TaxDome 顧客にご紹介ください

TaxDome安全なTaxDome 顧客 招待ください。この一元化されたハブでは、お客様が重要なファイル共有し、請求書を支払い、支払い履歴を確認し、期限を追跡し、リアルタイムで質問を投げかけ回答を得、フォーム完了できます。最大の利点は？自宅の快適な環境から、あるいはモバイルデバイスを使って外出先からでも、これらすべてを実行できることです。

TaxDome 顧客 TaxDome 紹介する方法

TaxDomeをどう紹介すればよいか迷っていますか？以下に役立つ方法をご紹介します：

• ログインページに会社の概要とサービス内容の 簡単な 説明 を追加してください 。 これにより認知度が向上し、顧客惹きつけ、利用可能なサービスをユーザーに知らせることができます。ユーザー体験の向上と事業成長の支援につながります。

• この素晴らしい例 のような短い紹介動画を作成 するか、 以下の既成の動画をご利用ください。

• 顧客 これはポータルを紹介し、顧客 ための、プロフェッショナルで具体的な方法です。

• 以下の推奨テキスト を使用して 、 サイト上に別ページを作成し 、 そのリンクをすべての顧客に転送してください。

• 以下のテキスト を使用して 、 顧客 に顧客 ウェルカムメール を送信してください 。

既製のPDF を送る

TaxDome 利点を強調するには、安全なポータルのメリットを説明するプロ仕様のパンフレットTaxDome 。PDF ダウンロードするか、当社が用意したCanvaテンプレートを自由にカスタマイズしてお使いいただけます。

オプション1: すぐにPDFダウンロードする

PDF ダウンロードして、セキュアポータルの利点をご確認ください。モバイルアクセス、ファイル 、電子署名、セキュアメッセージングなどが含まれます。メール送信、印刷、ウェブサイト掲載に最適です。

オプション2：PDF フレットのカスタマイズ

当社のテンプレートとCanvaを使用すれば、2分以内にこのパンフレットをカスタマイズできます：

1. 下のボタンをクリックして、無料テンプレートにアクセスしてください。

2. ページを下にスクロールし、ページ下部の「テンプレートを表示」を押してください。

3. 個人用Canvaアカウントにログインしてください（またはメールアドレスで無料アカウントを作成してください）。

4. 色をカスタマイズし、ロゴを追加し、テキストを調整して御社のブランドイメージに合わせましょう。

自社から直接発信されたように見せかけるのに最適です。

サイトやメールでそのまま使えるテキスト

以下のテキストをウェブサイトやメールにコピー＆ペーストするか、ご自身の会社のニーズに合わせてカスタマイズしてください。

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TaxDome 何ですか？TaxDome 、なぜ利用すべきなのでしょうか？

TaxDome 、当社と顧客間のコミュニケーションを円滑にするソフトウェアTaxDome 。当社がこれを利用する理由は以下の通りです：

安全で直感的なクライアントポータルは、技術に詳しくない方でも使いやすい設計です。 全てが一箇所に集約：複数の同意書 、スマートフォンやパソコンから快適にファイル、請求書の決済、フォーム、同意書 が可能です。 情報の安全な交換と個人データの保護。TaxDome 安全なメッセージングシステムTaxDome 、必要なリクエスト リアルタイムチャットが可能です。 お客様に何かお願いがある場合は、タイムリーな通知が届き、見やすいタスクリストが表示されます。 クライアントポータルはモバイル対応なので、いつでもどこでもアクセス可能！

始め方

ステップ1: アカウントを有効化する。

招待メールを開き、「アカウントを有効化」ボタンをクリックしてください。 次にパスワードを作成します。確認のため2回入力し、「送信」をクリックしてください。

以上です！これでポータルを使用できるようになりました。将来ポータルに戻るには、Eメールとパスワードでサインインする必要があります。

ステップ2: タスクを表示する。

最初に表示されるページはダッシュボードで、未払いの請求書、未読メッセージ、未処理のフォーム、ファイルなど、重要な更新に関する通知が表示されます。当社への連絡先情報もこちらでご確認いただけます。

ステップ3: 左サイドバーのメインメニューを探索する。

サイドバーから、ポータルサイトの必要な場所に簡単に移動できます。

• ファイル ここにファイルアップロードし、電子署名を行い、当社がご用意したものをダウンロードします。

• チャット＆タスクでは、当社へのご質問や当社からのご依頼へのご返答が可能です。

• フォーム は、お客様のファイル準備するために必要なあらゆる質問票にご記入いただく場所です。

• 同意書 提案書、当社間の業務範囲を定義するために使用されるカスタム契約書の電子署名を行う場所です。

• 請求書は、当社のサービスの請求書を支払い、支払いを確認する場所です。

• 設定は、必要に応じてアカウントにユーザーを追加する場所です。

もっと助けが必要ですか？

このヘルプをご覧ください。以下のヘルプをご覧ください：

• 請求書の支払い方法、前払いの手続き、ファイルなどに関する詳細な手順 が記載されたクライアントヘルプエリア をご覧ください。

• YouTubeで TaxDome アカデミーの動画 をご覧いただき、クライアントポータルの使用方法についてさらに詳しい情報を入手してください。