顧客とのコミュニケーション：概要

顧客とのコミュニケーション顧客会計士業務の重要な顧客。情報収集、ファイル請求、顧客日常業務です。TaxDome 複数のコミュニケーション手段を一元管理することで、これらのプロセスを効率化TaxDome 。

通信方法

TaxDome、特定のクライアントとのやり取りのニーズに合わせて設計された3つのコミュニケーション方法で構成されています：

顧客チャット: : 継続的な連携に最適な、安全なアプリ内メッセージング機能です。Webポータルとモバイルアプリの両方で利用可能で、チャットは次のような用途に最適です：

メール： TaxDome 顧客全やり取りを管理する統合メール機能。メールが最適なケース：

SMS: : Twilio連携によるダイレクトテキストメッセージングで、即時的なクライアント連絡を実現。SMSが最も効果的なのは：

顧客とのコミュニケーション円滑な顧客とのコミュニケーションを確保するため、まず以下の設定手順を完了してください：

会社情報を追加してください：ロゴ、住所、電話番号、メールアドレス、ウェブサイト。これにより、顧客確実に連絡顧客、貴社を認識できるようになります。顧客ウェブ上およびTaxDome 貴社の情報を顧客。
顧客促し、顧客チャットを通じてコミュニケーションを取りましょう。短い紹介動画を作成したり、詳細を記載したウェルカムメールを送信したりすることで、顧客ポータルサイトに顧客手助けができます。
これらの通信方法を使用したい場合は、メール同期とSMS 用のTwilio連携を設定してください。
顧客情報を入力してください。 TaxDome経由でメールやSMSを送信するには、各プロフィール連絡先情報に、有効な電話番号とメールアドレスプロフィール記載する必要があります。

顧客とのコミュニケーションをより円滑にするため、顧客とのすべてのやり取りを一覧できる「コミュニケーション」ページをご用意しています。また、プロフィール 「コミュニケーション」タブから、その顧客とのメール、顧客チャット SMSにアクセスすることも可能です。

スレッド割り当て機能は、各会話の担当者を指定コミュニケーション、チームのコミュニケーション管理を支援します。チャット、SMS、メールのスレッドを特定のチームメンバーに割り当て、責任の所在を明確化し、クライアントからのメッセージを見落とさないようにします。

割り当てられたスレッドは「コミュニケーション 「自分に割り当てられたスレッド」に表示され、チームメンバーが自身の責任範囲を明確に把握できる専用ビューを提供します。

コミュニケーションテンプレートは、アプリ内メッセージの作成を迅速化するのに役立ちます。テンプレートとは、チャット、SMS、メール用に用意された既成のテキストであり、毎回同じ内容をゼロから作成する手間を省きます。

すべてのテンプレートは、[テンプレート] ＞ [会社テンプレート]の下にある、チャット、メール、またはSMSタブに保存されています。

顧客同じメッセージやメールを送信する必要がある場合は、一括メッセージ機能をご利用ください。これにより、例えば税務シーズンや経理処理の開始などについて、すべての顧客通知することが可能です。

一括メッセージはショートコードでパーソナライズできます。これらは自動的に必要な動的データ（受信者の名前、住所、アカウント名、日付など）に置換されます。

TaxDome 、パイプラインの任意の段階にチャットやコミュニケーション自動化TaxDome 。これにより、一貫したクライアントメッセージングが保証され、手作業の負担が軽減されます。

自動送信メールは 、ウェルカムメッセージ、ステータス更新、完了通知、フォローアップ依頼などに広く 利用されています 。
自動チャットは、 顧客通知したり、不足しているファイルリクエストしたり、リアルタイムのステータス更新を提供したり するのに最適です。 自動化一度自動化を設定すれば、ジョブパイプラインの各段階ジョブ、顧客適切なメッセージを受け取ることができます。

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