CRM (基本):アカウント名、種別、 ID、および [ステータス]
IDs help you quickly find an account and tell you whether it’s active or not, while an account name helps you tell your clients apart. When you add a client to TaxDome, their account is automatically given a unique ID code (one or two letters followed by a number, such as V1, WW1, or JG2) and an account name.
ここでカバーしている：
アカウント名
アカウントとは、あなたが仕事をし、請求を行う事業体のことです。TaxDome にクライアントを追加する際、好きな名前を付けることができます。
顧客アカウントリストの 名前欄に表示されます。
アカウント作成時にアカウント名を選択できます。
または、手動で入力していない場合、アカウント名はクライアントのタイプに応じて自動的に生成されます：
- 個人のアカウント名＝連絡先の姓＋名
- 会社のアカウント名＝会社名
アカウント名を編集するには、クライアントのプロフィールの[情報 ]タブを開き、[編集] リンクをクリックします。
口座の種類
アカウントには会社、 個人 、その他があり、 、クライアントアカウントリストの タイプ欄に表示されます。
アカウント作成時またはインポート時にタイプを選択できます。クライアントが会社の場合は「会社」を選択します。個人または家族の場合は「個人」を選択します。
アカウントタイプは、クライアントリストから 一括で編集するか、クライアントプロフィールの情報タブを開き、アカウント詳細の右側にある編集を クリックすることで編集できます。
アカウントID
アカウントIDは、同じ名前の顧客が複数いる場合に特に役立ちます。例えば、ある家族がメアリー・スミス（母親）、マイケル・J・スミス（息子）、マイク・アンド・メアリー・スミス（両親）、The Smiths, Inc.
You’ll see them in the ID column of your client account list.
また、パイプライン内のジョブ・カードにアカウントIDを表示することもできます。
If you know the ID, you can also use it to quickly search for a client account.
IDは、新しい顧客アカウントがTaxDome に追加されるたびに自動的に生成されます：
- 手動で追加された顧客アカウントのID = アカウント名の最初の文字 + 組み合わせ全体を一意にする数字。
- インポートされた個人口座のID＝顧客の姓の頭文字＋姓の頭文字＋組み合わせ全体をユニークにする数字。
アカウントステータス
IDはまた、アカウントのステータスがアクティブ（ユーザーがクライアントポータルにログイン）かオフラインかを示します。ステータスは色分けされているので、アカウントリストで一目で確認できます：
グリーン クライアントアカウントがアクティブであることを意味します。. アカウントには、ログオンできるユーザーが少なくとも1人いる。アクティベーションを保留しているアカウントもアクティブに表示されます。 アクティベーション待ちのクライアント).
Beigeは 、クライアントアカウントがオフラインであることを意味します。このアカウントはTaxDome に存在しますが、ログオンできるユーザーがいません。 LOGINトグルをオンにすると、クライアントアカウントにポータルアクセスを追加できます。
ログインステータスによるクライアントのフィルタリングについては、こちらをご覧ください。
