請求書に関する操作

Learn everything you need to know about managing your invoices: how to download, print and edit them. Plus, learn how to quickly check whether your clients have paid—and more!

請求書がいつ支払われたか、または前払いされたかを知る

If you enabled prepayment for clients , they can either prepay in any amount or pay when an invoice is due. In the client’s account, prepayments show up as credit to use for future invoices.

You’ll always receive an email when a client makes a prepayment, pays an invoice in full or partially or has an invoice that has become overdue. This email will also include the invoice as an attachment. You’ll also get a notification in your Inbox+ . Click Go to… to get to the client’s Invoices page.

クライアントの視点から請求書を確認する

請求書を送付する前、または作成後いつでも、クライアントに表示される内容をプレビューできます。これにより、レイアウト、金額、書式設定をクライアントが実際に見るのと同じ状態で確認できます。

請求書をプレビューするには：

1. 請求 > 請求書 に移動します。

2. 請求書の右側にある三点リーダーをクリックし、「プレビュー」を選択してください。

   

請求書はサイドバーで開き、クライアントが請求書を閲覧またはダウンロードした際に表示されるPDF が表示されます。請求書の支払いにクレジットが適用された場合、その適用額もプレビューの支払い内訳セクションに表示されます。

請求書の支払い履歴を見る

To view an invoice’s payment history, click its number in the Invoices list. The history will be displayed in the sidebar.

支払い履歴には、支払い方法、日付、金額、および返金がある場合はその内容が記載されています。 「支払い番号」列の番号をクリックすると、該当する支払い情報にジャンプします。

クレジット 請求書の支払いにクレジット 場合、支払い履歴にはその情報が含まれます。

請求書の履歴を見る

You’ll always be able to see what took place with any invoice. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

• …請求書は手動または自動化を通じて送信されました
• ...予定請求書が作成された
• インボイスが変更された
• ...請求書のステータスが変更されました。
• クレジット 請求書の支払いに充当クレジット
• …請求書が削除されました
• ...請求書が電子メールまたは自動リマインダーで再送された。
• 請求書がダウンロードされた
• 請求書が印刷された
• ...インボイスがエクスポートされた。

請求書の履歴を見るには

1. Go to Billing > Invoices, click on the three-dots icon to the far right of the invoice’s name or inside the invoice itself, then click Activity.

2. これにより、この特定の請求書に関連するイベントが表示されます。フィルタリング アクティビティフィードを タイプ = 請求書で絞り込むと、請求書に関連するすべてのイベントが表示されます。

請求書のソースを表示する

請求書の作成原因は、常に「請求書ソース」を確認することで特定できます。これにより、パイプライン、同意書、ジョブ、または定期請求書を一つずつ確認することなく、請求書の発生元を素早く特定できます。

請求書のソース情報は、[請求] > [請求書]および[アカウント] > [請求書] で確認でき、請求書を編集する際にも表示されます。

請求書がどこから作成されたかを示します：

• 同意書 請求書を生成した同意書
• 定期請求書 — 親定期請求書
• ジョブ 請求書をジョブ ジョブ

請求書が手動で作成された場合、または元の同意書、ジョブ、または定期請求書が削除された場合、このフィールドは空白になります。

請求書の編集

1回限りの請求書も定期的な請求書も編集可能です。

• 1回限りの請求書の編集

• 定期請求書の編集

一括請求書の編集

To edit the invoice, click the three dots to the far right of the invoice and click Edit.

• For Unpaid invoices, you can make changes to all the invoice details, including its financial details.

• その他のステータス（ 支払済み、一部支払済み、処理中）の請求書については、財務情報以外のすべての詳細を変更できます。請求書が「支払済み」または「一部支払済み」の場合、財務情報を編集できるのは 、返金処理を行い新しい 請求書 を発行するか 、オフライン支払いを削除して請求書を 「未払い」 状態に戻した後でのみです。

請求書の重複

To create a copy of an existing invoice, go to Invoices or Invoices tab of a client account, click the three dots to the far right of the invoice name and select Duplicate from the drop-down menu.

すると インボイスを作成するサイドバーが表示されます。作成ボタンをクリックするか、またはお好きなように編集してください。

PDF 請求書の印刷またはダウンロード

請求書を印刷するには、[請求書] に移動し、請求書の右端にある三点リーダーをクリックし、ドロップダウンメニューから[印刷]を選択します。または、請求書を開き、右上隅の三点リーダーをクリックし、[印刷] を選択します。

また、ジョブ 請求書を印刷することもできます。リンクされた請求書の横にある三点リーダーをクリックし、「印刷」を選択してください。

Or, if you want to save an invoice for your records, download a PDF to your desktop by selecting Download from the drop-down menu.

The visual appearance of the invoice depends on how you customize its look in the settings . You can completely white-label your invoices and ensure your clients see only what you want.

Unpaid invoices contains a Pay now link to make a payment.

Paid invoices—a View invoice link to view the details and red Paid stamp.

請求書にクレジットが適用されると、適用された金額は、事務所側のプレビュー画面、クライアントポータル画面、およびPDF に、適用されたクレジットの内訳とともに表示されます。

請求書の削除

請求書は1件ずつ削除することも、まとめて削除することもできます：

• To delete a single invoice, click the three dots to its far right, then select Delete and confirm the action in the pop-up.

• 複数の請求書を削除するには、該当する請求書の横にあるチェックボックスを選択し、ページ上部の「削除」をクリックして操作を確認してください。