ステータス概要

クライアントに送信した手帳、提案書、請求書、メッセージはどうなっていますか？TaxDome のステータス機能を使えば、色分けされたタグで一目瞭然です。ステータスは仕事の優先順位付けに役立ち、いつ自分の番が回ってくるかも教えてくれます。ステータスについてはこちらをご覧ください。

ワークフローのステータス

タスクステータス

タスクステータスはあなたとあなたのチームがタスクを追跡するのに役立ちます。下の色分けされたタグは、タスクリストのタスクについて必要な情報を示しています。

タスクステータスの意味

• ステータスなし：タスクにはまだステータスが与えられていない。

• 計画的：タスクは実行されなければならない。

• 検討中タスクはレビュー中です。

• 進行中：タスクは実行中です。

• 保留中：タスクの進行が一時停止されている。

• 延長：タスクの延長が申請された。

• クライアント待ち：クライアントはタスクを完了するためにアクションを実行する必要があります。

• 署名を待つ：タスクを完了するには、文書に署名する必要があります。

• 代理店待ち： IRS回答待ち。

• 完了：タスクは完了した。

• キャンセルされた：タスクはキャンセルされた。

  タスクステータスの見方

• インサイト」ページで、「タスク：やること」ウィジェットに移動する。

• クライアントアカウントの「概要」タブで

• In Tasks, go to Workflow. (Tip: Filter your tasks by status .)

• ジョブカード（タスクがジョブにリンクされている場合）。

• 仕事を新しいステージに移すとき。

• タスクテンプレートに

  タスクを編集せずにステータスを変更するには、ステータスの上にマウスカーソルを置いて他のステータスを表示し、新しいステータスを選択します。

  

You can learn more about filtering a task list by status .

仕事のステータス

Job statuses help you make your work transparent and handle any blockers you might have.

デフォルトでは、各ジョブは アクティブまたはアーカイブ：

• ジョブがアクティブであれば、パイプラインの中で動き続けることができる。ブロッカーはなく、一緒に働くことができる。

• ジョブがアーカイブされている場合、そのジョブは終了したかキャンセルされたことになります。ジョブが不要になったら、手動でアーカイブすることができます。アーカイブ後もジョブにはアクセスできます。 

  また、各パイプラインで を設定することもできます。パイプラインによっては、ジョブを保留にしたい場合があります。例えば、Needs Extensionステータスを作成して、パイプライン内で延長を保留しているジョブを保留することができます。

  

  Filter your jobs to view only those with a specific status. For more details, go here .

顧客向けジョブステータス

Client-facing job statuses keep your clients automatically updated on job progress and eliminate their calls and messages about it.

デフォルトでは、TaxDome は次のようなステータスを提供します。 計画中、保留中、進行中、レビュー中、完了。

You can also create your own client-facinb jog statuses to match specific process.

Filter your jobs to view only those with a specific client-facing status. For more details, go here .

請求ステータス

提案状況

プロポーザルのステータスは、そのプロポーザルに署名が必要なのか、署名が完了しているのか、署名者を1人以上追加して署名待ちなのかを素早く識別するのに役立ちます。 提案ステータスの意味

• 保留：プロポーザルには署名が必要です。

• 署名署名者全員が署名しました。

  

  Filter your client account list to see which have pending or partially signed proposals. For more details, go here .

  プロポーズのステータスの見方

• クライアント」セクションの「プロポーザル＆EL」に進む。

• プロポーザル＆ELのセクションで

• クライアントアカウントの「概要」タブで

• ジョブ・カード（プロポーザルがジョブにリンクされている場合）。

• 仕事を新しいステージに移すとき。

請求書ステータス

顧客から支払いを受けたか、請求書を送ったか？請求書は QuickBooksOnlineと同期されていますか？請求書のステータスとQuickBooks ステータスをチェックすれば、すぐにわかります。

請求書のステータスが意味するもの

• 支払い：はい、クライアントが支払ってくれました。

• スケジュール：請求書が作成され、特定の日付にクライアントに送信されるようにスケジュールされます（提案書など）。

• In progress: The client paid, but the payment hasn’t cleared yet. You most often see this status with Stripe payments, such as SEPA, Bacs or credit cards with 3-D Secure.   

