大手企業の通常の監査プロセス
数百、あるいは顧客を抱える大企業を所有または勤務している場合、自動化されたプロセスが円滑に稼働していることを定期的に 監査する管理者（admin） がいるでしょう。ここでは、管理者が日常的に確認・実施する業務内容をご紹介します。
備考
定期的なタスクの作成 各監査プロセスについて、担当者に実行させたい内容の管理用情報。メール同期チェック
すべてのクライアントは、 メールの同期機能を有効にしておく必要があります。そうすることで、送信したメールは、割り当てられたすべてのチームプロフィール アカウントプロフィール できるようになります。
担当チームメンバーが休暇を取った場合でも、別のチームメンバーがアカウントのメールを確認できます。 顧客 メール同期顧客 確認するには：
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プロフィールにある「情報」タブに移動してください。
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メール同期のチェックボックスがオンになっていることを確認してください。
口座名義人チェック
チームメンバーは、実際に1人顧客アクセス権を取得TaxDome 実行できる操作が制限されます。そのため、チームメンバーが業務を行うために必要な顧客 アクセス権顧客 権限顧客 確実に付与することが重要です。
通常、新しい顧客 が作成顧客 チームメンバーが自動的に割り当てられます。既存のアカウントにチームメンバーを割り当てるには：
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「顧客 顧客に移動し、クライアントの名前をクリックします（または検索フィールドを使って検索します）。
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「情報」セクションで、「アカウント情報」の横にある「編集」をクリックします。「チームメンバー」フィールドにチームメンバーを追加します。
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続行をクリックし、次に 保存をクリックしてください。
「アカウントへのアクセスを更新」を使用する場合 自動化 顧客 割り当てる場合、それらのパイプラインは定期的に確認する必要があります。例えば、税務シーズン中に税務申告の処理を行う臨時スタッフがいる場合、自動化に追加する必要があります。
パイプラインの可用性チェック
チームメンバーは、ジョブ 顧客 ジョブ が含まれるパイプラインに必ずしもアクセスできるとは限りません。まず、 「利用可能」フィールドにそのメンバーを追加する必要があります。会社に新しいチームメンバーが加わった際は、そのメンバーがアクセスする必要のあるすべてのパイプラインに追加する必要があります。手順は以下の通りです：
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追加したいチームメンバーを1人以上追加するパイプラインを開きます。
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設定をクリックしてください。
備考
チームメンバーにタスクまたはジョブ へのアクセス権を付与したい場合は、メンバーを追加してください。 譲受人欄 .署名優先度チェック
税務申告書や2名のファイル 電子署名を使用する場合、顧客 適切な署名優先順位顧客 確認してください。これは特に、共同顧客 新規顧客 重要です。
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クライアントアカウントの「情報」タブに移動し、連絡先セクションの「優先度」をクリックします。
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署名優先度を確認し、必要な変更を加えた後、 保存をクリックしてください。
署名優先順位の詳細 については、この記事 をお読みください。
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