生年月日を生
リマインダーは、クライアントが特定の期日までにアクションアイテムを完了していない場合に通知します。リマインダーを自動化しても、手動で送っても、あなたが個人的に促すことなく、クライアントをポイントに保つことができます。
ここでカバーしている：
- 注意事項
- Setting up reminders via pipeline automation
- Reminding clients about pending organizers
- Reminding clients about pending proposals
- Reminding clients about pending invoices
- Reminding clients about actions inside a chat thread
- Reminding clients about pending signatures
- Reminding clients about pending approvals
注意事項
あなたがクライアントにアクションアイテムを送信するたびに、クライアントに通知されます。アカウントにリンクしているすべてのユーザー（NOTIFYがオンになっている）は、Eメール通知を受け取ります。どのユーザーに通知されるかは、クライアントアカウントの情報タブを開き、連絡先セクションのNOTIFYトグルを確認してください。
受信者がアクションアイテムを完了するのに時間がかかりすぎる、あるいは忘れてしまう場合、あなたには2つの選択肢があります：
響いて
リマインダーを手動で再送信するには、クライアントがリマインダーを必要としている項目の右端にある3つの点をクリックし、[再送信]をクリックします。自動リマインダーがオンになっている場合でも、この操作は可能です。
支払い済みまたは未払いの請求書を手動で再送信するには、請求書リストまたはアカウントの顧客プロファイルで、請求書の右端にある目のアイコンをクリックすると、ポップアップで表示されます。請求書番号の右端にある3つの点をクリックし、プルダウンメニューから「請求書をメールで送信」を選択します。
承認待ちの文書に関する通知を手動で再送信するには、[承認]サブタブを開き、保留中の文書の末尾までスクロールし、右下の[保留中の承認のリクエスト]をクリックします。
ったな：
- 追加のリマインダーメールがクライアントに送信されます。
- アクションアイテムのポータル通知は、クライアントのToDoのトップに移動します。
- 再送信に関する情報が監査証跡に追加されます。
生年月日
自動リマインダーのオン/オフを切り替えるには、まず、保留中のオーガナイザー、提案書、チャット、請求書、署名保留中の文書、または承認保留中の文書を開きます。手動またはパイプラインオートメーションで送信中にリマインダーをオンに切り替えます。
自動リマインダーの設定方法を選択します：
- 次回リマインダまでの度デフォルトでは、アクションアイテムの通知がクライアントに送信されてから3日後にリマインダーが送信されます。
- 度リマインダーを度：デフォルトでは、クライアントはリマインダーメールを1通だけ受け取りますが、お好きな数に変更することもできます。
パイプラインオートメーションによるリマインダーの設定
パイプラインに変更を加え、オーガナイザー、プロポーザル、請求書、メッセージの自動化のためのリマインダーを設定する必要があります。
請求書の作成、オーガナイザーの作成、 提案書の送信、メッセージの 送信の自動化では、リマインダーの トグルはテンプレートの選択フィールドの下にあります。リマインダーを オンにして、自動リマインダーの設定方法を選択してください：
- 次回リマインダまでの度デフォルトでは、アクションアイテムの通知がクライアントに送信されてから3日後にリマインダーが送信されます。
- 度リマインダーを度： デフォルトでは、クライアントはリマインダーメールを1通だけ受け取りますが、お好きな数に変更することもできます。
保留中のオーガナイザーについて顧客に思い出させる
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
保留中のオーガナイザーについて 手動で リマインダーを送信するには ：アカウントの[オーガナイザー] タブに移動し、リスト内のオーガナイザーの右端またはオーガナイザー内の3つの点をクリックし、[再送信]を選択します。
オーガナイザーに関するリマインダーの設定オーガナイザーを手動で送信するとき、またはパイプラインオートメーションで送信するときに、[リマインダー]をオンに切り替えます。パイプライン・オートメーション経由で送信するオーガナイザーに関するリマインダーを送信するには、オーガナイザーの作成オートメーションのパイプライン設定でリマインダーをオンに切り替えます。
リマインダー トグルは、保留中のオーガナイザーを開くことで、いつでもオンまたはオフにできます。リマインダーの設定を変更したら、「保存 」をクリックすることを忘れないでください。
オーガナイザーリマインダーが停止したとき...
