Eメール（基本）：送信、返信、印刷、画像の追加

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仕事中にGmailやサードパーティのアプリを使う必要はありません。TaxDome 、独自のセキュアな統合メールを提供します。あなたのメールアカウントをTaxDome と同期させれば、TaxDome のすべての業務を一元管理し、クライアントとのやり取りを強化できます。

電子メールを送信する

電子メールは、アカウントにアクセスできる、またはすべてのアカウントを表示するアクセス権を持つ会社の所有者、管理者、またはチームメンバーによって送信されます。

Eメールを送る方法はいくつかある：

新規作成ボタンを使ってメールを送信する

上部の「新規作成」をクリックし、「Eメール」を選択し、必要事項を入力して「送信」をクリックします。新規メールのサイドバーは以下のフィールドで構成されています：

a.テンプレート頻繁に送信するメールのテンプレートを選択します。

b.ショートコードモード：アカウントショートコードを使用して、リンクされたすべての連絡先（cc付き）に同じコピーを送信するか、連絡先ショートコードを使用して、特定のメールアドレスに個別のメールを送信します。詳しくは詳細記事をご覧ください。

c.差出人メール送信者を選択します。自分の代わりに他のチームメンバーが送信できるようにすることができます。

d.宛先：選択したショートコードモードに応じて、メールを送信するアカウント、連絡先、またはメールアドレスを選択します。

e.件名：メールの件名を入力します。クリック ショートコードを追加をクリックして、顧客名や日付などの動的データを使用してパーソナライズします。

f.メッセージ：書式、絵文字、箇条書きなどを使ってメールを作成します。ショートコードをクリックして、ダイナミックデータでパーソナライズします。

g.ファイルを添付する：添付ファイルを追加します。詳細については、以下のセクションを参照してください。

h.Eメールのスケジュールを立てる：特定の日にメールを送信する必要がある場合は、あらかじめスケジュールを組んでおきましょう。詳しくは詳細記事をご覧ください。

i.プレビューを送信クリックすると、受信トレイにメールのコピーが送信され、受信者の視点から確認することができます。

j.送信する：受信者にメールを送信します。そうでない場合は、キャンセルをクリックします。

オートメーションでクライアントにメールを送信

詳細はこちらへ。

クライアントがメールを送信したことを知るには？

クライアントがあなたの会社に新しいメールを送信したり、既存のチャットスレッドに返信したりすると、そのアカウントにアクセスできるチームメンバーは、自分のアカウントに通知を受け取ります。 Inbox+.スレッドに返信したり、スレッドに新しいメールがあると、通知が更新され、新しいものはトップに移動します。スレッドがアーカイブされている場合は、To Do項目から移動します。最新のメールを表示して返信するには、[Go to...]をクリックします。

注：通知の設定はいつでも変更できます。

クライアント固有の受信トレイにアクセスするには、左側のサイドバーメニューから「アカウント」 > 「クライアント」を選択し、クライアントアカウント名をクリックして「メール 」タブに移動します。クライアントからの未読メールがある場合、メール タブに通知が表示されます。

送信されたメールはすべて「送信済み 」タブに保存されます。

メールの乱雑さを防ぐため、メールは自動的にスレッド化されます。会話を表示するには、メールの件名をクリックすると、すべての返信が表示されます。

メールの返信

クライアントから送信されたメールと同じアドレスから 送信されます。つまり、ファームオーナーがあなたに代わって返信を許可し、あなたがそのメールを受信した場合、From フィールドにはファームオーナーのメールアドレスが入力され、変更することはできません。

メールに返信する

メールをクリックして展開し、右側の灰色と緑色の会話アイコンをクリックします。
宛先フィールドの内側をクリックすると、宛先を追加できます。
メールを書く。テキストフォーマット、絵文字、箇条書き、番号付きリストなどを使用できます。
送信をクリックする。

添付ファイルの追加

注：受信者として複数のアカウントを選択した場合、ドキュメントストレージはアカウント固有であるため、TaxDome からファイルを追加することはできません。

TaxDome から送信する電子メールにファイルを添付するには、2つのオプションがあります：

コンピュータからファイルを追加するには、「ファイルを添付」をクリックし、「マイコンピュータから」を選択して、アップロードするファイルを見つけます。
からファイルを追加するにはTaxDomeクリック 添付ファイル選択 よりTaxDomeフォルダをクリックし、ファイルを選択します。でトップレベルのフォルダからTaxDome にアップロード済みのファイルを追加します。 クライアントが閲覧できる そしてそして クライアントは閲覧・編集が可能 にアクセスする。