TaxDome AI：概要

TaxDome 、顧客 ファイル 自動的にリネームしタグ付けすることで、事務所の時間を節約します。これにより、すべてのファイル 適切に命名・タグ付けファイル 受け取れ、追加の手間なくすぐに作業を開始できます。本記事では、この機能の仕組みと活用方法について解説します。

TaxDome AIについて

現在、TaxDome 税務書類、パスポート、運転免許証に対応しています。 顧客 ファイル 顧客 際、後で簡単に検索できるよう、ファイル 名前を付け、分類するために余分な時間を費やす必要があるかもしれません。顧客 ファイル 数十ファイル 顧客 、これは困難になる可能性があります。TaxDome 問題を解決し、クライアントがアップロードしたファイル 整理ファイル 役立ちますファイル

• ファイル名変更：クライアントがランダムな名前（例：IMG_30459.pdf）ファイル アップロードした場合、TaxDome 自動的に分析し、ファイル 名前を変更します（例：2024 1099-C New Tech LLC.pdf）。これにより、手動で処理や名前変更を行う必要ファイル を受け取れます。

• タグ付け：クライアントが対応ファイル いずれかをアップロードすると、TaxDome ファイル ファイル ファイル 関連タグを自動的に割り当てます。これにより、フィルターを使用してファイル 素早く検索できるようになります。

TaxDome AIの仕組み：

1. 顧客 、クライアントポータルまたはモバイルアプリファイル 、1つまたは複数のファイル 顧客 。
2. TaxDome ファイル 分析ファイル [YEAR_FORM_NAME]テンプレートを使用してファイル名を変更します。エラーが発生した場合、顧客 提案されたファイル名を変更するか、自動リネーム機能を無効に 顧客 。

3. ファイル分析すると、TaxDome それらにタグを付けます。ファイル クライアントには表示されませんが、チームには表示されます。特定のファイル 有効化または無効化できます。タグの割り当てが不正確な場合は、手動で編集できます。

TaxDome AIを有効にする

デフォルトでは、TaxDome オフになっています。有効にすると、すべての顧客に対して機能します。これは 事務所オーナーまたは管理者 だけが実行できます ：

TaxDome AIを有効にする：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューの「設定」>「ファーム設定」。 

2. TaxDome セクションで、ファイル オプション ファイル ファイル自動リネームが可能になります。

3. オプション タグを割り当てて、自動タグ付けを有効にします。これにより、システム内で機能がサポートするタグが作成されます。 

備考

TaxDome AIの設定を変更すると、アクティビティフィードページに反映されます。

デフォルトでは、TaxDome 異なるファイル に関連付けられた一連のタグを使用します。TaxDome 処理するタグはこれらのみです。一部のタグの使用を停止したい場合は、 [テンプレート] > [タグ]に移動し、通常のタグと同様に削除してください。使用を再開するには、[ファーム設定] ページの [無効化されたタグ] セクションで該当タグ名をクリックします。

TaxDome AIセキュリティ

当社は、業界のベストプラクティスに従い、お客様のデータのセキュリティを優先します：

• 最小限のデータ処理： TaxDome 、タグ、年、名前を識別するために、アップロードされたファイルからごく一部のテキストのみを抽出します。ファイル AIによって処理ファイル 決してファイル 。

• データの保存はありません：お客様のデータは第三者のサーバーには保存されません。

• AIのトレーニングはありません：お客様のデータがAIモデルのトレーニングに使用されることはありません。

  TaxDome を利用すれば、自動化された整理の利点を享受しながら、ファイル 安全かつ機密保持されてファイル 信頼できます。

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