アップロードファイル

ファイルアップロード方法
設定のアップロード
フォルダのアップロード
zipファイルのアップロード
クライアントビュー

TaxDome ファイルアップロードには様々な方法があります：ドラッグ＆ドロップ、自動解凍されるzipファイルの使用など、他にも多数の方法があります。

ファイル、会社のオーナー、管理者、またはアカウントへのアクセス権限、あるいは「 ファイル」アクセス権を持つチームメンバーであれば誰でもアップロードファイル。

また、追加オプションも検討する：

TaxDome をご利用ください
フォルダテンプレートとパイプライン自動化を使用してファイルをアップロードする
Web移行ツールを使用して、ファイルアップロードする

ファイルアップロード方法

アップロードの方法はたくさんあるので、自分に合った方法を選んでください：

ウェブアプリからアップロードする

デスクトップ上のファイルフォルダをファイルファイル ページの「ファイル/最近使ったファイル」タブにドラッグし、画面上の任意の場所にドロップしてください。また、 ファイル タブ内の任意の場所にドラッグ＆ドロップしたり、特定のフォルダやサブフォルダにドロップして、ファイルアップロードすることもできます。
[ファイルアップロード]または [フォルダのアップロード] をクリックしてください ファイル タブの ファイル ページまたは ファイル タブで表示されます。
左上の「新規」をクリックしてください。

お使いのコンピュータからアップロードしたいファイルを選択してください。1つのフォルダから複数のファイルを選択するには、キーボードのCtrlキーまたはShiftキーを使用してください。
ファイルをアップロードしたいアカウントに移動してください。
アップロード先を選択してください。各ファイルフォルダには、識別しやすいように表示設定のアイコンが表示されています。
クリック アップロード 完了する。トップレベルのフォルダにアップロードする際は クライアントは閲覧できます または クライアントは閲覧および編集が可能です アクセス（詳細については、以下を参照してください）ファイル設定 )、いくつかの便利な設定オプションできるようになります（詳細は以下 ).

心に留めておいてほしい：

一部のファイル形式は認識されません（詳細については、「対応ファイル形式」を参照してください）。
ファイルあたりの最大アップロードサイズは200MB ファイル。
ファイルロックされたファイルアップロードすることはできません。
アップロードの途中で中止するには、「×」をクリックしてください。

ページの左上にある「新規」をクリックし、「ファイルのアップロード」を選択してから、ファイルを選んでください
ファイルをアップロードしたいクライアントアカウントを選択してください
「ファイルをアップロード」をクリック

デバイスからファイルをアップロードできます：

「受信トレイ」画面で、「 ファイルアップロード」ボタンをタップします。
提供：顧客から、クライアントプロフィールフィールへ移動し、次に ファイル タブに移動します。

ファイルをアップロードするには、クライアントと必要なフォルダを選択し、右上のアイコンをタップしてオプションを選択してください。モバイルアプリでは以下の操作が可能です：

紙のファイル PDF ファイルスキャン
デバイスから任意のファイルを選択してアップロードする
ギャラリーから画像を選んでアップロードする

備考

iOSのエクスポート機能またはAndroidの共有メニューを使用して、スマートフォンからファイル TaxDome へファイルエクスポートできます。これにより、デバイスからTaxDomeへ素早くファイルを送信できます。

備考

アップロードされた画像は、ファイル容易PDF 、自動的にPDF に変換されます。

設定のアップロード

ファイル、 クライアントは閲覧できます イメージアクセスレベル以下の設定を適用できます：

通知

この設定をオンにすると、通知が有効になっているアカウントに紐付けられたすべての連絡先に対し、ファイルアップロードした際にメール通知が送信されます。詳細については、詳細記事をご覧ください。

クライアント向けに既読マークを付ける

この設定をオンにすると、ファイルアップロードファイル、クライアントには新規ファイルとして表示されず、通知も送信されません。この機能は、クライアントを初めてTaxDomeに移行する際に便利です。

クライアントがファイルを開いた際に通知

この機能をオンにすると、アカウントへのアクセス権を持ち、かつ「ファイル」の通知がファイルすべてのチームメンバーに、メールおよび 通知センター で通知を受け取ります。ファイルについては、クライアントにチーム顧客を割り当てる方法に関する記事をご覧ください。

リクエスト承認

この設定は、最上位フォルダにアップロードする場合にのみ利用可能です。 クライアントは閲覧できます イメージアクセスレベル。詳細は、以下の詳細記事をご覧ください。クライアント承認リクエスト .

