請求書の発行概要

TaxDome 、請求書発行のすべてをポータル内で管理することができます。請求書の発行、オンラインでの支払受付、支払記録の管理、請求時間の管理などが可能です。このガイドでは、TaxDome請求書発行の設定と使用方法に関するすべての初期情報を提供します。

初期設定を行う

顧客請求を開始する前に、基本的な設定を行う必要があります：

決済サービスプロバイダーに接続する：これにより、顧客ポータル内で安全に顧客ことができます。
TaxDome から必要なすべての請求書と支払QuickBooks QuickBooks TaxDome シームレスに送信できるよう、TaxDomeポータルをQuickBooks と同期します。
サービスを追加する：提供しているサービスを顧客追加し顧客請求書のテンプレートとして使用できます。QuickBooks サービスがある場合は、TaxDome に移行できます。
デフォルト税率の設定：請求書に自動的に税金を含める。
延滞期間の設定：請求書が延滞と見なされるまでの期間を管理します。
最初の請求書番号を選択： QuickBooks 連携を使用する場合、最初の請求書番号を選択することで、QuickBooks に送信される際に請求書が重複しないようにできます。
請求書のカスタマイズ： PDF 設定します顧客
ロック時の設定ファイル : 支払いの送信後すぐにファイル、支払いが完了した後に解除するかを選択してください。

設定が完了したら、TaxDome 顧客 TaxDome を開始できます。主な請求機能をご覧ください：

クライアントとの共同プロジェクトを始める際には、すべての条件を明記した同意書良いでしょう同意書、固定価格リストまたは段階的なサービスパッケージのいずれかを記載し、顧客。また、同意書への署名と同時に支払いが可能な請求書も同封できます。

TaxDome 請求書を処理する一番の利点は、自動化でき、請求に間違いがないと確信できることです。以下はその例です：

ファイルロック：関連する請求書をファイル、顧客ファイルを開いたりダウンロードしたり顧客。
定期サービス向け請求書：月次経理処理などの定期購読型サービスを提供する場合、定期請求書を利用できます。これは指定されたスケジュールで自動的に発行される一連の単発請求書です。
パイプラインでの請求書の自動化：パイプラインでは、ジョブ特定のジョブ際に請求書を作成する自動化を設定できます。請求書が支払われると、ジョブ自動的に次の段階へジョブさらなる自動化をジョブ。
自動化同意書パイプラインでは、自動化を設定することで、顧客できます。

主な請求関連のワークフローに加えて、処理することが重要な他のシナリオがあるかもしれません：

TaxDome タイム計測、顧客請求を顧客作業時間顧客 TaxDome 。統合されたタイム計測により、作業したすべての時間が適切に請求されることを保証します。

タイム計測 : チームメンバーは、ジョブタスクに取り組む際にタイムトラッカーを開始できます。作業終了後、タイムエントリーが作成されます。また、任意のタイム計測手動でタイムエントリーを追加したり、タイム計測を行ったりすることも可能です。
請求書作成：完了した時間記録を1件以上基に請求書を作成し、クライアントに送信します。
WIP を整理WIP 指定期間内の全時間記録について、クライアントへ簡単に請求書を送信できます。