QuickBooksとの支払いのQuickBooks

TaxDome 顧客請求書を発行し、QuickBooks 入金を受け取り、TaxDome手動支払いを追加する場合、重複支払いを防ぐためには正確な処理が不可欠です。さらに、特定の支払いや請求書を手動で同期するオプションも利用可能です。

備考

請求書と支払いを正しく同期させるには、まずクライアントアカウントを同期することをお勧めします。これによりエラーを回避できます。

オフライン決済の同期に関するデフォルト設定を構成する

請求書発行と支払いの流れが一定の場合、今後のすべての支払いにデフォルトで使用できるオフライン支払いの同期設定を設定することをお勧めします。手順は以下の通りです：

ページを下にスクロールして「支払設定オプションとオプション。 デフォルトでは、手動で作成した支払いをQuickBooks と同期しますがQuickBooks 必要に応じてこの機能を無効にするQuickBooks 。

オプションの場合、TaxDome 手動作成TaxDome QuickBooks TaxDome 、支払いの重複登録を防ぎます。万が一の場合に備え、支払いの同期と非同期は常に手動で実行可能です。

作成するオフライン決済ごとに同期設定を変更することもできます：

デフォルトでは、このチェックボックスは QuickBooks 設定に従います。
支払いの同期ステータスを変更したい場合は、支払い作成時に手動でチェックボックスをオン/オフできます。支払いの同期ステータスはいつでも QuickBooks 列で確認できます。TaxDome削除すると、QuickBooks Onlineからも削除されます。

ヒント

QuickBooks 支払いを受け取った場合は、この情報を[支払い情報]欄に記入できます。これにより、支払いの背景や受取方法に関する情報が提供されます。

デフォルトでは、 TaxDome で自動生成される請求書番号は TaxDome 。

TaxDome 番号TaxDome QuickBooksと一致させるには、サイドバーメニューから 設定 >連携機能に移動し、 QuickBooks タブを選択し、「 QuickBooksと請求書番号を同期する」オプション。

有効化後、TaxDome QuickBooks TaxDome QuickBooks 最新の請求書番号TaxDome QuickBooks 新規請求書生成時にその番号から連続番号を継続TaxDome 。編集された請求書番号は QuickBooks内で自動的に更新されます。

手動で支払いを同期できます。「未同期」「失敗」「スキップ」ステータスの支払いを同期し、「同期済み」の支払いを同期解除できます。

これを行うには、 請求書ページの「支払」タブに移動し、該当する支払いの右側にある三点リーダーをクリックして、「 QuickBooks支払いを同期」または「 QuickBooksから支払いの同期を解除」を選択します。

備考

支払いの同期を解除すると、QuickBooksからその支払いに対して発行された返金も削除されます。

デフォルトでは、同期されたすべての支払いはQuickBooks 未入金資金 QuickBooks 表示されます。「その他の流動資産」または「銀行」タイプを使用して、他のQuickBooks を選択できます。手順は以下の通りです：

3. 「入金先口座」セクションで、支払いの「入金先」口座を定義する オプション。

請求書が QuickBooks ステータスが「 同期されていません」「スキップされました」「失敗しました」となっている場合でも、クライアントアカウントが正常に同期されている場合は、その請求書を手動で同期できます。

これを行うには、「請求書」ページに移動し、該当する請求書の右側にある三点リーダーをクリックします。次に「QuickBooks」を選択してください。「 QuickBooks」ボタンがグレー表示されている場合は、まずクライアントアカウントを同期してください。

請求書の同期をテストするには：

クライアントアカウントを同期する。
クライアントの請求書を開く。
「未同期」ステータスの請求書については、三点リーダーをクリックし、「QuickBooks」を選択してください。その後、ステータスが「同期済み」に変わったら、そのステータスをクリックします。
同期済みステータスの請求書については、請求書ステータスをクリックしてください。