ステータス概要

顧客に送信した手帳、提案書、請求書、メッセージに今何が起きているのか？TaxDomeステータス機能 を使えば、色分けされたタグで一目瞭然。ステータスは 仕事の優先順位をつけ、いつ自分の出番が来るかを知らせてくれます。ステータスについてはこちらをご覧ください。

ここでカバーしている：

• タスクステータス
• 提案状況
• チャットのスレッド状況
• オーガナイザーのステータス
• 請求書ステータス
• 定期的な請求書のステータス
• 支払い状況
• タイムエントリーのステータス
• ドキュメントのステータス
• アカウントステータス

タスクステータス

タスクステータスはあなたとあなたのチームがタスクを追跡するのに役立ちます。下の色分けされたタグは、タスクリストのタスクについて必要な情報を示しています。

タスクステータスの意味

• ステータスなし： タスクにはまだステータスが与えられていない。
• 計画的：タスクは実行されなければならない。
• 検討中タスクはレビュー中です。
• 進行中： タスクは実行中です。
• 保留中：タスクの進行が一時停止されている。
• 延長：タスクの延長が申請された。
• クライアント待ち：クライアントはタスクを完了するためにアクションを実行する必要があります。
• 署名を待つ： タスクを完了するには、文書に署名する必要があります。
• 代理店待ち： IRS からの回答待ち。
• 完了：タスクは完了した。
• キャンセルされた：タスクはキャンセルされた。

タスクステータスの見方

• インサイト」 ページで、「タスク：やること」ウィジェットに移動する。
• クライアントアカウントの「概要」タブで
• タスク] で[ワークフロー]に進みます。(ヒント：ステータスでタスクを絞り込む)
• ジョブカード（タスクがジョブにリンクされている場合）。
• 仕事を新しいステージに移すとき。
• タスクテンプレートに

タスクを編集せずにステータスを変更するには、ステータスの上にマウスカーソルを置いて他のステータスを表示し、新しいステータスを選択します。

ステータスによるタスクリストのフィルタリングについてはこちらをご覧ください。

提案状況

プロポーザルのステータスは、署名が必要なプロポーザルなのか、署名が完了しているプロポーザルなのか、署名者を追加して署名待ちのプロポーザルなのかを素早く特定するのに役立ちます。

プロポーズのステータスが意味するもの

• 保留：プロポーザルには署名が必要です。
• 署名署名者全員が署名しました。

クライアントアカウントリストをフィルタリングして、保留中のプロポーザルや一部署名済みのプロポーザルを確認できます。詳細はこちらをご覧ください。

プロポーズのステータスの見方

• クライアント」セクションの「プロポーザル＆EL」に進む。
• プロポーザル＆ELの セクションで
• クライアントアカウントの「概要 」タブで
• ジョブ・カード（プロポーザルがジョブにリンクされている場合）。
• 仕事を新しいステージに移すとき。

チャットのスレッド状況

これらのステータスは、アクティブなチャットスレッドと未読のチャットスレッドの最新情報を表示します。クライアントセクションでご覧ください。

チャットスレッドのステータスが意味するもの

• アクティブ チャットスレッドはまだ進行中です。混乱を避けるため、あなたとクライアントのやりとりが終わったら、アーカイブするか削除してください。
• 未読： これは、チャットスレッド内の少なくとも1つのメッセージがまだ開かれておらず、読まれていないことを意味します。

チャットのステータスをクリックすると、チャットのスレッドに移動します。チャットのステータスでアカウントをフィルタリングします：詳細はこちらをご覧ください。

オーガナイザーのステータス

オーガナイザーのステータスを常に把握し、新しい仕事に早急に取りかかろう。

オーガナイザーのステータスが意味するもの

• 保留：オーガナイザーがクライアントに送信され、クライアントが記入する必要があります。
• 終了しました： クライアントはオーガナイザーを完了し、要求されたすべての書類をアップロードした。

オーガナイザーのステータスの見方

• クライアント」セクションで「オーガナイザー」に進む。
• Organizers] セクションで、クライアントアカウントの[Overview] に進みます。
• オーガナイザーがジョブにリンクされている場合、ジョブカードに表示されます。
• 仕事を新しいステージに移すとき。

顧客口座リストをフィルタリングして、保留中のオーガナイザーを確認できます：詳細はこちらをご覧ください。

請求書ステータス

クライアントからの支払いはまだですか、それとも請求書を送りましたか？請求書はQuickBooks Onlineと同期されましたか？請求書のステータスとQuickBooksのステータスをチェックすれば、すぐにわかります。

