書類のアップロード

TaxDome へのドキュメントのアップロードには、たくさんのオプションがあります：ドラッグ・アンド・ドロップ、自動的に解凍されるZIPファイルなど。 

Documents can be uploaded by a firm owner, admin or any team member who has account access or manage documents access rights. Read on to discover all your uploading options from web app, desktop or mobile apps. 

また、追加オプションも検討する：

• Use TaxDome Drive .
• Upload files using folder templates and automations in pipelines . 

書類のアップロード方法

アップロードの方法はたくさんあるので、自分に合った方法を選んでください：

Web デスクトップ モバイル

ウェブアプリからアップロードする

• デスクトップ上の文書やフォルダを「文書 」 ページの「文書/最近」タブにドラッグし、画面上の任意の場所にドロップします。また、アカウントの「ドキュメント」タブ内の任意の場所にドロップしたり、特定のフォルダやサブフォルダにドロップして、そこにドキュメントをアップロードすることもできます。

• ClickUpload DocumentsorUpload Folderin theDocstab on theDocumentspage or in theDocstab for the account.

• 左上のNewをクリック。

1. コンピュータからアップロードするファイルを選択します。1つのフォルダから複数のファイルを選択するには、キーボードのcontrolまたはshiftを使用します。

2.ファイルをアップロードしたいアカウントに移動します。 

3. アップロード先を選択します。各ドキュメントとフォルダには、識別しやすいように可視性のアイコンがあります。 

4. クリック Upload to finish. When uploading to a top-level folder with クライアントが閲覧できる または クライアントは閲覧・編集が可能 access (for more details, go ショートコードによるジョブ名のカスタマイズ ), you’ll be able to toggle on some helpful settings (see below ).

   心に留めておいてほしい：

   • Some file types are not recognized (for more details, go here ).

   • The maximum upload size of a single document is 200 Mb.

   • 封印されたフォルダに書類をアップロードすることは不可能だ。

   • To cancel uploading while it is in progress, click the X.

   

1. をクリックしてください。 + をクリックし、ファイルのアップロードを選択し、ファイルを選択します。

2. ファイルをアップロードするクライアントアカウントを選択します。

3. クリック ファイルをアップロードする

デバイスからファイルをアップロードできます： 

• 受信トレイ画面から、書類のアップロードボタンをタップします。 

• アカウントから、クライアントのプロフィールに移動し、[ドキュメント]タブに移動します。

  ファイルをアップロードするには、クライアントと必要なフォルダを選択し、右上のアイコンをタップしてオプションを選択します。 モバイルアプリを使用する場合

  • 紙文書をPDFスキャン
  • デバイスから任意のファイルを選択してアップロードする
  • ギャラリーから画像を選んでアップロードする

備考

iOSのエクスポート機能またはAndroidの共有メニューを使用して、携帯電話からTaxDome アプリに直接文書をエクスポートすることができます。これにより、デバイスからTaxDome素早くファイルを送信することができます。

設定のアップロード

When you upload documents to a top-level folder with a クライアントが閲覧できる アクセスレベル , you can apply the following settings:

クライアントへの通知

When toggled on, all contacts linked to the account—with notifications enabled—receive an email notification when you upload a document. For more, go to the detailed article .

クライアントのために既読にする

オンに切り替えると、ドキュメントはアップロードされますが、クライアントには「New」のマークが付きません。 され、クライアントには通知が届きません。この機能は、クライアントを初めてTaxDome移動する際に便利です。

クライアントがドキュメントを開いたときにフォロワーに通知

When toggled on, all team members with account access—and notifications for documents enabled—receive a notification via email and in their Inbox+ when the client first opens the document. For details, go to the article on assigning team members to client accounts.

クライアントの承認を得る

This setting is available only when uploading to a top-level folder with a クライアントが閲覧できる access level. For more, go to the detailed article on client approval request .

