主催者（基本）：ドキュメントアップロード

この記事では、オーガナイザーでの文書アップロードの仕組みについて学びます。オーガナイザーのテンプレートでドキュメントのアップロード用のデフォルトフォルダを設定する方法を学び、クライアントのアップロードプロセスを簡素化し、プロファイルでドキュメントを見つけやすくしましょう。 

アップロード場所を選択

オーガナイザーにドキュメントをアップロードする際、クライアントはフォル ダを選択するよう求められます。クライアントは、「クライアントが表示および編集できる 」アクセスレベルを持つ既存の任意のフォルダを選択できます。しかし、オーガナイザーのテンプレートでアップロードするフォルダを選択することで、このステップをスキップさせることができます。こうすることで、クライアントのフローが簡素化されるだけでなく、あなたのチームがクライアントのプロフィールからドキュメントをすぐに見つけられるようになります。

フォルダは各オーガナイザーテンプレートごとに個別に設定されます。これがその方法です：

1.テンプレート > ファームテンプレートから目的のオーガナイザーテンプレートを開きます。右上の「設定 」をクリックします。

2.文書のアップロード先フォルダのカスタマイズをオンに切り替えます。 フォルダ名 フィールドに、名前を入力します。アカウントと日付のショートコードを使用できます。保存]をクリックします。

フォルダ名はテンプレート編集ページに表示されます。編集] をクリックして変更するか、[未設定] をクリックしてデフォルト設定をリセットします。

これで、クライアントがオーガナイザーにドキュメントをアップロードする際、フォルダを選択するプロンプトは表示されません。

クライアントがアップロードを クリックすると、すぐにフォルダが作成され、文書がアップロードされます。

オーガナイザーがまだ提出されていない状態で、フォルダを別の場所に移動すると、そのオーガナイザーのアップロード設定はクリアされます。その結果、そのオーガナイザー内に他のドキュメント要求がある場合、クライアントはその場所を選択する必要があります。

アップロード通知の設定

デフォルトでは、オーガナイザーが完了して送信されると、文書のアップロードに関する通知を受け取ります。しかし、オーガナイザーが完了したかどうかに関わらず、新しいドキュメントがアップロードされるたびに通知を受け取りたい場合もあるでしょう。

各ドキュメントのアップロードに関する通知を受け取るには、次のようにしてください：

1.オーガナイザー・テンプレートを開き、右上の「設定」をクリックし、「ドキュメントのアップロードを通知する」をオンに切り替えます。

注意これは新しいオーガナイザーにのみ適用されます。

2.アカウント名をクリックし、アカウント設定 ページに移動します。通知設定 セクションで、オーガナイザーと アップロードの通知をオンにします。

オーガナイザーにアップロードされたすべての文書は、その ドキュメント」タブで、クライアントも利用できます。オーガナイザーテンプレートのデフォルトのアップロードフォルダを選択した場合は、そこですぐに見つけることもできます。.