顧客クレジット：概要

クレジット クライアントの口座にある資金クレジット 、クレジット やその他の支払い方法の代わりに請求書の支払いに使用できます。この概要では、クレジット 使用方法について説明します。

クレジット、説明

クレジット 、クライアントのアカウントにおけるデジタル残高のようなクレジット 。クライアントアカウントの残高に資金として表示され、クレジット やその他の支払い方法の代わりに請求書に充当することができます。

クレジット 顧客のアカウントにクレジット 、クレジット がアカウント残高に表示されます。顧客 請求クレジット 利用可能なクレジット 顧客 。また、顧客のクレジット 請求書のクレジット 充当することも可能です。

クレジット アカウントに追加された時点では収益計算クレジット 。クレジット 請求書の支払いにクレジット 時点で、その請求書金額が収益計算に計上されます。

クライアントビュー

顧客 ポータルのホームセクション クレジット 利用可能なクレジット 顧客 。

TaxDome を確認するには、 読み取り専用ビュー にアクセスしてください 。

顧客 クレジット 顧客 する方法

クレジット を受け取る方法が顧客 ：

• クレジット : 割引、ボーナス、または補償としてクライアントのアカウントに追加するオフライン決済。クレジット 追加すると、その金額はクライアントクレジット として利用可能になります。

• 前払い :顧客 サービス代金を顧客 、その金額は請求書の支払いにクレジット 、TaxDome クレジット として保持されます。

• 同意書 からの預り金同意書 :同意書 リクエスト 同意書 クライアントが支払った場合同意書 保証金額はクレジットアカウントに追加されます。クレジット 最終請求書やその他の請求書に充当クレジット 。

• 未リンクの滞留支払い : 支払いが滞り、請求書との紐付けを解除した場合、その支払いが最終的に成功クレジット 支払額は顧客のアカウントにクレジット として加算されます。これにより、顧客 支払った金額が失われる顧客 。

クライアントクレジットを表示

クライアントのクレジット を確認するには：

1. 左メニューバーから「顧客 「アカウント」に移動してください。

2. クライアント口座を開設する。

3. 「請求書」タブをクリックしてください。「クレジット 」欄にクレジット が表示されます。

クライアントクレジットを使用する

顧客 クレジット を使用してクレジット 、 またクライアントのクレジット 適用して請求書クレジット 可能です。これは請求書の設定に応じて、手動または自動で行うことができます：

クレジット 自動適用:

• 「 クレジット 支払う」オプション 状態でテンプレートから請求書が自動作成された場合、クレジット 自動的にクレジット 。

• 手動で請求書が作成され、かつ請求書設定で「クライアントクレジット オプション を使用して請求書を支払う」オプション 場合、クレジット 自動的にクレジット 。

クレジット を手動でクレジット 適用する:

• 請求書設定でクレジット による自動支払いがクレジット 場合、 会社または クライアント が請求書 を決済する 際に、クレジット を手動で適用クレジット 。

クレジット を使用して請求書クレジット 決済するには：

1. 左側のメニューバーから「請求」＞「請求書」に移動してください。

2. 決済したい請求書を開いてください。

3. 右上の三点メニューをクリックし、「クレジット適用」を選択してください。システムが自動的にクレジットを表示します。

4. 適用をクリックしてください。

請求書のステータスは支払状況に基づいて更新されます。クレジット 、請求書は「支払済み」に変わります。クレジット 金額の一部のみをクレジット 、請求書は「一部支払済み」と表示されます。

請求書がクレジットを使用して支払われたかどうかを確認する

クレジットが請求書の支払いに充当された場合、この情報は複数の場所で確認できます。

支払い履歴でクレジットを確認する

クレジットを使用して請求書が支払われたかどうかを確認するには：

1. 左側のメニューバーから「請求」＞「請求書」に移動してください。

2. 請求書番号をクリックすると、サイドバーに支払い履歴が開きます。

3. 支払い方法の欄を確認してください。クレジットが使用された場合、支払額と共に「クレジット（預け入れ）」と表示されます。

請求書PDFのクレジットを表示する

クレジットが請求書に適用されると、適用された金額はクライアントポータル画面とPDF 請求書の両方に表示され、使用されたクレジットの内訳が明示されます。

この情報を表示するには：

1. 左側のメニューバーから「請求」＞「請求書」に移動してください。

2. 請求書の右側にある三点リーダーをクリックし、「プレビュー」または「ダウンロード」を選択してください。

3. PDF には、支払い明細セクションに請求書に適用されたクレジット PDF 。

アクティビティフィードでクレジットを表示する

クレジットが適用された時期は、請求書のアクティビティ履歴からも確認できます：

1. 左側のメニューバーから「請求」＞「請求書」に移動してください。

2. 請求書の右側にある三点リーダーをクリックし、「アクティビティ」を選択してください。

3. 請求書の支払いにクレジットが適用された日付を示す項目を探してください。