タスクを仕事にリンクする

タスクを仕事にリンクする
リンクされたタスクの管理
パイプライン内でタスクのステータスや担当者を変更する
タスクの担当者と仕事の担当者を一致させる

TaxDome では、パイプラインを自動化し、ジョブの進捗に合わせてタスクが自動的に作成されるようにすることができます。しかし、タスクを手動でジョブにリンクすることもできます。ここでは、パイプライン内でのタスクの使い方を説明します。

タスクを仕事にリンクする

タスクとジョブのリンクは自動でも手動でも可能です。異なるステージでタスクを自動生成するようにパイプラインを設定すると、非常に時間の節約になります。

When you are linking tasks to jobs automatically, it is done either via stage automations or via custom status automations. For example, add a Manager review task automation in the Review stage of a pipeline so that when jobs hit that stage, team members responsible for the jobs are automatically assigned the task to review the returns. To learn how to automate tasks in pipeline stages, go here .

しかし、場合によっては、タスクを手動でジョブにリンクさせたいこともあるでしょう。

それには2つの方法がある：

タスク作成・編集画面からクライアントアカウントを選択したら、仕事を選択します。
From a job card: Open the job card, then click Link in the Linked section, select Task, choose the tasks or edit them by clicking the task name and click Save. You can link any tasks created for the same client account. You can also create a new linked task by clicking New in the Linked section of the job card, selecting Task and filling in its details. Or, to link a task that will affect the job status change, move the job to a new custom status and the status-related section of the job card, click Add new or Link.

次のことに注意してほしい：

特定のタスクをジョブにリンクできるのは一度だけである。
ひとつの仕事には、必要なだけさまざまな仕事が含まれる。
Tasks are linked to jobs by a firm owner, admin or team member with access rights to view all accounts or assigned to the account.

タスクがリンクされたら、ジョブカードの右側にあるタスクがリンクされたら、ジョブカードの右側にある「Linked > Tasks」セクションでそれらを表示し、タスク名をクリックして編集し、「Save」をクリックします。最後にリンクされたタスクが最初に表示されます。

次のように表示される：

Name: What the task is called. If the task is recurring , a clock appears next to it.
サブタスク：このカウンターは、左側に完了したサブタスクの数、右側にその合計を表示します。
担当者：必要に応じて、タスクに割り当てられたチームメンバーをここで変更できます。
ステータスタスクは「計画中」、「検討中」、「進行中」、「保留中」、「延長中」、「クライアント/署名/代理店待ち」、「完了」、「キャンセル」、または「ステータスなし」です。必要に応じて、ここでステータスを変更できます。
さらに、タスク名をクリックすると、その詳細を確認・編集できます。不要なタスクのリンクを解除するにはxをクリックします。

リンクされたタスクの管理

リンクされたタスクは3つの場所で管理できる：

タスクの編集ウィンドウ：ここで、タスクがどのパイプラインにあるかがわかります。パイプライン名をクリックすると、そのパイプラインに移動します。
タスクリスト：ここにはタスクがリンクされている仕事、パイプライン、ステージが表示されます。ジョブカードを開くにはジョブ名をクリックしてください。
The pipeline: The counter on the right shows the number of unfinished tasks in the current stage. For more details, go here .

パイプライン内でタスクのステータスや担当者を変更する

Usually, you assign tasks to team members while creating them or making a task template . However, you can change who is assigned to a task when:

Reviewing a job’s details: Add, delete or change the assignees of the linked task inside the current stage. See above for details.
Moving a job to a new stage with a Create task automation: Add, delete or change the assignees when the task is added to a pipeline. If the assignees in the template are determined by account roles , then all team members assigned to the specified account roles will become the task assignees.
未完了タスクのあるジョブを新しいステージに移動する：未完了タスクのあるジョブを次のステージに移動する際に、アサイン先を追加、削除、変更することができます。

ジョブが新しいステージに移動したときに未完了のタスクがある場合、以下のドロップダウンメニューが表示されます。 未完了の要件］セクションにドロップダウンメニューが表示されます。オプションのいずれかを選択します：

完了をマークする：タスクのステータスを完了に変更する。
次のステージへ移動ステータスを変更せずにタスクを次のステージに移動する。
削除する：ジョブからタスクを削除します。
リンク解除ジョブからタスクのリンクを解除します。(タスクはまだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります。一度リンクを解除すると、別の仕事にリンクすることができます)。