連絡先を「顧客」にリンクする

システム内の各クライアントアカウントには、少なくとも1つの連絡先が紐付けられている必要があります。さらに、クライアントがポータルにアクセスするには、メールアドレスを持つ連絡先がクライアントアカウントに紐付けられている必要があります。

新しい顧客を作成する際に連絡先をリンクする

新しいアカウントを手動で作成する際には、常に既存の連絡先をリンクするか、新しい連絡先を追加するかを選択するよう求められます。

既存の連絡先をリンクするには、適切なリンクをクリックし、連絡先の名前を入力します。必要な数の連絡先を追加してをクリックします。

ヒント

連絡先顧客共有顧客すべての顧客は、 インフォメーション アカウントページのセクション。詳細についてはリンクされた顧客 .

クライアントアカウントの「情報」タブに移動します。
連絡先セクションの右上隅にあるリンクをクリックし、連絡先の名前を入力し始めます。必要な数の連絡先を追加してください。
「追加」をクリックしてください。すべての連絡先とそのメールアドレスが、アカウントの「プロフィール」にある「連絡先」セクションに表示されます。アカウントを連絡先に紐づけたら、メールアドレスの下にある「ログイン」チェックボックスにチェックを入れることで、そのクライアントをTaxDome に招待できます。