生年月日を生

リマインダーは、クライアントが特定の期日までにアクションアイテムを完了していない場合に通知します。リマインダーを自動化しても、手動で送っても、あなたが個人的に促すことなく、クライアントをポイントに保つことができます。

リマインダー

あなたがクライアントにアクションアイテムを送信すると、クライアントに通知されます。アカウントにリンクしているすべてのユーザー（通知するをオンにしている）は、Eメール通知を受け取ります。通知がオンになっているかどうかは、アカウントリストのNotify 列をチェックすることで確認できます。

受信者がアクションアイテムを完了するのに時間がかかりすぎる、あるいは忘れてしまう場合、あなたには2つの選択肢があります：

保留中のオーガナイザー、プロポーザル、請求書、文書に関するリマインダーを手動で再送信します。
ったな。

手動リマインダー

リマインダーを手動で再送信するには、クライアントがリマインダーを必要としている項目の右端にある3つの点をクリックし、[再送信]をクリックします。自動リマインダーがオンになっている場合でも、この操作は可能です。

支払い済みまたは未払いの請求書を手動で再送信するには、「請求書」リストまたはアカウントの顧客プロファイルで、請求書番号の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンメニューから「請求書をメールで送信」を選択します。

承認待ちの文書に関する通知を手動で再送信するには、[承認]サブタブを開き、保留中の文書の末尾までスクロールし、右下の[保留中の承認のリクエスト]をクリックします。

ったな：

追加のリマインダーメールがクライアントに送信されます。
アクションアイテムのポータル通知は、クライアントのToDoのトップに移動します。
再送信に関する情報が監査証跡に追加されます。

自動リマインダー

自動リマインダーのオン/オフを切り替えるには、まず、保留中のオーガナイザー、提案書、チャット、請求書、署名保留中の文書、または承認保留中の文書を開きます。手動またはパイプラインオートメーションで送信中にリマインダーをオンに切り替えます。

自動リマインダーの設定方法を選択します：

次回リマインダまでの度デフォルトでは、アクションアイテムの通知がクライアントに送信されてから3日後にリマインダーが送信されます。
リマインダーの回数 デフォルトでは、クライアントはリマインダーメールを1通だけ受け取りますが、お好きなように変更することもできます。

パイプライン・オートメーションによるリマインダーの設定

パイプラインに変更を加え、オーガナイザー、プロポーザル、請求書、メッセージの自動化のためのリマインダーを設定する必要があります。

請求書の 送付、オーガナイザーの作成、 提案書/ELの送付、メッセージの送付 のオートメーションでは、テンプレートの選択フィールドの下にリマインダーの トグルがあります。リマインダーの トグルをオンにして、自動リマインダーの設定方法を選択します：

次回リマインダまでの度デフォルトでは、アクションアイテムの通知がクライアントに送信されてから3日後にリマインダーが送信されます。
度リマインダーを度： デフォルトでは、クライアントはリマインダーメールを1通だけ受け取りますが、お好きな数に変更することもできます。

注意パイプラインオートメーションのリマインダーを無効にすると、将来パイプラインステージに入る仕事にのみ影響します。すでに送信されたオーガナイザーや請求書など、以前にトリガーされたオートメーションに対するリマインダーを無効にすることはできません。

顧客に以下のことを思い出させる。

保留中のオーガナイザーについて顧客に知らせる

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を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

保留中のオーガナイザーについて 手動で リマインダーを送信するには ：アカウントの[オーガナイザー] タブに移動し、リスト内のオーガナイザーの右端またはオーガナイザー内の3つの点をクリックし、[再送信]を選択します。

オーガナイザーに関するリマインダーの設定手動またはパイプラインオートメーションでオーガナイザーを送信するときに、リマインダーをオンに切り替えます。パイプラインオートメーション経由で送信するオーガナイザーに関するリマインダーを送信するには、パイプラインステージの編集時に、オーガナイザーの作成オートメーションのリマインダーをオンに切り替えます。

リマインダー トグルは、保留中のオーガナイザーを開くことで、いつでもオンまたはオフにできます。リマインダーの設定を変更したら、「保存」をクリックすることを忘れないでください。

オーガナイザーのリマインダーが停止するタイミング：

クライアントがオーガナイザーを提出していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
クライアントがオーガナイザーを提出した。
手帳は封印されている。
オーガナイザーがリンクされたジョブはアーカイブされる。

保留中のクライアントリクエストを通知

保留中または進行中ステータスのクライアントリクエストに対してリマインダーを送信できます。

クライアントのリクエストに関するリマインダーを手動で送信するには：アカウントの[リクエスト] タブに移動し、リスト内のリクエストの右端にある3つの点をクリックするか、リクエスト自体をクリックし、[再送信]を選択します。

