大手企業（基本）：通常の監査プロセス

何百、何千もの顧客を抱える大企業を経営している、あるいはそこで働いているのであれば、自動化されたプロセスを定期的に監査し、すべてがスムーズに進むようにする管理者がいることでしょう。ここでは、管理者が定期的にチェックし、実行することを紹介する。

ヒント管理者に実行させたい監査プロセスごとに、定期的なタスクを作成します。

ここでカバーしている：

メール同期チェック

各クライアントは、メールの同期をオンにしておくと、送信したメールはアカウントプロファイルに保存され、割り当てられたチームメンバー全員が利用できるようになります。

担当者が休暇に入ったとしても、別のメンバーがアカウントのメールをチェックできる。

クライアントがEメール同期をオンにしていることを確認する：

Eメール同期についての詳細は、こちらをご覧ください。

チームメンバーは、1つ以上のアカウントに実際にアクセスできるようになるまでは、TaxDome でできることが制限されます。そのため、チームメンバーが仕事をするために必要なアカウントとアクセス権にアクセスできるようにすることが重要です。

通常、チームメンバーは新規アカウント作成時に割り当てられます。しかし、既存のアカウントにチームメンバーを割り当てる必要がある場合は、次のようにします：

アカウント・アクセスの詳細については、こちらをご覧ください。

パイプラインでUpdate Account Access オートメーションを使用してチームメンバーにアカウントを割り当てている場合、それらのパイプラインは定期的にチェックする必要がある。例えば、臨時職員が納税シーズンに確定申告を処理するかもしれないので、自動化に追加する必要がある。

チームメンバーは、クライアントアカウントのジョブを含むパイプラインにアクセスできるとは限りません。新しいチームメンバーが加わるたびに、アクセスする必要のあるすべてのパイプラインに追加する必要があります。

方法は次のとおりです：チームメンバーを追加したいパイプラインを開き、[Available to]フィールドに追加します。詳細はこちらをご覧ください。

ヒント チームメンバーにタスクまたはジョブテンプレートへのアクセス権を与えたい場合、そのメンバーを担当者フィールドに追加します。

電子署名を確定申告書や2人の署名者が必要なその他の書類に使用する場合は、クライアントが適切な署名優先権を持っていることを確認してください。これは、共同申告をする新規の顧客には特に重要です。

優先契約についての詳細はこちら。