連絡先をアカウントにリンク

新規アカウント作成時に連絡先をリンクする
クライアントアカウントから連絡先をリンクする
連絡先をアカウントから解除する
インポート中に追加の連絡先をリンクする
アカウントを連絡先にリンクする

システム内の各クライアントアカウントには、少なくとも1つの連絡先が紐付けられている必要があります。さらに、クライアントがポータルにアクセスするには、メールアドレスを持つ連絡先がクライアントアカウントに紐付けられている必要があります。

新規アカウント作成時に連絡先をリンクする

新しいアカウントを手動で作成する際には、常に既存の連絡先をリンクするか、新しい連絡先を追加するかを選択するよう求められます。

既存の連絡先をリンクするには、適切なリンクをクリックし、連絡先の名前を入力します。必要な数の連絡先を追加してをクリックします。

ヒント

共有連絡先を持つすべてのアカウントは、以下に一覧表示されます。 インフォメーション アカウントページのセクション。詳細については連携アカウント .

クライアントアカウントから連絡先をリンクする

クライアントアカウントの「情報」タブに移動します。
連絡先セクションの右上隅にあるリンクをクリックし、連絡先の名前を入力し始めます。必要な数の連絡先を追加してください。
「追加」をクリックしてください。すべての連絡先とそのメールアドレスが、アカウントプロフィールの「連絡先」セクションに表示されます。アカウントを連絡先にリンクしたら、メールアドレスの下にある「ログイン」ボックスにチェックを入れることで、そのクライアントをTaxDome 招待できます。

備考

コンタクトのログインを有効にすると、そのコンタクトはファイル、請求書、その他の情報を含むすべてのアカウントデータにアクセスできます。

特定の連絡先に関連付けられているアカウントを確認するには、その連絡先のプロフィールページを開いてください。

連絡先をアカウントから解除する

連絡先をアカウントから解除するには、連絡先名の右側にある三点メニューをクリックし、 [解除] を選択します。

備考

ログイン権限を持つ連絡先がリンク解除されると、その連絡先はアカウントにログインできなくなります。

インポート中に追加の連絡先をリンクする

連絡先をアカウントにリンクする際にインポート中に連絡先をアカウントにリンクするには、スプレッドシートの列（アカウント名フィールドにマッピングされた列）の名前が既存のアカウント名と完全に一致していることを確認してください。一致している場合、すべての新規連絡先は既存のアカウントにリンクされ、重複は作成されません。