• 未払い：クライアントがまだ支払っていない。

• 一部支払い済み：クライアントが一部の金額を支払ったが、まだ支払うべき残高がある。

• Overdue: The due date has passed and the client hasn’t paid. To learn how to change a due date, go here .

• Pending proposal: The invoice has not been issued yet. This status can appear only on job cards with linked proposals . It means the invoice will be issued when the proposal is signed.

インボイスQuickBooks のステータスが意味するもの：

• 同期済み：請求書は正常に同期されています。ステータスアイコンをクリックすると、QuickBooks Online で請求書が開きます。

• 同期されていません:請求書が同期されていません。この請求書で請求されたサービスは、QuickBooks Onlineと同期する前に作成された可能性があります。請求書が以前同期され、現在再同期できない場合、請求書、アカウント、またはサービスがQuickBooks Onlineから削除されている可能性があります。理由を確認するには、三点メニューを開き、「請求書をQuickBooks同期」にカーソルを合わせてください。

• 同期：請求書が同期されます。この処理には時間がかかる。

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• スキップ：この請求書の同期をスキップしました。

  

請求書のステータスの確認方法

• 請求書のページに移動します。

• 請求書がジョブにリンクされている場合、ジョブ・カードに記載されます。

• 仕事を新しいステージに移すとき。

  You can find the invoice QuickBooks statuses on the Invoices page, If you have synced TaxDome with QuickBooks Online.

  Filter the list of invoices to see all the ones that are overdue. For more details, go here .

定期的な請求書のステータス

Has a client signed and accepted your recurring invoice ? Did they pay the last scheduled invoice? Find out quickly by checking your recurring invoice statuses.

請求書のステータスが意味するもの

• アクティブです：スケジュールに従って請求書が送付されます。

• 延滞：スケジュールの請求書のうち、1つ以上が期限内に支払われていない。 

• 保留中です：最初の請求書は、クライアントが請求書に署名し、承認した後に送信されます。

• 下書き：請求書は下書きとして保存され、クライアントに送信されていません。

• 完了しました：クライアントが予定された請求書をすべて支払った。

• 無効化されました：定期的な請求書は、会社のオーナーまたはチームメンバーによって無効化されました。予定請求書はクライアントに送信されません。

  

定期請求書のステータスは、請求書ページの「定期請求書」タブで確認できます。 請求書]ページの[定期請求書]タブで確認できます。

支払い状況

ステータスを表示することで、すべての支払いに何が起こっているかをすばやく確認できます。  

• 支払い済み：全額支払いが完了しました。

• 失敗：お客様の銀行が取引を拒否しました。顧客に再試行するよう勧めるか、銀行のカスタマーサービスに連絡してください。支払いが失敗した後に請求書のステータスを変更するには、支払いを削除してください。 

• 未完了：クライアントが支払いを行ったが、アクションが必要（例：3Dセキュアの認証が必要）。

• 支払いの確認：クライアントが支払いを行い、支払いを確認中（主に銀行支払い）。銀行が取引を承認すると、ステータスは「支払い済み」に変わります。決済が完了しない場合は、通知が届きます。 Inbox+通知が表示され、支払いステータスが「未完了」（3Dセキュアの認証が必要な場合）または「失敗」に切り替わります。

備考

支払いステータスが「未完了」または「確認中」で止まっている場合は、請求書とのリンクを解除してロックを解除し、顧客が再試行できるようにするか、またはオフラインで支払いを行うことができます。

また、QuickBooks 支払い状況を確認し、何が同期されているかを確認することもできます：

• 同期済み：支払いが正常に同期されました。

• Not synced: the payment is not synced. Read more about your options for syncing payments with QuickBooks in the article . If the payment was Synced before and you can’t resync it now, an invoice, payment, account or service may have been deleted from QuickBooks Online. To see the reason, open the three-dot menu and hover over Sync to QuickBooks.

