ステータス概要
顧客に送信した手帳、提案書、請求書、メッセージに今何が起きているのか？TaxDomeステータス機能 を使えば、色分けされたタグで一目瞭然。ステータスは 仕事の優先順位をつけ、いつ自分の出番が来るかを知らせてくれます。ステータスについてはこちらをご覧ください。
ワークフローのステータス
タスクステータス
タスクステータスはあなたとあなたのチームがタスクを追跡するのに役立ちます。下の色分けされたタグは、タスクリストのタスクについて必要な情報を示しています。
タスクステータスの意味
- ステータスなし： タスクにはまだステータスが与えられていない。
- 計画的：タスクは実行されなければならない。
- 検討中タスクはレビュー中です。
- 進行中： タスクは実行中です。
- 保留中：タスクの進行が一時停止されている。
- 延長：タスクの延長が申請された。
- クライアント待ち：クライアントはタスクを完了するためにアクションを実行する必要があります。
- 署名を待つ： タスクを完了するには、文書に署名する必要があります。
- 代理店待ち： IRS からの回答待ち。
- 完了：タスクは完了した。
- キャンセルされた：タスクはキャンセルされた。
タスクステータスの見方
- インサイト」 ページで、「タスク：やること」ウィジェットに移動する。
- クライアントアカウントの「概要」タブで
- タスク] で[ワークフロー]に進みます。(ヒント：ステータスでタスクを絞り込む)
- ジョブカード（タスクがジョブにリンクされている場合）。
- 仕事を新しいステージに移すとき。
- タスクテンプレートに
タスクを編集せずにステータスを変更するには、ステータスの上にマウスカーソルを置いて他のステータスを表示し、新しいステータスを選択します。
について詳しく知ることができる。 ステータスによるタスクリストのフィルタリング.
仕事のステータス
ジョブ・ステータスは、あなたの仕事を透明化し、あらゆるブロッカーを処理するのに役立つ。
デフォルトでは、各ジョブはアクティブ またはアーカイブになります：
- ジョブがアクティブであれば、パイプラインの中で動き続けることができる。ブロッカーはなく、一緒に働くことができる。
- ジョブがアーカイブされている場合、そのジョブは終了したかキャンセルされたことになります。ジョブが不要になったら、手動でアーカイブすることができます。アーカイブ後もジョブにはアクセスできます。
各パイプラインでカスタムジョブステータスを設定することもできます。パイプラインによっては、ジョブを保留にしたい場合があります。例えば、Needs Extensionステータスを作成して、パイプライン内で延長を保留しているジョブを保留することができます。
特定のステータスの仕事のみを表示するために、仕事をフィルタリングします。詳しくはこちらをご覧ください。
顧客対応業務ステータス
顧客向けのジョブ・ステータスは、仕事の進捗状況を自動的に更新し、顧客からの電話やメッセージをなくします。
デフォルトでは、TaxDome 、「計画中」、「保留中」、「進行中」、「レビュー中」、「完了」など、すぐに使えるステータスがいくつか用意されている。
また、特定のプロセスに合わせて、クライアント独自のジョグ・ステータスを作成することもできる。
仕事をフィルタリングして、特定の顧客対応ステータスの仕事のみを表示できます。詳細はこちらをご覧ください。
請求ステータス
提案状況
プロポーザルのステータスは、署名が必要なプロポーザルなのか、署名が完了しているプロポーザルなのか、署名者を追加して署名待ちのプロポーザルなのかを素早く特定するのに役立ちます。
プロポーズのステータスが意味するもの
- 保留：プロポーザルには署名が必要です。
- 署名署名者全員が署名しました。
クライアントアカウントリストをフィルタリングして、保留中のプロポーザルや一部署名済みのプロポーザルを確認できます。詳細はこちらをご覧ください。
プロポーズのステータスの見方
- クライアント」セクションの「プロポーザル＆EL」に進む。
- プロポーザル＆ELの セクションで
- クライアントアカウントの「概要 」タブで
- ジョブ・カード（プロポーザルがジョブにリンクされている場合）。
- 仕事を新しいステージに移すとき。
請求書ステータス
クライアントからの支払いはまだですか、それとも請求書を送りましたか？請求書はQuickBooksOnlineと同期されましたか？請求書のステータスとQuickBooks のステータスをチェックすれば、すぐにわかります。
請求書のステータスが意味するもの
- 支払い：はい、クライアントが支払ってくれました。
- スケジュール：請求書が作成され、特定の日付にクライアントに送信されるようにスケジュールされます。
- 進行中です：クライアントが支払いを済ませたが、まだ決済されていない。このステータスは StripeSEPA、Bacs、3-Dセキュア付きクレジットカードなどの支払いでよく見られます。
