送信フォーム

特定のフォームを送信する
フォーム複数の顧客フォーム送信する
フォームを送信するその他の方法
チェックリストをフォームに添付する
フォームを設定する
クライアントビュー

フォーム顧客ファイル情報やファイル収集するためのカスタムフォーム。顧客が回答するにつれて自動的に保存され、モバイルアプリでも利用可能で、条件分岐機能に対応しているため、顧客自分に該当する質問のみ顧客。

フォームするには、まずフォームのテンプレートが必要です。テンプレートが用意できたら、フォーム方法はいくつかあります。

備考

フォーム会社のオーナー、管理者、およびチームメンバーが フォームの管理 アクセス権 .

特定のフォームを送信する

フォームを送信するには：

以下のフォームを作成してください：
- 左上の「新規」をクリックし、次に フォームを選択します。
- 移動 フォーム サイドバーメニューから「 フォーム」を選択し、「新規フォーム」をクリックしてください。
- クライアントアカウントを開き、 フォーム タブに切り替え、「 フォーム」をクリックします。アカウント情報は自動的に事前入力されます。
「フォーム をクリックしてテンプレートを選択し、アンケートのプレビューを表示してください。
（任意）その他のオプションを設定します：
- フォーム：デフォルトでは、フォームテンプレート名と同じになります。「ショートコードを追加」をクリックすると、クライアント名や年などの動的データを使用して、名前を個別に設定できます。詳細については、「ショートコード」を参照してください。
- チェックリストを添付する： 顧客ファイル必要なファイル顧客、ファイル添付してください。詳細は、フォームチェックリストの添付」をご覧ください。
- リマインダー：クライアントから返信がない場合に自動でフォローアップのリマインダーを送信するには、オプション。詳細は、以下の「リマインダーの設定」をご覧ください。
- ジョブリンク： フォームを既存のジョブフォームリンクしてジョブワークフローで利用ジョブしますジョブ「フォームジョブフォームリンクする」を参照してくださいジョブ
「作成して送信」をクリックします。

クライアントには、メールによる通知とモバイルアプリへのプッシュ通知が届きます。

フォーム複数の顧客フォーム送信する

同じフォームを複数の顧客フォーム送信するには：

移動顧客を選択してください。
対象の顧客の横にあるチェックボックスを選択してください。
「送信」ボタンをフォームしてください。

顧客には、メールとモバイルアプリのプッシュ通知顧客。

アクティブな顧客またはオフラインの顧客顧客、フォームを送信することができます。たとえば、TaxDome を利用するよう招待状を送る前に、フォームを送信したい場合などがあります。

フォームを送信するその他の方法

フォームを送信するその他の方法を見る：

チェックリストをフォームに添付する

ファイル、各クライアントのアカウントに合わせてカスタマイズされた、必要な税ファイルの一覧です。フォームにファイルを追加するには：

フォームを送信する際、質問票テンプレートを選択してください:
- テンプレートでチェックリストがすでに有効になっている場合、チェックリストのアイコンが表示されます。これを選択すると、チェックリストの項目を確認・編集できます。
- チェックリストが有効になっていない場合は、「ファイル 」セクションのオプション チェックリストを添付」オプション。
次に何が起こるか：
- 選択したクライアントにチェックリストが存在する場合：送信前に項目を確認または編集してください。
- 選択したクライアント用のチェックリストが存在しない場合：送信前にその場で作成してください。