タスクをジョブにリンクする

タスクをジョブにリンクする
リンクされたタスクの管理
ジョブ日に基づいてタスクの優先順位をつける
パイプライン内でタスクのステータスや担当者を変更する
タスクの担当者ジョブしてください

ジョブ、クライアントに同意書署名、フォーム記入フォームファイルアップロードフォーム依頼するといった一連のタスクジョブ。 TaxDome パイプラインを自動化することで、ジョブに合わせてタスクが自動的に作成されるようTaxDome 。ただし、タスクをジョブリンクすることも可能です。ここでは、パイプライン内でのタスクの使用方法について説明します。

タスクをジョブにリンクする

タスクをジョブに紐付けることは、自動または手動でジョブ。パイプラインを設定して、異なる段階でタスクを自動生成するようにすると、大幅な時間節約になります。

タスクジョブリンクさせる場合、自動化カスタム自動化を通じて行われます。例えば、パイプラインの「レビュー」ステージに 「マネージャーによるレビュー」自動化を追加すると、ジョブがそのステージジョブ際に、ジョブを担当するチームメンバーに、返品をレビューするタスクが自動的にジョブパイプラインのステージでタスクを自動化する方法については、こちらをご覧ください。

ただし、場合によっては、タスクをジョブにジョブリンクさせることも必要になる場合があります。

それには2つの方法がある：

タスク作成/編集画面から：クライアントアカウントを選択後、ジョブを選択してください。
ジョブ : ジョブを開き、 [リンク済み] セクションの[リンク] をクリックします。[タスク] を選択し、タスクを選択するか、タスク名をクリックして編集します。保存をクリックします。同じクライアントアカウント向けに作成されたタスクはすべてリンク可能です。また、ジョブ 「リンク」セクションで「新規」をクリックし、「タスク」を選択して詳細を入力することで、新しいリンク先タスクを作成することもできます。あるいは、ジョブするタスクをリンクするには、ジョブ新しいカスタムステータスジョブ、ジョブステータス関連セクションで「新規追加」または「リンク」をクリックします。

次のことに注意してほしい：

特定のタスクはジョブにジョブリンクできます。
Aジョブ、必要に応じていくつでも異なるタスクを含めるジョブ。
タスクは、すべての顧客を表示する権限を持つ、顧客そのアカウントに割り当てられている会社のオーナー、管理者、またはチームメンバージョブに関連付けられます。

タスクをリンクしたら、ジョブ右側にある [リンク済み] > [タスク]セクションで表示し、タスク名をクリックしてから保存をクリックして編集します。最後にリンクされたタスクが最初に表示されます。

次のように表示される：

名前: タスクの名称。タスクが繰り返し設定されている場合、その横に時計が表示されます。
サブタスク：このカウンターは、左側に完了したサブタスクの数、右側にその合計を表示します。
担当者：必要に応じて、タスクに割り当てられたチームメンバーをここで変更できます。
ステータス: タスクは「計画中」「審査中」「進行中」「保留中」「延長中」「クライアント/署名/代理店待ち」「完了」「キャンセル」「ステータスなし」のいずれかです。必要に応じてここでステータスを変更できます。
さらに、タスク名をクリックすると、その詳細を確認・編集できます。不要なタスクのリンクを解除するにはxをクリックします。

リンクされたタスクの管理

リンクされたタスクは3つの場所で管理できる：

タスクの編集ウィンドウ：ここで、タスクがどのパイプラインにあるかがわかります。パイプライン名をクリックすると、そのパイプラインに移動します。
タスクリスト：ここでは、ジョブ関連付けられているジョブ、およびジョブ現在どのパイプラインのどのステージにあるかを確認できます。ジョブをクリックすると、ジョブが開きます。また、ジョブ日付（ジョブ、ジョブ、内部締切日、ジョブ日、ジョブ時間）を表示することもできます。
パイプライン：右側のカウンターは、現在のステージで未完了のタスク数を示しています。詳細については、こちらをご覧ください。

ジョブ日に基づいてタスクの優先順位をつける

複数のタスクで期限が同じでも、ジョブ属している場合、ジョブ、どのタスクから手をつけるかを決めることができます。そのため、タスクリストにはデフォルトで、タスクの期限の直後に「ジョブ」列が表示されます。

これにより、管理者は優先順位を付けやすくなり、チームメンバーは最も緊急性の高いタスクから手をつけやすくなります。例えば、2つのタスクがどちらも明日が期限だが、ジョブ異なる締切日ジョブに属している場合などが挙げられます。

ジョブ日順に作業の優先順位をつけるには：

タスクリストを開きます（ワークフロータスク）。
「ジョブ 」列の見出しをクリックすると、その項目でタスクを並べ替えることができます。

パイプライン内でタスクのステータスや担当者を変更する

通常、タスクを作成するときやタスクテンプレートを作成するときに、チームメンバーにタスクを割り当てます。ただし、次の場合にはタスクの割り当て先を変更できます：

ジョブ詳細の確認：現在のステージ内で、関連付けられたタスクの担当者追加・削除・変更が可能です。詳細は上記を参照してください。
「ジョブ」ジョブ「作成」タスクを使用して新しいジョブ自動化：タスクがパイプラインに追加された際に、担当者を追加、削除、または変更します。テンプレート内の担当者がアカウントロールによって決定される場合、指定されたアカウントロールに割り当てられているすべてのチームメンバーがタスクの担当者となります。
未完了タスクジョブ新しいステージに移動する: 未完了タスクジョブ次のステージに移動する際、担当者（アサインメント）を追加、削除、または変更する。

ジョブ新しいステージジョブ際に未完了のタスクがある場合、「未完了要件」セクションにドロップダウンメニューが表示されます。以下のいずれかのオプションを選択してください：

完了をマークする：タスクのステータスを完了に変更する。
次のステージへ移動ステータスを変更せずにタスクを次のステージに移動する。
削除: ジョブからタスクを削除します。
リンク解除:タスクをジョブリンク解除します。（タスクは引き続き利用可能ですが、ジョブとはリンクされなくなります。タスクのリンクを解除すると、別のジョブにリンクできるようになります。）