タスク (詳細)：タスクとジョブのリンク
TaxDome では、パイプラインを自動化し、ジョブの進捗に合わせてタスクが自動的に作成されるようにすることができます。しかし、タスクを手動でジョブにリンクすることもできます。ここでは、パイプライン内でのタスクの使い方を説明します。
タスクを仕事にリンクする
タスクとジョブのリンクは自動でも手動でも可能です。異なるステージでタスクを自動生成するようにパイプラインを設定すると、非常に時間の節約になります。
例が必要ですか？パイプラインのレビュー ステージに マネージャーレビュータスクの 自動化を追加し、ジョブがそのステージに到達すると、そのジョブを担当するチームメンバーに、リターンをレビューするタスクが自動的に割り当てられるようにします。
パイプラインでタスクを自動化する方法については、こちらをご覧ください。
しかし、場合によっては、タスクを手動でジョブにリンクさせたいこともあるでしょう。
それには2つの方法がある：
- タスク作成・編集画面からクライアントアカウントを選択したら、仕事を選択します。
- ジョブカードからジョブカードから： ジョブカードを開き、[リンク] セクションで[リンク]をクリックし、[タスク]を選択し、タスクを選択するか、タスク名をクリックして編集し、[保存]をクリックします。同じクライアントアカウントに作成されたすべてのタスクをリンクすることができます。また、ジョブカードのLinkedセクションでNewをクリックし、Task を選択し、詳細を入力することで新しいリンクタスクを作成することができます。
次のことに注意してほしい：
- 特定のタスクをジョブにリンクできるのは一度だけである。
- ひとつの仕事には、必要なだけさまざまな仕事が含まれる。
- タスクは、すべてのアカウントを表示するアクセス権を持つ、またはアカウントに割り当てられた会社のオーナー、管理者、またはチームメンバーによってジョブにリンクされます。
タスクがリンクされたら、ジョブカードの右側にある「リンク > タスク」セクションでそれらを表示し、タスク名をクリックし、「保存」をクリックして編集します。最後にリンクされたタスクが最初に表示されます。
次のように表示される：
- 名前タスクの名前。タスクが繰り返し実行される場合は、その横に時計が表示される。
- サブタスク：このカウンターは、左側に完了したサブタスクの数、右側にその合計を表示します。
- 担当者：必要に応じて、タスクに割り当てられたチームメンバーをここで変更できます。
- ステータスタスクは、「計画中」、「 検討中」、「進行中」、「保留中」、「延長中」、「クライアント/署名/代理店待ち」、「完了」、「キャンセル」、または「ステータスなし」です。必要に応じて、ここでステータスを変更できます。
- さらに、タスク名をクリックすると、その詳細を確認・編集できます。不要なタスクのリンクを解除するにはxをクリックします。
リンクされたタスクの管理
リンクされたタスクは3つの場所で管理できる：
- タスクの編集ウィンドウ： ここで、タスクがどのパイプラインにあるかがわかります。パイプライン名をクリックすると、そのパイプラインに移動します。
- タスク リスト： ここにはタスクがリンクされている仕事、パイプライン、ステージが表示されます。ジョブカードを開くにはジョブ名をクリックしてください。
- パイプライン：右側のカウンターは、現在のステージで未完了のタスクの数を示している。詳細はこちら。
パイプライン内でタスクのステータスや担当者を変更する
通常、タスクを作成したり、タスクテンプレートを作成したりする際に、チームメンバーにタスクを割り当てます。しかし、タスクの割り当てを変更することができます：
- ジョブの詳細を確認する: 現在のステージ内のリンクされたタスクのアサイン先を追加、削除、変更する。詳細は上記を参照。
- タスク作成 オートメーションでジョブを新しいステージに移動 ：タスクがパイプラインに追加されたときに、担当者を追加、削除、変更する。
- 未完了タスクのあるジョブを新しいステージに移動する：未完了タスクのあるジョブを次のステージに移動する際に、アサイン先を追加、削除、変更することができます。
ジョブが新しいステージに移動したときに未完了のタスクがある場合、[未完了の要件]セクションにドロップダウンメニューが表示されます。オプションのいずれかを選択します：
- 完了をマークする：タスクのステータスを完了に変更する。
- 次のステージへ移動 ステータスを変更せずにタスクを次のステージに移動する。
- 削除する：ジョブからタスクを削除します。
- リンク解除ジョブからタスクのリンクを解除します。(タスクはまだ利用可能ですが、ジョブとのリンクはなくなります。一度リンクを解除すると、別の仕事にリンクすることができます)。
タスクの担当者と仕事の担当者を一致させる
通常、タスクの担当者はタスクテンプレートで選択される。しかし、パイプライン設定のCreate taskautomationの中で変更することができる：オートメーション名をクリックし、Assign task to job assigneeをトグルする。これにより、テンプレートで定義されたタスク担当者が上書きされます。
ジョブが新しいステージに移動されると、タスクの担当者は自動的にジョブの担当者と一致します。必要であれば、タスクアサインニーを手動で変更することができます。
担当者管理を簡素化するために、Update job assigneeautomationを使用することができます。
注： ジョブ担当者が選択されていない場合、 Assign task to job assignee（ジョブ担当者にタスクを割り当てる）オプションが有効な自動化によってトリガーされるタスクの担当者フィールドは空のままです。