チーム管理

役割を割り当て、アクセスを設定し、アカウントの権限を制御します。

オーナー、管理者、従業員システムの役割

チームメンバーの役割の違いを理解し、権限とアクセスレベルを管理する方法を学びましょう。

チームメンバーを追加する。再割り当て、席の入れ替え、タイプの変更などを行う。

各チームメンバーがポータルで閲覧または実行できる内容を制御します。

チーム全体で顧客、タスク、プロジェクトの責任範囲を明確にすること。

従業員にクライアントアカウントへのアクセス権を付与する。

チームメンバーはアカウントやパイプラインリクエストでき、承認されたユーザーはリクエストを承認できます。

アカウントのアクティビティに関する通知をチームメンバーに受け取らせる方法

チームメンバーが請求書を作成し、互いに割り当てられるようにする。

会社の所有者と管理者は、チームメンバーの個人情報やログイン情報を編集できます。

会社の所有者と管理者は、サポート提供やアクセス確認のために、従業員のポータルを閲覧専用モードで閲覧できます。

無効化されたチームメンバーのログイン情報を更新し、そのメールアドレスを別のチームメンバー用に再利用できるようにする。

会社の所有者と管理者は、チームメンバーのパスワードをリセットまたは変更できます。

座席を解放し、必要に応じてチームメンバーを復元する。

所有者のログインメールアドレスを更新することで、会社の所有権を移転します。