ステータス概要

ワークフロー
請求ステータス
フォームリクエスト
- フォーム
- クライアントリクエストのリクエスト
チャットのスレッド状況

フォーム、同意書、請求書、メッセージをクライアントに送信した後、その進捗状況は？TaxDomeのステータス機能では、色分けされたタグで一目で確認できます。ステータスにより作業の優先順位付けが可能になり、いつ自分が対応すべきかがわかります。ステータス機能の詳細はこちらをご覧ください。

ワークフロー

タスクステータス

タスクステータスはあなたとあなたのチームがタスクを追跡するのに役立ちます。下の色分けされたタグは、タスクリストのタスクについて必要な情報を示しています。

タスクステータスの意味

ステータスなし：タスクにはまだステータスが与えられていない。
計画的：タスクは実行されなければならない。
検討中タスクはレビュー中です。
進行中：タスクは実行中です。
保留中：タスクの進行が一時停止されている。
延長：タスクの延長が申請された。
クライアント待機中: クライアントがタスクを完了するために操作を実行する必要があります。
署名を待機中:タスクを完了するには、ファイル。
代理店待ち： IRS回答待ち。
完了：タスクは完了した。
キャンセルされた：タスクはキャンセルされた。

タスクステータスの見方
インサイト」ページで、「タスク：やること」ウィジェットに移動する。
クライアントアカウントの概要タブで。
タスクで、ワークフローに移動します。（ヒント: タスクをステータスでフィルタリングしてください。）
ジョブ上で（タスクがジョブに関連付けられている場合）。
ジョブを新しいステージに移動するとき。
タスクテンプレートに

タスクを編集せずにステータスを変更するには、ステータスの上にマウスカーソルを置いて他のステータスを表示し、新しいステータスを選択します。

タスクリストをステータスでフィルタリングする方法について、さらに詳しく学ぶことができます。

ジョブ

ジョブ、作業の透明性を高め、発生する可能性のある障害に対処するのに役立ちます。

デフォルトでは、各ジョブ アクティブ、完了、またはアーカイブ状態 ジョブ：

アクティブ:ジョブにブロック要因ジョブ、作業可能です。期限を過ぎてもアクティブ状態の ジョブ、ウィジェットおよびインサイトにおいて期限切れとしてカウントされます。
完了：作業はクライアントに納品済みです。このステータスは、ジョブパイプラインから削除せずにジョブ示すために使用します。例えば、アーカイブ前に内部の事後処理をまだ行う必要がある場合などです。完了したジョブ延滞カウントからジョブ。
アーカイブ済み:ジョブ完了またはジョブ、アクティブなパイプラインで必要なくなりました。ジョブ 「アクティブ」からジョブカイブするか、または完了マークを付けた後にアーカイブできます（会社の手順によります）。ジョブいつでもジョブ。

各パイプラインでジョブ設定することもできます。パイプラインによっては、ジョブにしたい場合があります。たとえば、パイプライン内でジョブ保留するための「延長が必要」ステータスを作成できます。

特定のステータスを持つジョブのみジョブをフィルターで絞り込んでください。詳細については、こちらをご覧ください。

顧客向けジョブステータス

顧客向けジョブ、顧客はジョブ状況を顧客把握でき、それに関する問い合わせの電話やメッセージが不要になります。

デフォルトでは、TaxDome は次のようなステータスを提供します。 計画中、保留中、進行中、レビュー中、完了。

また、特定のプロセスに合わせて独自のクライアント向けジョブステータスを作成することもできます。

特定のクライアント対応ステータスを持つジョブのみジョブをフィルタリングしてください。詳細については、こちらをご覧ください。

請求ステータス

同意書

同意書、同意書、完全に署名済みか、または追加の署名者が1人以上署名待ちの状態かを素早く識別するのに役立ちます。同意書：

保留中：同意書に署名同意書。
署名済み：すべての署名者が署名しました。
下書き： 同意書は下書きとして保存同意書。

クライアントアカウントリストをフィルタリングし、保留中または一部署名同意書があるアカウントを確認してください。詳細については、こちらをご覧ください。

同意書：
In the 顧客セクションで、同意書提案書に移動してください。
同意書提案書セクションにおいて。
クライアントアカウントの概要タブで。
ジョブ上で（同意書がジョブにリンク同意書場合）。
ジョブを新しいステージに移動するとき。

