手動および自動リマインダー（通知）

リマインダーは、顧客が特定の期日までにアクションアイテムを完了していない場合に通知します。リマインダーを自動化するか手動で送信するかに関わらず、顧客に直接連絡や催促することなく、リマインダーによって顧客の進捗管理が可能です。

リマインダー

あなたがクライアントにアクションアイテムを送信すると、クライアントに通知されます。アカウントにリンクしているすべてのユーザー（通知をオンにしている）は、Eメール通知を受け取ります。通知がオンになっているかどうかは、顧客 →顧客（アカウント）画面の「通知」列で確認できます。

通知の受信者がアクションアイテムを完了するのに時間がかかりすぎる場合、または完了することを忘れている場合には、次の 2 つの選択肢ががあります：

保留中の同意書、請求書、またはファイルに関する「手動リマインダー」を再送信します。
「自動リマインダー」を設定します。

手動リマインダー

リマインダーを手動で再送信するには、クライアントがリマインダーを必要としている項目の右端にある3つの点をクリックし、「再送する」をクリックします。自動リマインダーがオンになっている場合でも、この操作は可能です。

支払済みまたは未払いの請求書を手動で再送信するには、「請求関連」画面または顧客 → 顧客と進み、対象顧客名をクリックし、開いた画面の「請求書」タブをクリック、請求書番号の右端にある 3 つの点をクリック、ドロップダウンメニュー内の、「請求書をメールで送信する」を選択します。

承認待ちのファイルに関する通知を手動で再送信するには、顧客 → 顧客 → 対象の顧客を選択 → ファイルタブ →「承認関連ファイル」サブタブを開き、保留中のドキュメントの最後までスクロールダウンし、画面右下の「承認依頼を再送する」をクリックします。

その後に起きることは以下の通り：

追加のリマインダーメールが顧客に送信されます。
アクションアイテムのポータル上の通知に関しては、カスタマーポータルのホーム画面上部の「現在の案件」内で上位に移動します。
再送信に関する情報が「アクティビティフィード」に追加されます。

自動リマインダー

自動リマインダーのオン/オフを切り替えるには、まず、保留中のフォーム、顧客リクエスト、同意書、チャット、請求書、署名保留中のファイル、または承認保留中のファイルを開きます。リマインダー送信の設定の際に、手動でまたはパイプラインのオートメーションを介して、リマインダー のトグルをオンに切り替えます。

自動リマインダーの設定方法は以下の通り：

次のリマインダーまでの日数：デフォルトでは、アクションアイテムの通知が顧客に送信されてから 3 日後にリマインダーが送信されますが、この値は任意の日数に変更できます。
リマインダーの回数 ：デフォルトでは、顧客はリマインダーメールを1通だけ受け取りますが、この値は任意の回数に変更できます。

パイプライン・オートメーションによるリマインダーの設定

パイプラインに変更を加え、ファイル、同意書、請求書、チャット、メールの自動化用のリマインダーを設定する必要があります。

請求書を送信フォームを送信、顧客リクエストの送信、同意書の送信、チャットを送信に関するオートメーションでは、テンプレートを選択 フィールドの下にリマインダー トグルがあります。リマインダーオンにして、自動リマインダーの日数および回数を設定します：

次のリマインダーまでの日数：デフォルトでは、アクションアイテムの通知が顧客に送信されてから 3 日後にリマインダーが送信されますが、この値は任意の日数に変更できます。
リマインダーの回数：デフォルトでは、顧客はリマインダーメールを1通だけ受け取りますが、この値は任意の回数に変更できます。

注：パイプラインオートメーションのリマインダーを無効にすると、将来パイプラインステージに入る仕事にのみ影響します。すでに送信されたオーガナイザーや請求書など、以前にトリガーされたオートメーションに対するリマインダーを無効にすることはできません。

顧客へリマインドする

「保留中のフォーム」へのリマインダー

TaxDom 関して知っておくべきすべてのことを、役立つハウツービデオを視聴しながら学べる、無料のオンラインハブの、TaxDome アカデミーを是非ご覧ください。

保留中のフォームについて手動でリマインダーを送信するには ：アカウントの「フォーム」タブに移動し、リスト内の対象のフォーム右端またはフォーム内の3つの点をクリックし、「再送する」を選択します。

フォームに関する自動リマインダーを設定するには：手動またはパイプラインオートメーションで、「＋オート設定を追加する」をクリック、「フォームを送信」を選択し、リマインダー トグルをオンに切り替えます。

リマインダートグルは、保留中のフォームを開くことで、いつでもオンまたはオフに変更できます。リマインダーの設定を変更したら、「保存する」ボタンをクリックすることを忘れないでください。

オーガナイザーのリマインダーが停止するタイミング：

クライアントがオーガナイザーを提出していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
クライアントがオーガナイザーを提出した。
手帳は封印されている。
オーガナイザーがリンクされたジョブはアーカイブされる。

「保留中の顧客リクエスト」へのリマインダー

保留中または進行中 ステータスの顧客リクエストに対してリマインダーを送信できます。

顧客リクエストに関するリマインダーを手動で送信する：アカウントの「リクエスト」タブに移動し、リスト内の対象の顧客リクエストの右端にある3つの点、または顧客リクエスト自体をクリック、右上の3つの点をクリック、「再送する」を選択します。

