タスクをジョブにリンクする
ジョブ 、クライアントに同意書署名依頼、フォーム 記入フォーム ファイルアップロードフォーム 一連のタスクジョブ TaxDome パイプラインをTaxDome 、ジョブ に伴いタスクが自動的に作成されます。ただし、ジョブ タスクジョブ リンクすることも可能です。ここでは、パイプライン内でのタスクの使用方法について説明します。
タスクをジョブにリンクする
タスクをジョブ に紐付けることは、自動または手動でジョブ 。パイプラインを設定して、異なる段階でタスクを自動生成するようにすると、大幅な時間節約になります。
タスクジョブ リンクさせる場合、自動化 カスタム 自動化を通じて行われます。例えば、パイプラインの「レビュー」ステージに 「マネージャーによるレビュー」自動化 を追加すると、ジョブ がそのステージジョブ 際に、ジョブ を担当するチームメンバーに、返品をレビューするタスクが自動的にジョブ パイプラインのステージでタスクを自動化する方法については、 こちらをご覧ください。
ただし、場合によっては、タスクをジョブ にジョブ リンクさせることも必要になる場合があります。
それには2つの方法がある：
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タスク作成/編集画面から：クライアントアカウントを選択後、ジョブを選択してください。
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ジョブ : ジョブ を開き、 [リンク済み] セクションの[リンク] をクリックします。[タスク] を選択し、タスクを選択するか、タスク名をクリックして編集します。 保存をクリックします。同じクライアントアカウント向けに作成されたタスクはすべてリンク可能です。また、ジョブ 「リンク」セクションで「新規」をクリックし、「タスク」を選択して詳細を入力することで、新しいリンク先タスクを作成することもできます。あるいは、ジョブ するタスクをリンクするには、ジョブ 新しい カスタムステータス ジョブ 、 ジョブ ステータス関連セクションで「新規追加」または「リンク」をクリックします。
次のことに注意してほしい：
- 特定のタスクはジョブ にジョブ リンクできます。
- Aジョブ 、必要に応じていくつでも異なるタスクを含めるジョブ 。
- タスクは、 全アカウントの閲覧 権限を持つ企業オーナー、管理者、またはチームメンバージョブ にリンクされる か、 アカウントに割り当てられます。
タスクをリンクしたら、ジョブ 右側にある [リンク済み] > [タスク]セクションで表示し、タスク名をクリックしてから 保存をクリックして編集します。最後にリンクされたタスクが最初に表示されます。
次のように表示される：
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サブタスク：このカウンターは、左側に完了したサブタスクの数、右側にその合計を表示します。
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担当者：必要に応じて、タスクに割り当てられたチームメンバーをここで変更できます。
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ステータス: タスクは「計画中」「審査中」「進行中」「保留中」「延長中」「クライアント/署名/代理店待ち」「完了」「キャンセル」「ステータスなし」のいずれかです。必要に応じてここでステータスを変更できます。
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さらに、タスク名をクリックすると、その詳細を確認・編集できます。不要なタスクのリンクを解除するにはxをクリックします。
リンクされたタスクの管理
リンクされたタスクは3つの場所で管理できる：
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タスクの編集ウィンドウ：ここで、タスクがどのパイプラインにあるかがわかります。パイプライン名をクリックすると、そのパイプラインに移動します。
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タスクリスト：ここでは、ジョブ 関連付けられているジョブ 、およびそのジョブが属するパイプラインとステージを確認できます。ジョブ をクリックすると、ジョブ が開きます。
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パイプライン：右側のカウンターは、現在のステージで未完了のタスク数を示しています。詳細については、 こちら をご覧ください 。
パイプライン内でタスクのステータスや担当者を変更する
通常、 タスク を作成するときや タスクテンプレート を作成するときに、チーム メンバーにタスクを 割り当てます 。 ただし、次の場合にはタスクの割り当て先を変更できます：
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ジョブ詳細の確認：現在のステージ内で、関連付けられたタスクの担当者追加・削除・変更が可能です。 詳細は上記を 参照してください。
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「ジョブ 」ジョブ 「作成」タスクを使用して新しいジョブ 自動化：タスクがパイプラインに追加された際に、担当者を追加、削除、または変更します。テンプレート内の担当者が アカウントロールによって 決定される場合 、 指定されたアカウントロールに割り当てられているすべてのチームメンバーがタスクの担当者となります 。
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未完了タスクジョブ 新しいステージに移動する: 未完了タスクジョブ 次のステージに移動する際、担当者（アサインメント）を追加、削除、または変更する。
ジョブ 新しいステージジョブ 際に未完了のタスクがある場合、 「未完了要件」セクションにドロップダウンメニューが表示されます。 以下のいずれかのオプションを選択してください：
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完了をマークする：タスクのステータスを完了に変更する。
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次のステージへ移動ステータスを変更せずにタスクを次のステージに移動する。
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削除: ジョブからタスクを削除します。
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リンク解除:タスクをジョブリンク解除します。（タスクは引き続き利用可能ですが、ジョブとはリンクされなくなります。タスクのリンクを解除すると、別のジョブにリンクできるようになります。）
タスクの担当者ジョブ してください
通常、タスクの担当者はタスクテンプレートで指定されます。ただし、自動化 「タスク作成」自動化 変更することも可能です。自動化 をクリックし、「タスクジョブ 割り当てる」オプション 。これにより、テンプレートで定義されたタスクの担当者が上書きされます。
ジョブ 新しいステージジョブ 、タスクの担当者設定は自動的にジョブ と一致します。必要に応じて、タスクの担当者設定を手動で変更できます。
担当者の管理を簡素化するには、 「 ジョブ 更新 」自動化をご利用いただけます。
備考
もし ジョブ が選択されていない場合、自動化 トリガーされるタスクの「担当者」フィールドは空のままになります。 ジョブ へタスクを割り当てる オプションを有効にする。この記事は役に立ちましたか？
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