アクセスおよび割り当て先ガイド
多数のチームメンバー間で膨大なタスクを管理すると、すぐに混乱が生じます。顧客、タスク、ジョブ、アカウントの役割、請求書を特定のチームメンバーに割り当てることで、経営者や管理者は誰が何を担当しているか、また質問が発生した際に誰に問い合わせればよいかを把握できます。チームメンバーを割り当て先とする方法について詳しく学びましょう。
アカウントへのアクセスを許可する
TaxDome 、チームメンバーは実際にアカウントにTaxDome 制限されます。割り当て後は、クライアント情報の閲覧・編集、ファイルアップロード、請求書の作成、メッセージの送信、メモの作成、関連連絡先の閲覧などが可能になります。詳細は こちらをご覧ください。
会社のオーナーまたは管理者のみが、チームメンバーにアカウントへのアクセス権を与えることができます。様々な方法があります：
- チームメンバーにデフォルトのアクセス権（つまり、すべてのアカウントへのアクセス権）を与える。
- チームメンバーを特定のアカウントに割り当てる。
- アカウントの作成またはインポート中にチームメンバーを割り当てます。
- チームメンバーを既存のアカウントに一括アサインする。
- パイプライン自動化 を活用して自動化 チームメンバーにアカウントへの一時的なアクセス権を自動化 。
アカウントをフォローする
チームメンバーがアカウントをフォローすると、 そのアカウントのアクティビティに関する通知 を受け取ります （ アカウントに割り当てられているかどうかに関係なく）。 詳細については、 こちら をご覧ください 。
アカウントのフォロワーを追加・削除する方法については、 詳細記事 をご覧ください 。
チャット/メール/SMSのスレッドを割り当てる
スレッド割り当ては、各メール、チャット、SMSの会話の担当者をコミュニケーション 、チームがコミュニケーション 管理するのに役立ちます。スレッドをチームメンバーに割り当てると、そのメンバーはクライアントとの特定の会話の対応を担当することになります。
各チームメンバーは、[コミュニケーション [自分に割り当てられたスレッド] にアクセスすることで、担当する全スレッドを簡単に確認できます。
スレッド割り当ての詳細については、 専用の記事 をご覧ください 。
ヒント
スレッドの割り当ては、メッセージを送信した人物とは独立しています。例えば、メッセージはジョブ 送信される一方で、スレッドはフォローアップ管理のために別のチームメンバーに割り当てられる場合があります。アカウントの役割を定義する
アカウントロールは、特定のチームメンバーではなくロール（「税務申告担当者」や「簿記担当者」など）に作業を割り当てることで、タスクやジョブ 簡素化します。これは、同じ種類の作業を実行できる複数のチームメンバーがいる場合や、異なるチームメンバーが顧客に対して同じロールを担当する場合に特に有用です。
これらを使用するには、まず使用するカスタムロールを作成し、各クライアントごとにチームメンバーを特定のロールに割り当てる必要があります。その後、自動化において、割り当て先としてロールを使用できるようになります。ロールの割り当ては、個別のジョブを作成する際、自動化タスクテンプレート内、または定期実行用のジョブ ことができます。ジョブ 、その特定のクライアントに対してそのロールを割り当てられているメンバーに自動的に割り当てられます。
アカウントの役割の作成、割り当て、ワークフロー での使用方法については、 専用の記事 ワークフロー 。
備考
アカウントの役割はワークフロー 自動化 であり、チームメンバーには影響しません。 アクセス権 .パイプラインへのアクセス
チームメンバーは、 パイプライン設定ウィンドウの「利用可能対象」セクション（下記） でパイプラインへの アクセス権が付与され、 割り当てられるわけではありません。
にチームメンバーが追加されると、次のようになります。 Edit pipelineウィンドウのAvailable toフィールドにチームメンバーが追加されると、次のようになります：
-
彼らはワークフロー パイプラインページでパイプラインを確認します。
-
担当アカウントに対して、ジョブ を追加、編集、およびジョブ 移動できます。
-
彼らはアクセス権限を持っています ワークフロー セクションにアクセスでき、割り当てられたアカウントジョブ すべてのパイプラインとジョブ を確認・操作できます。
備考
アカウントジョブ 閲覧するには、チームメンバーがパイプラインとアカウントの両方にアクセス権を持つ必要があります。アクセス権を付与する簡単な方法があります：ジョブ メンション（@メンション）するだけです。メンバーには通知センターに通知が届きます。 通知センターに通知が届き、アクセス権の有無に関わらずリクエスト できるようになります。アクセス権が付与されると、そのメンバーはアカウントとパイプラインの両方にアクセスできるようになります。ジョブ を選択
ジョブ 、ジョブ 責任者が明確になります。ジョブ当てることは、実質的に「この担当者が当該クライアントの業務を担当する」と宣言することです。
パイプラインでは、ジョブ 設定して、パーソナライズされたメッセージの送信やタスクの割り当てを自動化できます。また、ジョブ 更新自動化 を設定することも可能です。
ジョブ を選択する方法と、ワークフロー での活用方法については、専用の 記事 ワークフロー 。
タスクの担当者を選ぶ
つのタスクに必要な数のチームメンバーを割り当てます。 タスクウインドウの担当者フィールド（下）。
タスクがジョブに関連付けられている場合、割り当て先はジョブ 内でジョブ 簡単に変更できます。 詳細はこちらをご覧ください 。
オプション パイプラインのステージを自動化 「タスクの作成」自動化 機能内で、 ジョブ タスクを割り当てるように設定し、ジョブ タスクジョブ 同一人物になるようにします。
チームメンバーは、左メニューバーから ワークフロー タスク に移動することで、1ページ上で自身のタスクを確認できます。タスクを表示・編集するために、そのタスクが属するアカウントやパイプラインへのアクセス権は必要ありません。
ヒント
パイプライン自動化 、特定のチームメンバー向けのタスクを作成し、そのメンバーにアカウントへの一時的なアクセス権を付与自動化 。たとえば、パイプラインの各ステージに、特定のチームメンバー向けのタスクを含めることができます。詳細については、こちらをご覧ください。請求書担当者の選択
請求書に割り当てられたチームメンバーは、その請求書に含まれるサービスを提供クレジット を獲得します。デフォルトでは、請求書を作成した人物が割り当てられます。詳細については、 こちら をご覧ください 。
ファームのオーナー、管理者、またはチームメンバーで 担当者を変更することができます。
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