TaxDome AI：概要

TaxDome AIは、クライアントがアップロードした文書に自動的にリネームとタグ付けを行うことで、時間の節約に貢献します。この機能により、クライアントがアップロードしたすべての文書に適切な名前とタグが付けられ、余分な手間をかけることなくすぐに作業に取り掛かることができます。この記事では、この機能の仕組みと使い方をご紹介します。

TaxDome AIについて

TaxDome AIはProプランとBusinessプランに追加費用なしで含まれています。 現在、TaxDome AIは米国の納税申告書、パスポート、運転免許証に対応しています。

クライアントがポータルに文書をアップロードする際、これらの文書に意味のある名前を付けたり、後で簡単に検索できるように分類したりするために、余分な時間を費やす必要があるかもしれません。多くのクライアントが毎日何十もの文書をアップロードする場合、これは困難になる可能性があります。TaxDome AIはこの問題を解決し、クライアントがアップロードした文書を以下の方法で整理することができます：

• リネーム：クライアントがランダムな名前でドキュメントをアップロードした場合 (例:IMG_30459.pdf)、TaxDome AI は自動的にそれを分析し、ドキュメントの内容に基づいて名前を変更することができます (例:2024 1099-C New Tech LLC.pdf)。このようにして、手動で処理し、名前を変更する必要のない文書を受け取ることができる。
• タグ付け：クライアントがサポートされているドキュメントタイプのいずれかをアップロードした場合、TaxDome AIは、ドキュメントタイプに基づいて、これらのドキュメントに関連するタグを自動的に割り当てることができます。これにより、フィルタを使用して特定のタイプのドキュメントをすばやく見つけることができます。

TaxDome AIの仕組み：

1.クライアントは、クライアントポータルまたはモバイルアプリを介して1つまたは複数のドキュメントをアップロードします。

2.TaxDome AIはドキュメントを分析し、テンプレート[YEAR_FORM_NAME]を使用して、それらの名前を変更します。エラーがある場合、クライアントは提案された名前を修正することができます。

3.ドキュメントを分析すると、TaxDome AIはタグ付けも行います。文書タグはクライアントには見えませんが、チームには見えます。特定の文書タグを有効にしたり、無効にしたりすることができます。タグの割り当てが不正確な場合は、手動で編集できます。

TaxDome AIを有効にする

デフォルトでは、TaxDome AIはオフになっています。有効にすると、すべてのクライアントで動作します。TaxDome AIを有効にするには：

1.サイドバーメニューから「設定」>「 ファーム設定 」を選択します。 

2.TaxDome AIセクションで 、Rename documents（ドキュメントの名前を変更 ）をオンに切り替えて、ドキュメントの自動名前変更を有効にする。

3.タグの 自動割り当てを有効にするには、タグの割り当てを オンに切り替えます。これにより、システム内にその機能でサポートされるタグが作成されます。 

デフォルトでは、TaxDome AIは、さまざまなドキュメントタイプに関連付けられたタグのセットを使用します。TaxDome AIが扱うタグはこれだけです。これらのタグの使用を中止したい場合は、「テンプレート」＞「タグ 」と進み、一般的なタグと同じように削除してください。ファーム設定] ページの[無効化されたタグ ]セクションでそれらの名前をクリックすると、再び使用できるようになります。

TaxDome AIセキュリティ

当社は、業界のベストプラクティスに従い、お客様のデータのセキュリティを優先します：

• 最小限のデータ処理： TaxDome AIは、アップロードされたファイルから、タグ、年、名前を特定するために、テキストのごく一部だけを抽出します。文書全体がAIによって処理されることはありません。
• データの保存はありません：お客様のデータは第三者のサーバーには保存されません。
• AIのトレーニングはありません：お客様のデータがAIモデルのトレーニングに使用されることはありません。

TaxDome AIを使用すると、自動化された整理の恩恵を受けながら、文書が安全かつ機密に取り扱われることを信頼できます。