追加アップロード設定

オプションで、以下の追加設定をすべてのドキュメントアップロードに適用できます：

a. Reminders: Turns on client reminders about the requested approval. For details, go to the article on reminders .

b. Add description: Type in details about the document. Will be the same for each document, if you upload several at once, but can be edited individually .

c. Add tags: Apply document tags to organize files. For details, go to the article on tags .

d. Lock document to the unpaid invoice: This lets you upload a document so that the client sees that it’s available but can’t view or download it until they have paid for the work. For more, go to the detailed article .

e, f. Jobs: Link document to jobs. Here’s more on linking docs .

個別ファイルの設定

アカウントに複数のドキュメントをアップロードする場合、ファイルごとに異なる設定を選択したい場合があります。たとえば、ある文書でクライアントの承認を得て、別の文書を請求書にロックしたいとします。以下の手順に従ってください：

1. ドキュメントを選択したら、右上の「個別に設定」をクリックします。この設定オプションは、2つ以上のファイルをアップロードする場合にのみ表示されます。  

2. ファイルの右側にある歯車のアイコンをクリックし、設定を選択します。 

3. Click Save, then repeat for each file. Documents with added settings will be given color-coded status tags (Pending approval, Pending payment, Notify followers, Mark as read, or Notify client) for easy identification. 

4.アップロードをクリックして終了する。

フォルダのアップロード

フォルダをアップロードするには、自分に最適な方法を選んでください： 

Web デスクトップ

• Drag folders from your computer to the Docs/Recent tab on the Documents page and drop them anywhere on the screen. You can also drop them anywhere inside the Docs tab for the account or simply drop them into a specific folder or subfolder to upload folders there.
• ドキュメント]ページの[ドキュメント]タブ内またはアカウントの[ドキュメント]タブ内の[フォルダのアップロード]をクリックします。 
• クリック 新しい を選択する。 フォルダ スライドアウトから。 覚えておこう：
  • File types that are not recognized won’t upload.
  • フォルダ構造は引き継がれます。すべてのドキュメントは、元のフォルダ内の選択されたTaxDome フォルダに配置されます。

To add a folder, click + NEW, select Folder Upload, then choose the folder. Continue as described above . It’s much quicker than uploading docs one by one.

デスクトップアプリでフォルダをアップロードする場合、以下の点に注意してください：

• TaxDome 選択されたフォルダとそのサブフォルダ内のすべてのファイルを処理します。

• For the safety and security of your data, TaxDome does not recognize all file types (more on unrecognized file types ).

• フォルダやサブフォルダ内の各ドキュメントに、クライアントの選択、保存先フォルダなどの詳細を指定できます。

• Your original folder structure is not replicated in TaxDome; you’ll need to create new folders to organize your files. Or you can bulk upload to keep your original structure. Note that new folders will be created with the クライアントは閲覧・編集が可能 アクセスレベル

• 一度に複数のフォルダを選択することはできません。複数のフォルダからドキュメントをアップロードする必要がある場合は、それぞれのフォルダに対して UPLOAD FOLDERボタンを使用します。

zipファイルのアップロード

TaxDome では、最大 300 Mb までの zip ファイルをアップロードできます。アップロード方法は他のファイルと同じです。ただし、一旦ZIPファイルがアップロードされると、そのファイルはアップロードされません：

• ZIPファイルは自動的に解凍される。

• File types not recognized won’t upload.

• Folders on the zip will not replicate on TaxDome, so you’ll need to create new folders to organize the documents.

• アップロードした元のzipファイルは自動的に削除されます。

クライアントビュー

Clients can access documents you upload to folders with the クライアントが閲覧できる permissions. Also, If notifications for the client are on, and you checked クライアントへの通知 toggle when uploading a document, they are informed of it by email. Your clients can see and open documents in different ways:

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから アクション待ちセクションの通知をクリックするか、ドキュメントページのリンクをクリックします。 

• Eメール通知からメール内のドキュメントを見るをクリックします。 

その後、クライアントはアップロードされたドキュメントを操作します。有効化された文書には クライアントへの通知]が有効な文書には、[新規]ラベルが表示されます。 

Access a read-only view of a client’s portal to see TaxDome from their side.

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