請求書の仕組みについて

TaxDome 、請求書発行のすべてをポータル内で管理することができます。請求書の発行、オンラインでの支払受付、支払記録の管理、請求時間の管理などが可能です。このガイドでは、TaxDome請求書発行の設定と使用方法に関するすべての初期情報を提供します。

初期設定を行う

顧客請求を開始する前に、基本的な設定を行う必要があります：

• 決済サービス と連携する： これにより、顧客 はポータル内で安全に顧客 ことができます。

• TaxDome から必要なすべての請求書と支払QuickBooks QuickBooks TaxDome シームレスに送信できるよう 、TaxDomeポータルをQuickBooks と同期します。

• サービス 追加サービス 顧客 サービス 追加し顧客 請求書のテンプレートとして使用できます。QuickBooks すでにサービスが登録されている場合は、TaxDome インポートできます。

• デフォルト税率の設定： 請求書に自動的に税金を含める。

• 延滞期間の設定： 請求書が延滞と見なされるまでの期間を管理します。

• 最初の請求書番号を選択： QuickBooks 連携を使用する場合、最初の請求書番号を選択することで、QuickBooks に送信される際に請求書が重複しないようにできます。

• 請求書のカスタマイズ： PDF 設定します顧客

• ロック時の設定ファイル : 支払いの送信後すぐにファイル 、支払いが完了した後に解除 するかを選択してください 。

顧客への請求を開始する

設定が完了したら、TaxDome 顧客 TaxDome を開始できます。主な請求機能をご覧ください：

• 請求書の発行： サービス 記載し、顧客に請求書を送付する。

• 請求書テンプレートの作成： 請求書データを事前入力し、ワンクリックで送信。

• 自動リマインダーを設定する： 顧客 請求書を見逃したり、支払いを忘れたり顧客 ようにします。

• 割引を追加： 請求書に割引を含めることで売上を向上させましょう。

• オフライン決済の処理： 顧客 現金またはTaxDome外で顧客 場合でも、その支払いをポータルに記録できます。

• 前払いを有効にする： 顧客 ほしい場合は、前払いを許可できます。

請求書同意書 してください

クライアントとの共同プロジェクトを始めるにあたっては、すべての条件を明記同意書 、顧客 定額料金表または段階的なサービス 同意書 から始める同意書 良いでしょう。また、同意書への署名と同時に支払いが可能な請求書を用意しておくこともできます。

• 同意書 ： すべての設定を確認し、顧客 同意書読み署名する顧客 内容を体験してください。

• 同意書 を作成する： 貴社の基本情報と契約条件を記載し、各顧客グループごとに容易に調整できるようにする。

• 段階的なプランまたは固定のサービス 一覧を提供するサービス サービス 単一の固定サービス 提示するか、顧客 比較・選択顧客 、最大3サービス を作成します。

• 価格表を添付し、前払いを依頼するか、サブスクリプション型サービス を開始するサービス 顧客 が同意書に顧客 、一定期間ごとに請求書が発行されるようになります。

• 自動リマインダーを設定する： 顧客 が同意書に署名することを顧客 してください。

請求書発行プロセスの自動化

TaxDome 請求書を処理する一番の利点は、自動化でき、請求に間違いがないと確信できることです。以下はその例です：

• ファイル ロック： 関連する請求書をファイル 、顧客 ファイル を開いたりダウンロードしたり顧客 。

• 定期サービス 請求書サービス 毎月の経理サービス サブスクリプション型のサービス している場合は、定期請求書を利用できます。これは、あらかじめ設定されたスケジュールに従って自動的に発行される一連の単発請求書です。 

• パイプラインでの請求書の自動化： パイプラインでは、ジョブ 特定のジョブ 自動化 を設定できます。請求書の支払いが完了すると、ジョブ 自動的に次の段階ジョブ さらなる自動化 ジョブ

• 同意書 自動化同意書 パイプラインでは、手動での操作顧客 同意書 自動化 を設定できます。

効率的な請求書発行のベストプラクティスを学ぶ

主な請求関連のワークフローに加えて、処理することが重要な他のシナリオがあるかもしれません：

• 請求書を変更する： 財務記録を正確に保つ。

• 定期請求書のスケジュール編集： 定期的な請求シリーズ内の全体的なスケジュールまたは特定の請求書の詳細を調整します。

• 未払い請求書の対応： 未払いの請求書について通知を受け、支払いリマインダーでフォローアップし、支払い問題を解決します。

• 未処理の支払いを解除する： 支払いが滞っている場合、請求書から解除することで顧客 再度顧客 。

• 返金処理： 支払い方法にかかわらず、記録が正確であることを確認した上で返金処理を行うことができます。

• クレジット ： 顧客を追加でき、後で請求書の支払いに利用できます。

時間の追跡と請求

TaxDome タイム計測 、顧客 請求を顧客 作業時間顧客 TaxDome 。統合されたタイム計測により、作業したすべての時間が適切に請求されることを保証します。

• タイム計測 : チームメンバーは、ジョブ タスクに取り組む際にタイムトラッカーを開始できます。作業終了後、タイムエントリーが作成されます。また、任意のタイム計測 手動でタイムエントリーを追加したり、タイム計測 を行ったりすることも可能です。

• 請求書作成： 完了した時間記録を1件以上基に請求書を作成し、クライアントに送信します。

• WIP を整理WIP 指定期間内の全時間記録について、クライアントへ簡単に請求書を送信できます。

費やした時間を分析し、キャパシティを計画する

タイム計測 顧客請求タイム計測 、透明性のある職場環境の構築に貢献します。蓄積されたデータを活用すれば、従業員の労働時間に基づく給与支払い、パフォーマンス分析、チームキャパシティ管理などが可能になります。

• タイム利用ダッシュボードを活用する： チームのパフォーマンスを測定し、従業員の給与計算を準備する。

• ジョブ 計画・分析する： ジョブ 割り当てられたジョブ 実際の所要時間を比較し、時間差異を分析する。

• チームのキャパシティを管理する： 週間対応可能量 分析し、生産性を週間対応可能量 、業務負荷のバランスを週間対応可能量 してください。

クライアントビュー

クライアントの通知が オンになっている場合、請求書を受信した旨が通知されます。 顧客 請求書を以下の方法で確認・開く顧客 ：

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから：「アクション待ち」セクションの下にある通知、または「請求」ページ上のリンクをクリックしてください。 

• メール通知より：メール内の「請求書を支払う」をクリックしてください。お支払いのためにクライアントポータルにログインする必要はありません。PDF 請求書がメールに添付されています。

その後、顧客 請求書とやり取り顧客 。 

請求書の支払いが完了すると、そのステータスは 「未払い」から「支払い済み」に変わり、 通知が届きます。

クライアントの視点から送信済みの請求書を確認するには、 読み取り専用ビューにアクセスしてください。