課題の説明

スレッド、タスク、ジョブ、請求書を特定のチームメンバーに割り当てることで、会社の経営者や管理者は、誰が何を担当しているか、また質問があった際に誰に問い合わせればよいかを把握しやすくなります。チームメンバーを担当者として割り当てる方法について、詳しくご紹介します。

課題の概要

TaxDome 「割り当て」TaxDome 、特定の業務を担当するチームメンバーを指定TaxDome 。チームメンバーがクライアントのアカウント全体で何を閲覧できるかを制御する「アカウントへのアクセス権」とは異なり、「割り当て」は個々の業務項目の担当者を明確にし、誰が何を担当しているかを全員に明確に伝えます。

課題には4つの種類があります：

• スレッドの割り当て— クライアントとの特定のチャット、SMS、またはメールのやり取りについて、誰が責任を負うかを指定します。

• ジョブ — パイプラインを通過ジョブ にジョブ 1人以上のチームメンバーを割り当てます。

• タスクの割り当て— 1人以上のチームメンバーをタスクに割り当てます。

• 請求書の割り当て—サービス 、そのサービスを提供したチームメンバーに実績を計上します。デフォルトでは、請求書を作成した人がその請求書に割り当てられます。

備考

チームメンバーの割り当てと削除は、アクティビティフィードページに反映されます。

課題とアカウントへのアクセス権

「割り当て」と「アカウントへのアクセス」は、しばしば連携して機能するものの、目的が異なる別個の概念です。

• アカウントへのアクセス権— どのチームメンバーがクライアントのアカウント（そのファイル、メッセージ、メモ、タスク、時間記録、連絡先など）を閲覧・操作できるかを決定します。 チームメンバーのアカウントへのアクセス権について 、詳細はこちらをご覧ください 。

• 割り当て— アカウント内の特定の作業項目（スレッド、ジョブ、タスク、または請求書）の担当者を指定します。

この2つは独立しています。つまり、誰かにアカウントへのアクセス権を付与しても、その人がジョブ、タスク、スレッド、または請求書に割り当てられるわけではありません。逆に、誰かをタスクやジョブ 割り当てたとしても、その人にクライアントアカウントへのアクセス権が付与されるジョブ 。

課題の進め方

割り当てられるエンティティによって、割り当ての仕組みや目的が異なります。詳細は以下の通りです：

チャット・メール・SMSのスレッドに関する課題

スレッドの割り当ては、チームがコミュニケーション管理するのに役立ちます。スレッドをチームメンバーに割り当てると、そのメンバーがクライアントとのその特定の会話の対応を担当することになります。

各チームメンバーは、[コミュニケーション [自分に割り当てられたスレッド] にアクセスすることで、担当する全スレッドを簡単に確認できます。

スレッド割り当ての詳細については、 専用の記事 をご覧ください 。

ヒント

スレッドの割り当ては、メッセージを送信した人物とは独立しています。例えば、メッセージはジョブ 送信される一方で、スレッドはフォローアップ管理のために別のチームメンバーに割り当てられる場合があります。

ジョブ

ジョブ 、ジョブ 責任者が明確になります。ジョブ当てることは、実質的に「この担当者が当該クライアントの業務を担当する」と宣言することです。 

パイプラインでは、ジョブ 設定して、パーソナライズされたメッセージの送信やタスクの割り当てを自動化できます。また、ジョブ 更新自動化 を設定することも可能です。

ジョブ 選定方法や、ワークフロー 活用方法の詳細についてはワークフロー 専用の 記事 ワークフロー 。

タスクの割り当て

「タスク」ウィンドウの「担当者」フィールド（下図）で、1つのタスクに必要な人数だけチームメンバーを割り当ててください。タスクが「ジョブ」にリンクされている場合、ジョブ 担当者を簡単に変更できます。詳細 については、こちら をご覧ください。

また、パイプラインのステージを編集自動化 、「タスクの作成」自動化 を使用してタスクを割り当てることで、ジョブ タスクの担当者を同一人物に設定することができます。

ヒント

パイプライン自動化 、特定のチームメンバー向けにタスクを作成し、そのメンバーに顧客一時的なアクセス権を付与自動化 。たとえば、パイプラインの各ステージに、特定のチームメンバー向けのタスクを含めることができます。詳細については、こちらをご覧ください。

チームメンバーは、左側のメニューバーから「ワークフロー 「タスク」と進めば、1つのページで自分のタスクを確認できます。

請求書の譲渡

請求書に割り当てられたチームメンバーは、サービス クレジット を獲得します。デフォルトでは、請求書を作成した人がその請求書に割り当てられます。詳細については、 こちら をご覧ください 。  

以下の権限を持つ会社のオーナー、管理者、またはチームメンバーは、 「請求書の管理」および「チームメンバーへのアクセス権の割り当て」の権限があれば、担当者を変更できます。

アクセスと権限

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