オーガナイザー（基本）：手動または自動送信
オーガナイザー・ツールでは、カスタムデザインのアンケートやフォームを作成し、クライアントから必要な基本情報をすべて得ることができます。さらに、クライアントは質問に答えるために直接文書をアップロードすることができます。
当社のモバイルフレンドリーなオーガナイザーは、条件（ロジックジャンプ）を含むことができ、自動保存されます。情報収集を自動化する強力なツールを提供するだけでなく、クライアントに優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。
ここでカバーしている：
オーガナイザーの派遣
オーガナイザーは、会社のオーナー、管理者、またはオーガナイザーを管理するアクセス権を持つチームメンバーによってクライアントに送信できます。
クライアントに手帳を送るには、まずテンプレートを作成する必要があります。Marketplace に手帳のテンプレートがあります。詳しくは、手帳（基本編）をご覧ください：作成と申し込みのページをご覧ください。
手帳テンプレートができたら
オーガナイザーをクライアントに送る
クライアントにオーガナイザーを送信するには、以下の手順に従ってください：
1.左サイドバーメニューの+新規ボタンをクリックし、スライドアウトでオーガナイザーを 選択します。
2.オーガナイザー テンプレート] リストをクリックしてテンプレートを選択し、アンケートをプレビューしてから、[作成 ] をクリックして選択したクライアントにオーガナイザーを送信します。
これで完了です！顧客は自動的に、記入するためのオーガナイザーが送信されたことを通知するメールを受け取ります。
他にもいくつか選択肢がある：
- オーガナイザー名： デフォルトでは、オーガナイザーの名前はテンプレートのものと同じです。この名前を変更し、「ショートコードを追加」をクリックすると、オーガナイザーを個別に設定できます。ショートコードを適用して、顧客名や年などの動的データを含めることができます。ショートコードについては、こちらをご覧ください。
- リマインダーオーガナイザーを送信した際に、クライアントに通知メールが届くようにします。詳細は以下をご覧ください。
- ジョブへのリンク： オーガナイザーを既存のジョブにリンクして、ワークフローですぐに利用できるようにします。右側の[仕事へのリンク ]をクリックし、仕事を選択します。リンクされると、ジョブセクションに ジョブタイトルと所属パイプラインが表示されます。(オーガナイザーとジョブのリンクの詳細については、こちらをご覧ください)
複数のクライアントにオーガナイザーを送る
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
多くのクライアントに同じオーガナイザーを送信するには、左サイドバーメニューの[クライアント ]に移動し、オーガナイザーを送信したいクライアントの横にあるチェックボックスを選択し、[オーガナイザーを送信]をクリックします。
アカウントがアクティブまたはオフラインのクライアントに手帳を送信できます。例えば、TaxDome ポータルの招待状を送る前に、オフラインのクライアントにオーガナイザーを送りたい場合があります。
ここでは、上記と同じオプションがある。
オートメーションを使ってオーガナイザーを送る
詳細はこちらへ。
保留中のオーガナイザーについて顧客に思い出させる
オーガナイザーを送信すると、通知が送信されます。そのアカウントにリンクしているユーザー（Notifyをオンにしているユーザー）が通知を受け取ります。どのユーザーがNotifyをオンにしているかは、アカウントのInfoタブでContacts セクションを見ることで確認できます。
受信者がアクションアイテムの実行に時間がかかりすぎたり、実行し忘れたりした場合は、次のいずれかを行うことができます：
響いて
保留中のオーガナイザーに関する通知を再送信するには、リスト内のアイテムの右にある3つの点をクリックし、「再送信」を選択します。
ったな：
- 追加のEメールメッセージがクライアントに送信される。
- 通知はクライアントのToDoリストの一番上に移動する。
生年月日
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
オーガナイザーを送信すると、クライアントにEメール通知が届きます。
こうすることで、ある期限までに完成した手帳を返送しない場合、 のメールがクライアントに送信されます。リマインダーをオンにしたら、クライアントにどのようにリマインダーを送るかを選択します：
- 次のリマインダーまでの日数：デフォルトでは、リマインダーはオーガナイザーが送信されてから3日後に送信されますが、変更することもできます。
- リマインダーの数： デフォルトでは、クライアントはリマインダーメールを1通だけ受け取りますが、変更することもできます。
リマインダー・オプションは 、保留中のオーガナイザーを開くことで、いつでもオン/オフを切り替えることができます。変更が完了したら「保存 」をクリックします。
リマインダーが停止するのは...
- ...クライアントはオーガナイザーを提出していないが、すべてのリマインダーが送信されている。
- ...主催者が提出する。
オーガナイザーを派遣する際にクライアントが見るもの
顧客は、受け取った通知メールのリンクをクリックするか、ダッシュボードの通知をクリックするか、ポータルの「Organizers」 セクションにアクセスして、オーガナイザーに必要事項を記入します。
クライアント・ポータル側からTaxDome を見たい場合は、読み取り専用ビューにアクセスしてください。
オーガナイザーを修了したクライアントを見分けるには？
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クライアントに代わってオーガナイザーを完成させる
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オーガナイザーを申請するには？
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保留中のオーガナイザーを持つアカウントの表示
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オーガナイザーとジョブのリンクとAutomoveの設定
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オーガナイザーの表示と削除
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アーカイブ・オーガナイザー
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シーリング・オーガナイザー
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オーガナイザーのエクスポート
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印刷用オーガナイザー
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ヒント TaxDome アカデミーの総合コースをチェック。