TaxDome チームからのアドバイスと回答

TaxDome ヘルプセンター

はじめに

TaxDome の基本を概説し、ソフトウェアをより効率的に使用する。

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セットアップ・アシスト

TaxDome をよりスマートにセットアップするための専門家によるヘルプをご利用ください。すべての有料ユーザーは無料

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アカデミー、ウェビナー、ブートキャンプ

TaxDome の基本を1時間以内に学ぶ

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リリースノート

最新のアップデート、新機能、改良点に関する情報を常に入手できます。

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税務申告者向けTaxDome の設定方法

税務専門家のためのプロセス設定のヒントとチェックリスト

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ブックキーパー用TaxDome の設定方法

TaxDome 、簿記担当者のためのプロセスを設定するためのヒントとチェックリスト。

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給与計算のためのTaxDome の設定方法

TaxDome を活用し、給与計算のプロ向けにプロセスを設定する方法に関するヒントとチェックリスト

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設定

ニーズに合わせてポータルをカスタマイズできます。メール、通知、2faの設定

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CRM クライアント

TaxDome で顧客管理。契約書、手帳、Eメール、その他利用可能

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資料

ドキュメントを保存、共有し、クライアントの承認を得る。

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署名

顧客から電子署名を取得し、KBA 、テンプレートを使用して電子署名を合理化します。

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主催者

条件付きの質問と資料請求でオーガナイザーを作成

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コミュニケーション

安全なコミュニケーション:電子メール、チャット、顧客のタスク

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請求書発行

請求書発行、支払い、プロモーションクレジット、払い戻し、手数料などのすべて

36 articles

プロポーザル

クライアントに提案書とエンゲージメント・レターを送付

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ワークフローと自動化

ワークフローは、繰り返される作業のほとんどを自動化するのに役立ちます。作業の進捗状況を簡単に追跡

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ガイド

で一般的なタスクを解決する方法について、ハウツーとステップバイステップの説明をご覧ください。TaxDome

3 articles

アプリ

アプリやマップされたドライブを使って、モバイルでもデスクトップでもTaxDome にアクセスできます。

37 articles

サブスクリプションプランと価格

TaxDome サブスクリプションのすべてを学ぶ。料金プランを比較する

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統合

サードパーティサービスとの同期についてのすべて: Stripe, QuickBooks、Zapierなど

23 articles

チームマネジメント

チームメンバーを追加し、クライアントやTaxDome 機能へのアクセスを設定する。

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チームメンバーの必須事項

TaxDome アカウントの設定とチームメンバーのための必須機能

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報告

チームの生産性と会社の業績に関する洞察を即座に得ることができる。

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サイト管理

ウェブサイトの構築と管理ホワイトラベル&カスタムブランディング、無料ホスティング提供

8 articles

サポート&トラブルシューティング

何か問題がありますか?新機能をリクエストしますか?お聞かせください

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よくあるご質問

を使用する際の最も一般的な質問に対するクイックアンサーTaxDome

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国際統合

TaxDome 、その国特有の機能により、現地のサービスに合わせることができます。

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リーガル

法律とコンプライアンス

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ハウツービデオ

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