支払いリスト（基本）：フィルター、検索、印刷

TaxDome は、クライアントの支払いを管理し、追跡するための多くのツールを提供します。すべての支払いに一度にアクセスすることも、特定のクライアントからの支払いだけにアクセスすることもできます。支払い一覧のフィルタリング、印刷、CSVファイルへのエクスポートなど。 

支払いリスト

• すべての支払いを見る
• 特定の口座の支払いを見る

すべての支払いを見る

左のメニューバーから「Billing（請求）」＞「Payments（支払い）」と進むと、受け取ったすべての支払いが一覧表示されます。

• 支払総数（請求書連動支払、前払い、請求書なし支払、支払失敗を含む）
• 支払総額（請求書連動支払、前払い、請求書なし支払、支払漏れを含む）
• 返金総額
• 総収入（総額から払戻金額を差し引いた額）

特定の口座の支払いを見る

1.左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」を選択します。

2.必要なクライアントアカウント名をクリックします。

3.請求書]タブ > [支払い]サブタブに移動します。 

アカウントプロファイルの「支払い」サブタブは、会社のオーナー、管理者、または支払いを管理するアクセス権を持つチームメンバーが利用できます。

Paymentsの ページに移動すると、以下のようなカラム名が表示されます：

• #:各支払いには一意の番号が設定されています。
• 日付：支払いが行われた日付です。
• ステータス： 支払ステータスは、支払済み、支払確認中、未完了、 、不合格の いずれかです。
• 金額： お支払いの金額が表示されます。
• QuickBooks: TaxDome をQuickBooks Online と同期している場合は、ここに支払いステータスが表示されます。
• 同期済み：支払いが正常に同期されました。
• 未同期：支払いが同期されていません。有料サービスはQuickBooks Online と同期する前に作成された可能性があります。
• 同期：支払いが同期されます。このプロセスには時間がかかります。
• 失敗：同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスカーソルを合わせると、エラーテキストが表示されます。
• スキップ：この支払いの同期をスキップしました。
• ソース 支払い方法。例えば、顧客がカードでオンライン決済した場合、「Credit Card」と表示されます。
• クライアント：アカウントの名前。クリックするとそのアカウントに移動します。
• 支払われた請求書： 支払われた請求書の番号です。クリックすると詳細が表示されます。
• 払い戻し：支払いが払い戻された場合、払い戻された金額。
• 説明支払いの詳細。オフライン決済では、誰が支払いを追加したかを確認できます。

特定のクライアントの支払いページを表示すると、未払いの請求金額、利用可能なクレジット、未請求時間が表示されます。

支払いリストのカスタマイズ

請求書リストはさまざまな方法でカスタマイズできます：

• 列のサイズを変更する。これを行うには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。
• 表示させたい列を設定します。テーブルの右上にある歯車のアイコンをクリックします。右側のサイドバーで、「#」と「クライアント」以外の列を有効、無効、または移動します。適用]をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。リセットを クリックすると、すべての列が表示されます。

支払い一覧の印刷

支払いリストを印刷するには、ページ右上の印刷 ボタンをクリックしてください。

ブラウザが提案する印刷設定を適用する。

支払いの検索

説明、金額、顧客口座、請求書番号から支払いを検索するには、検索フィールドにキーワードを入力し、Enterキーを押します。検索フィールドのxをクリックすると、検索フィールドがクリアされます。

支払いリストのフィルタリング

必要であればフィルターを使う：

• 具体的な支払いを素早く見つける（例えば、顧客との相談中に具体的な口座の支払いを見つける）。
• 特定の支払いの詳細をエクスポートして、他のデータと照合する。 
• 包括的な財務報告書を作成する（例：毎月の支払額を選択するなど）。 

以下の支払いフィルターが利用可能です：

• 口座名： 選択した顧客口座からの支払いのみを表示します。

• 支払元： 支払元（小切手、現金、クレジットカード、銀行口座引き落とし）に基づく項目を参照する。  

• 金額： 金額別の支払いを表示します。等しい」を選択すると、特定の金額の支払いだけを表示することができます。特定の金額以上の範囲を表示したい場合は、Is greater than/Is less thanを選択します。  

• 日付： 特定の期間に行われた支払いのみを表示します。既製のフィルター（その日、先週/月/四半期/年）を選択するか、手動で期間を設定することができます。

• ステータス： 具体的なステータス（支払い済み、失敗、未完了、支払い確認中）の支払いのみを表示します。 

支払いリストを絞り込むには、左の「+ フィルター」をクリックし、フィルターを選択します。複数のフィルターを適用できます。  

支払いリストの並べ替え

アカウント、金額、支払日、ステータス、QuickBooks の統合ステータスで支払いを並べ替えます。選択したカラム名の横にある上下の矢印をクリックすると、リストがソートされます。並べ替えオプションは、支払いを検索またはフィルタリングした後にも適用できます。