Access & Assignees Guide

アカウントへのアクセスを許可する
アカウントをフォローする
Define account roles
パイプラインへのアクセス
ジョブアサインメントを選択する
タスクの担当者を選ぶ
請求書担当者の選択

Managing tons of tasks among many team members can quickly get confusing. Assigning clients, tasks, jobs, account roles and invoices to specific team members helps firm owners and admin stay in the know about who is doing what—and who to go to when questions come up. Learn all about making team members assignees.

アカウントへのアクセスを許可する

Team members are limited on TaxDome until they’re actually assigned to an account. Once they are, they can view and edit client information, upload documents, create invoices, send messages, create notes, view linked contacts—and more. For more details, go here .

会社のオーナーまたは管理者のみが、チームメンバーにアカウントへのアクセス権を与えることができます。様々な方法があります：

チームメンバーにデフォルトのアクセス権（つまり、すべてのアカウントへのアクセス権）を与える。
チームメンバーを特定のアカウントに割り当てる。
アカウントの作成またはインポート中にチームメンバーを割り当てます。
チームメンバーを既存のアカウントに一括アサインする。
パイプライン・オートメーションを使って、チームメンバーにアカウントへの一時的なアクセス権を与える。

For more, go here .

アカウントをフォローする

When team members follow an account, they receive notifications about the account’s activity (whether they’re assigned to the account or not). For more details, go here .

To learn how to add and delete account followers, go to the detailed article .

Define account roles

Account roles simplify task and job assignments by letting you assign work to roles (like “Tax Preparer” or “Bookkeeper”) rather than specific team members. This is especially useful when you have multiple team members who can perform the same type of work, or when different team members handle the same role for different clients.

To use them, you need to create custom roles you are using, then assign team members to specific roles for each client. After that you will be able to use roles as assignees in your templates and automations. You can assign roles when creating individual tasks/jobs, in task templates for pipeline automations, or in job templates for recurrences. When tasks or jobs are created, they’re automatically assigned to whoever has that role for the specific client.

Learn more about creating, assigning account roles and using them in your workflow in the dedicated article .

備考

Account roles are for workflow automation only and don’t affect team members’ access rights .

パイプラインへのアクセス

Team members are given access to pipelines in the pipeline settings window’s Available to section (below) rather than assigned to them.

にチームメンバーが追加されると、次のようになります。 Edit pipelineウィンドウのAvailable toフィールドにチームメンバーが追加されると、次のようになります：

パイプラインは、ワークフロー > パイプラインページに表示されます。
担当するアカウントに対して、ジョブの追加、編集、ステージ間の移動ができる。
ワークフローセクションにアクセスし、割り当てられたアカウントのすべてのパイプラインとジョブにアクセスできます。

備考

パイプラインにあるアカウントのジョブを見るには、チームメンバーがパイプラインとアカウントの両方にアクセスできる必要があります。チームメンバーにアクセス権を与える簡単な方法があります。アクセス権があるかどうかに関わらず、Inbox+通知が届き、アクセスをリクエストすることができます。一度許可されると、アカウントとパイプラインの両方にアクセスできるようになります。

ジョブアサインメントを選択する

ジョブ担当者を設定することで、パイプラインの中で誰が特定のジョブを担当しているかを確認することができます。チームメンバーに仕事を割り当てるということは、実質的に「この人はこのクライアントの仕事を担当します」ということです。

パイプラインでは、パーソナライズされたメッセージの送信やタスクの割り当てを自動化するためにジョブアサインメントを使用できます。また、ジョブアサインメントを更新する自動化を設定することもできます。

Learn more about ways to select job assignees and use them in your workflow in the dedicated article .

タスクの担当者を選ぶ

つのタスクに必要な数のチームメンバーを割り当てます。 タスクウインドウの担当者フィールド（下）。

If a task is linked to a job, the assignee can be easily changed inside the job at any time. Go here for the details.

トグルオンパイプラインのステージを編集する際に、タスクの作成オートメーション内でジョブの担当者にタスクを割り当て、ジョブとタスクの担当者が同じ人になるようにします。

チームメンバーは、左のメニューバーから「ワークフロー」＞「タスク」を選択することで、各自のタスクを1つのページで確認することができます。 ワークフロー] > [タスク]をクリックします。タスクの表示や編集に、アカウントやパイプラインへのアクセスは必要ありません。

チップ

パイプラインの自動化では、特定のチームメンバーのタスクを作成し、アカウントへの一時的なアクセス権を与えることができます。例えば、パイプラインのステージに特定のチームメンバーのタスクを含めることができます。詳しくは、こちらをご覧ください。

請求書担当者の選択

The team member assigned to an invoice gets credit for having performed the services it includes. By default, the person who creates the invoice is assigned to it. For more details, go here .

ファームのオーナー、管理者、またはチームメンバーで担当者を変更することができます。