オーガナイザーで答え合わせをする
クライアントがオーガナイザーを提出したら、次はあなたの番です。ここでは、あなたの作業を簡素化する可能性のあるすべてのオプションについて説明します。
クライアントの回答を見る
リスト内の主催者名をクリックすると、クライアントが提供した情報が表示されます。クライアントの回答は1ページに表示されます：
a. 質問オーガナイザーの質問と回答を表示するタブ。
b. ドキュメント：オーガナイザー経由でアップロードされたすべてのドキュメントを含むタブ。
c. Show hidden questions: If toggled on, the unanswered questions that are hidden due to conditional logic will be displayed.
d. 未回答の質問を表示する：トグルをオンにした場合、クライアントによって未回答のまま残されたすべての表示可能な質問が表示されます。
e. Show answers pending review: If toggled on, shows answers pending review only and hides all the client’s answers marked as reviewed .
f. カウンター：カウンタ: セクション内の全問題数/未回答問題数。テキストブロックはカウントされません。
g. CRM: Shows whether answers to particular questions are set to sync with custom fields in the template used. After you sync them with custom fields, the column will be cleared.
h. Reviewed: The checkbox allows you to mark particular answers as reviewed , preventing further edits.
心に留めておいてほしい：
- オーガナイザーをリロードすると、トグルはオフに戻る。
- If you want to print hidden, unanswered questions and answers pending review, you should enable the Show hidden questions and the Show unaswered questions toggles and disable the Show answers pending review toggle.
回答を比較する
同じテンプレートに基づいた過去の手帳と、現在の手帳を比較することができます。そして、答えをコピーしたり、ファイルをダウンロードすることができます。 そのためには
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リストまたはオーガナイザーを表示している右上のオーガナイザー名の横にある3つの点をクリックします。次に 回答を変更する」を選択します。
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をクリックしてください。 右上の「回答を比較」をクリックし、オーガナイザー名のドロップダウンから以前のオーガナイザーを選択します。
ー左側がー右側ーにー現在のー現在のーそこでできること
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各セクションをクリックしてください。
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答えの右側にあるボタンをクリックして、答えをコピーします。
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ファイル名の右側にあるボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードしてプレビューできます。
をクリックしてください。 比較ビューを閉じるには、右側のXまたは「回答を比較」リンクをクリックします。
回答を変更する
すでに提出済みで、すべての回答が記入されていない場合や間違いがある場合は、クライアントのために記入または編集することができます：
- リスト内のオーガナイザーの右側、またはオーガナイザー内の3つの点をクリックし、以下を選択します。 回答を変更する。
注意してほしい：
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Every change you make to an organizer is recorded in the audit trail .
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Organizers can be changed by a firm owner, admin or any team member with access rights to edit organizer answers .
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顧客と同じようにオーガナイザーを見ることができます。必要に応じて編集してください：
a.セクションに移動します：ドロップダウンから移動するオーガナイザーのステップを選択します。緑色のチェックマークがついているものが完了です。ステップ名の右側にあるカウンターは、全体のうち完了した質問の数を示しています。
b. Question block: Fill in the answer, upload docs and more, according to the question type . The green line on the top fills up along with your progress.
c. Pre-fill: If one or more organizers based on this template have already been submitted, click Pre-fill to automatically fill in the fields where you have Pre-fill enabled.
Compare answers: See the previous organizers in comparison with the current one. For details, go to the subsection below .
d.添付されたドキュメントオーガナイザーにアップロードされたドキュメントのサイドバーを開きます。
e.3つの点：印刷オーガナイザーオプションでメニューを開く。
f.X:クリックしてオーガナイザーを閉じ、オーガナイザーリストに移動します。
g.次へ次のオーガナイザーのセクションに移動します。
h.提出する：主催者のステータスを「提出済み」に変更します。必須質問がある場合は、すべて回答するよう求めるプロンプトが表示されます。
すべての変更は自動的に保存されます。生年月日を生年月日が生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日
顧客が回答を変更するのを防ぐ
オーガナイザーの回答が変更されていないことを確認したい場合があります。クライアントが手帳に変更を加えないようにするには、2つの方法があります：
シール・オーガナイザー
クライアントがオーガナイザー全体への変更を停止する必要がある場合は、そのオーガナイザーを封印します。リスト内のオーガナイザー名の右端にある3つの点をクリックし、次に を選択します。または、複数のオーガナイザーまたはすべてのオーガナイザーを捺印するには、オーガナイザーリストでチェックボックスを選択し、右上の[捺印]をクリックします。
To set an organizer to seal automatically after the client has submitted it, click the Settings button and toggle on Automatically seal after the submission when you create or edit the organizer template .
備考
提出後の自動捺印は、クライアントに代わってオーガナイザーを提出する場合でも機能します。詳しくはこちらをご覧ください。By default, organizers sent to clients are unsealed. When you seal them, you’ll see a tag that says Sealed. Clients won`t see sealed organizers in the waiting for action list .
クライアントが再びオーガナイザーにアクセスできるようにするには、その名前の右端にある3つの点をクリックし、以下を選択します。 を選択します。
レビューの回答
クライアントがオーガナイザーの特定の回答を変更できないようにするもう1つの方法は、そのような回答をレビュー済みとしてマークすることです。これを行うには、オーガナイザーを開き、質問の右側にあるボックスにチェックを入れます。
You can also use the Review section checkbox to mark an entire section and all its answers as reviewed at once. Unchecking it clears all reviewed marks in the section, while hidden or unseen questions stay unchecked to prevent accidental marking.
When a question (and the answer to it) is marked as reviewed, it is no longer available for the client to edit. Once you uncheck the answer, the question becomes available again. To view the history of reviews, click three dots in the organizer list or at the top right of the organizer and select Review history.
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