• 同期：支払いが同期されます。このプロセスには時間がかかります。

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• スキップ：この支払いの同期をスキップしました。

  

  How to see payment statuses and payment QuickBooks statuses (if you have synced TaxDome with QuickBooks Online):

• 請求書」ページで「支払い」タブを開き、すべての支払いを確認する。 

• クライアントページの 「請求書」から「支払い」タブを開き、特定のアカウントからの請求書を検索します。 

  支払いエントリをステータスでフィルタリングして、特定のセグメントのみを選択することができます（例：失敗した支払いのみ）。 

  

タイムエントリーのステータス

タイムエントリーには、ステータス、タイプ、請求書発行ステータスがあり、現在のタイムトラッカーの状態や時間請求オプションが表示されます。時間課金オプションも時間エントリーの

• タイマーの状態：

• 進行中：タイムトラッカーはまだオンになっています。このタイムエントリーを使用して請求書を作成することはできません。

• 完了：タイムエントリーが完了しました。請求可能であれば、請求書を作成できます。

• タイプ

• 請求可能：このタイムエントリーを請求書に含めることができます。

• 非請求可能：タイムエントリーは請求されず、空の請求ステータスになります。

• ったな：

• 請求済み：タイムエントリーはすでに請求済みです。

• 未請求：タイムエントリーはまだ請求されていません。終了したら、請求書を作成することができます。

• 空の状態：時間エントリは請求不可である。

  

タイムエントリーのステータスの見つけ方

• 請求書」ページの「タイムエントリー」タブに移動します。

• クライアントアカウントの請求書タブのタイムエントリサブタブに移動します。

Organizers & client request statuses

オーガナイザーのステータス

Stay on top of your organizer statuses to get to work on new jobs ASAP.

オーガナイザーのステータスが意味するもの

• 保留：オーガナイザーがクライアントに送信され、クライアントが記入する必要があります。

• 終了しました：クライアントはオーガナイザーを完了し、要求されたすべての書類をアップロードした。

  

オーガナイザーのステータスの見方

• クライアント」セクションで「オーガナイザー」に進む。

• Organizers]セクションで、クライアントアカウントの[Overview]に進みます。

• オーガナイザーがジョブにリンクされている場合、ジョブカードに表示されます。

• 仕事を新しいステージに移すとき。

  Filter your client account list to see which have pending organizers. For more details, go here .

クライアントのリクエスト状況

クライアントのリクエストステータスは、クライアントが送信したリクエストを完了したかどうかを示します。 リクエストステータスの意味

• 保留中です：あなたはリクエストを送信しましたが、クライアントはまだリクエストを完了していません。この時点で、ステータスを進行中または完了に手動で変更することができます。これはリクエストを編集できる唯一のステータスです。そのため、クライアントがすでにリクエストを送信していて、追加の詳細が必要であることを思い出した場合でも、ステータスをCompletedから Pendingに変更し、リクエストを編集することができます。

• 進行中です：クライアントがリクエストの完了を開始しました。このステータスではリクエストを再送信することもできます。リクエストのステータスが [完了] の場合、手動でステータスを [進行中] に変更できます。 

• 完了：クライアントがリクエストの必須項目をすべて入力すると、リクエストを送信できます。その後、ステータスは完了に変わります。他のステータスのリクエストにこのステータスを手動で設定することもできます。

• アーカイブされました：リクエストが完了し、リクエストリストに表示したくないが削除したくない。リクエストはCompletedステータスになった後にのみアーカイブすることができます。アーカイブされたリクエストを復元する必要がある場合、ステータスをCompletedに変更し、必要に応じてPendingまたはIn progressに変更することができます。

  

チャットのスレッド状況

These statuses keep you and your team up-to-date on all active and unread chat threads . View them in the Clients section.

チャットスレッドのステータスが意味するもの

• Active: The chat thread is still ongoing. To avoid clutter, archive or delete it once you and the client have finished the exchange.

• 未読：これは、チャットスレッド内の少なくとも1つのメッセージがまだ開かれておらず、読まれていないことを意味します。

  

  Clicking on the status of a chat takes you to the chat thread. Filter accounts by chat status: For more details, go here .

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