クライアントリクエストに関するリマインダーを設定するにはクライアントリクエストを送信または編集する際にリマインダーをオンにします。

リマインダーのトグルはリクエストを開くことでいつでもオンまたはオフにすることができます。リマインダーの設定を変更したら、保存をクリックすることを忘れないでください。

クライアントのリクエスト・リマインダーが停止するタイミング：

クライアントは必要な質問にすべて答え、リクエストを送信する。
リクエストのステータスをCompletedに変更します。

保留中の提案について顧客に知らせる

保留中の提案について 手動で リマインダーを送信するには 左サイドバーまたはクライアントアカウントの同名タブにある「プロポーザル＆EL」に移動し、プロポーザルの右端にある3つの点をクリックし、「再送信」を選択します。

提案に関する自動リマインダーを設定するには プロポーザルまたはプロポーザルテンプレートを作成する際に、一般ステップの一番下にあるリマインダーをオンに切り替えます。

また、Send proposal/ELオートメーションを設定する際に、これらをオンに切り替えることもできます。

リマインダー・トグルは、保留中のプロポーザルを開くことで、いつでもオン・オフできます。

プロポーズのリマインダーの停止...

...クライアントは提案書に署名していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
...クライアントは提案書に署名した。
...プロポーザルがリンクされた仕事はアーカイブされる。

保留中の請求書について顧客に通知

保留中の請求書に関するリマインダーを送信します：手動またはパイプラインオートメーション経由で請求書を送信する際に、リマインダーをオンに切り替えます。パイプラインオートメーション経由で送信された請求書に関するリマインダを送信するには、パイプラインステージの編集時に請求書送信オートメーションのリマインダをオンにします。リマインダーの トグルは、未払いの請求書を編集することで、いつでもオン/オフを切り替えることができます。

保留中の請求書の自動リマインダーを設定するもう一つの方法は、請求書テンプレート内で設定することです。これを行うには、クライアントにリマインダーを送信するをオンに切り替え、次のリマインダーまでの日数とリマインダーの回数を設定し、保存または保存して終了をクリックします。

請求書リマインダーが停止するタイミング

クライアントが請求書を支払っていないが、設定された回数の督促状が送付されている。
クライアントが請求書を支払った。
請求書にリンクされたジョブがアーカイブされます。

インボイスのリマインダーは、クライアントが一部支払いを終えても止まりません。

注：手動でクライアントに請求書を再送信することもできます！むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ

チャットスレッドでのアクションをクライアントに知らせる

チャットスレッド内で保留中の アクションに関する自動リマインダーを設定するには ：手動またはパイプラインオートメーション経由でチャットメッセージを送信する際に、リマインダーをオンに切り替えます。

パイプラインオートメーションで送信されたチャットメッセージのリマインダーを送信するには、パイプラインステージの編集時にSend message automationのRemindersをオンに切り替え、次のリマインダーまでの日数とリマインダーの回数を設定し、Saveをクリックします。

未読メッセージの自動リマインダーを設定するもう一つの方法は、チャットテンプレート内で設定することです。

チャットのリマインダー機能の詳細については、チャットのリマインダーについての記事をご覧ください。

保留中の署名について顧客に知らせる

署名待ちの文書についてリマインダーを手動で送信するには：クライアントアカウントの[ドキュメント] タブに移動し、リスト内のドキュメントの右端またはドキュメント内の3つの点をクリックし、[ 再送信]を選択します。

To set up automatic reminders about documents pending signature: Toggle on Reminders when you request a signature for a document.

The Reminders toggle can be turned on and off at any time by opening the document pending signature (even if one of the signers has e-signed it). Open the client profile and switch to the Docs > Signatures subtab to do it. Find a document and click its name. Then, click Show signers and update the reminder settings. Remember to click Save when you make changes.

シグネチャーのリマインダーは...

...クライアントは文書に署名していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
...クライアントは文書に署名した。
...署名保留中の文書がリンクされたジョブがアーカイブされる。

保留中の承認について顧客に知らせる

承認待ちの文書について 手動で リマインダーを送信するには ：クライアントアカウントプロフィールの[ドキュメント] タブに移動し、リスト内のドキュメントの右端またはドキュメント内の3つの点をクリックし、[承認の 再送信 ]を選択します。

承認待ちのすべての文書について リマインダーを手動で送信するには ：左のサイドバーメニューから[Docs] に移動し、[Approvals] タブを開いて、[Request Approval for Pending ]をクリックし、クライアントへのメッセージを確認して編集し（オプション）、[Send Request]をクリックします。

承認待ちの文書に関するリマインダーを設定するには：文書承認のリクエスト時にリマインダーを オンに切り替えます。

承認リマインダーの停止...

...クライアントは文書を承認していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
...クライアントは文書を承認した。
...承認待ちの文書がリンクされたジョブはアーカイブされる。