What are pipelines, stages, jobs, tasks
TaxDome Workflow helps you work more efficiently by automating routine processes. It’s built from pipelines, stages, jobs, and tasks—learn how they connect and function together.
ワークフローの説明
TaxDome Workflow saves time and drives operational efficiency. You can achieve more in less time by setting repeatable processes and automating menial tasks, as well as automating client communications. To align with each of your business processes, Workflow offers you three powerful features, such as pipelines, jobs and tasks.
What’s the difference between pipelines, jobs and tasks? We break it all down by showing you the overall structure of the TaxDome Workflow system.
パイプライン
パイプラインはワークフロー階層の最上位に位置する。パイプラインは、例えば1040フォームを最初から最後まで作成するための一連の作業手順です。パイプラインの全体的な機能は、異なるクライアントの類似したジョブの進捗を簡単に追跡し、完了に向けてスムーズに流れるようにすることです。
Our pipelines are designed to look like a kanban board . Jobs, displayed on cards, move from stage to stage on the board. And once automated, pipelines do much of the work for you!
パイプラインの内部で何が起きているのか：
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ステージとは、全体的な作業手順における段階である。ステージに関わるすべての作業が完了すると、ジョブは次のステージに移る。
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ジョブとは、クライアントがあなたに支払う個々のプロジェクト（確定申告や1月の給与計算など）のことで、そのために特別に設計されたパイプラインに導入されます。クライアントアカウントに関連する各ジョブは、最初の段階から最後の段階、つまり完了までパイプラインを進みます。
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パイプラインを自動化する仕組みであるオートメーションは、物事を独立した形で実現する。一度トリガーされると、例えば、チームメンバーのタスクを作成したり、オーガナイザーや提案書をクライアントに送信したりする。
Stages & automations
パイプラインはステージで構成され、ジョブを完了させるために必要なさまざまなステップを表す。例えば 1040 Tax Return Pipelineには、Review Docs、Prepare Engagement Letter、Prepare Return、Reviewといったステージが含まれます。これらのステージは、特定のワークフロープロセスに合わせてカスタマイズすることができます。
Stages include automations that simplify routine tasks, such as sending organizers, messages or invoices. You can set up your pipelines so automatic actions are triggered each time a job enters a new stage: e.g., a task is created for a team member, or an email is sent out to a client.
ジョブ
それぞれの仕事は、クライアントが支払う個別のサービスです。ジョブは、それが必要とするサービスのために特別に設計されたパイプラインに入る。それはまた、特定のクライアントのためにパイプラインを通過する単一の旅行に例えることができます。例えば、2022年分のクライアントの1040申告はすべて、あなたの 1040 Returnパイプラインに入ります。
Each time you receive a job from a client, you add it to the first stage of the appropriate pipeline. Then, you move the job through the stages of the pipeline, either manually or via automation. Here’s more on adding jobs to pipelines .
Whenever you have any blocker, such as additional requirements or missing documents, you can change the job status to a custom one. This can trigger automations or just visually indicate the job status without moving it to a different stage. Here’s more on job statuses .
ジョブには、組織、タスク、メッセージ、請求書など、リンクされた要素を含めることができます。こうすることで、各ジョブにはそれを完了するために必要なものがすべて含まれていることになります。
ジョブはいつでも別のパイプラインに移動させることができます。例えば、ブックキーピングのリードがクライアントになった時、そのジョブをリードパイプラインからブックキーピングパイプラインに移動させることができます。
タスク
タスクとは、あなたとチームメンバーが実行するToDo項目です。仕事にはいくつでもタスクを追加することができます。例えば、1040フォーム、1120フォーム、8879フォームを作成する税務申告業務があるとします。それぞれのフォームについて、個別のタスクを作成し、異なるチームメンバーに委任し、ジョブにリンクさせることができます。こうして、すべてのフォームが1つのジョブの一部として同時に準備されます。
Tasks could be accessed via the Tasks list where all info about associated pipelines and jobs is visible. Learn more about creating tasks and using tasks in jobs .
備考
で反復的なタスクのほとんどを自動化することで、プロセスを管理し、効率を高め、仕事の進捗状況を追跡する方法をご覧ください。 ワークフロー自動化の活用TaxDome .この記事は役に立ちましたか？
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