電子メール（基本）：メール同期の設定

EメールアカウントをTaxDome と同期させれば、ウェブポータルからEメールを送信し、各クライアントの受信トレイを共有できます。これにより、Eメールによるコミュニケーションが整理され、すっきりとした合理的なものになります。個々の顧客ごとにフォルダを作成したり、返信の必要のないEメールにCCしたままにしたりする必要はありません。

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

電子メールの同期について

メールの同期は、TaxDome からメールを送信するために必要な機能です。また、クライアントからのメッセージを受信し、自動的にクライアントのプロファイルに割り当てることもできます。TaxDome とメールが同期されると、個人的なメールと混在する可能性のあるクライアントメッセージを、メールプロバイダーの受信トレイから探す必要がなくなります。メールの同期については、別の記事で詳しく説明しています。

ヒント複数のチームメンバーが1つの共有メールボックス（例：support@your-firm.com）でアカウントを同期することができます。

Eメールプロバイダの同期

メールの同期を開始する：

1.右上のプロフィールをクリックします。

2.アカウント設定に進みます。

3.Eメール同期セクションで、同期したいEメールアドレスが表示されていることを確認します。変更したい場合は、フィールドに別のメールアドレスを入力します。

4.メールの同期をクリックします。

メールの同期に使用するメールによって、異なる同期オプションが表示されます。右側のリストから適切なオプションを選択し、指示に従ってください。

注意プロトンメールは暗号化アルゴリズムのため、TaxDome と同期できません。

Gmailアカウントを同期する

1.開いたページで「Googleでログイン」をクリックします。

2.Googleアカウントを選択します。ログアウトしている場合は、メールパスワードを指定する必要があります。Gmailアカウントで2段階認証を有効にしている場合は、携帯電話に送信されるコードの入力を求められます。

3.続行」をクリックする。

4.クリック すべて選択 をクリックして、TaxDome にメールボックスへのアクセスを許可します。 続ける.

メールが同期され、自動的にTaxDome にリダイレクトされます。

Outlookアカウントを同期する

Eメールのパスワードを入力し、サインインをクリックします。

メールが同期され、自動的にTaxDome にリダイレクトされます。

Microsoft 365アカウントを同期する

ビジネス用のMicrosoft 365アカウントを使用している場合は、MicrosoftのWebサイトに自動的にリダイレクトされ、Eメールフィールドにアドレスが自動的に入力されます。Microsoftアカウントのサインインオプションのいずれかを選択します。

メールが同期され、自動的にTaxDome にリダイレクトされます。

メールアドレスをMicrosoft 365と同期しようとして「メールボックスサービスへのリクエストが許可されませんでした」というエラーメッセージが表示された場合、二段階認証が原因である可能性があります。メールアドレスで二段階認証を有効にしている場合は、アプリのパスワードを生成する必要があります。

アプリやデバイスの新しいアプリパスワードを作成するには：

セキュリティのページに行く。
Advanced security options（高度なセキュリティオプション ）で、Create a new app password（新しいアプリパスワードを作成）を選択します。新しいアプリのパスワードが生成され、画面に表示されます。
メール同期時にこのアプリのパスワードを入力します。

必要なアプリやデバイスの数だけ、この手順を繰り返してアプリのパスワードを作成できます：

これで、Microsoft 365と電子メールをうまく同期できるようになった。