手動および自動リマインダー（通知）

リマインダー
- 手動リマインダー
- 自動リマインダー
パイプライン・オートメーションによるリマインダーの設定
顧客へリマインドする

リマインダーは、顧客が特定の期日までにアクションアイテムを完了していない場合に通知します。リマインダーを自動化するか手動で送信するかに関わらず、顧客に直接連絡や催促することなく、リマインダーによって顧客の進捗管理が可能です。

リマインダー

アクションアイテム付きのアイテムをクライアントに送信するたびに、クライアントに通知が送信されます。アカウントに関連付けられた全ユーザー（通知設定がオンの場合）にメール通知が届きます。通知設定の状態は、アカウント一覧の「通知」列で確認できます。

通知の受信者がアクションアイテムを完了するのに時間がかかりすぎる場合、または完了することを忘れている場合には、次の 2 つの選択肢ががあります：

保留中のフォーム、同意書、請求書、ファイルについて、リマインダーを手動で再送信する。
自動リマインダーを設定する。

手動リマインダー

リマインダーを手動で再送信するには、リマインダーが必要な項目の右端にある三点リーダーをクリックし、 [再送信] を押します。自動リマインダーがオンになっている場合でも実行可能です。

有料または未払いの請求書を手動で再送信するには、請求書一覧またはアカウントのクライアントプロファイル内で、請求書番号の右端にある三点リーダーをクリックし、ドロップダウンメニューから「メールで請求書を送信」を選択してください。

ファイルに関する通知を手動で再送信するには、 [承認] サブタブを開き、ファイルの末尾までスクロールした後、右下の[リクエスト ] をクリックします。

その後に起きることは以下の通り：

追加のリマインダーメールが顧客に送信されます。

アクションアイテムのポータル通知が、クライアントのToDoリストの最上部に移動されます。
再送信に関する情報が「アクティビティフィード」に追加されます。

自動リマインダー

自動リマインダーのオン/オフを切り替えるには、まず保留中のフォーム、リクエスト、同意書、チャット、請求書、ファイル、またはファイルを開きます。これらの送信時に手動またはパイプライン自動化経由でリマインダーを オプション。

自動リマインダーの設定方法は以下の通り：

次のリマインダーまでの日数：デフォルトでは、アクションアイテムの通知が顧客に送信されてから 3 日後にリマインダーが送信されますが、この値は任意の日数に変更できます。
リマインダーの数：デフォルトでは、クライアントにはリマインダーメールが1通のみ送信されますが、お好みに応じて変更することも可能です。

パイプライン・オートメーションによるリマインダーの設定

フォーム、同意書、請求書、メッセージの自動化リマインダーを設定するには、パイプラインの変更が必要です。

「請求書送信」「 フォーム作成」「リクエスト送信」「同意書送信」「メッセージ送信」の各自動化機能では、リマインダー オプション「テンプレート選択」フィールドの下にオプション。リマインダーオプション オプション、自動リマインダーの設定方法を選択してください：

次のリマインダーまでの日数：デフォルトでは、アクションアイテムの通知が顧客に送信されてから 3 日後にリマインダーが送信されますが、この値は任意の日数に変更できます。
リマインダーの数：デフォルトでは、クライアントにはリマインダーメールが1通のみ送信されますが、お好みに応じて変更することも可能です。

備考

パイプライン自動化のリマインダーを無効化しても、影響を受けるのは将来的にパイプラインジョブのみです。既に送信済みのフォーム請求書など、過去にトリガーされた自動化のリマインダーは無効化されません。

顧客へリマインドする

「保留中のフォーム」へのリマインダー

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保留中のフォームについて手動でリマインダーを送信するには：アカウントの フォーム タブに移動し、フォーム右端にある三点リーダー、またはフォーム内のフォームをクリックし、「再送信」を選択します。
フォーム自動リマインダーを設定するには： フォームパイプライン自動化でフォームを送信する際に、リマインダーの オプション。パイプライン自動化経由フォームマインダーを送信するには、パイプラインステージ編集時に「 フォーム作成」自動化のリマインダーオプション オプション。 リマインダー オプション、保留中のフォームを開くことでいつでもオン/オフオプション。保存をクリックすることを忘れないでください。

フォーム 次の場合に停止します：

顧客はフォームを未提出だが、設定された数のリマインダーが既に顧客へ送信された。
顧客ががフォームを提出した。
フォームが事務所により封印された。
フォームがリンクされたジョブがアーカイブされた。

「保留中の顧客リクエスト」へのリマインダー

保留中または進行中の 顧客リクエストに対してリマインダーを送信できます。

リクエストリマインダーを送信するには：アカウントの「リクエスト」タブに移動し、リクエスト右端にある三点リーダー、またはリクエストをクリックし、「再送信」を選択します。
顧客リクエスト:オプション に関する自動リマインダーを設定するにはオプションリクエスト顧客リクエストを送信または編集するとき、またはパイプラインで「 顧客リクエストを送信」自動化を設定するときに、リマインダー設定オプション。