追加アップロード設定

オプションで、すべてのファイルに以下の追加設定を適用できます:

a. リマインダー：承認依頼に関するクライアントへのリマインダーを有効にします。

b. 説明を追加： ファイルに関する詳細を入力します。複数のファイルを一度にアップロードする場合、ファイルで同じ説明が適用されますが、個別に編集することも可能です。

c. タグの追加：ファイルを整理するために「ファイル適用します。

d. 未払いのファイルロックする：これにより、ファイルアップロードしてクライアントにその存在ファイル、作業代金の支払いが完了するまではファイルを閲覧またはダウンロードできないようにできます。請求ファイルロックについて詳しくは、こちらをご覧ください。

e, f.ジョブ: ファイルジョブに関連付けるジョブ

個別ファイルの設定

複数のファイルアップロードする際、ファイルごとに異なる設定を選択したい場合があります。例えば、ファイルクライアントの承認を得る必要がありファイル別のファイルは請求書に紐づけるファイル以下の手順に従ってください：

ファイルを選択したら、右上の「個別に設定」をクリックしてください。この設定オプションは、2つ以上のファイルをアップロードしている場合のみ表示されます。
ファイルの右側にある歯車のアイコンをクリックし、設定を選択します。
クリック保存をクリックし、各ファイルについてこの操作を繰り返します。設定ファイル識別しやすいように色分けされたステータスタグ（承認待ち、支払い待ち、通知、既読にする、または通知）が付与されます。
「アップロード」をクリックして完了してください。

フォルダのアップロード

フォルダをアップロードするには、自分に最適な方法を選んでください：

お使いのコンピュータからフォルダファイル、 ファイル ページの「ファイル/最近使ったファイル」タブにドラッグし、画面上の任意の場所にドロップしてください。また、 ファイル タブ内の任意の場所にドロップしたり、特定のフォルダやサブフォルダにドロップして、そこにフォルダをアップロードすることもできます。
内の「アップロードフォルダ」をクリックしてください ファイル タブ内の「アップロードフォルダ」をクリック ファイル ページまたは ファイル タブ内
左上の「新規」をクリックし、スライドアウトメニューから「フォルダ」を選択します。

心に留めておいてほしい：
- 認識されないファイル形式はアップロードできません。
- フォルダ構造は引き継がれます。すべてのファイル、元のフォルダ構造のまま、選択したTaxDome 内にファイル。
- The following symbols are not allowed in folder names: / ? * : | < >

フォルダを追加するには、「新規」をクリックし、「フォルダアップロード」を選択してから、フォルダを選びます。その後は前述の手順に従ってください。ファイルアップロードするよりも、はるかに速く処理できます。

デスクトップアプリでフォルダをアップロードする場合、以下の点に注意してください：

TaxDome 選択されたフォルダとそのサブフォルダ内のすべてのファイルを処理します。
データの安全性とセキュリティを確保するため、TaxDome すべてのファイル形式に対応TaxDome （対応していないファイル形式の詳細はこちら）。
フォルダおよびサブフォルダ内の各ドキュメントについて、詳細情報を指定できます：クライアントの選択、保存先フォルダの指定など。
元のフォルダ構造はTaxDomeに複製されません。新しいフォルダを作成するファイルを整理する。または、一括アップロード元の構造を維持します。新しいフォルダは クライアントは閲覧および編集が可能です アクセスレベル
一度に複数のフォルダを選択することはできません。ファイルアップロードする必要がある場合は、それぞれのフォルダに対して「フォルダをアップロード」ボタンを使用してください。