レポーティング 一覧

すべてのダッシュボードを 1 か所で管理および追跡できます。検索を使用してすばやくアクセスしたり、タグを適用して特定のラベルでダッシュボードをフィルタリングしたりできます。

ダッシュボード・リスト

すべてのダッシュボード（事前作成済みを含む）を表示するには、 サイドバーメニューから レポーティング ダッシュボードに移動してください。

ダッシュボード ダッシュボード・ページには、以下のカラムが表示されます：

• タイプ：ダッシュボードのリストなので、タイプは常にダッシュボードになります。

• 名前: ダッシュボード名をクリックして探索します。詳細については、 ダッシュボードの表示に関する記事を 参照してください 。

• お気に入りダッシュボードがお気に入りとしてマークされているかどうかを表示します。お気に入りとしてマークするには、ダッシュボードの横にある星印のアイコンをクリックします。

• タグ：ダッシュボードに関連付けられているタグが表示されます。タグをクリックすると、そのタグでリストをフィルタリングできます。

• 作成者：ダッシュボードの作成者を示します。作成者はチームメンバーまたはTaxDome です。

• 最後に閲覧した時間：最後にダッシュボードを表示した日時を示します。

検索ダッシュボード

特定のダッシュボードを検索するには、検索フィールドにダッシュボード名などのキーワードを入力します。キーワードを削除すると、すべてのダッシュボードが再度表示されます。

タグ・ダッシュボード

レポーティング レポートのフィルタリングに使用され、TaxDome内の他のタグとは区別されます。レポートにラベル付けするためのタグは4種類あります：

• 請求書と支払い
• メイド・バイTaxDome
• タイムエントリー
• ワークフロー

備考

レポーティング 、TaxDomeの他の部分で使用される一般的なタグとは異なります。作成や編集はできません。

ダッシュボードにタグを付けるには、左側のチェックボックスを選択し、 [タグを編集] をクリックしてリストからタグを入力します。その後、 保存をクリックします。

ダッシュボードからタグを削除するには、タグの左側にあるチェックボックスを選択します。 タグの編集]をクリックし、削除したいタグの上で[X]をクリックします。

フィルター・ダッシュボード

星印をクリックします、 タグ]および [作成者]列の名前をクリックして、ダッシュボードをフィルタリングします。

ダッシュボードの並べ替え

をクリックします。 名前]、[作成者]、または [最後に表示されたもの] をクリックし、並べ替えの方向を選択してダッシュボードを並べ替えます。

ダッシュボードをお気に入りに追加

大規模なチームでは、レポーティングに異なるアプローチが可能です。そのため、頻繁に使用するダッシュボードをお気に入りとして登録できます。各チームメンバーはそれぞれ独自のお気に入りリストを持っています。

ダッシュボードをお気に入りに追加するには、ダッシュボード名の右側にある星のアイコンをクリックします。ダッシュボードをお気に入りから削除する場合は、もう一度星印のアイコンをクリックします。

ダッシュボードを共有する

ダッシュボードをチームメンバーと共有するには：

1. リストから必要なダッシュボードを選択して 共有]をクリックするか、ダッシュボードの右側にある [共有]をクリックします。

2.ダッシュボードを共有するユーザーまたはグループ名の名前または電子メールアドレスを入力します。

3. 必要に応じて、通知を送信し、共有とともに送信するメッセージを追加する。

4. を設定します。 ダッシュボードの表示権限または編集権限を設定します。

5. クリック をクリックします。単一のダッシュボードを共有する場合は、[リンクをコピー] をクリックしてダッシュボードへの直接リンクを取得します。 

備考

作成者および編集者は、共有ダッシュボードのワークシートへのデータ・アクセスを有効にする必要があります。ダッシュボードは、チーム・メンバーに見えるように、検出可能としてもマークされなければなりません。

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