- 未払い：クライアントがまだ支払っていない。
- 一部支払い済み：クライアントが一部の金額を支払ったが、まだ支払うべき残高がある。
- 延滞：期日を過ぎても支払いがない。期日を変更する方法については、こちらをご覧ください。
インボイスQuickBooks のステータスが意味するもの：
- 同期済み：請求書は正常に同期されています。ステータスアイコンをクリックすると、QuickBooks Online で請求書が開きます。
- 未同期：請求書が同期されていません。この請求書で請求されたサービスはQuickBooks Online と同期する前に作成された可能性があります。請求書がシンクされる 前に作成され、現在シンクできない場合、請求書、アカウント、またはサービスがQuickBooks Online から削除されている可能性があります。理由を確認するには、三点メニューを開き、「Sync invoice toQuickBooks 」にカーソルを合わせてください。
- 同期：請求書が同期されます。この処理には時間がかかる。
- 失敗：同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスカーソルを合わせると、エラーテキストが表示されます。
- スキップ：この請求書の同期をスキップしました。
請求書のステータスの確認方法
- 請求書の ページに移動します。
- 請求書がジョブにリンクされている場合、ジョブ・カードに記載されます。
- 仕事を新しいステージに移すとき。
TaxDome をQuickBooks Online と同期している場合、請求書QuickBooks のステータスは請求書ページで確認できます。
請求書リストをフィルタリングして、期限を過ぎた請求書をすべて表示します。詳しくはこちらをご覧ください。
定期的な請求書のステータス
顧客は定期請求書に署名し、受理しましたか？前回の請求書は支払われましたか？定期請求書のステータスをチェックすれば、すぐにわかります。
請求書のステータスが意味するもの
- アクティブです：スケジュールに従って請求書が送付されます。
- 延滞：スケジュールの請求書のうち、1つ以上が期限内に支払われていない。
- 保留中です：最初の請求書は、クライアントが請求書に署名し、承認した後に送信されます。
- 下書き：請求書は下書きとして保存され、クライアントに送信されていません。
- 完了しました：クライアントが予定された請求書をすべて支払った。
- 無効化されました：定期的な請求書は、会社のオーナーまたはチームメンバーによって無効化されました。予定請求書はクライアントに送信されません。
定期請求書のステータスは 定期請求書 タブの 請求書 ページを参照されたい。
支払い状況
ステータスを表示することで、すべての支払いに何が起こっているかをすばやく確認できます。
- 支払い済み：全額支払いが完了しました。
- 失敗：お客様の銀行が取引を拒否しました。顧客に再試行するよう勧めるか、銀行のカスタマーサービスに連絡してください。支払いが失敗した後に請求書のステータスを変更するには、支払いを削除してください。
- 未完了：クライアントが支払いを行ったが、アクションが必要（例：3Dセキュアの認証が必要）。
- 支払いの確認：クライアントが支払いを行い、支払いを確認中（主に銀行支払い）。銀行が取引を承認すると、ステータスは「支払い済み」に変わります。決済が完了しない場合は、通知が届きます。 Inbox+通知が表示され、支払いステータスが「未完了」（3Dセキュアの認証が必要な場合）または「失敗」に切り替わります。
注意お支払いが「未完了」または「支払い確認中」のステータスになった場合は、請求書とのリンクを解除してロックを解除し、クライアントが再試行できるようにするか、またはオフラインでお支払いを行うことができます。
また、支払い状況（QuickBooks ）を確認し、何が同期されているかを確認することもできます：
- 同期済み：支払いが正常に同期されました。
- 未同期：支払いが同期されていません。QuickBooks と支払いを同期するためのオプションについては、こちらの記事をご覧ください。支払いが以前同期されていたにもかかわらず、現在再同期できない場合は、請求書、支払い、アカウント、またはサービスがQuickBooks Online から削除されている可能性があります。理由を確認するには、3点メニューを開き、「Sync toQuickBooks 」にカーソルを合わせてください。
- 同期：支払いが同期されます。このプロセスには時間がかかります。
- 失敗：同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスカーソルを合わせると、エラーテキストが表示されます。
- スキップ：この支払いの同期をスキップしました。
