「ファイルを操作する

「ファイルの操作
参照：ファイルの列ファイル
参照：利用可能なフィルター

この記事では、ファイル検索、フィルタリング、および並べ替えの方法について説明します。ファイルに対して、プレビュー、ダウンロード、詳細の編集などの操作を行う方法については、こちらの記事をご覧ください。

「ファイルの操作

左側のメニューバーの「ファイル 「 ファイル」からファイルにアクセスできます。または、 ファイル タブからもアクセスできます。

「クライアントファイル」ページでは、ファイル「最近」（過去30日間に何らかの操作が行われたファイル）と ファイル （クライアントごとに整理されたフォルダツリー全体）。

クライアントアカウント内では、 ファイル タブはサブタブに分かれており、各サブタブではファイル、それらが関与するアクションファイルグループ化されています：

ファイル: すべてのファイルここに保存ファイル。これには、顧客がファイル顧客ファイルも含まれます。
承認状況：ファイル当社が作成し、クライアントから代金のお支払いと承認をファイル、あるいは現在承認待ちの状態です。タグでその状況をご確認いただけます。
署名：これらの会社が作成したファイル顧客による署名が必要です。
確定申告書の送付：これらは、クライアントのために作成した確定申告書の送付用パッケージです。
ファイルのアップロード依頼：これらは、顧客 TaxDome にログインできないファイル顧客フォルダへのリンクです。
ごみ箱：これらは削除ファイルです。120日経過すると、完全に削除されます。

以下のオプションを使用して、リストファイル検索・管理してください。

ファイル検索

TaxDome ファイル検索するには、いくつかの方法があります。グローバル検索から、「 ファイル」ページから、またはクライアントアカウント内から検索できます。

「クライアントファイルから検索

「クライアントファイル」ページには、「最近使用したファイル」と ファイル タブでの検索です。

「最近」タブでは、過去30日間にファイル操作ファイルを確認できます。 「最近」タブで検索するには、右上の検索ファイルを入力し始めると、関連付けられているアカウント名ファイル、候補ファイルが表示されます。

表示されたファイル任意にクリックファイル。ファイルすべてのファイル表示するには、キーボードのEnterキー、🔍︎ボタン、または「すべて表示」ボタンを押してください。

クライアントファイル検索するには：

「クライアントファイル」ページで、 ファイル タブを開きます。
左上の検索フィールドにクライアント名を入力し、キーボードのEnterキーを押すか、🔍︎ボタンをクリックしてください。または、リストからクライアントを選択することもできます。
右上の検索フィールドにファイルを入力し、キーボードのEnterキーを押すか、🔍︎ボタンをクリックしてください。検索結果には、ファイル保存場所が表形式で表示されます。
ここで別のクライアントを選択すると、そのクライアントの検索結果もすぐに表示されます。

検索フィールドの「×」をクリックすると、検索内容が消去されます。

クライアントアカウントから検索

アカウントの ファイル タブから検索するには、右上の検索ファイルを入力し始めると、関連付けられているクライアント名ファイル、候補ファイルが表示されます。

表示されたファイル任意にクリックファイル。このファイル表示するには、キーボードのEnterキー、🔍︎ボタン、または「すべて表示」ボタンをクリックしてください。

検索フィールドの「×」をクリックすると、検索内容がクリアされ、フォルダツリーに戻ります。

どのページからでも検索

全体検索を行うには、左上の検索アイコンをクリックし、ファイル名を入力して、必要なファイル ファイル タブから必要なファイルを選択します。

また、キーボードの Enterキーを押すか、「グローバル検索」をクリックして、検索結果ページにアクセスすることもできます。

フィルターファイル

フィルターを使用すると、特定の条件に合致するファイルリストから絞り込むことができます。ファイルは次のようにフィルターをかけることができます：

内部の ファイル タブ内の ファイル サブタブ内のファイルタブ（まずクライアントを選択してください）
[「クライアント」 ファイル「最近使用したファイル」タブ内」—ここでのフィルタリングの詳細については、「最近ファイルの操作」を参照してください
クライアントアカウント内の ファイル タブ内。

