フォーム内の回答を扱う
クライアントがフォームを送信したら、次はあなたの番です。ここでは、回答の処理を簡素化する可能性のあるすべてのオプションについて説明します。
クライアントの回答を表示する
フォーム をクリックすると、クライアントが提供した情報を表示します。クライアントの回答は1ページにまとめて表示されます：
a. 質問:フォーム と回答を表示するタブ。
b. ファイル:フォーム経由でファイル すべてのファイル を含むタブ。
c. 非表示の質問を表示: このオプションをオンにすると、 条件付きロジック によって非表示になっている未回答の質問 が表示されます。
d. 未回答の質問を表示: オンにすると、クライアントが未回答のまま残したすべての表示可能な質問が表示されます。
e. 審査待ちの回答を表示：オンにすると、審査待ちの回答のみを表示し、クライアントの回答で「 審査済み 」とマークされたものはすべて非表示にします 。
f. カウンター：カウンタ: セクション内の全問題数/未回答問題数。テキストブロックはカウントされません。
g. CRM: 特定の質問への回答が、 使用中のテンプレートのカスタムフィールドと同期されるように 設定されているかどうかを示します。カスタムフィールドと同期すると、この列はクリアされます。
h. 確認済み: このチェックボックスをオンにすると、 特定の回答を「確認済み」としてマークでき、 それ以降の編集を防止します。
心に留めておいてほしい：
- フォームを再読み込みすると、トグルがオフに戻ります。
- 非表示の質問 、未回答の質問、および審査待ちの回答 を表示したい 場合は、[非表示の質問を表示] と [未回答の質問を表示] のトグルを有効にし、[審査待ちの回答を表示]オプション無効にしてください。
回答を比較する
現在のフォーム 同じテンプレートフォーム 以前フォーム 比較できます。その後、回答をコピーしたり、ファイルをダウンロードしたりできます。 手順は以下の通りです：
-
リスト内のフォーム にある三点リーダーをクリックするか、フォーム右上にあるフォームをクリックします。次に、 「回答を変更」を選択します。
-
右上の「回答を比較」をクリックし、フォーム が表示されたフォーム 任意の過去のフォーム を選択してください。
フォーム 、フォーム が表示されます。そこで以下の操作が可能です：
-
各セクションをクリックしてください。
-
答えの右側にあるボタンをクリックして、答えをコピーします。
-
ファイル名の右側にあるボタンをクリックすると、ファイルをダウンロードしてプレビューできます。
をクリックしてください。 比較ビューを閉じるには、右側のXまたは「回答を比較」リンクをクリックします。
回答を変更する
フォーム 既にフォーム だが回答が不完全または誤りがある場合、クライアントに代わって内容を補完または編集できます：
- フォーム 右側、またはフォーム内の三点リーダーをクリックし、 「回答を変更」を選択してください。
注意してほしい：
-
フォーム への変更はすべて アクティビティフィード にフォーム 。
-
クライアントが閲覧フォーム を確認できます。必要に応じて編集を行ってください：
a. セクションへ移動: 移動先のフォーム ドロップダウンから選択します。緑のチェックマークが付いているものは完了済みです。ステップ名の右側にあるカウンターは、総数に対する完了済み質問数を示します。
b. 質問ブロック： 質問タイプ に応じて、回答の記入、ファイル アップロードファイル を行います 。 上部の緑色の線は進捗に合わせて埋まっていきます 。
c. 事前入力：フォーム 1つ以上既に送信されている場合、「事前入力」をクリックすると、 事前入力が有効 になっているフィールドに自動的に入力されます。
回答を比較する：現在のフォームと以前のフォーム 比較表示します。詳細は 以下のサブセクション を参照してください 。
d.ファイル:フォームにファイル のサイドバーを開く。
e. 三点リーダー： フォームオプションのメニューを開く。
f. X: クリックするとフォーム を閉じフォーム フォーム に移動します。
g. 次へ: 次のフォーム に移動します。
h. 送信:フォーム 「送信済み」に変更します。必須項目がある場合、それらに回答するよう促すメッセージが表示されます。
すべての変更は自動的に保存されます。フォーム 閉じてもフォーム 後で別のコンピューターから再開しても、回答内容が失われることはありません。
顧客 回答を変更する顧客 防ぐ
フォーム 回答が変更フォーム ようにしたい場合があります。クライアントがフォームを変更するのを防ぐ方法は2つあります：
シールフォーム
クライアントフォーム変更を停止する必要がある場合は、フォームをロックしてください。フォーム端にある三点リーダーをクリックし、「ロック」を選択します。フォームまたはフォームロックするには、フォーム 該当するチェックボックスを選択し、右上の「ロック」をクリックします。
フォーム クライアントが送信後に自動的にフォーム 、 フォーム 作成または編集時に、 [設定]ボタンをクリックし、 [送信後に自動的に封印する]オプション 。
備考
クライアントフォーム を送信する場合でも、送信後に自動的に封印されます。詳細はこちらをご覧ください。デフォルトでは、顧客 フォーム 顧客 封印すると「封印済み」というタグが表示されます。顧客 「アクション待ちリスト」で 封印フォーム 顧客 。
クライアントにフォーム アクセス権を付与したい場合は、その名前の右端にある三点リーダーをクリックし、[解除]を選択してください。
レビューの回答
フォーム 特定の回答をクライアントが変更できないようにするもう一つの方法はフォーム それらの回答を「確認済み」としてマークするフォーム これを行うには、フォーム を開きフォーム 質問の右側にあるチェックボックスを選択します。
セクション全体とその回答をまとめて確認済みとしてマークするには、[確認済み] セクションチェックボックスを使用することもできます。チェックを外すと、そのセクション内のすべての確認済みマークが解除されます。ただし、非表示または未読の質問は誤ってマークされないよう、チェックが外れたままになります。
質問（およびその回答）がレビュー済みとしてマークされると、クライアントは編集できなくなります。回答のチェックを外すと、質問が再び編集可能になります。 レビュー履歴を表示するには、フォーム またはフォーム 三点リーダーをクリックしフォーム 「レビュー履歴」を選択してください。
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