大手企業の通常の監査プロセス
数百、あるいは顧客を抱える大企業を所有または勤務している場合、自動化されたプロセスが円滑に稼働していることを定期的に 監査する管理者（admin） がいるでしょう。ここでは、管理者が日常的に確認・実施する業務内容をご紹介します。
備考
定期的なタスクの作成 各監査プロセスについて、担当者に実行させたい内容の管理用情報。メール同期チェック
すべてのクライアントは メール同期を有効にする必要があります。これにより、クライアントが送信したメールは、割り当てられた全チームメンバーがアカウントプロファイルで閲覧可能になります。
担当チームメンバーが休暇を取った場合でも、別のチームメンバーがアカウントのメールを確認できます。 顧客 メール同期顧客 確認するには：
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アカウントプロフィールの「情報」タブに移動します。
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メール同期のチェックボックスがオンになっていることを確認してください。
口座名義人チェック
チームメンバーは、1つ以上のアカウントに実際にアクセスできるようになるまでは、TaxDome でできることが制限されます。そのため、チームメンバーが仕事をするために必要なアカウントとアクセス権にアクセスできるようにすることが重要です。
通常、チームメンバーは新規アカウント作成時に割り当てられます。既存アカウントにチームメンバーを割り当てるには：
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顧客 アカウントに移動し、クライアント名をクリックします（または検索フィールドで探します）。
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「情報」セクションで、「アカウント情報」の横にある「編集」をクリックします。「チームメンバー」フィールドにチームメンバーを追加します。
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続行をクリックし、次に 保存をクリックしてください。
パイプラインで アカウントアクセス更新 の自動化機能 を使用してチームメンバーにアカウントを割り当てる場合、それらのパイプラインは定期的に確認する必要があります。例えば、臨時スタッフは税務シーズン中に確定申告を処理している可能性があり、自動化に追加する必要があります。
パイプラインの可用性チェック
チームメンバーは、必ずしも自身のクライアントジョブ を含むパイプラインにアクセスできるわけではありません。まず「利用可能対象」フィールドで該当パイプラインに追加する必要があります。企業で新しいチームメンバーが加わる際は、アクセスが必要なすべてのパイプラインに追加すべきです。手順は以下の通りです：
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追加したいチームメンバーを1人以上追加するパイプラインを開きます。
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設定をクリックしてください。
備考
チームメンバーにタスクまたはジョブ へのアクセス権を付与したい場合は、メンバーを追加してください。 譲受人欄 .署名優先度チェック
税務申告書や2名のファイル 電子署名を使用する場合、顧客 適切な署名優先順位顧客 確認してください。これは特に、共同顧客 新規顧客 重要です。
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クライアントアカウントの「情報」タブに移動し、連絡先セクションの「優先度」をクリックします。
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署名優先度を確認し、必要な変更を加えた後、 保存をクリックしてください。
署名優先順位の詳細 については、この記事 をお読みください。
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