請求書に関する操作

請求書の管理に必要なすべてを学びましょう：ダウンロード、印刷、編集の方法。さらに、顧客 かどうか顧客 素早く確認する方法も学べます！

請求書がいつ支払われたか、または前払いされたかを知る

顧客 に対して前払いを有効にした場合 顧客 顧客は任意の金額を前払いするか、請求書の支払期日に支払うことができます。クライアントのアカウントでは、前払いは クレジット として表示され、今後の請求書に充当できます。

クライアントが前払いを行った場合、請求書を全額または一部支払った場合、または請求書の支払期限が過ぎた場合には、常にメールが届きます。このメールには請求書が添付ファイルとして含まれます。また、通知センターにも通知が表示されます。 通知センター にも通知が表示されます。「移動」をクリックすると、該当クライアントの請求書ページに移動できます。

クライアントの視点から請求書を確認する

請求書を送付する前、または作成後いつでも、クライアントに表示される内容をプレビューできます。これにより、レイアウト、金額、書式設定をクライアントが実際に見るのと同じ状態で確認できます。

請求書をプレビューするには：

1. 請求 > 請求書 に移動します。

2. 請求書の右側にある三点リーダーをクリックし、「プレビュー」を選択してください。

   

請求書はサイドバーで開かれ、クライアントが請求書を閲覧またはダウンロードする際に受け取るPDF が表示されます。

請求書の支払い履歴を見る

請求書の支払い履歴を見るには、請求書リストでその番号をクリックします。 をクリックします。サイドバーに履歴が表示されます。

支払い履歴には、支払い方法、日付、金額、および返金がある場合はその内容が記載されています。 「支払い番号」列の番号をクリックすると、該当する支払い情報にジャンプします。 

クレジット 請求書の支払いにクレジット 場合、支払い履歴にはその情報が含まれます。

請求書の履歴を見る

どの請求書で何が起こったか、いつでも確認できます。TaxDomeの アクティビティフィードは 最新のイベントから時系列で 並べ替えられており 、いつ…

• ...請求書が手動またはオートメーションで送信された
• ...予定請求書が作成された
• インボイスが変更された
• ...請求書のステータスが変更されました。
• クレジット 請求書の支払いに充当クレジット
• …請求書が削除されました
• ...請求書が電子メールまたは自動リマインダーで再送された。
• 請求書がダウンロードされた
• 請求書が印刷された
• ...インボイスがエクスポートされた。

請求書の履歴を見るには

1. 請求 > 請求書に移動し、請求書名の右端にある三点アイコン、または請求書内をクリックし、次に「アクティビティ」をクリックします。 

2. これにより、この特定の請求書に関連するイベントが表示されます。フィルタリング アクティビティフィードを タイプ = 請求書で絞り込むと、請求書に関連するすべてのイベントが表示されます。

請求書のソースを表示する

請求書の作成原因は、常に「請求書ソース」を確認することで特定できます。これにより、パイプライン、同意書、ジョブ、または定期請求書を一つずつ確認することなく、請求書の発生元を素早く特定できます。

請求書のソース情報は、[請求] > [請求書]および[アカウント] > [請求書] で確認でき、請求書を編集する際にも表示されます。

請求書がどこから作成されたかを示します：

• 同意書 請求書を生成した同意書
• 定期請求書 — 親定期請求書
• ジョブ 請求書をジョブ ジョブ

請求書が手動で作成された場合、または元の同意書、ジョブ、または定期請求書が削除された場合、このフィールドは空白になります。

PDF 請求書の印刷またはダウンロード

請求書を印刷するには、[請求書] に移動し、請求書の右端にある三点リーダーをクリックし、ドロップダウンメニューから[印刷]を選択します。または、請求書を開き、右上隅の三点リーダーをクリックし、[印刷] を選択します。

また、ジョブ 請求書を印刷することもできます。リンクされた請求書の横にある三点リーダーをクリックし、「印刷」を選択してください。

また、記録として請求書を保存したい場合は、ドロップダウンメニューから ドロップダウンメニューからダウンロードしてください。

 

請求書の見た目は 、設定で外観をカスタマイズする方法によって 異なります 。 請求書を完全にホワイトラベル化し、顧客 内容を完全に制御できます。 

未払いの請求書には、支払いを実行するための「今すぐ支払う」リンクが含まれています。 

支払済み請求書—詳細を確認するための「請求書を表示」リンクと赤い「支払済み」スタンプ。

クレジットが請求書に適用されると、適用された金額はクライアントポータル画面とPDF 書の両方に表示され、使用されたクレジットの内訳が明示されます。

請求書の編集

1回限りの請求書も定期的な請求書も編集可能です。 

• 1回限りの請求書の編集

• 定期請求書の編集

一括請求書の編集

請求書を編集するには、請求書の右端にある3つの点をクリックし、「編集」をクリックします。 をクリックします。 

• 未払い請求書については、財務詳細を含むすべての請求書の詳細を変更することができます。 

• その他のステータス（ 支払済み、一部支払済み、処理中）の請求書については、財務情報以外のすべての詳細を変更できます。請求書が「支払済み」または「一部支払済み」の場合、財務情報を編集できるのは 、返金処理を行い新しい 請求書 を発行するか 、オフライン支払いを削除して請求書を 「未払い」 状態に戻した後でのみです。

請求書の重複

既存の請求書のコピーを作成するには、 クライアントアカウントの「請求書」または「請求書」タブに移動し、請求書名の右端にある三点リーダーをクリックし、ドロップダウンメニューから「複製」を選択します。

すると インボイスを作成するサイドバーが表示されます。作成ボタンをクリックするか、またはお好きなように編集してください。

請求書の削除

請求書は1件ずつ削除することも、まとめて削除することもできます：

• 単一の請求書を削除するには、その右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 を選択し、ポップアップで確認します。

• 複数の請求書を削除するには、該当する請求書の横にあるチェックボックスを選択し、ページ上部の「削除」をクリックして操作を確認してください。