CRM (基本):アカウント名、種別、 ID、および [ステータス]
IDはアカウントをすばやく見つけ、アクティブかどうかを知るのに役立ち、アカウント名はクライアントを見分けるのに役立ちます。クライアントをTaxDome に追加すると、そのアカウントには自動的にユニークなID コード（V1、WW1、 、JG2 など、1 文字または 2 文字の後に数字が続く）とアカウント名が付与されます。
ここでカバーしている：
アカウント名
アカウントとは、あなたが仕事をし、請求を行う事業体のことです。TaxDome にクライアントを追加する際、好きな名前を付けることができます。
顧客アカウントリストの 名前欄に表示されます。
アカウント作成時にアカウント名を選択できます。
または、手動で入力していない場合、アカウント名はクライアントのタイプに応じて自動的に生成されます：
- 個人のアカウント名＝連絡先の姓＋名
- 会社のアカウント名＝会社名
アカウント名を編集するには、クライアントのプロフィールの[情報 ]タブを開き、[編集] リンクをクリックします。
口座の種類
アカウントには会社、 個人 、その他があり、 、クライアントアカウントリストの タイプ欄に表示されます。
アカウント作成時またはインポート時にタイプを選択できます。クライアントが会社の場合は「会社」を選択します。個人または家族の場合は「個人」を選択します。
アカウントタイプは、クライアントリストから 一括で編集するか、クライアントプロフィールの情報タブを開き、アカウント詳細の右側にある編集を クリックすることで編集できます。
アカウントID
アカウントIDは、同じ名前の顧客が複数いる場合に特に役立ちます。例えば、ある家族がメアリー・スミス（母親）、マイケル・J・スミス（息子）、マイク・アンド・メアリー・スミス（両親）、The Smiths, Inc.
顧客アカウントリストの ID 列に表示されます。
また、パイプライン内のジョブ・カードにアカウントIDを表示することもできます。
ID を知っていれば、顧客アカウントのグローバル検索も可能です。
IDは、新しい顧客アカウントがTaxDome に追加されるたびに自動的に生成されます：
- 手動で追加された顧客アカウントのID = アカウント名の最初の文字 + 組み合わせ全体を一意にする数字。
- インポートされた個人口座のID＝顧客の姓の頭文字＋姓の頭文字＋組み合わせ全体をユニークにする数字。
アカウントステータス
IDはまた、アカウントのステータスがアクティブ（ユーザーがクライアントポータルにログイン）かオフラインかを示します。ステータスは色分けされているので、アカウントリストで一目で確認できます：
グリーン クライアントアカウントがアクティブであることを意味します。. アカウントには、ログオンできるユーザーが少なくとも1人いる。アクティベーションを保留しているアカウントもアクティブに表示されます。 アクティベーション待ちのクライアント).
Beigeは 、クライアントアカウントがオフラインであることを意味します。このアカウントはTaxDome に存在しますが、ログオンできるユーザーがいません。 LOGINトグルをオンにすると、クライアントアカウントにポータルアクセスを追加できます。
ログインステータスによるクライアントのフィルタリングについては、こちらをご覧ください。
