QuickBooks 統合（基本）：支払いと請求書の同期

TaxDome で請求書を発行し、QuickBooks Online で支払いを受け、TaxDome で手動による支払いを追加する場合、支払いが重複しないように正しく処理することが重要です。さらに、特定の支払いと請求書を手動で同期するオプションもあります。

注意請求書と支払を正しく同期させるには、まずクライアントアカウントを同期させることをお勧めします。そうすることで、エラーを避けることができます。

オフライン決済を同期するためのデフォルト設定を行う

請求書発行と支払いの流れが一定であれば、オフラインの支払いについて、今後作成されるすべての支払いにデフォルトで使用できる同期設定を行うことをお勧めします。その方法は以下の通りです：

1.左のメニューバーから「設定」>「統合」を選択します。

2.タブを選択する。 QuickBooks タブを選択する。

3.ページをPayments（支払い）設定までスクロールし、「By default, sync manually created payments withQuickBooks （デフォルトでは、手動で作成した支払いをと同期する ）」をオンにするか、好みに応じてこの機能を無効にします。

トグルを無効にすると、TaxDome 内で手動で作成した支払いはQuickBooks Online と同期されず、支払いの重複入力が防止されます。万が一に備えて、いつでも手動で支払いの同期と同期解除を行うことができます。

オフライン決済作成の同期設定を選択する

また、作成したオフライン決済ごとに同期設定を変更することもできます：

1.この支払いをQuickBooksOnlineに 同期する チェックボックスにチェックが入っていることを確認します。

2.デフォルトでは、このチェックボックスは QuickBooksの設定に従います。

3.支払の同期ステータスを変更したい場合は、支払作成時に手動でチェックボックスをオン/オフにすることができます。

支払いの同期状況は、支払いリストの QuickBooks 欄で確認できます。TaxDome から支払いを削除すると、QuickBooks Online からも削除されます。

ヒント QuickBooks オンライン経由で支払いを受けた場合は、その旨を説明フィールドに記入してください。これにより、支払いとその受領方法について説明することができます。

支払いの同期と同期解除を手動で行う

未同期」、「失敗」、「スキップ」ステータスの支払いを手動で同期し、同期済みの支払いを同期解除することができます。

これを行うには、請求書ページの支払いタブに移動し、支払いの右側にある3つの点をクリックして、 QuickBooks への支払いの同期または QuickBooks からの支払いの同期解除を選択します。

ご注意ください！支払いの同期を解除すると、その支払いに対して発行された払い戻しも QuickBooks から削除されます。

同期された支払いのデフォルト口座を設定する

デフォルトでは、同期された支払いはすべてQuickBooks の未入金口座に表示されます。その他の流動資産または銀行タイプを使用して、他のQuickBooks 口座を選択できます。そのためには

1.左のメニューバーから「設定」>「統合」を選択します。

2.タブを選択する。 QuickBooksタブを選択する。

3.3. 口座への入金 セクションで 入金先口座の定義.

4.Account for payments（支払い口座）」ドロップダウンでデフォルト口座を選択し、「Save（保存）」をクリックします。

請求書を手動で同期

請求書 QuickBooksステータスが[Not synced]、[Skipped]、または[Failed]であっても、クライアントアカウントが正常に同期されている場合は、その請求書を手動で同期することができます。

これを行うには、請求書ページを開き、請求書の右側にある3つの点をクリックし、「Sync Invoice toQuickBooks 」を選択します。「Sync Invoice toQuickBooks」ボタンがグレーアウトしている場合は、まずクライアントアカウントを同期してください。

テスト同期

請求書の同期をテストする：

クライアントアカウントを同期する。
クライアントの請求書を開く。
1. ステータスが未同期の 請求書については、3つの点をクリックし、「Sync invoice toQuickBooks 」を選択します。ステータスが「Synced」に変わった後、ステータスをクリックします。
2. 同期済み ステータスの請求書については、請求書のステータスをクリックします。
これでQuickBooks の請求書が開くはずです。TaxDome とQuickBooks で請求書の金額、番号、クライアント、リストされたサービスを比較し、同期が成功したことを確認します。

結果がご期待に添えない場合（例えば、データが一致しない、請求書の同期に失敗するなど）、以下の方法をお試しください。トラブルシューティング.