支払いステータスおよび支払いQuickBooks ステータスを確認する方法（TaxDome をQuickBooks Online と同期している場合）：
- 請求書」 ページで「支払い」 タブを開き、すべての支払いを確認します。
- クライアントページの 「請求書 」から「支払い」タブを開き、特定のアカウントからの請求書を検索します。
支払いエントリをステータスでフィルタリングして、特定のセグメントのみを選択することができます（例：失敗した支払いのみ）。
タイムエントリーのステータス
タイムエントリーには、ステータス、タイプ、請求書発行ステータスがあり、現在のタイムトラッカーの状態や時間請求オプションが表示されます。時間課金オプションも時間エントリーの
- タイマーの状態：
- 進行中：タイムトラッカーはまだオンになっています。このタイムエントリーを使用して請求書を作成することはできません。
- 完了：タイムエントリーが完了しました。請求可能であれば、請求書を作成できます。
- タイプ
- 請求可能：このタイムエントリーを請求書に含めることができます。
- 非請求可能：タイムエントリーは請求されず、空の請求ステータスになります。
- ったな：
- 請求済み：タイムエントリーはすでに請求済みです。
- 未請求：タイムエントリーはまだ請求されていません。終了したら、請求書を作成することができます。
- 空の状態：時間エントリは請求不可である。
タイムエントリーのステータスの見つけ方
- 請求書」ページの「タイムエントリー」タブに移動します。
- クライアントアカウントの請求書タブのタイムエントリサブタブに移動します。
オーガナイザーとクライアントのリクエスト状況
オーガナイザーのステータス
オーガナイザーのステータスを常に把握し、新しい仕事に早急に取りかかろう。
オーガナイザーのステータスが意味するもの
- 保留：オーガナイザーがクライアントに送信され、クライアントが記入する必要があります。
- 終了しました： クライアントはオーガナイザーを完了し、要求されたすべての書類をアップロードした。
オーガナイザーのステータスの見方
- クライアント」セクションで「オーガナイザー」に進む。
- Organizers] セクションで、クライアントアカウントの[Overview] に進みます。
- オーガナイザーがジョブにリンクされている場合、ジョブカードに表示されます。
- 仕事を新しいステージに移すとき。
顧客口座リストをフィルタリングして、保留中のオーガナイザーを確認できます。詳細はこちらをご覧ください。
クライアントのリクエスト状況
クライアントのリクエストステータスは、クライアントが送信したリクエストを完了したかどうかを示します。
リクエストステータスの意味
- 保留中です：あなたはリクエストを送信しましたが、クライアントはまだリクエストを完了していません。この時点で、ステータスを進行中 または完了に手動で変更することができます。これはリクエストを編集できる唯一のステータスです。そのため、クライアントがすでにリクエストを送信していて、追加の詳細が必要であることを思い出した場合でも、ステータスをCompletedから Pendingに変更し、リクエストを編集することができます。
- 進行中です：クライアントがリクエストの完了を開始しました。この ステータスでもリクエストを再送信できます。リクエストが [Completed] ステータスの場合、手動でステータスを [In progress] に変更できます。
- 完了：クライアントがリクエストの必須項目をすべて入力すると、リクエストを送信できます。その後、ステータスは完了に変わります。他のステータスのリクエストにこのステータスを手動で設定することもできます。
- アーカイブされました：リクエストが完了し、リクエストリストに表示したくないが削除したくない。リクエストはCompleted ステータスになった後にのみアーカイブすることができます。アーカイブされたリクエストを復元する必要がある場合、ステータスをCompletedに 変更し、必要に応じてPending またはIn progressに変更することができます。
チャットのスレッド状況
これらのステータスは、アクティブなチャットスレッドと未読のチャットスレッドの最新情報を表示します。クライアントセクションでご覧ください。
チャットスレッドのステータスが意味するもの
- アクティブ チャットスレッドはまだ進行中です。混乱を避けるため、あなたとクライアントのやりとりが終わったら、アーカイブするか削除してください。
- 未読： これは、チャットスレッド内の少なくとも1つのメッセージがまだ開かれておらず、読まれていないことを意味します。
チャットのステータスをクリックすると、チャットのスレッドに移動します。チャットのステータスでアカウントをフィルタリングします：詳細はこちらをご覧ください。