントを連絡先にリンクする方法
When you’re creating a contact or viewing an existing contact, click the Link accounts at the bottom of the page, then select one or more existing accounts. The accounts are then linked to the contact.
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