削除・アーカイブ顧客

アカウントを保持し、そのコンテンツにアクセスできるようにしたいが、アカウントリストにはもう表示されない。あるいは、完全に削除したい場合もあるでしょう。ここではその両方の方法を説明します。

アーカイブ顧客

アカウントが不要になったものの、その情報をすべて手元に残しておきたい場合は、アーカイブするのが最適です。顧客、会社のオーナー、管理者、または顧客アクセス権限が与えられた従業員が行う顧客顧客

クライアントアカウントがアーカイブされた際にクライアント側で発生すること：

クライアントはクライアントポータルにアクセスできなくなります。ログインを試みると、次のようなメッセージが表示されます：「お客様のアカウントは無効化されました」
ポータルファイルすべてのファイルとファイルアクセスできなくなる

ヒント

顧客、アカウントをアーカイブする前にファイルダウンロード顧客アドバイスしてください。アーカイブ後にアクセスが必要な場合は、貴社に連絡するよう伝えてください。

アカウントをアーカイブするには、「アクティブ」タブで1つ以上の顧客を選択し、メニューバーの「その他の操作」をクリックしてから、「 顧客アーカイブ」を選択します。

また、クライアントアカウントの「プロフィール」にある「情報」タブに移動し、「アカウント情報」の右側にある「編集」をクリックして、「アカウントをアーカイブ」を選択することもできます。

クライアント口座がアーカイブされた際に企業側で発生する処理：

クライアントのデータは保持され、削除されません
アカウントは必要に応じていつでも再有効化できます
そのアカウントは、[アクティブ] タブから顧客リストの「アクティブ」タブからアカウントが消え、「アーカイブ」タブに移動します。アーカイブされたアカウントでも編集は可能です。アカウントのロゴには「[ID ] アーカイブ済み」というラベルが表示されます。
アーカイブされたアカウントのパスワードはリセットできません。
アーカイブされたアカウントに同意書削除できません。
単発の顧客（フォーム、メール送信、同意書）顧客、顧客検索する場合、顧客表示されます。