フォーム 自動で送信フォームを送信する

当社の フォーム ツールでは、顧客必要な基本情報を収集するためのカスタム設計のアンケートやフォームを作成できます。さらに、顧客 質問への回答としてファイル アップロード顧客 。

モバイルフォーム 分岐 （論理ジャンプ） を含めるフォーム 、 自動保存されます。情報収集を自動化する強力なツールを提供するだけでなく、顧客 優れた顧客 をもたらします。

送信フォーム

フォーム 、 フォーム 管理するアクセス権限を持つ企業オーナー、管理者、またはチーム顧客 に送信フォーム フォーム

フォーム を送信するには、まずテンプレートを作成する必要があります。フォーム Marketplace 入手できます。

フォーム テンプレートが用意できたら：

• フォーム を1人のフォーム 送信

• フォーム 複数のフォーム 顧客 送信する

• 自動化フォーム を送信する

• 顧客 フォーム を作成できるようにする

フォーム を1人のフォーム 送信

フォーム を送信するには、次の手順に従ってください：

1. 以下のフォーム を作成してください：

• 左上の「新規」をクリックし、次に フォームを選択します。

• 移動 フォーム サイドバーメニューから「 フォーム」を選択し、「新規フォーム」をクリックしてください。

• クライアントアカウントを開き、 フォーム タブに切り替え、「新規フォーム」をクリックします。現在のアカウントが自動的に入力されます。

2. フォーム をクリックしてテンプレートを選択し、質問票をプレビューします。その後、「作成して送信」をクリックすると、選択したフォーム 送信されます。

以上です！クライアントには自動的にメールが届き、記入用のフォーム 通知されます。

他にもいくつか選択肢がある：

• フォーム :デフォルトでは、フォームテンプレートと同じです。変更して「ショートコードを追加」をクリックすると、フォーム個別化できます。クライアント名や年などの動的データを含めるには、ショートコードを適用してください。ショートコードの詳細については、 こちら をご覧ください 。  
• チェックリストの添付： フォーム ファイル を含めフォーム 顧客 質問に回答するファイル 必要なファイル 顧客 フォーム アカウントにチェックリストが存在しない場合、その場で作成できます。詳細は 以下を 参照してください 。
• リマインダー： フォームを送信した際に、クライアントがメール通知を受け取れるようにしてください。詳細は 以下を 参照してください 。
• ジョブ: ジョブ フォーム リンクジョブ ワークフローですぐに利用ジョブ 右側の「 ジョブ」をクリックし、ジョブを選択します。リンクすると、ジョブ 所属するパイプラインが ジョブ セクションに表示されます。（フォーム ジョブに関する詳細は、 こちらを 参照してください 。 ）

フォーム 複数のフォーム 顧客 送信する

同じフォーム 顧客 フォーム 送信するには、 顧客 左サイドバーメニューから「顧客 」を選択し、フォーム を送信顧客 フォーム 横にあるチェックボックスを選択し、「 フォームを送信」をクリックしてください。

フォーム 顧客 アクティブまたはオフライン状態 顧客 フォーム 送信できます 。 例えば、TaxDome 利用の招待状を送る前に、オフライン状態のフォーム を送信したい場合などです 。

ここでは、 上記と同じ オプションが利用可能です 。

自動化フォーム を送信する

詳細は こちら をご覧ください。 または 、下の動画で簡単に確認できます。

チェックリストをフォームに添付する

ファイル 、各クライアントアカウントごとにカスタマイズされた必要なファイル の一覧です 。フォームにファイル を含めるには：

1. フォームを送信する際、質問票テンプレートを選択してください:

• テンプレートでチェックリストが既に有効化されている場合、チェックリストアイコンが表示されます。選択すると、チェックリスト項目を確認・編集できます。

• チェックリストが有効でない場合、ファイル セクションのオプション 添付チェックリスト オプション

2. 次に何が起こるか：

• 選択したクライアントのチェックリストが存在する場合：送信前に項目を確認・編集してください
• 選択したクライアントのチェックリストが存在しない場合：送信前にその場で作成してください

「保留中のフォーム」へのリマインダー

フォーム 顧客送信するたびに、通知が行われます。アカウントに関連付けられた全ユーザー（通知設定がオンの場合）にメール通知が届きます。通知設定のオン/オフは、アカウント一覧の「通知」列で確認できます。   

受信者がアクションアイテムの実行に時間がかかりすぎたり、実行し忘れたりした場合は、次のいずれかを行うことができます：

• 保留中のフォームに関する通知 を手動で再送信する 。

• 自動リマインダーを設定する。

手動リマインダー

保留中のフォームに関する通知を再送信するには、リスト内の項目の右側にある三点リーダーをクリックし、 [再送信] を選択します。

その後に起きることは以下の通り：

• クライアントに追加の電子メールメッセージが送信されます。
• 通知は クライアントのToDoリスト の先頭に移動されます 。

自動リマインダー

フォームを送信すると、顧客 。

オプション リマインダーは必要な時点でいつでも設定可能です。これにより、お客様が所定のフォーム 完了したフォーム を返送しない場合、メールが送信されます。リマインダーを有効にする際は、顧客 を選択してください：

• 次のリマインダーまでの日数：デフォルトでは、フォーム 3日後にリマインダーが送信されますが、変更可能です。

• リマインダーの数：デフォルトでは、クライアントにはリマインダーメールが1通のみ送信されますが、この設定を変更することも可能です。

リマインダーオプションは、いつでも保留中のフォームを開いてオンまたはオフにできます。クリック 保存 をクリックしてください。

リマインダーはいつ止まるか：

• クライアントはフォーム を提出していフォーム すべてのリマインダーは送信済みです。
• フォームが事務所により封印された。
• フォーム が送信フォーム 。

クライアントビュー

クライアントの通知が オンになっている場合、フォームを受信した旨が通知されます。顧客 、フォーム を確認・開顧客 ：

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから：「アクション待ち」セクションの下にある通知、または フォーム ページ上のリンクをクリックしてください。 

• メール通知より：メール内の「 フォーム完了」をクリックしてください。

その後、顧客 フォームと顧客 。リクエスト の入力を開始し、後で完了させることも可能です。すべての回答は自動的に保存されます。

回答を送信すると、フォーム 「保留中/処理中」から「完了」に変わります。 通知が届きます。

クライアントの視点フォーム 送信済みフォーム を確認するには、 読み取り専用ビューにアクセスしてください。