オーガナイザー（基本）：提出、未提出、変更
弊社のシステム手帳を使えば、カスタムデザインのアンケートやフォームを作成し、顧客から必要な情報を得ることができます。ここでは、弊社の手帳について知っておくべきことをすべてご紹介します。
オーガナイザーの準備が整う時期を知る
Once a client completes an organizer and clicks Submit, you receive a notification by email and in your Inbox+. Click on the organizer’s name or on the Go to... link to view it.
デフォルトでは、クライアントがオーガナイザーにドキュメントをアップロードするたびに通知を受け取ることはありません。アップロードされたときに通知を受け取りたい場合は、オーガナイザーテンプレートの設定で「ドキュメントのアップロードを通知する」をオンにしてください。
通知設定の変更必要なときにいつでも変更できます。
オーガナイザーで回答を変更する
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
クライアントのオーガナイザーを完成または編集する：
1.リスト内のオーガナイザーの右側、またはオーガナイザー内の3つの点をクリックし、「回答の変更」を選択します。
注意してほしい：
- オーガナイザーに加えたすべての変更は、監査証跡に記録されます。
- オーガナイザーは、ファームのオーナー、管理者、またはオーガナイザーの回答を編集するアクセス権を持つチームメンバーによって変更できます。
2.クライアントと同じようにオーガナイザーを見ることができます。必要に応じて編集してください：
- セクションに移動します：ドロップダウンから移動するオーガナイザーのステップを選択します。緑色のチェックマークがついているものが完了です。ステップ名の右側にあるカウンターは、全体のうち完了した質問の数を示しています。
- 質問ブロック：質問の種類に応じて、答えを記入したり、資料をアップロードしたりします。上部の緑色の線は、あなたの進捗状況に合わせて埋まっていきます。
- 答えを比較する：前回のオーガナイザーと今回のオーガナイザーを比較します。詳しくは下のサブセクションをご覧ください。
- 添付されたドキュメント：オーガナイザーにアップロードされたドキュメントのサイドバーを開きます。
- 3つの点：印刷オーガナイザーオプションのあるメニューを開きます。
- X：クリックするとオーガナイザーを閉じ、オーガナイザーリストに移動します。
- 次へ次のオーガナイザーのステップに進む。
- 提出する：オーガナイザーが完了したジョブを次のパイプラインステージに移動します。必須の質問がある場合は、すべて回答するよう求められます。
すべての変更は自動的に保存されます。生年月日を生年月日が生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日
答えの比較
ったなオーガナイザーとったなオーガナイザーとったなオーガナイザーとったなオーガナイザーをったなオーガナイザーのったな問題集とったな問題集とったな問題集ったな問題集とったな問題集ったな問題集ったな問題集
ー左側がー右側ーにー現在のー現在のーそこでできること
- 各セクションをクリックしてください。
- 答えの右側にあるボタンをクリックして、答えをコピーします。
- ファイル名の右側にあるボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードしてプレビューできます。
右側のXをクリックするか、「回答を比較」リンクをクリックして比較ビューを閉じます。
クライアントへのオーガナイザー派遣
There are several ways to submit an organizer, whether it’s fully completed or not:
- リンクされたオーガナイザーを持つジョブを次のステージに移動するには、オーガナイザーの送信を選択します。
- ったな手帳のったな手帳をったな手帳をったな手帳をったな手帳をったな手帳をったな手帳よ
主催者の未提出
オーガナイザーの提出を取り消す必要がある場合があります：例えば、クライアントから追加情報が必要な場合や、誤って提出してしまった場合などです。
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オーガナイザーの登録が解除されると、ステータスが「保留中」に変わり、その旨のEメールがクライアントに送信されます。コメントを追加した場合、そのコメントは通知に表示されます。
保留中のオーガナイザーを見る
保留中のすべてのオーガナイザーを見たい場合は、左サイドバーの「クライアント」をクリックして「アカウント」 ページを表示します。
注意このカラムは、アカウントリストのカスタマイズサイドバーで 保留中のオーガナイザーを有効にしている場合のみ利用できます。
アカウントリストをフィルタリングして、保留中のオーガナイザーを持つクライアントのみを表示するには、以下の手順に従います：
1.クライアント]に移動し、[フィルタ]をクリックします。
2.ドロップダウンで「Organizers」を選択し、「Pending」にチェックを入れる。
3.オプションで、高度なフィルタで「保留」+「アクティブ」+「すべて」を選択して、保留中のオーガナイザーがアクティブなクライアントのみを表示するフィルタのプリセットを作成します。
注：保留中のオーガナイザーをアーカイブした場合、「保留中」フィルタが適用されるとクライアントは表示されますが、オーガナイザーは「保留中のオーガナイザー」列に表示されません。