アカウント名、タイプ、ID、ステータス

IDはアカウントを素早く見つけ、そのアカウントがアクティブかどうかを判断するのに役立ちます。一方、アカウント名は顧客 役立ちます。TaxDomeクライアントを追加すると、そのアカウントには自動的に一意ID （1文字または2文字のアルファベットに数字が続く形式、例：
）とアカウント名が割り当てられます。

アカウント名

顧客 業務を請け負い、請求を行う相手先の顧客 。TaxDome に クライアントを追加する 際は、任意の名前を付けることができます。

お客様の クライアントアカウントリスト の 「名前」列に表示されます 。

アカウント作成時にアカウント名を選択できます。

または、手動で入力していない場合、アカウント 名はクライアントの種類に応じて 自動的に生成されます ：

• 個人のアカウント名＝連絡先の姓＋名
• 会社のアカウント名＝会社名

アカウント名は、プロフィール 「情報」タブに移動し、「編集」をクリックすることで変更できます。

口座の種類

顧客 、 企業、 個人、またはその他である顧客 。これらは、 クライアントアカウント一覧 の「タイプ」欄で確認できます 。

アカウント作成時またはインポート中にタイプを選択できます。 インポート 。クライアントが企業の場合は Company を選択してください。個人または家族の場合は、Individualを選択できます。

アカウントの種類は、 一括で  顧客 リストから一括で、またはプロフィール「情報」タブに移動し、「アカウント情報」の右側にある「編集」をクリックして編集できます。

アカウントID

アカウントIDは、顧客 複数いる場合に特に役立ちます。例えば、ある家族顧客 メアリー・スミス（母親）、マイケル・J・スミス（息子）、マイク＆メアリー・スミス（両親）、ザ・スミス社（家族経営の会社）、スミス・パートナーシップ顧客 、顧客 別の顧客 を使用することがあります。短いアカウントIDがあれば、これらを区別するのがはるかに簡単になります。

クライアントアカウントリスト のID に表示されます 。

また、 パイプライン 内のジョブ にアカウントIDを表示するかどうかを選択できます 。

IDがわかっている場合は、クライアントアカウントのグローバル検索も利用できます。

TaxDomeに新しいクライアントアカウントが追加されるたびに、IDが自動的に生成されます：

• 手動で追加された顧客 のID顧客 アカウント名の頭文字＋その組み合わせ全体を一意にする番号。
• インポートされた個人のID（顧客 顧客の名の頭文字 + 姓の頭文字 + 組み合わせ全体を一意にする番号。

アカウントステータス

IDには、アカウントのステータスが「有効」、「有効化待ち」、または「無効」のいずれであるかも表示されます。ステータスは色分けされているため、顧客 一目で確認できます：

グリーン クライアントアカウントが 活性化されたこのアカウントには、少なくとも1人のユーザーがログインできます。

黄色 クライアントアカウントが アクティベーション待ち招待状は送信済みですが、クライアントはまだアカウントを有効化していません。詳細は以下をご覧ください。 顧客 .

グレイ クライアントアカウントが 未アクティベートTaxDome存在しますが、招待は送信されておらず、ログイン可能なユーザーが登録されていません。クライアントアカウントへのポータルアクセス権限は、 ログインボックス .

ここでは、 アカウントステータス顧客 の絞り込みについて 詳しく学ぶことができます 。