チーム管理（基本）：アクセスと担当者
Managing tons of tasks among many team members can quickly get confusing.顧客、タスク、仕事、請求書を特定のチームメンバーに割り当てることで、会社のオーナーや管理者は、誰が何をしているのか、また疑問が生じたときに誰に聞けばいいのかを常に把握することができます。.チームメンバーへの.
ウェビナー TaxDome を使用してコラボレーションを促進し、チームを効率的に管理し、常に集中力と生産性を維持する方法を学ぶ。
アカウントへのアクセスを許可する
チームメンバーは、実際にアカウントに割り当てられるまで、TaxDome 。割り当てられると、顧客情報の閲覧や編集、ドキュメントのアップロード、請求書の作成、メッセージの送信、メモの作成、リンクされた連絡先の閲覧などが可能になります。詳細はこちらをご覧ください。
会社のオーナーまたは管理者のみが、チームメンバーにアカウントへのアクセス権を与えることができます。様々な方法があります：
- チームメンバーにデフォルトのアクセス権（つまり、すべてのアカウントへのアクセス権）を与える。
- チームメンバーを特定のアカウントに割り当てる。
- アカウントの作成またはインポート中にチームメンバーを割り当てます。
- チームメンバーを既存のアカウントに一括アサインする。
- パイプライン・オートメーションを使って、チームメンバーにアカウントへの一時的なアクセス権を与える。
詳しくはこちらへ。
アカウントをフォローする
チームメンバーがアカウントをフォローすると、そのアカウントのアクティビティに関する通知が届きます（担当の有無は問いません）。詳細はこちらをご覧ください。
アカウントのフォロワーを追加・削除する方法については、詳細記事へ。
パイプラインへのアクセス
チームメンバーは、パイプラインに割り当てられるのではなく、パイプライン設定ウィンドウの [Available to]セクション（下図）でパイプラインへのアクセス権が与えられます。
チームメンバーがEdit pipeline ウィンドウのAvailable toフィールドに追加されると、次のようになります：
- パイプラインは、ワークフロー > パイプライン ページに表示されます。
- 担当するアカウントに対して、ジョブの追加、編集、ステージ間の移動ができる。
- ワークフローセクションに アクセスし、割り当てられたアカウントのすべてのパイプラインとジョブにアクセスできます。
ヒント: パイプライン内のアカウントのジョブを見るには、チームメンバーがパイプラインとアカウントの両方にアクセスできる必要があります。チームメンバーにアクセス権を与える簡単な方法があります。チームメンバーはInbox+ にアクセスできるかどうかの通知を受け取り、アクセスをリクエストすることができます。一度許可されると、アカウントとパイプラインの両方にアクセスできるようになります。
ジョブアサインメントを選択する
ジョブ担当者を設定することで、パイプラインの中で誰が特定のジョブを担当しているかを確認することができます。チームメンバーに仕事を割り当てるということは、実質的に「この人はこのクライアントの仕事を担当します」ということです。
パイプラインでは、パーソナライズされたメッセージの送信やタスクの割り当てを自動化するためにジョブアサインメントを使用できます。また、ジョブアサインメントを更新する自動化を設定することもできます。
ジョブアサインメントを選択し、ワークフローで使用する方法については、専用記事をご覧ください。
タスクの担当者を選ぶ
タスクウィンドウの「担当者 」フィールド（下図）で、1つのタスクに必要な数のチームメンバーを割り当てます。
タスクがジョブにリンクされている場合、担当者はジョブ内でいつでも簡単に変更できます。詳細はこちら。
パイプラインのステージを編集する際に、[タスクの作成] オートメーション内で[ジョブの担当者にタスクを割り当てる ]をオンにして、ジョブとタスクの担当者が同じ人になるようにします。
チームメンバーは、左のメニューバーからワークフロー > タスクにナビゲートすることで、1 つのページで自分のタスクを確認できます。タスクの表示や編集を行うために、アカウントやパイプラインにアクセスする必要はありません。
ヒントアカウントアクセスの更新 パイプラインオートメーションでは、特定のチームメンバーにタスクを作成し、アカウントへの一時的なアクセス権を与えることができます。例えば、パイプラインのステージに ドキュメントのレビュータスクが含まれます。詳しくはこちらをご覧ください。
請求書担当者の選択
請求書にアサインされたチームメンバーは、その請求書に含まれるサービスを実行したことでクレジットを得ます。デフォルトでは、請求書を作成した人が割り当てられます。詳細はこちらをご覧ください。
会社のオーナー、管理者、または「 請求書の 管理」と「チームメイトの割り当て 」のアクセス権を持つチームメンバーは、割り当て先を変更することができます。
