CRM (基本): アカウントの削除とアーカイブ
アカウントを保持し、そのコンテンツにアクセスできるようにしたいが、アカウントリストにはもう表示されない。あるいは、完全に削除したい場合もあるでしょう。ここではその両方の方法を説明します。
ここでカバーしている：
アカウントのアーカイブ
アカウントは不要になったが、すべての情報を手元に残しておきたい場合、アーカイブすることをお勧めします。そうすれば
- アカウントはアカウント リストの「アクティブ」タブから消え、「アーカイブ」 タブに移動します。
- アーカイブされたアカウントにリンクされている連絡先は、クライアントポータルにアクセスできません。
- アーカイブされたアカウントのパスワードをリセットすることはできません。
注！
- When choosing accounts for one-offs (send organizer, email, proposal, etc.) or when searching from accounts from the sidebar, you will see both active and archived accounts.
- デフォルトでは、アーカイブされたアカウントはすべてTaxDome Drive で非表示になります。ここでは、非表示のアカウントを表示する方法を説明します。
アカウントは、会社のオーナー、管理者、またはアカウントを管理するアクセス権を与えられた従業員によってアーカイブすることができます。
- アカウントをアーカイブするには、[Active]タブで1つ以上を選択し、メニューバーの[More Actions]をクリックし、プルダウンから[Archive Accounts]を選択します。
- また、クライアントアカウントプロフィールの情報タブに移動し、アカウント詳細の右側にあるアーカイブリンクをクリックすることもできます。
アーカイブしていたアカウントが、後で再び必要になった場合、簡単にアクティブに戻すことができます：
- アーカイブ]タブで1つまたは複数のアカウントを選択し、メニューバーの[その他のアクション]をクリックし、プルダウンから[アクティブアカウント]を選択します。
- また、アーカイブされたクライアントアカウントプロファイルの情報タブに移動し、アカウント詳細の右側にあるアクティベートリンクを クリックすることもできます。
アカウントの削除
覚えておいてほしいのは、一度アカウントを削除したら、もう元には戻れないということです：すべてのファイルとデータは消え、復元することはできません。
アカウントの削除は、会社のオーナー、管理者、またはアカウント管理のアクセス権を与えられた従業員が行うことができます。アカウントリストから一度に1つまたは複数のアカウントを削除できます。
- アーカイブ リストで、削除したいクライアントアカウントを選択し、メニューバーの [その他のアクション]をクリックし、プルダウンメニューから[削除] を選択します。確認フィールドにDELETEと 入力し、削除をクリックします。
- また、アーカイブされたアカウントプロファイルの情報 タブに移動し、アカウント詳細の右側にある編集リンクをクリックし、アカウントを削除をクリックし、すべての大文字でDELETEと入力して動作を確認することもできます。その後、削除ボタンをクリックします。