請求書ステータス

お客様からまだお支払いを受けていますか？それとも請求書を送付しましたか？請求書はQuickBooksOnlineと同期されましたか？請求書のステータスとQuickBooks 確認すれば、すぐに把握できます。

請求書のステータスが意味するもの

支払済み：はい、クライアントが支払いました。
予定済み：請求書が作成され、特定の日付（例：同意書）にクライアントへ送付されるよう予定されています。
進行中：クライアントは支払い済みですが、まだ決済が完了していません。このステータスは主に Stripe 決済（例：SEPA、Bacs、3-D Secure対応クレジット）でよく見られます。
未払い：クライアントはまだ支払っていません。
一部支払い済み：クライアントは一部金額を支払い済みであり、まだ支払うべき残高があります。
延滞中：支払期限が過ぎているのに、クライアントが支払っていません。支払期限の変更方法については、こちらをご覧ください。
保留同意書: 請求書はまだ発行されていません。このステータスは、同意書リンクされているジョブでのみ表示されます同意書同意書時点で請求書が発行されることを意味します同意書

インボイスQuickBooks のステータスが意味するもの：

同期済み：請求書は正常に同期されています。ステータスアイコンをクリックすると、QuickBooks Online で請求書が開きます。
同期されていません:請求書が同期されていません。この請求書で請求されたサービスは、QuickBooks Onlineと同期する前に作成された可能性があります。請求書が以前同期され、現在再同期できない場合、請求書、アカウント、またはサービスがQuickBooks Onlineから削除されている可能性があります。理由を確認するには、三点メニューを開き、「請求書をQuickBooks同期」にカーソルを合わせてください。
同期：請求書が同期されます。この処理には時間がかかる。
失敗:同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスを合わせてエラーテキストを確認し、修正してください。
スキップ：この請求書の同期をスキップしました。

請求書のステータスの確認方法

請求書のページに移動します。
ジョブ上で、請求書がジョブに紐付けられている場合。
ジョブを新しいステージに移動するとき。

QuickBooks 、QuickBooks 「請求書」ページで確認できます。

請求書のリストから、期限切れのものをすべて表示するようにフィルターをかけます。詳細については、こちらをご覧ください。

定期的な請求書のステータス

クライアントは定期請求書に署名し承認しましたか？前回の予定請求書は支払われましたか？定期請求書のステータスを確認すれば、すぐに把握できます。

請求書のステータスが意味するもの

アクティブです：スケジュールに従って請求書が送付されます。
延滞：スケジュールの請求書のうち、1つ以上が期限内に支払われていない。
保留中：定期請求書はお客様による署名待ちの状態です。お客様が定期請求書に署名し承認後、初回請求書が発行されます。
下書き：定期請求書は下書きとして保存されており、クライアントには送信されていません。
完了：クライアントは予定されていた請求書をすべて支払いました。
無効化済み：定期請求書は会社オーナーまたはチームメンバーによって無効化されました。予定されている請求書はクライアントに送信されません。

定期請求書のステータスは、請求書ページの「定期請求書」タブで確認できます。請求書]ページの[定期請求書]タブで確認できます。

支払い状況

ステータスを表示することで、すべての支払いに何が起こっているかをすばやく確認できます。

支払い済み：全額支払いが完了しました。
失敗：お客様の銀行が取引を拒否しました。お客様に再試行するか、ご利用の銀行のカスタマーサービスにお問い合わせいただくようご案内ください。支払いが失敗した後の請求書ステータスを変更するには、その支払いを削除してください。
未完了：顧客は支払い済みですが、追加のアクションが必要です（例：3Dセキュア認証が必要）。
支払い確認中：お客様が支払いを行い、現在支払い内容が確認中です（主に銀行振込）。銀行が取引を承認すると、ステータスは「支払済み」に変わります。何らかの理由で支払いが完了しない場合、通知センターに 通知センター 通知が届き、支払いステータスは「未完了」（3Dセキュア認証が必要な場合）または「失敗」に切り替わります。

備考

支払いが「未完了」または「支払い確認中」の状態のままの場合、請求書から支払いを解除してロックを解除し、顧客再試行顧客するか、オフラインで支払いを行うことができます。

