TaxDome の解説

TaxDome の概要
TaxDome AIセキュリティ
TaxDome の仕組み
アクセスと権限
クライアントビュー

TaxDome 、TaxDomeに組み込まれたファイル機能です。クライアントが対応ファイルアップロードするたびに作動し、自動的にファイル名を変更し、適切なタグを付与します。

TaxDome の概要

TaxDome 、双方の時間を節約します。顧客ファイル名称変更やタグ付けを自動的に行い、ファイルの適切なファイル照合するため、整理された状態でファイルを受け取り、すぐに作業に取り掛かることができます。現在、TaxDome 米国の税務書類、パスポート、運転免許証に対応しています。

TaxDome 、以下の3つの機能が含まれています：

「ファイルチェックリストファイル照合する
ファイルの名前変更
タグの割り当て

「ファイル「チェックリスト」ファイル照合する

クライアントが「ファイル」ファイルアップロードすると、 TaxDome ファイル自動的に分析しファイル適切なチェックリストのセクションに振り分けます（例えば、W-2フォームをW-2セクションに振り分けるなど）。顧客ファイル分類顧客、チェックリストの進捗状況をリアルタイムで追跡できます。識別できなかったファイル手動で割り当てることができます。

ファイル変更する

クライアントがランダムな名前（例：IMG_30459.pdf）ファイルアップロードした場合、TaxDome 自動的にそのファイルを分析し、[YEAR_FORM_NAME]テンプレートを使用してファイルに基づいて名前を変更します（例：2024 1099-C New Tech LLC.pdf）。手動で名前を変更する必要がなく、すぐに使用できる状態でファイルを受け取ることができます。エラーが発生した場合は、顧客提案された名前を変更するか、自動リネーム機能を無効に顧客。

タグを割り当てる

TaxDome 、クライアントポータルまたはモバイルアプリ経由でアップロードされた対応ファイルに、関連するタグを自動的に割り当てます。これにより、ファイルすばやく検索できます。タグはチームメンバーには表示されますが、顧客には表示されません。特定のタグを有効または無効にしたり、必要に応じてタグの割り当てを手動で編集したりすることができます。

デフォルトでは、TaxDome 「タグを割り当てる」機能では、さまざまなファイルに関連付けられたタグセットが使用されます。TaxDome 処理できるのは、これらのタグのみです。一部のタグの使用を停止したい場合は、「テンプレート」＞「タグ」に移動し、通常のタグと同様に削除してください。「無効化されたタグ」セクションでタグ名をクリックすると、再び使用できるようになります。

TaxDome AIセキュリティ

当社は、業界のベストプラクティスに従い、お客様のデータのセキュリティを優先します：

最小限のデータ処理： TaxDome 、タグ、年、名前を識別するために、アップロードされたファイルからごく一部のテキストのみを抽出します。ファイル AIによって処理ファイル決してファイル。
データの保存はありません：お客様のデータは第三者のサーバーには保存されません。
AIのトレーニングはありません：お客様のデータがAIモデルのトレーニングに使用されることはありません。

TaxDome を利用すれば、自動化された整理の利点を享受しながら、ファイル安全かつ機密保持されてファイル信頼できます。

TaxDome の仕組み

一般的に、TaxDome のワークフローはワークフロー：

事務所は、「設定」＞「事務所設定」セクション TaxDome 有効にできます。各機能は独立して動作するため、必要な機能のみを有効にすることができます。
クライアントは、クライアントポータルまたはモバイルアプリを通じて ファイルアップロードします 。
TaxDome ファイルを分析し、有効になっているアクションを実行します。具体的には、ファイルファイル」の適切なファイル照合し、ファイル名を変更し、あらかじめ定義されたAIタグセットから関連するタグを割り当てます。
適切に名前が付けられ、タグが付けられたファイルアカウントにファイル 。結果を確認できます。

アクセスと権限

TaxDome 、事務所のオーナーまたは管理者が行います。この機能の有効化や、有効にするAIアクションの選択は、これらの人物のみが行えます。有効化されると、AIはすべてのクライアントアカウントのファイル処理するため、チームメンバーは追加のアクセス権限を必要とせずにこの機能を利用できます。 TaxDome によって割り当てられたタグは、事務所のチームメンバーには表示されますが、顧客には表示されません。

デフォルトでは、TaxDome オフになっています。

クライアントビュー

自動リネーム機能がオンになっている場合、顧客がクライアントポータルまたはモバイルアプリファイル顧客際、アップロード中にファイル名の候補が表示されます。候補が間違っている場合は、ファイルがアップロードされる前に、顧客が編集するか、自動リネーム機能をオフにすることができます。自動マッチングが有効になっているファイルの場合、アップロードされたファイルは自動的にチェックリストのセクションに紐付けられるため、顧客が各ファイルを手動で割り当てる必要はありません。

タグ付けに関しては、TaxDome バックグラウンドで動作します。顧客、割り当てられたタグやその他のAI処理の詳細は顧客。

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