WIP リストを使った作業
この記事では、WIP のフィルタリング、並べ替え、および管理方法について説明します。タイムエントリーの請求については、 該当する記事 をご参照ください 。
進行中の作業（WIP を確認するには、左側のメニューバーから「請求」＞「WIP」を選択してください。
リストを操作する
その WIP ページでは、フィルタリング、並べ替え、テーブルのカスタマイズを行って、必要なタイムエントリーを検索し、管理することができます。
ページの上部には、未請求の総時間と未請求の総収益が表示されます。リストを フィルタリング すると 、 金額が再計算されます。
以下のオプションを活用して、WIP を最大限に活用しましょう。
WIP フィルタリングする
フィルターを使用すると 、特定の条件に基づいて、未請求のタイムエントリー顧客 特定の顧客 検索 できます 。たとえば、特定のチームメンバーが顧客 すべての顧客 や、特定のタグ顧客 付け顧客 検索することができます。
WIP をフィルタリングするには、画面左上の「+ フィルタ」ドロップダウンをクリックしてください WIP ページの左上にある「+ フィルター」ドロップダウンをクリックし、フィルターとパラメータを選択してください：
- 「is/in」を選択すると、フィルターで選択された値を含む未請求のタイムエントリー顧客 が表示されます
- 「選択」または「選択しない」を選択すると、フィルターで選択された値が含まれていない、未請求のタイムエントリー顧客 が表示されます
利用可能なフィルターの完全な一覧については、 以下の「利用可能なフィルター 」をご覧ください。
WIP 並べ替える
並べ替えたい列のヘッダーの横にある上下の矢印をクリックします。
列のカスタマイズ
WIP 、サイズ変更、表示・非表示の切り替え、列の移動など、さまざまな方法で自由にカスタマイズできます。
- 列の幅を変更する：列名の間の区切り線をクリックしたまま、マウスを動かして幅を調整します。
- 表示する列を選択する：表の右上にある歯車アイコンをクリックします。
ここでは、表示したい列を選択したり、順序を変更したりできます。「名前」および「請求書作成」の列を除き、任意の列を有効化、無効化、または移動することができます。「適用」をクリックすると、新しい設定に基づいて表が再構築されます。「リセット」をクリックすると、すべての列が元の状態に戻ります。
利用可能な列の完全な一覧については、 以下の 「 WIP 列 」をご覧ください。
参照：WIP の列
その WIP ページは完全にカスタマイズ可能です。以下の列を表示できます：
| コラム | 説明 |
|---|---|
| ID | 一意のクライアントID |
| 名前 | クライアントの氏名、または会社名。名前をクリックするとプロフィールに移動します。 |
| 未請求の明細 | 未精算の請求対象時間の件数 |
| 未請求の時間 | 当該クライアントの未請求時間合計 |
| 請求可能 | 当該顧客の未請求総額 |
| 請求書の作成 | この欄のリンクをクリックして、未払いの請求対象時間エントリの請求書を作成してください |
参照：利用可能なフィルター
| フィルター | 返される値 |
|---|---|
| 日付 | 「今日」、「先週」、「先月」、「前四半期」、「昨年」、またはカレンダーオプションで選択可能な任意のカスタム日付が「Date」カスタムフィールドに設定されている、未請求のタイムエントリー顧客 |
| 口座名義 | 選択した顧客の未請求の時間記録 |
| 譲受人 | 選択したチームメンバーに割り当てられた未請求の時間記録 |
| サービス | 特定のサービスについて、未請求の時間記録顧客 追跡されている顧客 |
| タグ | 未請求の時間記録に適用されたタグ。たとえば、タグを使用すると、ファイル その他のアクティビティ顧客 に関するすべての未請求の時間記録をすばやく見つけることができます |
| パイプラインとステージ | 特定のパイプラインジョブ 紐付けられている、または紐付けられていない未請求のタイムエントリー顧客 。結果をさらに絞り込むには、1つ以上のステージを選択してください |
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