オーガナイザー（基本）：答え合わせをする
クライアントがオーガナイザーを提出したら、次はあなたの番です。ここでは、あなたの作業を簡素化する可能性のあるすべてのオプションについて説明します。
クライアントの回答を見る
リスト内の主催者名をクリックすると、クライアントが提供した情報が表示されます。クライアントの回答は1ページに表示されます：
a.質問オーガナイザーの質問と回答を表示するタブ。
b.ドキュメントオーガナイザー経由でアップロードされたすべてのドキュメントを含むタブ。
c.非表示の質問を表示する：トグルをオンにした場合、条件ロジックにより非表示になっている未回答の質問が表示されます。
d.未回答の質問を表示する：トグルをオンにした場合、クライアントによって未回答のまま残されたすべての表示可能な質問が表示されます。
e. レビュー待ちの回答を表示します：オンに切り替えると、レビュー中の回答のみが表示され、レビュー済みとマークされたクライアントの回答はすべて非表示になります。
f.カウンター：カウンタ: セクション内の全問題数/未回答問題数。テキストブロックはカウントされません。
g. CRM:特定の質問に対する回答が、使用するテンプレートのカスタムフィールドと同期するように設定されているかどうかを示します。カスタムフィールドと同期させると、この列はクリアされます。
h.レビュー済みこのチェックボックスでは特定の回答をレビュー済みとしてマークし、それ以降の編集を禁止することができます。
心に留めておいてほしい：
- オーガナイザーをリロードすると、トグルはオフに戻る。
- 非表示、未回答の質問およびレビュー待ちの回答を印刷したい場合、「非表示の質問を表示」トグルと「未回答の質問を表示」トグルを有効にし、「レビュー待ちの回答を表示」トグルを無効にしてください。
回答を比較する
同じテンプレートに基づいた過去の手帳と、現在の手帳を比較することができます。そして、答えをコピーしたり、ファイルをダウンロードしたりすることができます。
そのためには
1.リストまたはオーガナイザーを表示しているときに、右上にあるオーガナイザー名の横にある3つの点をクリックします。次に、「回答の変更」を選択します。
2.右上の「回答を比較」をクリックし、オーガナイザー名のドロップダウンから以前のオーガナイザーを選択します。
ー左側がー右側ーにー現在のー現在のーそこでできること
- 各セクションをクリックしてください。
- 答えの右側にあるボタンをクリックして、答えをコピーします。
- ファイル名の右側にあるボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードしてプレビューできます。
右側のXをクリックするか、「回答を比較」リンクをクリックして比較ビューを閉じます。
回答を変更する
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すでに提出済みで、すべての回答が記入されていない場合や間違いがある場合は、クライアントのために記入または編集することができます：
1.リスト内のオーガナイザーの右側、またはオーガナイザー内の3つの点をクリックし、「回答の変更」を選択します。
注意してほしい：
- オーガナイザーに加えたすべての変更は、監査証跡に記録されます。
- オーガナイザーは、ファームのオーナー、管理者、またはオーガナイザーの回答を編集するアクセス権を持つチームメンバーによって変更できます。
2.クライアントと同じようにオーガナイザーを見ることができます。必要に応じて編集してください：
a.セクションに移動します：ドロップダウンから移動するオーガナイザーのステップを選択します。緑色のチェックマークがついているものが完了です。ステップ名の右側にあるカウンターは、全体のうち完了した質問の数を示しています。
b.質問ブロック：質問の種類に応じて、答えを記入したり、資料をアップロードしたりします。上部の緑色の線は、あなたの進捗状況に合わせて埋まっていきます。
c.事前入力：c. 事前入力 ：このテンプレートに基づく1つまたは複数のオーガナイザーがすでに提出されている場合、事前入力を クリックすると、以下のフィールドが自動的に入力されます。 事前入力 を有効にします。
答えを比較する：前回のオーガナイザーと今回のオーガナイザーを比較します。詳しくは下のサブセクションをご覧ください。
d.添付されたドキュメントオーガナイザーにアップロードされたドキュメントのサイドバーを開きます。
e.3つの点：印刷オーガナイザーオプションでメニューを開く。
f.X:クリックしてオーガナイザーを閉じ、オーガナイザーリストに移動します。
g.次へ次のオーガナイザーのセクションに移動します。
h.提出する：主催者のステータスを「提出済み」に変更します。必須質問がある場合は、すべて回答するよう求めるプロンプトが表示されます。
すべての変更は自動的に保存されます。生年月日を生年月日が生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日
顧客が回答を変更するのを防ぐ
オーガナイザーの回答が変更されていないことを確認したい場合があります。クライアントが手帳に変更を加えないようにするには、2つの方法があります：
シール・オーガナイザー
クライアントがオーガナイザー全体に変更を加えないようにするには、オーガナイザーをシールします。リスト内のオーガナイザー名の右端にある3つの点をクリックし、[シール]を選択します。または、複数のオーガナイザーまたはすべてのオーガナイザーを捺印するには、オーガナイザーリストでチェックボックスを選択し、右上の[捺印] をクリックします。
クライアントがオーガナイザーを提出した後、自動的に捺印するように設定するには、オーガナイザーテンプレートを作成または編集する際に、「設定」ボタンをクリックし、「提出後、自動的に捺印する」 をオンに切り替えます。
注： クライアントに代わってオーガナイザーを提出する場合でも、提出後の自動シールは機能します。詳しくはこちらをご覧ください。
デフォルトでは、クライアントに送られたオーガナイザーは封印されていません。密封すると、密封済みというタグが表示されます。クライアントには、アクション待ちリストに封印された手帳は表示されません。
クライアントが再びオーガナイザーにアクセスできるようにするには、名前の右端にある3つの点をクリックし、「Unseal」を選択します。
レビューの回答
クライアントがオーガナイザーの特定の回答を変更できないようにするもう1つの方法は、そのような回答をレビュー済みとしてマークすることです。これを行うには、オーガナイザーを開き、質問の右側にあるボックスにチェックを入れます。
質問（およびその回答）がレビュー済みとしてマークされると、クライアントはその質問を編集できなくなります。回答のチェックを外すと、その質問は再び利用できるようになります。
レビューの履歴を表示するには、オーガナイザーリストまたはオーガナイザーの右上にある3つの点をクリックし、「レビュー履歴」を選択します。
