オーガナイザー（基本）：提出、提出解除、変更
弊社のシステム手帳を使えば、カスタムデザインのアンケートやフォームを作成し、顧客から必要な情報を得ることができます。ここでは、弊社のシステム手帳について知っておくべきことをすべてご紹介します。
オーガナイザーの準備が整ったことを知る
クライアントがオーガナイザーを完了し、[送信] をクリックすると、電子メールとあなたの Inbox+.オーガナイザーの名前をクリックするか、[Go to...]リンクをクリックして表示します。
デフォルトでは、クライアントがオーガナイザーにドキュメントをアップロードするたびに通知を受け取ることはありません。アップロードされたときに通知を受け取りたい場合は、オーガナイザーテンプレートの設定で「ドキュメントのアップロードを通知する」をオンにしてください。
通知設定の変更必要なときにいつでも変更できます。
オーガナイザーの回答を変更する
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
クライアントのオーガナイザーを完成または編集する：
1.リスト内のオーガナイザーの右側、またはオーガナイザー内の3つの点をクリックし、「回答の変更」を選択します。
注意してほしい：
- オーガナイザーに加えたすべての変更は、監査証跡に記録されます。
- オーガナイザーは、ファームのオーナー、管理者、またはオーガナイザーの回答を編集するアクセス権を持つチームメンバーによって変更できます。
2.クライアントと同じようにオーガナイザーを見ることができます。必要に応じて編集してください：
- セクションに移動します：ドロップダウンから移動するオーガナイザーのステップを選択します。緑色のチェックマークがついているものが完了です。ステップ名の右側にあるカウンターは、全体のうち完了した質問の数を示しています。
- 質問ブロック：質問の種類に応じて、答えを記入したり、資料をアップロードしたりします。上部の緑色の線は、あなたの進捗状況に合わせて埋まっていきます。
- 答えを比較する：前回のオーガナイザーと今回のオーガナイザーを比較します。詳しくは下のサブセクションをご覧ください。
- 添付されたドキュメント：オーガナイザーにアップロードされたドキュメントのサイドバーを開きます。
- 3つの点：印刷オーガナイザーオプションのあるメニューを開きます。
- X：クリックするとオーガナイザーを閉じ、オーガナイザーリストに移動します。
- 次へ次のオーガナイザーのステップに進む。
- 提出する：オーガナイザーが完了したジョブを次のパイプラインステージに移動します。必須の質問がある場合は、すべて回答するよう求められます。
すべての変更は自動的に保存されます。生年月日を生年月日が生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日
回答を比較する
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ー左側がー右側ーにー現在のー現在のーそこでできること
- 各セクションをクリックしてください。
- 答えの右側にあるボタンをクリックして、答えをコピーします。
- ファイル名の右側にあるボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードしてプレビューできます。
右側のXをクリックするか、「回答を比較」リンクをクリックして比較ビューを閉じます。
顧客のために手帳を提出する
There are several ways to submit an organizer, whether it’s fully completed or not:
- リンクされたオーガナイザーを持つジョブを次のステージに移動するには、オーガナイザーの送信を選択します。
- ったな手帳のったな手帳をったな手帳をったな手帳をったな手帳をったな手帳をったな手帳よ
オーガナイザーの登録解除
オーガナイザーの提出を取り消す必要がある場合があります：例えば、クライアントから追加情報が必要な場合や、誤って提出してしまった場合などです。
リスト内のオーガナイザー名の右側にある3つの点をクリックするか、オーガナイザー内の回答を確認する場合は、「提出の取り消し」を選択します。スライドアウトで、クライアントへの追加コメントとして提出を取り消す理由を入力し（オプション）、「オーガナイザーの提出を取り消す」をクリックします。
オーガナイザーの登録が解除されると、ステータスが「保留中」に変わり、その旨のEメールがクライアントに送信されます。コメントを追加した場合、そのコメントは通知に表示されます。
保留中のオーガナイザーを見る
保留中のすべてのオーガナイザーを見るには、左サイドバーの「クライアント」をクリックして「アカウント」 ページを表示します。
注意この欄は、以下を有効にしている場合にのみ表示されます。 保留中のオーガナイザーを有効にした場合のみ利用可能です。
アカウントリストをフィルタリングして、保留中のオーガナイザーを持つクライアントのみを表示するには、以下の手順に従います：
1.メニューのサイドバーから「クライアント」>「アカウント 」と進み、「フィルタ」をクリックします。
2.ドロップダウンで「Organizers」を選択し、「Pending」にチェックを入れる。
3.オプションとして、All ofをセレクタとして選択し、PendingwithActiveをフィルタ値として選択することで、アクティブな保留中のオーガナイザーのみを持つクライアントを表示するフィルタプリセットを作成します。
注：保留中のオーガナイザーをアーカイブした場合、「保留中」フィルタが適用されるとクライアントは表示されますが、オーガナイザーは「保留中のオーガナイザー」列に表示されません。