アカウント名、タイプ、ID、ステータス

IDはアカウントを素早く見つけ、そのアカウントがアクティブかどうかを判断するのに役立ちます。一方、アカウント名は顧客 役立ちます。TaxDomeクライアントを追加すると、そのアカウントには自動的に一意ID （1文字または2文字のアルファベットに数字が続く形式、例：
）とアカウント名が割り当てられます。

アカウント名

アカウントは、業務を請け負い請求を行う対象です。 TaxDome にクライアントを追加する 際、任意の名前を付けることができます。

お客様の クライアントアカウントリスト の 「名前」列に表示されます 。

アカウント作成時にアカウント名を選択できます。

または、手動で入力していない場合、アカウント 名はクライアントの種類に応じて 自動的に生成されます ：

• 個人のアカウント名＝連絡先の姓＋名
• 会社のアカウント名＝会社名

クライアントのプロフィールの「情報」タブに移動し、「編集」をクリックすると、アカウント名を編集できます。

口座の種類

アカウントは、 法人、 個人、またはその他となります。 クライアントアカウントリスト の「タイプ」列で確認できます 。

アカウント作成時またはインポート中にタイプを選択できます。 インポート 。クライアントが企業の場合は Company を選択してください。個人または家族の場合は、Individualを選択できます。

アカウントタイプは 一括で 編集できます 顧客 リストから一括編集するか、クライアントのプロファイルの「情報」タブに移動し、「アカウント情報」の右側にある「編集」をクリックして編集できます。

アカウントID

アカウントIDは、同じ顧客 複数いる場合に特に役立ちます。例えば、ある家族がメアリー・スミス（母）、マイケル・J・スミス（息子）、マイクとメアリー・スミス（両親）、ザ・スミス社（家族経営）、スミス・パートナーシップといった別々のアカウントを使用する場合、短いアカウントIDがあればそれらを区別するのがはるかに容易になります。

クライアントアカウントリスト のID に表示されます 。

また、 パイプライン 内のジョブ にアカウントIDを表示するかどうかを選択できます 。

IDがわかっている場合は、クライアントアカウントのグローバル検索も利用できます。

TaxDomeに新しいクライアントアカウントが追加されるたびに、IDが自動的に生成されます：

• 手動で追加されたクライアントアカウントのID = アカウント名の頭文字 + 全体として一意となる番号
• インポートされた個人アカウントのID = クライアントのファーストネームの頭文字 + ラストネームの頭文字 + 全体を一意にする番号

アカウントステータス

IDにはアカウントのステータス（有効、有効化待ち、無効）も表示されます。ステータスは色分けされているため、アカウント一覧で一目で確認できます：

グリーン クライアントアカウントが 活性化されたこのアカウントには、少なくとも1人のユーザーがログインできます。

黄色 クライアントアカウントが アクティベーション待ち招待状は送信済みですが、クライアントはまだアカウントを有効化していません。詳細は以下をご覧ください。 顧客 .

グレイ クライアントアカウントが 未アクティベートTaxDome存在しますが、招待は送信されておらず、ログイン可能なユーザーが登録されていません。クライアントアカウントへのポータルアクセス権限は、 ログインボックス .

ここでは、 アカウントステータス顧客 の絞り込みについて 詳しく学ぶことができます 。