フォーム内でのファイル

この記事では、フォーム仕組みについて学びます。フォーム ファイル デフォルトフォルダを設定する方法を習得し、顧客 アップロードプロセスを簡素化顧客 ファイル 顧客のプロフィール内で簡単にファイル 。 

アップロード場所を選択

フォームアップロードする際、顧客 ファイルを保存するフォルダを選択するよう顧客 。既存のフォルダであればどれでも選択可能です。 クライアントは閲覧および編集アクセス権限を確認できます。ただし、フォーム アップロード用フォルダを事前に選択することで、この手順を省略させることが可能です。これによりクライアントの操作フローが簡素化されるだけでなく、チームがファイル 迅速に見つけられるようになります。

フォルダはフォーム 個別に設定されます。手順は以下の通りです：

1. テンプレート > 事務所テンフォーム から目的のフォームテンプレートを開きます。右上の「設定」をクリックします。

2. ファイル の保存先フォルダをカスタマイズし、フォルダ名フィールドに名前を入力します—アカウントと日付 のショートコード を含めることができます 。 保存 をクリックして適用します。これらの機能が ファイル どのように役立つかをご覧ください 。

フォルダ名はテンプレート編集ページに表示されます。をクリックします。 編集]をクリックして変更するか、[リセット]をクリックしてデフォルト設定をリセットします。

フォーム 顧客 際、フォルダの選択を求められることはなく、ファイル すべてのファイル 保存されます。

ヒント

TaxDome 機能を有効にすると、顧客 ポータルまたは顧客 ファイル 自動的に名前が変更されタグ付けされるため、一貫性が確保され処理が迅速化されます。

クライアントがファイルを追加するとすぐに、フォルダが作成され、ファイル がアップロードファイル 。

フォーム まだ送信フォーム 状態でフォルダを別の場所に移動すると、フォーム アップロード設定がフォーム 。その結果、フォーム内に他のファイル がある場合、クライアントは場所を選択する必要があります。

アップロード通知の設定

デフォルトでは、フォーム 送信された際にファイル に関する通知を受け取ります。ただし、フォーム かどうかに関わらず、新しいファイル アップロードファイル たびに通知を受け取りたい場合もあるでしょう。

ファイル に関する通知を受け取るには、次の手順を実行してください：

1. フォーム を開き、右上の設定をクリックし、 「 ファイル について通知する」オプション 。

備考

これはフォームにのみ適用されます。

2. アカウント名をクリックし、 アカウント設定ページに移動します。 通知設定セクションで、通知をオンにします。 フォーム とアップロードの通知をオンにしてください。

フォーム にファイル すべてのファイル はその ファイル タブに表示され、クライアントも利用可能です。フォーム デフォルトのアップロードフォルダを設定している 場合、そこでも素早くファイルを見つけられます。

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