TaxDome を顧客に紹介する

Invite your clients to TaxDome’s secure client portal—a centralized hub where they can share important documents, pay invoices, view payment history, track deadlines, ask and answer questions in real time, and complete tax organizers. The best part? They can do all of this from the comfort of their home or on the go using a mobile device.

TaxDome を顧客に紹介する方法

Not sure how best to introduce TaxDome? Here are some helpful approaches:

• Add a brief firm introduction and service outline on the login page . This will boost visibility, attract clients, and inform users of available services, enhancing the user experience and supporting business growth.

• Make a short introduction video similar to this wonderful example or use a ready-made video below.

• Send a PDF brochure to your clients highlighting the benefits of the client portal. This is a professional, tangible way to introduce the portal and help clients understand how it works.

• Make a separate page on your site using the suggested text below , then forward the link to it to all your clients.

• Send a welcome email to your clients in bulk using the text below .

Send a ready-made PDF brochure

You can highlight the benefits of using TaxDome with a professionally designed brochure explaining benefits of your secure portal. You can either download a PDF below or use our prepared Canva template which could be customized upon to your liking.

Option 1: Download a ready-to-use PDF

Download this PDF brochure which explains the benefits of your secure portal—including mobile access, document scanning, e-signatures, secure messaging, and more. Perfect for emailing, printing, or posting on your website.

Option 2: Customize PDF brochure

You can personalize this brochure in under 2 minutes by using our template and Canva:

1. Click the button below to access our free template.

2. Scroll down and press View template at the bottom of the page.

3. Log in to your personal Canva account (or create a free one with your email).

4. Customize colors, add your logo, and adjust text to fit your firm’s voice.

Perfect for making it look like it came directly from your firm.

Ready-to-use text for your site and emails

Simply copy and paste the text below into your website or email, or customize it to fit your firm’s needs.

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What is TaxDome and why should I use it?

TaxDome は、私たちとお客様とのコミュニケーションを円滑にするソフトウェア・ソリューションです。私たちがこのソフトウェアを使用している理由は以下の通りです：

技術に詳しくない方にも使いやすい、安全で直感的なクライアント・ポータル。 携帯電話やパソコンから、書類への電子署名、請求書の決済、オーガナイザーの記入、提案書への署名など、複数のウェブサイトにアクセスすることなく、すべてを一箇所で行うことができます。 安全な情報交換と個人データの安全性。TaxDome 安全なメッセージシステムを内蔵しており、お客様から必要な情報を要求したり、リアルタイムでチャットすることができます。 お客様に何かしていただく必要がある場合は、タイムリーに通知が届き、見やすいToDoリストが表示されます。 クライアントポータルはモバイルフレンドリーなので、いつでもどこでもアクセスできます！

How to start

Step 1: Activate account.

Open the invitation email and click on the Activate Account button. Then create your password. Enter it twice to confirm, then click Submit.

以上です！これでポータルを使用できるようになりました。将来ポータルに戻るには、Eメールとパスワードでサインインする必要があります。

Step 2: View to-dos.

最初に表示されるページはダッシュボードで、未払いの請求書、未見のメッセージ、保留中のオーガナイザー、未読のドキュメントなど、重要な更新に関する通知が表示されます。また、当事務所の連絡先もこちらでご確認いただけます。

Step 3: Explore the main menu in the left sidebar.

サイドバーから、ポータルサイトの必要な場所に簡単に移動できます。

• ドキュメントは、書類のアップロード、電子署名、そして私たちが用意したものをダウンロードする場所です。

• チャット＆タスクは、私たちに質問したり、私たちのリクエストに応えることができる場所です。

• オーガナイザーは、書類作成に必要なアンケートを記入する場所です。

• プロポーザル＆ELは、私たちの間で婚約の範囲を定義するために使用されるカスタムエンゲージメントレターに電子署名する場所です。

• 請求書は、当社のサービスの請求書を支払い、支払いを確認する場所です。

• 設定は、必要に応じてアカウントにユーザーを追加する場所です。

Need more help?

このヘルプをご覧ください。以下のヘルプをご覧ください：

• Visit the client help area that gives detailed instructions on how to pay invoices, make prepayments, sign documents, and so on.

• View the TaxDome Client Academy videos on YouTube to get even more info on how to use the client portal.