レポート(基本):ダッシュボードリスト
すべてのダッシュボードを 1 か所で管理および追跡できます。検索を使用してすばやくアクセスしたり、タグを適用して特定のラベルでダッシュボードをフィルタリングしたりできます。
ダッシュボード・リスト
事前に構築されたものも含め、すべてのダッシュボードを表示するには、サイドバーメニューから「Reporting(レポート)」 > 「Dashboards(ダッシュボード)」を選択します。
ダッシュボード・ページには、以下のカラムが表示されます:
- タイプ:ダッシュボードのリストなので、タイプは 常にダッシュボードになります。
- 名前ダッシュボードの名前をクリックすると、そのダッシュボードが表示されます。詳細については、ダッシュボードの表示に関する記事を参照してください。
- お気に入りダッシュボードがお気に入りとしてマークされているかどうかを表示します。お気に入りとしてマークするには、ダッシュボードの横にある星印のアイコンをクリックします。
- タグ:ダッシュボードに関連付けられているタグが表示されます。タグをクリックすると、そのタグでリストをフィルタリングできます。
- 作成者:ダッシュボードの作成者を示します。作成者はチームメンバーまたはTaxDome です。
- 最後に閲覧した時間:最後にダッシュボードを表示した日時を示します。
検索ダッシュボード
特定のダッシュボードを検索するには、検索フィールドにダッシュボード名などのキーワードを入力します。キーワードを削除すると、すべてのダッシュボードが再度表示されます。
タグ・ダッシュボード
レポートタグはレポートのフィルタリングに使用され、TaxDome で他のタグと区別されます。レポートには4つのタグがあります:
- 請求書と支払い
- メイド・バイTaxDome
- タイムエントリー
- ワークフロー
注意!レポートタグは、TaxDome の他のすべての部分で使用される共通のタグとは異なります。タグを作成したり編集したりすることはできません。
ダッシュボードにタグを付けるには、その左側にあるチェックボックスを選択し、[Edit tags(タグの編集)]をクリックして、リストからタグを入力します。その後、[保存]をクリックします。
ダッシュボードからタグを削除するには、その左側にあるチェックボックスを選択し、タグの編集をクリックして、削除したいタグのXをクリックします。
フィルター・ダッシュボード
星、タグ 、および作成者の 列名をクリックして、ダッシュボードをフィルタリングします。
ダッシュボードの並べ替え
名前]、[作成者]、または [最後に表示されたもの] をクリックし、並べ替えの方向を選択してダッシュボードを並べ替えます。
ダッシュボードをお気に入りに追加
大規模なチームがある場合、レポートに対するアプローチが異なることがあります。そのため、頻繁に使用するダッシュボードをお気に入りとしてマークすることができます。各チームメンバーは自分のお気に入りリストを持っています。
ダッシュボードをお気に入りに追加するには、ダッシュボード名の右側にある星のアイコンをクリックします。ダッシュボードをお気に入りから削除する場合は、もう一度星印のアイコンをクリックします。
ダッシュボードを共有する
ダッシュボードをチームメンバーと共有するには:
1.リストから必要なダッシュボードを選択し、[共有] をクリックするか、ダッシュボードの右側にある [共有] をクリックします。
2.ダッシュボードを共有するユーザーまたはグループ名の名前または電子メールアドレスを入力します。
3.必要に応じて、通知を送信し、共有と一緒に送信するメッセージを追加します。
4.ダッシュボードの表示権限または編集権限を設定します。
5.Share(共有)]を クリックして、リンクを記載した電子メールを送信します。1つのダッシュボードを共有する場合は、[リンクをコピー] をクリックしてダッシュボードへの直接リンクを取得します。
注意作成者および編集者は、共有ダッシュボードのワークシートへのデータ・アクセスを有効にする必要があります。また、ダッシュボードは、チーム・メンバーに見えるように、検出可能としてマークする必要があります。