クライアントとのコミュニケーション：概要

顧客 とのコミュニケーション顧客 会計士業務の重要な顧客 。情報収集、ファイル請求、顧客 日常業務です。TaxDome 複数のコミュニケーション手段を一元管理することで、これらのプロセスを効率化TaxDome 。

通信方法

TaxDome、特定のクライアントとのやり取りのニーズに合わせて設計された3つのコミュニケーション方法で構成されています：

クライアントチャット：： 継続的なクライアント連携に最適なセキュアなアプリ内メッセージング。ウェブポータルとモバイルアプリの両方で利用可能で、チャットは以下の用途に最適です：

• 機密性の高い金融情報の送信および要求
• ファイル 共有する
• 進行中のプロジェクトに関する進捗状況の更新を提供します
• わかりやすいチェックリストと情報要求の作成

メール： TaxDome 顧客 全やり取りを管理する統合メール機能 。 メールが最適なケース：

• 詳細な説明を必要とする深い内容や長文の情報
• 公式な通知などの正式なコミュニケーション
• 定期的なコミュニケーション ニュースレター、主要な企業情報更新、季節ごとの告知など）
• 顧客 従来の電子メールによる連絡を顧客 状況

SMS: : Twilio連携によるダイレクトテキストメッセージングで、即時的なクライアント連絡を実現。SMSが最も効果的なのは：

• 予定、重要なイベント、または締切に関するリマインダーとフォローアップ
• 差し迫った期限、重要な更新、または時間的制約のある依頼に関する緊急通知
• メッセージをできるだけ早く見てもらいたい時
• 簡潔で行動指向のコミュニケーション 即時の対応を必要とする

始める前に

円滑なクライアントとのコミュニケーションを確保するため、まず以下の設定手順を完了してください：

1. 会社情報を追加してください： ロゴ、住所、電話番号、メールアドレス、ウェブサイト。これにより、顧客 確実に連絡顧客 、貴社を認識できるようになります。顧客 ウェブ上およびTaxDome 貴社の情報を顧客 。

2. 顧客 促し、 クライアントチャットでコミュニケーション を取ってください 。ポータルに顧客 、簡単な紹介動画を作成したり、詳細を記載したウェルカムメールを送信したりできます。

3. これらの通信方法を使用したい場合は 、 メール同期とSMS 用のTwilio連携 を設定してください 。

4. 顧客 情報を入力してください。 TaxDome経由でメールやSMSメッセージを送信するには、各クライアントのプロファイルに 有効な電話番号と メールアドレスを連絡先情報として登録する必要があります。

グローバルコミュニケーションコミュニケーション

顧客とのコミュニケーションを円滑にするため、 グローバルな「コミュニケーション」ページ を用意しています 。ここから、 顧客とのすべての企業間コミュニケーションを一覧できます。また、各顧客のプロフィールから「コミュニケーション」タブ経由で、その顧客向けのメール、クライアントチャット、SMSにアクセスすることも可能です。

スレッド割り当て

スレッド割り当て機能は、各会話の担当者を指定コミュニケーション 、チームのコミュニケーション 管理を支援します。チャット、SMS、メールのスレッドを特定のチームメンバーに割り当て、責任の所在を明確化し、クライアントからのメッセージを見落とさないようにします。

割り当てられたスレッドは「コミュニケーション 「自分に割り当てられたスレッド」に表示され、チームメンバーが自身の責任範囲を明確に把握できる専用ビューを提供します。

コミュニケーション・テンプレート

コミュニケーションテンプレートは 、アプリ内メッセージの作成を迅速化する のに役立ちます 。テンプレートとは、チャット、SMS、メール用に用意された既成のテキストであり、毎回同じ内容をゼロから作成する手間を省きます。

既製のテンプレートをダウンロードするか、 ご自身で作成することができます。

すべてのテンプレートは、[テンプレート] ＞ [会社テンプレート]の下にある、チャット、メール、またはSMSタブに保存されています。

メッセージを一括送信する

顧客同じメッセージやメールを送信する必要がある場合は、 一括メッセージ機能 をご利用ください 。 これにより、例えば税務シーズンや経理処理の開始などについて、すべての顧客 通知することが可能です 。

一括メッセージは ショートコードで パーソナライズできます 。 これらは自動的に必要な動的データ（受信者の名前、住所、アカウント名、日付など）に置換されます。

コミュニケーションにおける自動化

TaxDome 、 パイプライン の任意の段階にチャットやコミュニケーション 自動化TaxDome 。 これにより、一貫したクライアントメッセージングが保証され、手作業の負担が軽減されます。

• 自動送信メールは 、ウェルカムメッセージ、ステータス更新、完了通知、フォローアップ依頼などに広く 利用されています 。
• 自動化された チャットは、 顧客 に必要なアクション顧客 通知したり、不足しているファイル要求したり、リアルタイムのステータス更新を提供したりするのに最適 です。 テンプレートに基づいて自動化を一度作成すれば、ジョブ パイプラインの段階ジョブ につれて、顧客 適切なメッセージを受け取ります。