アカウントの削除とアーカイブ

アカウントを保持し、そのコンテンツにアクセスできるようにしたいが、アカウントリストにはもう表示されない。あるいは、完全に削除したい場合もあるでしょう。ここではその両方の方法を説明します。

アーカイブアカウント

アカウントが不要になったものの、その情報をすべて手元に置いておきたい場合、アーカイブが最適な選択肢です。アカウントのアーカイブは、アカウント管理権限を付与された会社オーナー、管理者、または従業員によって実行できます。

クライアントアカウントがアーカイブされた際にクライアント側で発生すること：

クライアントはクライアントポータルにアクセスできなくなります。ログインを試みると、次のようなメッセージが表示されます：「お客様のアカウントは無効化されました」
ポータルファイルすべてのファイルとファイルアクセスできなくなる

ヒント

顧客、アカウントをアーカイブする前にファイルダウンロード顧客アドバイスしてください。アーカイブ後にアクセスが必要な場合は、貴社に連絡するよう伝えてください。

アカウントをアーカイブするには、[アクティブ]タブで1つ以上のアカウントを選択し、メニューバーの[その他の操作]をクリックして、[アカウントをアーカイブ]を選択します。

クライアントアカウントプロファイルの「情報」タブに移動し、アカウント情報の右側にある「編集」をクリックして「アカウントをアーカイブ」を選択することもできます。

クライアント口座がアーカイブされた際に企業側で発生する処理：

クライアントのデータは保持され、削除されません
アカウントは必要に応じていつでも再有効化できます
アカウントはアカウント一覧の「アクティブ」タブから消え、「アーカイブ済み」タブに移動します。アーカイブ後も編集は可能です。アカウントロゴには［ID ］アーカイブ済みというラベルが表示されます。
アーカイブされたアカウントのパスワードはリセットできません。
アーカイブされたアカウントに同意書削除できません。
単発利用（フォーム、メール、同意書）のアカウント選択時、またはサイドバーからアカウントを検索する際には、アクティブなアカウントとアーカイブ済みアカウントの両方が表示されます。

備考

デフォルトでは、すべてのアーカイブ済みアカウントTaxDome 非表示になっています。表示方法は以下の通りです。非表示のアカウントを表示 .

アーカイブしていたアカウントが、後で再び必要になった場合、簡単にアクティブに戻すことができます：

「アーカイブ済み」タブで1つ以上のアカウントを選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックし、ドロップダウンから「アカウントを有効化」を選択します。

アーカイブされたクライアントアカウントプロファイルの「情報」タブに移動し、アカウント情報の右側にある「編集」をクリックして「アカウントを有効化」を選択することもできます。

アカウントを削除すると復元できないことにご注意ください。すべてのファイルとデータは完全に消去され、復元不可能です。クライアントはクライアントポータルにアクセスできなくなります。

アカウントは、会社の所有者、管理者、またはアカウント管理権限を付与された従業員によって削除できます。 アカウント一覧から、一度に1つ以上のアカウントを削除できます。

アーカイブ済みリストで、削除したいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックします。ドロップダウンから「削除」を選択し、ポップアップウィンドウで操作を確認してください。

アーカイブされたアカウントプロフィールの「情報」タブに移動し、「アカウント情報」の右側にある「編集」リンクをクリックした後、「アカウントを削除」をクリックして操作を確認することもできます。

備考

コピーされたリンク

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