SMS(基本):テンプレートの作成と適用
SMSテンプレートは、同じテキストメッセージを繰り返し作成する必要性を排除することにより、通常の顧客とのコミュニケーションを簡素化します。この記事では、SMSテンプレートの作成、適用、編集、複製、削除の方法について説明します。
ここでカバーしている:
SMSテンプレートの作成
SMSテンプレートは、会社のオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つ従業員が作成できます。 テンプレートを管理できます。
SMSテンプレートを作成するには、左サイドバーから「テンプレート」を クリックし、メニューバーから「ファームテンプレート」を選択して「SMS」に進み、「テンプレートの作成」をクリックします。
以下では、SMSテンプレートを作成するCreate SMS Template ウィンドウの番号の付いたセクションについて説明します:
1.名前: テンプレートを選択したときに表示される、テンプレートの名前を入力します。
2.SMSのテキスト:SMSの内容を作成します。ショートコード(ダイナミック・データ)を使って、受信者の名前や口座名、日付などを入れることができます。 TaxDome のショートコードの使い方についてはこちらをご覧ください。
3. Save & Exit(保存して終了)、Save(保存)、Cancel(キャンセル):保存して終了]をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートリストに戻ります。[保存]をクリックすると変更内容を保持し、テンプレートの編集を続行できます。[キャンセル]をクリックすると保存せずに終了できます。
SMSテンプレートの適用
SMSテンプレートを作成したら、それを使って新しいSMSを素早く作成しましょう。その方法は以下の通りです:
1.新しいSMSを作成するオプションを選択する:
- 左上の新規をクリックし、SMSを選択します。
- アカウントプロファイルの通信 セクションのSMSタブで、新規SMSを クリックします。
- Accounts(アカウント)リストから複数の受信者を選択し、プルダウンメニューからSMS送信を選択します。
2.Templateフィールドをクリックし、プルダウンメニューからテンプレートを選択します。
3.必要に応じて既存のテキストを編集し、「送信」をクリックします。
注意SMSテキストを変更しても、選択したテンプレートは変更されません。
からのSMSテンプレートの追加Marketplace
ベストプラクティスを備えた既製のSMSテンプレートをダウンロードすることができます。Marketplace からSMSテンプレートを追加するには:
1.左のメニューバーから「Templates」>「Marketplace」と進み、「SMS」タブを開く。
2.追加したいテンプレートの「無料」をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックして支払いに進みます。
3.Templates (テンプレート) > Firm templates (ファームテンプレート)でSMSタブを開き、必要に応じてSMSテンプレートの名前をクリックして編集を開始します。
SMSテンプレートの編集
SMSテンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください:
1.左サイドバーから「テンプレート」>「 ファームテンプレート」を選択し、「SMS」を選択して、SMSテンプレートの名前をクリックします。
2.SMSテンプレートを変更し、Save & Exitをクリックします。
SMSテンプレートの複製
既存のテンプレートから新しいSMSテンプレートを作成します:SMSテンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、「複製」を選択します。テンプレートのコピーは接尾辞付きで保存されます(例:Reminder (2))。
SMSテンプレートの削除
SMSテンプレートを完全に削除するには、SMSテンプレートの名前の右端にある3つの点をクリックし、削除を選択し、削除確認ポップアップで削除を クリックして確認します。