- ...クライアントはオーガナイザーを提出していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
- ...クライアントはオーガナイザーを提出した。
保留中のプロポーザルについて顧客に思い出させる
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
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保留中の提案について 手動で リマインダーを送信するには 左サイドバーまたはクライアントアカウントの同名タブにある「プロポーザル＆EL」に移動し、プロポーザルの右端にある3つの点をクリックし、「再送信」を選択します。
提案に関する自動リマインダーを設定するには プロポーザルまたはプロポーザルテンプレートを作成する際に、一般ステップの一番下にあるリマインダーをオンに切り替えます。
また、プロポーズ送信オートメーションを設定する際に、この機能をオンに切り替えることもできます。
リマインダー・トグルは、保留中のプロポーザルを開くことで、いつでもオン・オフできます。
プロポーズのリマインダーの停止...
- ...クライアントは提案書に署名していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
- ...クライアントは提案書に署名した。
未払い請求書について顧客に思い出させる
保留中の請求書に関するリマインダーを送信します：手動またはパイプラインオートメーションで請求書を送信する際に、リマインダーをオンに切り替えます。パイプラインオートメーション経由で送信された請求書に関するリマインダーを送信するには、請求書作成オートメーションのパイプライン設定でリマインダーをオンにします。リマインダーの オン/オフは、未払いの請求書を編集することでいつでも切り替えることができます。
保留中の請求書の自動リマインダーを設定するもう一つの方法は、請求書テンプレート内で設定することです。これを行うには、クライアントにリマインダーを送信するをオンに切り替え、次のリマインダーまでの日数とリマインダーの回数を設定し、保存または保存して終了をクリックします。
インボイス・リマインダーが停止...
- ...クライアントは請求書を支払っていないが、設定された回数の督促状が送信されている。
- ...クライアントは請求書を支払った。
注：手動でクライアントに請求書を再送信することもできます！むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ
Reminding clients about actions inside a chat thread
To set up automatic reminders about pending actions inside a chat thread: Toggle on Reminders when you send a chat message either manually or via pipeline automation.
To send reminders about chat messages sent via pipeline automation, toggle on Reminders in the pipeline settings for the Send Message automation, set the days until next reminder and the number of reminders, and click Save.
Another way to set up automatic reminders for unread messages is to set them up within the chat template.
For details on how the reminders work for chats, go to the article about chat reminders.
保留中の署名についてクライアントに注意を促す
署名待ちの文書についてリマインダーを手動で送信するには：クライアントアカウントの[ドキュメント] タブに移動し、リスト内のドキュメントの右端またはドキュメント内の3つの点をクリックし、[ 署名を再送信]を選択します。
署名待ちの文書に関する自動リマインダーを設定するには： 文書に署名を依頼する際に「リマインダー」をオンに切り替えます。リマインダーの トグルは、署名待ちの文書を開くといつでもオン/オフできます。リマインダーの設定を変更したら、[保存 ]をクリックすることを忘れないでください。
シグネチャーのリマインダーは...
- ...クライアントは文書に署名していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
- ...クライアントは文書に署名した。
承認待ちの顧客に対する注意喚起
承認待ちの文書について 手動で リマインダーを送信するには ：クライアントアカウントプロフィールの[ドキュメント] タブに移動し、リスト内のドキュメントの右端またはドキュメント内の3つの点をクリックし、[承認の 再送信 ]を選択します。
承認待ちのすべての文書について リマインダーを手動で送信するには ：左のサイドバーメニューから[Docs] に移動し、[Approvals] タブを開いて、[Request Approval for Pending ]をクリックし、 クライアントへのメッセージを確認して編集し（オプション）、[Send Request]をクリックします。
承認待ちの文書に関するリマインダーを設定するには： 文書承認のリクエスト時にリマインダーを オンに切り替えます。
承認リマインダーの停止...
- ...クライアントは文書を承認していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
- ...クライアントは文書を承認した。
