ワークフロー（基礎編）：パイプライン、ステージ、ジョブ、タスクとは？

パイプライン、ジョブ、タスクの違いとは？ 、ワークフローシステムの全体的な構造を説明します：TaxDome

レベル1：パイプライン

パイプラインはワークフロー階層の最上位に位置する。各パイプラインは、特定のサービスの作業プロセスです。例えば、1040 Return Pipeline、W-2 Pipeline、Payroll Pipelineがあり、それぞれ独自のプロシージャを含んでいます。パイプラインの全体的な機能は、同じようなジョブの進捗を簡単に追跡し、完了に向けてスムーズに流れるようにすることです。パイプラインの作成についてはこちらをご覧ください。

レベル2：ステージ

パイプラインは段階に分けられる。これらは、ジョブを完了に向かわせるために取らなければならない様々なステップである。例えば、1040申告のパイプラインには 4つのステージがあります：書類のレビュー、エンゲージメント・レターの準備、申告書の準備、そしてレビューです。

Stages includeautomationsthat simplify routine tasks, such as sending organizers, messages or invoices.

レベル3：仕事

それぞれの仕事は、クライアントが支払う個別のサービスです。仕事は、それが必要とするサービスのために特別に設計されたパイプラインに入ります。例えば、2022年のクライアントの1040申告はすべて1040申告パイプラインに入ります。

クライアントから仕事を受け取るたびに、適切なパイプラインの最初のステージに追加します。その後、手動または自動化によって、パイプラインのステージを通過してジョブを移動します。パイプラインにジョブを追加する方法については、こちらをご覧ください。

ジョブはいつでも別のパイプラインに移動させることができます。例えば、ブックキーピングのリードがクライアントになった時、そのジョブをリードパイプラインからブックキーピングパイプラインに移動させることができます。

レベル4：タスク

タスクはあなたやチームメンバーが仕事のために実行するToDo項目です。タスクの作成と ジョブでのタスクの使用について詳しく学びましょう。

パイプラインを設定することで、ジョブが新しいステージに入るたびに自動アクションがトリガーされます。

オーガナイザー、タスク、メッセージ、請求書など、ジョブのために自動作成されたすべての要素は、そのジョブにリンクされたままです（要素を手動でリンクすることもできます）。(要素を手動でリンクすることもできます。)こうすることで、各ジョブにはそのジョブを完了するために必要なものがすべて常に含まれるようになります。

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