ファイルフィルタリングするには、右上隅の[フィルタ]をクリックし、1つまたは複数のフィルタを選択してから、[適用] をクリックします。フィルタの組み合わせをテンプレートとして保存し、後で再利用することができます。詳細については、「再利用可能なフィルタテンプレート」を参照してください。フィルタが有効になっていると、フォルダツリーはファイルの一覧表に置き換わります。各行にはファイル保存場所が表示されており、クリックするとその場所へ移動します。

利用可能なフィルターの完全な一覧については、以下の「利用可能なフィルター」をご覧ください。

ファイル並べ替える

列見出しをクリックすると、ファイルを並べ替えることができます。

検索またはフィルタが有効になっている場合、「名前」、「アップロード日」、「ユーザー」で並べ替えることができます。ファイル、デフォルトで「アップロード日」順（新しい順）ファイル。

参照：ファイルの列ファイル

「ファイルには、検索やフィルタが有効かどうかによって、表示される列が異なります。

コラム	表示	説明
名前	両方	ファイル。クリックして開きます。顧客ファイルフォルダやファイル顧客まだ閲覧されていない顧客「新規」というラベルが付いています。事務所のメンバーの誰かがそのファイルを開くと、すべてのメンバーに対してそのラベルは表示されなくなります。
含まれる	ツリービュー	ファイル（ネストされたコンテンツを含む）。たとえば、3つのサブフォルダを含むフォルダがあり、それぞれのサブフォルダに3つのサブフォルダがあり、ファイル、「ファイル、9フォルダ」ファイル。
場所	一覧	ファイルフォルダパスファイル。クリックするとそのフォルダに移動します。長いパスは省略されます。カーソルを合わせると完全なパスが表示されます。ファイル、ルートフォルダ名ファイル。
ステータス	両方	ファイル署名または承認ステータス。並べ替えはできません。各ステータスの詳細については、こちらの記事をご覧ください。
ジュノ	ツリービュー	ファイルが Juno に送信ファイルかどうか、および現在の同期状況が表示されます。
タグ	ツリービュー	ファイルに付けられたタグ。
アップロードされました	両方	ファイルがアップロードファイル日付。
ユーザー	両方	「クライアントが閲覧可能」および「非公開」のアクセス権限がファイルアップロードしたユーザーを表示します。アップロードしたユーザーのアカウントが削除されている場合は、「削除済みユーザー」と表示されます。
説明	ツリービュー	ファイル（追加されている場合）。
個別権限	ツリービュー	チームメンバーおよびクライアントの連絡先ごとに設定されたアクセス権限を表示します。
デフォルトの権限	ツリービュー	そのフォルダに設定されているデフォルトのアクセス権限を表示します。

参照：利用可能なフィルター

フィルター	カテゴリ	返される値
アカウント	—	特定の顧客ファイル。
投稿者：	—	「すべて選択」、「クライアント」、「事務所」、または「自分」を選択して、ファイルアップロードしたユーザーで絞り込みます。
直前の操作	—	過去指定された日数以内に何らかの操作が行われたファイル。
ファイル形式	—	すべて選択、 PDF、Word、Excel、または画像。
署名済み	署名	すべてのアカウントユーザーがファイル。
一部署名済み	署名	少なくとも1人のアカウントユーザーがファイル。
署名待ち	署名	少なくとも1人のアカウントユーザーの署名ファイル。
署名用として作成済み	署名	まだ送信されていない、署名ファイルのファイル。
オプトアウト	署名	すべてのアカウントユーザーが署名を拒否したファイル。
KBA審査中	署名	KBA ファイル KBA 署名が必要なアカウントユーザーが少なくとも1人いるKBA 。
KBA	署名	KBA 失敗したKBA 署名を拒否したアカウントユーザーが少なくとも1人ファイル。
無効	署名	ファイルオフラインでファイル、会社の代表者またはファイル権限を持つチームメンバーによって無効化されました。
Kind Electronic	署名	簡易電子署名を使用してファイル。
AdES様	署名	適格電子署名および高度電子署名を用いてファイル。
支払待ち	承認	ファイルロックされています。
承認待ち	承認	ファイルクライアントの承認ファイル。
承認済み	承認	クライアント承認済みファイル。
不承認	承認	クライアントが承認しなかったファイル。
タグ	—	1つ以上のタグファイル選択されたファイル。