顧客とのコミュニケーション

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顧客チャットでメッセージを送信する

安全なコミュニケーション、タスクの割り当て、メッセージの自動化が可能。モバイルアプリでもご利用いただけます。

電子メールを送信する

TaxDomeでメール通信の設定、管理、自動化、およびパーソナライズを行います。

SMSを送信する

顧客 にSMSを送信し顧客 管理する。

すべてのコミュニケーションを管理する

あらゆる顧客とのコミュニケーションに対応した、クロスチャネル分析機能とチーム向けツール。

コミュニケーションテンプレートを使用する

チャット、メール、SMS用の再利用可能なテンプレートを作成します。

顧客とのコミュニケーション自動化

ジョブ ワークフロー に関連するメッセージやメールを自動化します。

通信方式の概要

TaxDome、特定のクライアントとのやり取りのニーズに合わせて設計された3つのコミュニケーション方法で構成されています：

• 顧客チャット : 継続的なクライアント連携に最適な、安全なアプリ内メッセージング機能です。Webポータルとモバイルアプリの両方で利用可能なチャットは、次のような用途に最適です：
  • 機密性の高い金融情報の送信および要求
  • ファイル 共有する
  • 進行中のプロジェクトに関する進捗状況の更新を提供します
  • わかりやすいチェックリストと情報要求の作成
• 電子メール :TaxDome 顧客 すべてのやり取りを一元管理できるメール機能が統合されています。メールは次のような場合に最適です：
  • 詳細な説明を必要とする深い内容や長文の情報
  • 公式な通知などの正式なコミュニケーション
  • 定期的なコミュニケーション ニュースレター、主要な企業情報更新、季節ごとの告知など）
  • 顧客 従来の電子メールによる連絡を顧客 状況
• ショートメール（米国とカナダのみ） : Twilioとの連携によるダイレクトメッセージ機能で、顧客と即座に連絡を取ることができます。SMSは以下の用途に最も効果的です：
  • 予定、重要なイベント、または締切に関するリマインダーとフォローアップ
  • 差し迫った期限、重要な更新、または時間的制約のある依頼に関する緊急通知
  • メッセージをできるだけ早く見てもらいたい時
  • 簡潔で行動指向のコミュニケーション 即時の対応を必要とする

すべての顧客コミュニケーションを一元的に把握するには、「 コミュニケーション を利用して 、 事務所全体でのあらゆるやり取りを 管理してください 。また、個々のプロフィール 「コミュニケーション」プロフィール その顧客とのメール、顧客チャット SMSにアクセスすることもできます。

コミュニケーションチャネルを設定する

顧客とのコミュニケーション円滑な顧客とのコミュニケーションを確保するため、以下の設定手順を完了してください：

1. 会社の詳細（ ロゴ、住所、電話番号、メールアドレス、ウェブサイト ）を入力して 、顧客 確実に連絡顧客 、貴社を認識できるようにしましょう。顧客 、ウェブ上およびTaxDome アプリで貴社の情報を顧客 。
2. 顧客 促し、 顧客チャットを通じてコミュニケーション を取りましょう 。短い紹介動画を作成したり、詳細を記載したウェルカムメールを送信したりすることで、顧客 ポータルサイトに顧客 手助けができます。
3. これらの通信方法を使用したい場合は 、 メール同期とSMS 用のTwilio連携 を設定してください 。
4. 顧客 情報を入力してください。 TaxDome経由でメールやSMSを送信するには、各プロフィール 連絡先情報に、 有効な電話番号と メールアドレスプロフィール 記載する必要があります。

アクセスと権限

TaxDome 通信TaxDome 。チャットのスレッド、メール、SMSは、以下のユーザーのみが閲覧できます：

• このスレッドを作成した顧客
• 会社のオーナー
• 管理者
• クライアントのアカウントへのアクセス権を持つチームメンバー、または すべて表示顧客 すべての顧客を表示

スレッド割り当て

スレッド割り当て機能は、各会話の担当者を指定コミュニケーション 、チームのコミュニケーション 管理を支援します。チャット、SMS、メールのスレッドを特定のチームメンバーに割り当て、責任の所在を明確化し、クライアントからのメッセージを見落とさないようにします。

割り当てられたスレッドは「コミュニケーション 「自分に割り当てられたスレッド」に表示され、チームメンバーが自身の責任範囲を明確に把握できる専用ビューを提供します。

コミュニケーション・テンプレート

コミュニケーションテンプレートは 、アプリ内メッセージの作成を迅速化する のに役立ちます 。テンプレートとは、チャット、SMS、メール用に用意された既成のテキストであり、毎回同じ内容をゼロから作成する手間を省きます。

既製のテンプレートをダウンロードするか、 ご自身で作成することができます。

すべてのテンプレートは、[テンプレート] ＞ [会社テンプレート]の下にある、チャット、メール、またはSMSタブに保存されています。

メッセージを一括送信する

顧客同じメッセージやメールを送信する必要がある場合は、 「一括送信」機能 をご利用ください 。 これにより、例えば確定申告の時期や経理業務の開始などについて、通知 顧客 通知 。

一括メッセージは ショートコードで パーソナライズできます 。 これらは自動的に必要な動的データ（受信者の名前、住所、アカウント名、日付など）に置換されます。

顧客とのコミュニケーションを自動化

クライアントコミュニケーション 、 パイプライン自動化 によって自動化コミュニケーション 自動化 つまり、ジョブ が指定された段階ジョブ 瞬間に、クライアントへ自動的に メールや チャット が送信 されます 。

一般的な自動化 ：

• 自動送信メール— ウェルカムメッセージ、進捗報告、完了通知、フォローアップ依頼
• 自動チャット—顧客 アクション顧客 通知し、不足しているファイル提出を依頼し、進捗状況を報告する

クライアントビュー

メッセージを送信したり、新しいチャットスレッドを開始したりすると、顧客 メール、モバイルアプリ、およびクライアントポータルを通じて通知 顧客 、 そこから直接返信することができます。

メールやSMSについては、顧客 それら顧客 方法に何の変化もありません。TaxDome 送信されるメールは、TaxDome ポータル内ではなく、顧客通常のメール受信箱や携帯電話にTaxDome 届きます。