また、QuickBooks 支払い状況を確認し、何が同期されているかを確認することもできます：

同期済み：支払いが正常に同期されました。
同期されていません：支払いが同期されていません。QuickBooks 支払い同期オプションについては、こちらの記事をご覧ください。 以前に同期されていた支払いが現在再同期できない場合、QuickBooks 請求書、支払い、口座、またはサービスが削除されている可能性があります。理由を確認するには、三点メニューを開き、「 QuickBooks同期」にカーソルを合わせてください。
同期：支払いが同期されます。このプロセスには時間がかかります。
失敗:同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスを合わせてエラーテキストを確認し、修正してください。
スキップ：この支払いの同期をスキップしました。

支払いステータスとQuickBooksQuickBooks 確認方法（QuickBooks Onlineと同期している場合）：
請求書」ページで「支払い」タブを開き、すべての支払いを確認する。
オン・ザ顧客ページで、請求書に移動し、支払いのタブを開くと、特定のアカウントからの支払いを確認できます。

支払いエントリをステータスでフィルタリングして、特定のセグメントのみを選択することができます（例：失敗した支払いのみ）。

タイムエントリーのステータス

タイムエントリーには、ステータス、タイプ、請求書発行ステータスがあり、現在のタイムトラッカーの状態や時間請求オプションが表示されます。時間課金オプションも時間エントリーの

タイマーの状態：
進行中：タイムトラッカーはまだオンになっています。このタイムエントリーを使用して請求書を作成することはできません。
完了：タイムエントリーが完了しました。請求可能であれば、請求書を作成できます。
タイプ
請求可能：このタイムエントリーを請求書に含めることができます。
非請求可能：タイムエントリーは請求されず、空の請求ステータスになります。
ったな：
請求済み：タイムエントリーはすでに請求済みです。
未請求：タイムエントリーはまだ請求されていません。終了したら、請求書を作成することができます。
空の状態：時間エントリは請求不可である。

タイムエントリーのステータスの見つけ方

請求書」ページの「タイムエントリー」タブに移動します。
クライアントアカウントの「請求書」タブにある「時間入力」サブタブに移動してください。

フォームリクエスト

フォーム

常に最新の状態を保つフォームステータスを把握し、新しいジョブにジョブ取り掛かりましょう。

フォーム意味:

保留中： フォームクライアントに送信フォーム、クライアントが記入する必要があります。
完了：クライアントがフォームを完了しフォーム要求されたファイルすべてアップロードしました。

フォーム：

In the 顧客セクションで、 フォームへ移動してください。
その フォーム セクションで、クライアントアカウントの概要に移動します。
ジョブ上で、フォームがジョブにリンクフォーム場合。
ジョブを新しいステージに移動するとき。

クライアントアカウントリストをフィルタリングして、保留中のフォームがあるアカウントを確認してください。詳細については、こちらをご覧ください。

クライアントリクエストのリクエスト

リクエスト、リクエスト送信リクエスト完了したかどうかを示します。リクエスト :

保留中:リクエストを送信しましたが、クライアントはまだ処理を開始していません。この時点では、手動でステータスを「進行中」または「完了」に変更できます。リクエスト編集できるのはこのステータスのみです。したがって、クライアントが既にリクエストを送信した後でもリクエスト追加情報が必要だと気づいたリクエスト 「完了」から「保留中」にステータスを変更し、リクエスト編集できます。
進行中:リクエスト処理を開始しました。リクエスト再送信も可能です。リクエスト が完了 リクエスト、手動でステータスを進行中に変更できます。
完了：リクエスト必須項目をすべて入力すると、送信できます。その後、ステータスは「完了」に変わります。他のステータスにあるリクエストに対しても、このステータスを手動で設定できます。
アーカイブ済み：リクエスト、リクエスト表示したくないが削除もしたくない状態です。リクエスト「完了」ステータスになった後にのみリクエスト。リクエスト復元する必要がある場合は、そのステータスを「完了」に変更し、必要に応じて「保留中」または「進行中」に変更できます。

チャットのスレッド状況

これらのステータスは、あなたとチームがすべてのアクティブかつ未読のチャットスレッドを最新状態に保ちます。顧客セクションで確認できます。

チャットスレッドのステータスが意味するもの

アクティブ：チャットスレッドは現在も進行中です。混乱を避けるため、あなたとクライアントのやり取りが終了したら、アーカイブまたは削除してください。
未読：これは、チャットスレッド内の少なくとも1つのメッセージがまだ開かれておらず、読まれていないことを意味します。

チャットのステータスをクリックすると、そのチャットスレッドに移動します。チャットステータスでアカウントをフィルタリング：詳細については、こちらをご覧ください。