顧客リクエストに関する自動リマインダーを設定する：「顧客リクエスト」を手動で、送信または編集する際、またはパイプラインで「＋オート設定を追加する」を設定し、「顧客リクエストを送信」を選択した際、リマインダー トグルをオンに切り替えます。

顧客リクエストのリマインダーが停止する タイミング：

顧客が必要な質問にすべて答え、リクエストを送信する。
リクエストのステータスを「完了済み」へ変更する。
顧客は対象の「顧客リクエスト」を提出していないが、設定された回数のリマインダーの送信がすべて完了している。
顧客リクエストがリンクされたジョブがアーカイブされる。

保留中の同意書について顧客に通知する

保留中の提案について 手動で リマインダーを送信するには 左サイドバーまたはクライアントアカウントの同名タブにある「プロポーザル＆EL」に移動し、プロポーザルの右端にある3つの点をクリックし、「再送信」を選択します。

提案に関する自動リマインダーを設定するには プロポーザルまたはプロポーザルテンプレートを作成する際に、一般ステップの一番下にあるリマインダーをオンに切り替えます。

また、Send proposal/ELオートメーションを設定する際に、これらをオンに切り替えることもできます。

リマインダー・トグルは、保留中のプロポーザルを開くことで、いつでもオン・オフできます。

プロポーズのリマインダーの停止...

...クライアントは提案書に署名していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
...クライアントは提案書に署名した。
...プロポーザルがリンクされた仕事はアーカイブされる。

保留中の請求書について顧客に通知

保留中の請求書に関するリマインダーを送信します：手動またはパイプラインオートメーション経由で請求書を送信する際に、リマインダーをオンに切り替えます。パイプラインオートメーション経由で送信された請求書に関するリマインダを送信するには、パイプラインステージの編集時に請求書送信オートメーションのリマインダをオンにします。リマインダーの トグルは、未払いの請求書を編集することで、いつでもオン/オフを切り替えることができます。

保留中の請求書の自動リマインダーを設定するもう一つの方法は、請求書テンプレート内で設定することです。これを行うには、クライアントにリマインダーを送信するをオンに切り替え、次のリマインダーまでの日数とリマインダーの回数を設定し、保存または保存して終了をクリックします。

請求書リマインダーが停止するタイミング

クライアントが請求書を支払っていないが、設定された回数の督促状が送付されている。
クライアントが請求書を支払った。
請求書にリンクされたジョブがアーカイブされます。

インボイスのリマインダーは、クライアントが一部支払いを終えても止まりません。

注：手動でクライアントに請求書を再送信することもできます！むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ

チャットスレッドでのアクションをクライアントに知らせる

チャットスレッド内で保留中の アクションに関する自動リマインダーを設定するには ：手動またはパイプラインオートメーション経由でチャットメッセージを送信する際に、リマインダーをオンに切り替えます。

パイプラインオートメーションで送信されたチャットメッセージのリマインダーを送信するには、パイプラインステージの編集時にSend message automationのRemindersをオンに切り替え、次のリマインダーまでの日数とリマインダーの回数を設定し、Saveをクリックします。

未読メッセージの自動リマインダーを設定するもう一つの方法は、チャットテンプレート内で設定することです。

チャットのリマインダー機能の詳細については、チャットのリマインダーについての記事をご覧ください。

保留中の署名について顧客に知らせる

署名待ちの文書についてリマインダーを手動で送信するには：クライアントアカウントの[ドキュメント] タブに移動し、リスト内のドキュメントの右端またはドキュメント内の3つの点をクリックし、[ 再送信]を選択します。

署名待ちの文書に関する自動リマインダーを設定するには： 文書に署名を依頼する際にリマインダーをオンに切り替えます。

リマインダーのトグルは、署名保留中の文書を開くことでいつでもオン/オフできます（署名者の1人が電子署名している場合でも同様です）。クライアントプロフィールを開き、[ドキュメント] > [署名]サブタブに切り替えてください。文書を見つけて、その名前をクリックします。次に、[署名者を表示]をクリックし、リマインダー設定を更新します。変更したら、忘れずに[保存]をクリックしてください。

シグネチャーのリマインダーは...

...クライアントは文書に署名していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
...クライアントは文書に署名した。
...署名保留中の文書がリンクされたジョブがアーカイブされる。

保留中の承認について顧客に知らせる

承認待ちの文書について 手動で リマインダーを送信するには ：クライアントアカウントプロフィールの[ドキュメント] タブに移動し、リスト内のドキュメントの右端またはドキュメント内の3つの点をクリックし、[承認の 再送信 ]を選択します。

承認待ちのすべての文書について リマインダーを手動で送信するには ：左のサイドバーメニューから[Docs] に移動し、[Approvals] タブを開いて、[Request Approval for Pending ]をクリックし、クライアントへのメッセージを確認して編集し（オプション）、[Send Request]をクリックします。

承認待ちの文書に関するリマインダーを設定するには：文書承認のリクエスト時にリマインダーを オンに切り替えます。

承認リマインダーの停止...

...クライアントは文書を承認していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
...クライアントは文書を承認した。
...承認待ちの文書がリンクされたジョブはアーカイブされる。