リマインダー オプションは、未送信リクエストを開くことでいつでもオン/オフオプション。保存をクリックすることを忘れないでください。

顧客リクエストのリマインダーが停止する タイミング：

顧客が必要な質問にすべて答え、リクエストを提出した。
リクエストのステータスを「完了済み」に変更された。
顧客は対象の「顧客リクエスト」を未提出だが、設定された数のリマインダーが既に顧客へ送信された。
顧客リクエストがリンクされたジョブがアーカイブされた。

「保留中の同意書」へのリマインダー

同意書手動でリマインダーを送信するには：左サイドバーまたはクライアントアカウントの同名タブから「同意書提案書」に移動し、同意書右端にある三点リーダーをクリックし、「再送信」を選択します。
同意書同意書を作成する際、[一般]ステップの下部にある[リマインダー]オプション、[ 同意書: オプション ]に関する自動リマインダーを設定します。

同意書の自動送信を設定する際に、オプション有効化することも可能です。

リマインダー オプションは、保留中の同意書を開くことでいつでもオンまたはオフにオプション。

同意書 次の場合に停止します：

クライアントは同意書署名していませんが、設定された数のリマインダーは送信済みです。
クライアントは同意書に署名しました。
同意書が同意書ジョブはアーカイブされました。

顧客未払いの請求書顧客通知する

未払いの請求書についてリマインダーを送信するには： 手動またはパイプライン自動化で請求書を送信する際に「リマインダー」オプション。パイプライン自動化経由で送信された請求書についてリマインダーを送信するには、パイプラインステージを編集する際に「請求書送信自動化」のリマインダーを有効にします。「オプション、未払いの請求書を編集することでいつでもオン/オフオプション。

未払いの請求書に対する自動リマインダーを設定する別の方法は、請求書テンプレート内で設定することです。これを行うには、「 顧客リマインダーを送信」オプション、次回リマインダーまでの日数とリマインダーの回数を設定して、保存または保存終了 をクリックします。

請求書リマインダーが停止するタイミング

クライアントは請求書を支払っていませんが、設定された数のリマインダーは送信済みです。
クライアントは請求書を支払いました。
請求書が紐付けジョブはアーカイブされました。

請求書の督促は、顧客が一部支払った場合でも停止しないでください。

備考

顧客への請求書を手動で再送信することも可能です！詳細はこちらをご覧ください。

リマインド顧客チャットスレッド内のアクション顧客通知する

チャットスレッド内で保留中のアクションに関する自動リマインダーを設定するには：手動またはパイプライン自動化でチャットメッセージを送信する際に、リマインダーのオプション。
パイプライン自動化経由で送信されたチャットメッセージのリマインダーを送信するには、パイプラインステージ編集時の「メッセージ送信自動化」のリマインダー オプション次回リマインダーまでの日数とリマインダー回数を設定し、[保存]をクリックします。保存をクリックします。
未読メッセージの自動リマインダーを設定するもう一つの方法は、チャットテンプレート内で設定することです。

チャットのリマインダーの仕組みの詳細については、チャットリマインダーに関する記事をご覧ください。

顧客に未署名の顧客リマインドする

署名ファイルについて手動でリマインダーを送信するには：クライアントアカウントに移動してください ファイル タブに移動し、ファイル右端、またはファイル内のファイル三点リーダーをクリックし、「再送信」を選択します。
ファイル自動リマインダーを設定するには：ファイルへのリクエストする際にファイル リマインダーのオプションファイル

リマインダーオプション、ファイル（署名者の一人が電子署名済みであっても）でいつでもオン/オフオプションクライアントプロファイルを開き、ファイル [署名]サブタブに切り替えて操作します。ファイルを探して名前ファイル [署名者を表示]をクリックしてリマインダー設定を更新します。保存をクリックすることを忘れないでください。

署名リマインダーが停止するタイミング：

クライアントはファイル署名していませんが、設定された数のリマインダーは送信済みです。
クライアントはファイルに署名しました。
ファイルジョブ関連付けられているジョブはアーカイブされました。

顧客保留中の承認顧客リマインドする

ファイルについて手動でリマインダーを送信するには：ファイル タブに移動し、ファイル右端にある3つのドット、またはファイル内の3つのドットをクリックし、「承認を再送信」を選択します。
ファイル全ファイルについて手動でリマインダーを送信するには:ファイル 左サイドバーメニューから「ファイル」を選択し、「承認」タブを開きます。リクエスト 」をクリックし、クライアント向けのメッセージを確認・編集（任意）した後、 リクエストを送信」をクリックします。
ファイルリマインダーを設定するには：ファイルリクエストする際に、リマインダーのオプション。