CRM (基礎):導入 TaxDome クライアントへ
TaxDome のクライアントポータルは安全でセキュアなハブであり、クライアントは重要書類の共有、サービス料金の支払い、支払い履歴の確認、期限に関する最新情報の入手、リアルタイムでの質問と回答、税務手帳の記入など、すべてを一箇所で行うことができます。素晴らしいのは自宅にいながら、あるいはモバイル機器を使って外出先から、これらすべてを行うことができます。
ここでカバーしている：
TaxDome を顧客に紹介する方法
TaxDome をどのように紹介するのがベストかわからない？私たちがお手伝いします：
- この素晴らしい例のような短い紹介ビデオを作成するか、以下の既成のビデオを使用してください。
- あなたのサイトに、以下に示すコピーを使って別のページを作成し、そのリンクをすべての顧客に転送してください。
- 以下のコピーを使って、顧客にウェルカムメールを送りましょう。
************** 顧客向けコピー **************
TaxDome 、なぜそれを使うべきか？
TaxDome は、私たちとお客様とのコミュニケーションを円滑にするソフトウェア・ソリューションです。私たちがこのソフトウェアを使用している理由は以下の通りです：
- 技術に詳しくない人でも使いやすい、安全で直感的なクライアント・ポータル。
- 携帯電話やパソコンから、書類への電子署名、請求書の決済、手帳の記入、提案書への署名など、複数のウェブサイトにアクセスすることなく、すべてを一箇所で行うことができます。
- 安全な情報交換と個人データの安全性TaxDome には安全なメッセージングシステムが組み込まれており、お客様から必要な情報を要求したり、リアルタイムでチャットすることができます。
- 何かしていただく必要がある場合は、タイムリーに通知が届き、見やすいToDoリストが表示されます。
- クライアント・ポータルはモバイルフレンドリーなので、いつでもどこでもアクセスできます！
始め方
ステップ1.アカウントの有効化
招待メールを開き、「Activate Account」ボタンをクリックします。次にパスワードを作成します。確認のためパスワードを2回入力し、「送信」をクリックします。
以上です！これでポータルを使用できるようになりました。将来ポータルに戻るには、Eメールとパスワードでサインインする必要があります。
ステップ2.ToDoを見る
最初に表示されるページはダッシュボードで、未払いの請求書、未見のメッセージ、保留中のオーガナイザー、未読のドキュメントなど、重要な更新に関する通知が表示されます。また、当事務所の連絡先もこちらでご確認いただけます。
ステップ3.左サイドバーのメインメニューを見る
サイドバーから、ポータルサイトの必要な場所に簡単に移動できます。
- Documentsでは 、書類のアップロード、電子署名、弊社が用意した書類のダウンロードができます。
- チャット＆タスクは 、私たちに質問したり、私たちのリクエストに応えることができる場所です。
- オーガナイザーは 、書類作成に必要なアンケートを記入する場所です。
- プロポーザル＆ELは 、私たちの間で婚約の範囲を定義するために使用されるカスタムエンゲージメントレターに電子署名する場所です。
- 請求 書は、当社のサービスの請求書を支払い、支払いを確認する場所です。
- 設定は 、必要に応じてアカウントにユーザーを追加する場所です。
ヘルプが必要ですか？
このヘルプをご覧ください。以下のヘルプをご覧ください：
- 請求書の支払い、前払い、書類への署名などの方法について詳しく説明しているクライアント・ヘルプ・エリアをご覧ください。
- YouTubeのTaxDome クライアント・アカデミーのビデオで、クライアント・ポータルの使い方をさらに詳しくご覧ください。