リマインダーについて

リマインダーとは、TaxDome 、未払いの請求書、未署名の同意書、未提出のフォーム、未処理の項目についてまだ対応を完了顧客 TaxDome フォローアップメールのことです。これにより、手動で顧客に催促することなく、顧客 促します。

一目でわかるリマインダー

リマインダーは、アクションが必要なすべての顧客向けアイテムで機能します。具体的には、フォーム、顧客リクエスト、同意書、請求書、署名依頼、承認、チャットメッセージなどが対象です。

リマインダーでは、次のようなことができます：

• 自動リマインダーを設定する— クライアントから返信がない場合に、フォローアップメールが自動的に送信されるように設定します。
• 手動でリマインダーを送信する— 自動リマインダーが設定されている場合でも、スケジュールに従うのを待たずに、いつでもクライアントにリマインドを送ることができます。
• テンプレートでデフォルト設定を行う— テンプレートでリマインダーの動作を設定し、そこから作成されるすべてのオブジェクトが同じスケジュールを継承するようにします。

自動リマインダーの仕組み

1. リマインダーを有効にした状態で、クライアントにアイテムを送信します（手動またはパイプラインによる自動化）。

2. クライアントには、最初のメール通知が届き、モバイルアプリを利用している場合はプッシュ通知も送信されます。
3. 設定された日数が経過しても、クライアントが操作を完了していない場合、TaxDome リマインダーメールがTaxDome 。
4. リマインダーは、クライアントがアクションを完了するか、設定された回数に達するか、あるいはその他の停止条件が適用されるまで、設定された間隔で継続されます。

リマインダーは、 保留中の項目を編集 することで 、 いつでもオンまたはオフにできます 。

リマインダーを受け取るのは誰ですか

リマインダー顧客 送信されます。ほとんどのオブジェクトの場合、アカウントに紐付けられ、 「通知」オプションが有効になっている すべての連絡先がリマインダー を受け取ります 。これは、アイテムを送信した際に最初の通知を受け取った連絡先と同じグループであるため、リマインダーは元のメールと同じ経路で配信されます。

アクセスと権限

リマインダーには個別のアクセス権はありません。特定のオブジェクトを送信できるユーザーは、そのリマインダーを設定することもできます。該当する オブジェクトごとのアクセス権が 、この2つの操作の両方を カバーしています 。

パイプラインを使ってリマインダーを自動化する

リマインダーは、1件ずつ個別に設定する必要はありません。クライアントにオブジェクト自動化 たとえば、ジョブ 特定の段階ジョブ フォーム 請求書自動化 フォーム 自動化 内でリマインダーを設定すると、自動化 を通じて送信されるすべてのオブジェクトが、同じリマインダースケジュ自動化 自動化一度設定するだけで、トリガーされたすべてのアイテムが同じスケジュールに従うようになります。

クライアントビュー

リマインダーメールは、元の通知と形式が同じで（アクションボタンも同様ですが）、リマインダーとして表示されます。また、対応するタスクは、ポータルおよびモバイルアプリ 上のクライアントのタスクリスト の上部に移動します。

クライアントが操作（支払い、署名、送信、承認）を完了すると、リマインダーは自動的に停止し、 通知センター に通知が届きます。

リマインダーのフィールドのデフォルト値、オブジェクトごとの停止条件、およびサポートされている自動化の完全な一覧については、『 リマインダーのリファレンス 』を参照してください 。