請求書のステータスが意味するもの

• 有料：そう、クライアントが支払ったのだ。
• スケジュール：請求書が作成され、特定の日付にクライアントに送信されるようにスケジュールされます。
• 進行中です：クライアントが支払いを済ませたが、まだ決済されていない。このステータスは StripeSEPA、Bacs、3-Dセキュア付きクレジットカードなどの支払いでよく見られます。   
• 未払い：クライアントがまだ支払っていない。
• 延滞：期日を過ぎても支払いがない。期日を変更する方法については、こちらをご覧ください。

請求書QuickBooksのステータスが意味するもの：

• 同期済み：請求書は正常に同期されています。ステータスアイコンをクリックすると、QuickBooks Onlineで請求書が開きます。
• 同期されていません:請求書が同期されていません。この請求書で請求されたサービスはQuickBooks Onlineと同期する前に作成された可能性があります。
• 同期：請求書が同期されます。この処理には時間がかかる。
• 失敗：同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスカーソルを合わせると、エラーテキストが表示されます。
• スキップ：この請求書の同期をスキップしました。

請求書のステータスの確認方法

• 請求書の ページに移動します。
• 請求書がジョブにリンクされている場合、ジョブ・カードに記載されます。
• 仕事を新しいステージに移すとき。

TaxDome を QuickBooks Online と同期している場合、請求書ページで QuickBooks のステータスを確認できます。

請求書リストをフィルタリングして、期限を過ぎた請求書をすべて表示します。詳しくはこちらをご覧ください。

定期的な請求書のステータス

顧客は定期請求書に署名し、受理しましたか？前回の請求書は支払われましたか？定期請求書のステータスをチェックすれば、すぐにわかります。

請求書のステータスが意味するもの

• アクティブです：スケジュールに従って請求書が送付されます。
• 延滞：スケジュールの請求書のうち、1つ以上が期限内に支払われていない。 
• 保留中です：最初の請求書は、クライアントが請求書に署名し、承認した後に送信されます。
• 下書き：請求書は下書きとして保存され、クライアントに送信されていません。
• 完了しました：クライアントが予定された請求書をすべて支払った。
• 無効化されました：定期的な請求書は、会社のオーナーまたはチームメンバーによって無効化されました。予定請求書はクライアントに送信されません。

定期請求書のステータスは、請求書ページの定期請求書タブで確認できます。

支払い状況

ステータスを表示することで、すべての支払いに何が起こっているかをすばやく確認できます。  

• 支払い済み：全額支払いが完了しました。
• 失敗：お客様の銀行が取引を拒否しました。再度お試しいただくか、銀行のカスタマーサービスにお問い合わせください。
• 未完了：クライアントが支払いを行ったが、アクションが必要（例：3Dセキュアの認証が必要）。
• 支払いの確認：クライアントが支払いを行い、支払いを確認中（主に銀行支払い）。銀行が取引を承認すると、ステータスは「支払い済み」に変わります。決済が完了しない場合は、通知が届きます。 Inbox+通知が表示され、支払いステータスが「未完了」（3Dセキュアの認証が必要な場合）または「失敗」に切り替わります。

また、QuickBooksの支払い状況を確認し、何が同期されているかを確認することもできます：

• 同期済み：支払いが正常に同期されました。
• 同期されていません:支払いが同期されていません。QuickBooksと支払いを同期するためのオプションについては、こちらの記事をご覧ください。
• 同期：支払いが同期されます。このプロセスには時間がかかります。
• 失敗：同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスカーソルを合わせると、エラーテキストが表示されます。
• スキップ：この支払いの同期をスキップしました。

支払いステータスとQuickBooksの支払いステータスを確認する方法（QuickBooks OnlineとTaxDome を同期している場合）：

• 請求書」 ページで「支払い」 タブを開き、すべての支払いを確認します。 
• クライアントページの 「請求書 」から「支払い」タブを開き、特定のアカウントからの請求書を検索します。 

タイムエントリーのステータス

タイムエントリーには、ステータス、タイプ、請求書発行ステータスがあり、現在のタイムトラッカーの状態や時間請求オプションが表示されます。時間課金オプションも時間エントリーの

• Timer status:
• 進行中：タイムトラッカーはまだオンになっています。このタイムエントリーを使用して請求書を作成することはできません。
• 完了：タイムエントリーが完了しました。請求可能であれば、請求書を作成できます。
• タイプ
• 請求可能：このタイムエントリーを請求書に含めることができます。
• Non-billable: the time entry can not be billed and will have an empty invoicing status.
• ったな：
• 請求済み：タイムエントリーはすでに請求済みです。
• 未請求：タイムエントリーはまだ請求されていません。終了したら、請求書を作成することができます。
• Empty state: the time entry is Non-billable.

タイムエントリーのステータスの見つけ方

• 請求書」ページの「タイムエントリー」タブに移動します。
• クライアントアカウントの請求書タブのタイムエントリサブタブに移動します。