Actions with invoices

請求書がいつ支払われたか、または前払いされたかを知る
View an invoice from the client’s perspective
請求書の支払い履歴を見る
請求書の履歴を見る
View invoice source
PDF 請求書の印刷またはダウンロード
請求書の編集
- 一括請求書の編集
請求書の重複
請求書の削除

Learn everything you need to know about managing your invoices: how to download, print and edit them. Plus, learn how to quickly check whether your clients have paid—and more!

請求書がいつ支払われたか、または前払いされたかを知る

If you enabled prepayment for clients , they can either prepay in any amount or pay when an invoice is due. In the client’s account, prepayments show up as credits to use for future invoices.

You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or partially or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+ . Click Go to… to get to the client’s Invoices page.

備考

あなたは change your notification preferences いつでも

View an invoice from the client’s perspective

You can view how an invoice displays to your client before sending it or at any time after creation. This lets you check the layout, amounts, and formatting exactly as your client will see it.

To preview an invoice:

Go to Billing > Invoices.
Click the three dots to the right of the invoice and select Preview.

The invoice opens in a sidebar, displaying the PDF version that your client receives when viewing or downloading the invoice.

請求書の支払い履歴を見る

請求書の支払い履歴を見るには、請求書リストでその番号をクリックします。をクリックします。サイドバーに履歴が表示されます。

チップ

最終支払日は請求書リスト（最終支払日欄）に反映されますが、クライアントが分割で支払う場合は、請求書を開いてすべての支払いを確認することができます。

支払履歴には、支払元、日付、金額、払い戻しがある場合は払い戻しが表示されます。の欄にある支払タイプをクリックすると、支払情報にジャンプします。をクリックすると、支払情報にジャンプします。請求書の支払いにクレジットが適用された場合、支払履歴にはその情報も含まれます。

請求書の履歴を見る

You’ll always be able to see what took place with any invoice. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

...請求書が手動またはオートメーションで送信された
...予定請求書が作成された
インボイスが変更された
...請求書のステータスが変更されました。
...請求書の支払いにクレジットが適用された...請求書が削除された
...請求書が電子メールまたは自動リマインダーで再送された。
請求書がダウンロードされた
請求書が印刷された
...インボイスがエクスポートされた。

請求書の履歴を見るには

Go to Billing > Invoices, click on the three-dots icon to the far right of the invoice’s name or inside the invoice itself, then click Activity.

これにより、この特定の請求書に関連するイベントが表示されます。フィルタリング アクティビティフィードを タイプ = 請求書で絞り込むと、請求書に関連するすべてのイベントが表示されます。

View invoice source

You can always find out what triggered the creation of an invoice by checking its Invoice source. This lets you quickly identify the origin of an invoice without having to check pipelines, proposals, jobs, or recurring invoices one by one.

The Invoice source information is available in Billing > Invoices and in Account > Invoices, and is also visible when editing an invoice.

It shows where the invoice was created from:

Proposal — the proposal that generated the invoice
Recurring invoice — the parent recurring invoice
Job — the job that generated the invoice

The field will be blank if the invoice was created manually or if the original proposal, job, or recurring invoice has been deleted.

PDF 請求書の印刷またはダウンロード

To print invoices, go to Invoices, click the three dots to the far right of the invoice, and select Print from the drop-down menu. Alternatively, open the invoice, click the three dots in the top right corner, and select Print.

You can also print invoices directly from the job card by clicking the three dots next to the linked invoice and selecting Print.

また、記録として請求書を保存したい場合は、ドロップダウンメニューからドロップダウンメニューからダウンロードしてください。

The visual appearance of the invoice depends on how you customize its look in the settings . You can completely white-label your invoices and ensure your clients see only what you want.

Unpaid invoices contains a Pay now link to make a payment.

Paid invoices—a View invoice link to view the details and red Paid stamp.

請求書の編集

1回限りの請求書も定期的な請求書も編集可能です。

一括請求書の編集

請求書を編集するには、請求書の右端にある3つの点をクリックし、「編集」をクリックします。をクリックします。

未払い請求書については、財務詳細を含むすべての請求書の詳細を変更することができます。
For invoices in other statuses (Paid, Partially paid and In progress), you can change all the details apart from the financial details. If the invoice is Paid or Partially paid, you can only edit its financial details if you issue a refund and issue a new invoice or delete an offline payment and edit the invoice after it becomes Unpaid.

備考

請求書番号を変更すると、QuickBooks自動的に更新されます。

請求書の重複

既存の請求書のコピーを作成するには、以下の手順に従います。 請求書」またはクライアントアカウントの「請求書」タブで、請求書名の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンメニューから「複製」を選択します。

すると インボイスを作成するサイドバーが表示されます。作成ボタンをクリックするか、またはお好きなように編集してください。

請求書の削除

備考

支払済み請求書や一部支払済み請求書はレコードであるため、削除できません。

請求書は1件ずつ削除することも、まとめて削除することもできます：

単一の請求書を削除するには、その右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。を選択し、ポップアップで確認します。
To delete multiple invoices, select checkboxes next to them, click Delete at the top of the page and confirm the action.