請求書(基本):編集、印刷、ダウンロード、削除
請求書のダウンロード、印刷、編集方法など、請求書の管理について知っておくべきことをすべて学べます。さらに、クライアントが支払ったかどうかをすばやく確認する方法などもご紹介します!
請求書がいつ支払われたか、または前払いされたかを知る
クライアントに前払いを有効にした場合、クライアントは任意の金額で前払いをするか、請求書の支払期限が来たときに支払うことができます。クライアントのアカウントでは、前払いはクレジットとして表示され、将来の請求書に使用できます。
クライアントが前払い、請求書の全額または一部を支払った場合、または請求書の支払期日が過ぎた場合、必ずメールが届きます。このメールには請求書も添付されます。また Inbox+.Go to...をクリックして、クライアントの請求書ページを表示します。
注: 通知設定はいつでも変更できます。
請求書の支払い履歴を見る
請求書の支払い履歴を表示するには、請求書の右端にある3つの点をクリックし、「請求書を表示」を選択します。履歴がサイドバーに表示されます。
ヒント最終支払日はテーブル(最終支払日列)に反映されますが、クライアントが分割で支払う場合、請求書を開いてすべての支払いを確認することができます。
支払履歴には、支払元、日付、金額、払い戻しがある場合は払い戻しが表示されます。ソース 欄の支払タイプをクリックすると、支払情報にジャンプします。請求書の支払いにクレジットが適用された場合、支払履歴にはその情報も含まれます。
PDF 請求書の印刷またはダウンロード
未払いの 請求書を印刷するには、請求書の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンから印刷を 選択します。支払済みまたは期限切れの請求書を印刷するには、「Invoices(請求書)」で3つの点をクリックし、「View invoice(請求書を表示)」をクリックします。サイドバーで3つの点をクリックし、印刷を選択します。
また、記録として請求書を保存したい場合は、ドロップダウンメニューから「ダウンロード 」を選択し、PDF をデスクトップにダウンロードしてください。
請求書の外観は、設定でどのようにカスタマイズするかによって決まります。請求書を完全にホワイトラベル化し、クライアントに必要なものだけを表示させることができます。
未払い請求書には、支払いを行うための「今すぐ支払う」リンクが含まれています。
支払い済み請求書 -請求書の 詳細と赤い支払い済みスタンプを表示するための請求書表示 リンク。
請求書の編集
1回限りの請求書も定期的な請求書も編集可能です。
一括請求書の編集
ヒント:クライアントが全額または一部を支払った( 「支払い済み」、「一部支払い済み 」、「進行中 」)1回限りの請求書は編集できません。これらの場合、請求書は記録であり、変更することはできません。ただし、誤ってクライアントに過剰請求してしまった場合などには、返金を行うことができます。
請求書の右端にある3つの点をクリックし、「編集 」を選択すると、金額や支払い方法の変更、リマインダーの設定、請求書の詳細の変更ができます。
注: 請求書番号を変更すると、その番号は自動的に QuickBooks.
請求書の重複
既存の請求書のコピーを作成するには、クライアントアカウントの「請求書」または「請求書」タブに移動し、請求書名の右端にある3つの点をクリックして、ドロップダウンメニューから「複製」を選択します。
元の請求書の詳細がすべて入力された請求書作成サイドバーが表示されます。作成ボタンをクリックするか、またはお好きなように編集してください。
請求書の削除
注: 支払済み請求書や一部支払済み請求書はレコードであるため、削除できません。
請求書を削除するには、請求書の右端にある3つの点をクリックし、「削除 」を選択し、ポップアップでアクションを確認します。