請求書の発行概要

TaxDome 、請求書発行のすべてをポータル内で管理することができます。請求書の発行、オンラインでの支払受付、支払記録の管理、請求時間の管理などが可能です。このガイドでは、TaxDome請求書発行の設定と使用方法に関するすべての初期情報を提供します。

ヒントこの簡単なチェックリストをダウンロードして、TaxDome 請求書作成機能の学習と実装の進捗状況を確認しましょう！

初期設定を行う

顧客への請求を開始する前に、基本的な設定を行う必要があります：

• 決済サービスプロバイダーに接続します：これにより、あなたの顧客はポータ内で以下のいずれかの方法で安全に支払いを行うことができます。 StripeやCPACharge、またはその両方を使って安全に支払うことができます。
• ポータルをQuickBooks Onlineに同期します：TaxDome QuickBooks必要な全ての請求書と支払いをシームレスに送信することができます。
• サービスを追加します：クライアントに提供するサービスを追加し、請求書のテンプレートとして使用することができます。すでにQuickBooks Onlineにいくつかのサービスがある場合は、ワンクリックでTaxDome 転送できます。
• デフォルトの税率を設定請求書に自動的に税金を含めます。
• 延滞期間の設定請求書が延滞とみなされる期間をコントロールできます。
• 最初の請求書番号を選択：QuickBooks Onlineとの統合を使用している場合、最初の請求書番号を選択することで、QuickBooks請求書を送信する際に請求書が重複しないようにすることができます。
• 請求書のカスタマイズ PDF 請求書の見栄えを設定できます。

顧客への請求開始

一度セットアップすれば、TaxDome 使用してクライアントに請求書を発行することができます。主な請求機能をご覧ください：

• 請求書を発行する：実施したサービスを追加し、クライアントに請求書を送信します。
• 請求書テンプレートを作成：請求書データを事前に入力し、ワンクリックで送信できます。
• 自動リマインダーの設定クライアントが請求書を見落としたり、支払いを忘れたりしないようにしましょう。
• 割引の追加：請求書に割引を含めることで、売上を増加させることができます。
• オフラインでの支払いを処理：顧客が現金やTaxDome外で支払う場合でも、ポータルで支払いを記録することができます。
• 前払いを可能にする：顧客に前払いをさせたい場合は、前払いを許可することができます。

請求書とともに提案書を送付

クライアントとの共同作業を開始する際には、すべての条件をまとめた提案書と、すべてのサービスの価格表、あるいは提案書への署名と同時に支払いが完了する請求書を用意することをお勧めする。

• 提案書の流れを確認します：すべての設定を確認し、クライアントが提案書を読んで署名する際に何を見るかを調べます。
• 提案書のテンプレートを作成する：顧客グループごとに簡単に調整できるように、会社に関する重要な情報と条件を盛り込む。
• 価格表を記載したり、デポジットを要求したり、サブスクリプションベースのサービスを開始したりします：クライアントが提案を受け入れると、一定期間ごとに請求書が発行されます。
• 自動リマインダーの設定顧客が提案書にサインするのを忘れないようにしましょう。

請求書発行プロセスの自動化

TaxDome 請求書を処理する一番の利点は、自動化でき、請求に間違いがないと確信できることです。以下はその例です：

• 請求書にドキュメントをロック：顧客は、その文書にリンクされた請求書を支払わない限り、文書を開いたりダウンロードしたりすることができません。
• 定期サービスの請求：毎月の記帳代行など、サブスクリプション型のサービスを提供している場合、定期的な請求書を利用することができる。定期請求書とは、1回限りの請求書を一定のスケジュールで自動的に発行するものです。 
• パイプラインで請求書を自動化する：パイプラインでは、ジョブが特定の段階に達したときに請求書を作成する自動化を設定できます。請求書が支払われると、ジョブは自動的に次のステージに移動し、さらなる自動化が開始されます。
• 提案を自動化する：パイプラインでは、あなたが関与することなく顧客に提案を送信する自動化を設定することができます。

効率的な請求書発行のベストプラクティスを学ぶ

主な請求関連のワークフローに加えて、処理することが重要な他のシナリオがあるかもしれません：

• 請求書を変更する：財務記録を正確に保ちましょう。
• 反復請求書スケジュールの編集定期シリーズ内の一般的なスケジュールや特定の請求書の詳細を調整します。
• 期限を過ぎた請求書を処理する：未払いの請求書について通知を受け、支払督促でフォローアップし、支払問題を解決する。
• 未処理の支払いをアンリンク：支払いが滞っている場合、請求書からロックを解除して、クライアントが再度支払えるようにすることができます。
• 返金を行う：支払いの種類に関係なく、記録が正確であることを確認した上で返金処理を行うことができます。
• クレジットノートで顧客に報いる：あなたの忠実な顧客にクレジットノートを追加することができ、彼らは後で請求書の支払いに使用することができます。

時間の追跡と請求

TaxDome 時間追跡機能により、クライアントに費やした時間に応じて請求することができます。統合された時間追跡機能により、すべての作業時間が適切に請求されていることを確認することができます。

• 時間を記録：すべてのチームメンバーは、仕事やタスクに取り組んでいるときにタイムトラッカーを開始することができます。作業終了後、タイムエントリが作成されます。また、手動でタイムエントリを追加し、任意のアクティビティの時間を追跡することも可能です。
• 時間を請求する：1つまたは複数の終了したタイムエントリから請求書を作成し、クライアントに送信します。
• WIP一掃：期間内に入力されたすべての時間に対して、クライアントに請求書を送信できます。

費やした時間を分析し、キャパシティを計画する

タイムトラッキングは、透明性の高い労働環境の構築に役立つため、クライアントへの請求書作成以上の効果があります。蓄積されたすべてのデータを活用することで、従業員に働いた時間に応じて給与を支払ったり、従業員のパフォーマンスを分析したり、チームのキャパシティを管理したりすることができます。

• 時間利用ダッシュボードで作業：チームのパフォーマンスを測定し、従業員の給与を準備します。
• 仕事の予算を計画し、分析する：仕事に割り当てられた時間と実際に費やされた時間を比較し、時間の差異を分析する。
• チームの能力を管理する生産性を監視し、仕事量のバランスをとるために、チームの週間キャパシティを必ず分析すること。

アカデミー上記のトピックについて、より実践的なトレーニングをご希望ですか？その場合は、TaxDome の請求書作成に特化したコースをご利用ください。