TaxDome AI：概要

TaxDome AIについて
TaxDome AIを有効にする
TaxDome AIセキュリティ

TaxDome 、双方の時間を節約します。顧客ファイル名称変更やタグ付けを自動で行い、ファイル適切なファイル紐付けます。これにより、整理されたファイルを受け取ることができ、すぐに作業に取り掛かることができます。この記事では、この機能の仕組みと活用方法について解説します。

TaxDome AIについて

現在、TaxDome 米国の税務書類、パスポート、運転免許証に対応しています。顧客ファイル顧客、TaxDome 自動的に整理するため、手作業による処理を一切行わなくても、適切な名前が付けられ、分類されたファイルを受け取ることができます。

「ファイル「チェックリスト」ファイル照合する

クライアントが「ファイル」ファイルアップロードすると、 TaxDome ファイル自動的に分析しファイル適切なチェックリストのセクションに振り分けます（例えば、W-2フォームをW-2セクションに振り分けるなど）。顧客ファイル分類顧客、チェックリストの進捗状況をリアルタイムで追跡できます。識別できなかったファイル手動で割り当てることができます。

ファイル変更する

クライアントがランダムな名前（例：IMG_30459.pdf）ファイルアップロードした場合、TaxDome 自動的にそのファイルを分析し、[YEAR_FORM_NAME]テンプレートを使用してファイルに基づいて名前を変更します（例：2024 1099-C New Tech LLC.pdf）。手動で名前を変更する必要がなく、すぐに使用できる状態でファイルを受け取ることができます。エラーが発生した場合は、顧客提案された名前を変更するか、自動リネーム機能を無効に顧客。

タグを割り当てる

TaxDome 、クライアントポータルまたはモバイルアプリ経由でアップロードされた対応ファイルに、関連するタグを自動的に割り当てます。これにより、ファイルすばやく検索できます。タグはチームメンバーには表示されますが、顧客には表示されません。特定のタグを有効または無効にしたり、必要に応じてタグの割り当てを手動で編集したりすることができます。

TaxDome AIを有効にする

デフォルトでは、TaxDome オフになっています。有効にすると、すべての顧客に対して機能します。これは事務所オーナーまたは管理者だけが実行できます：

TaxDome AIを有効にする：

サイドバーメニューからサイドバーメニューの「設定」>「ファーム設定」。
「TaxDome 」セクションで、必要なAI機能オプション： ファイル照合、 ファイルの名前変更、またはタグの割り当て

デフォルトでは、TaxDome 「タグを割り当てる」機能では、さまざまなファイルに関連付けられたタグセットが使用されます。TaxDome 処理できるのは、これらのタグのみです。一部のタグの使用を停止したい場合は、 「テンプレート」＞「タグ」に移動し、通常のタグと同様に削除してください。「無効化されたタグ」セクションでタグ名をクリックすると、再び使用できるようになります。

TaxDome AIセキュリティ

当社は、業界のベストプラクティスに従い、お客様のデータのセキュリティを優先します：

最小限のデータ処理： TaxDome 、タグ、年、名前を識別するために、アップロードされたファイルからごく一部のテキストのみを抽出します。ファイル AIによって処理ファイル決してファイル。
データの保存はありません：お客様のデータは第三者のサーバーには保存されません。
AIのトレーニングはありません：お客様のデータがAIモデルのトレーニングに使用されることはありません。

TaxDome を利用すれば、自動化された整理の利点を享受しながら、ファイル安全かつ機密保持されてファイル信頼できます。