レポート(基本):ダッシュボードリスト

すべてのダッシュボードを 1 か所で管理および追跡できます。検索を使用してすばやくアクセスしたり、タグを適用して特定のラベルでダッシュボードをフィルタリングしたりできます。

ダッシュボード・リスト

事前に構築されたものも含め、すべてのダッシュボードを表示するには、サイドバーメニューから「Reporting(レポート)」 > 「Dashboards(ダッシュボード)」を選択します。

ダッシュボード・ページには、以下のカラムが表示されます:

  • タイプ:ダッシュボードのリストなので、タイプは 常にダッシュボードになります。
  • 名前ダッシュボードの名前をクリックすると、そのダッシュボードが表示されます。詳細については、ダッシュボードの表示に関する記事を参照してください。
  • お気に入りダッシュボードがお気に入りとしてマークされているかどうかを表示します。お気に入りとしてマークするには、ダッシュボードの横にある星印のアイコンをクリックします。
  • タグ:ダッシュボードに関連付けられているタグが表示されます。タグをクリックすると、そのタグでリストをフィルタリングできます。
  • 作成者:ダッシュボードの作成者を示します。作成者はチームメンバーまたはTaxDome です。
  • 最後に閲覧した時間:最後にダッシュボードを表示した日時を示します。

検索ダッシュボード

特定のダッシュボードを検索するには、検索フィールドにダッシュボード名などのキーワードを入力します。キーワードを削除すると、すべてのダッシュボードが再度表示されます。

タグ・ダッシュボード

レポートタグはレポートのフィルタリングに使用され、TaxDome で他のタグと区別されます。レポートには4つのタグがあります:

  • 請求書と支払い
  • メイド・バイTaxDome
  • タイムエントリー
  • ワークフロー
チップ

注意!レポートタグは、TaxDome の他のすべての部分で使用される共通のタグとは異なります。タグを作成したり編集したりすることはできません。

ダッシュボードにタグを付けるには、その左側にあるチェックボックスを選択し、[Edit tags(タグの編集]をクリックして、リストからタグを入力します。その後、[保存]をクリックします。

ダッシュボードからタグを削除するには、その左側にあるチェックボックスを選択し、タグの編集をクリックして、削除したいタグのXをクリックします。

フィルター・ダッシュボード

星、タグ 、および作成者の 列名をクリックして、ダッシュボードをフィルタリングします。

ダッシュボードの並べ替え

名前]、[作成者]、または [最後に表示されたもの] をクリックし、並べ替えの方向を選択してダッシュボードを並べ替えます。

ダッシュボードをお気に入りに追加

大規模なチームがある場合、レポートに対するアプローチが異なることがあります。そのため、頻繁に使用するダッシュボードをお気に入りとしてマークすることができます。各チームメンバーは自分のお気に入りリストを持っています。

ダッシュボードをお気に入りに追加するには、ダッシュボード名の右側にある星のアイコンをクリックします。ダッシュボードをお気に入りから削除する場合は、もう一度星印のアイコンをクリックします。

ダッシュボードを共有する

ダッシュボードをチームメンバーと共有するには:

1.リストから必要なダッシュボードを選択し、[共有] をクリックするか、ダッシュボードの右側にある [共有] をクリックします。

2.ダッシュボードを共有するユーザーまたはグループ名の名前または電子メールアドレスを入力します。

3.必要に応じて、通知を送信し、共有と一緒に送信するメッセージを追加します。

4.ダッシュボードの表示権限または編集権限を設定します。

5.Share(共有)]を クリックして、リンクを記載した電子メールを送信します。1つのダッシュボードを共有する場合は、[リンクをコピー] をクリックしてダッシュボードへの直接リンクを取得します。 

チップ

注意作成者および編集者は、共有ダッシュボードのワークシートへのデータ・アクセスを有効にする必要があります。また、ダッシュボードは、チーム・メンバーに見えるように、検出可能としてマークする必要があります。

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