支払いリスト

TaxDome は、クライアントの支払いを管理し、追跡するための多くのツールを提供します。すべての支払いに一度にアクセスすることも、特定のクライアントからの支払いだけにアクセスすることもできます。支払い一覧のフィルタリング、印刷、CSVファイルへのエクスポートなど。 

支払いリスト

• すべての支払いを見る

• 特定の口座の支払いを見る

すべての支払いを見る

サイドバーメニューから サイドバーメニューの「請求」>「支払い」をクリックすると、お支払い履歴が表示されます。

• 支払いの合計数（リンクされた請求書のある支払い、前払い、請求書のない支払い、クレジットノート、失敗した支払いを含む）

• 支払総額（リンクされた請求書による支払い、前払い、請求書のない支払い、クレジットノート、失敗した支払いを含む）

• 返金総額

• 合計クレジットノート金額

• 総収益（合計金額から払い戻し金額とクレジットノート金額を差し引いた金額）

  

特定の口座の支払いを見る

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」を選択します。

2.必要なクライアントアカウント名をクリックします。

3. 請求書タブ 請求書] タブ > [支払い]サブタブに移動します。 

The  Payments subtab in an account profile is available to a firm owner, admin, or any team member with access rights to manage payments .

Paymentsのページに移動すると、以下のようなカラム名が表示されます：

• #:各支払いには一意の番号が設定されています。

• 日付：支払いが行われた日付です。

• Status: The payment can be either Paid, Verifying payment, Incomplete, or Failed status .

• 金額：お支払い金額はこちらでご確認いただけます。

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the payment sync status here.

• Synced: the payment is successfully synced .

• 未同期：支払いが同期されていません。有料サービスはQuickBooks Online と同期する前に作成された可能性があります。

• 同期：支払いが同期されます。このプロセスには時間がかかります。

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• スキップ：この支払いの同期をスキップしました。

• ソース支払い方法。例えば、顧客がカードでオンライン決済した場合、「Credit Card」と表示されます。

• クライアント：アカウントの名前。クリックするとそのアカウントに移動します。

• 支払われた請求書：支払われた請求書の番号です。クリックすると詳細が表示されます。

• Refund: If a payment has been refunded , the amount given back.

• 説明支払いの詳細。オフライン決済では、誰が支払いを追加したかを確認できます。

  When viewing a specific client’s payments page, you see the dollar amount of their outstanding invoices, net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance),  available credits and unbilled time.

支払いリストのカスタマイズ

請求書リストはさまざまな方法でカスタマイズできます：

• 列のサイズを変更する。これを行うには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。

• 表示させたい列を設定します。テーブルの右上にある歯車のアイコンをクリックします。右側のサイドバーで、「#」と「クライアント」以外の列を有効、無効、または移動します。適用]をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

  

支払い一覧の印刷

支払いリストを印刷するには、ページ右上の ページ右上の印刷ボタンをクリックします。ブラウザが提案する印刷設定を適用します。

支払いの検索

説明、金額、顧客口座、請求書番号から支払いを検索するには、検索フィールドにキーワードを入力し、Enterキーを押します。 Enterキーを押します。検索フィールドのxをクリックすると、検索フィールドがクリアされます。

支払いリストのフィルタリング

Use filters if you need to:

特定の支払を素早く見つける（例：顧客との協議中の具体的な口座の支払）。 特定の支払いの詳細をエクスポートし、他のデータと照合する。 包括的な財務レポートの作成（例：毎月の支払いを選択することにより）。 

以下の支払いフィルターが利用可能です：

• 口座名：選択した顧客口座からの支払いのみを表示します。

• 支払元：支払元（小切手、現金、クレジットカード、クレジット手形、銀行口座引き落とし）に基づく項目を参照のこと。  

• 金額：金額別の支払いを表示します。等しい」を選択すると、特定の金額の支払いだけを表示することができます。特定の金額以上の範囲を表示したい場合は、Is greater than/Is less thanを選択します。  

• 日付：特定の期間に行われた支払いのみを表示します。既製のフィルター（その日、先週/月/四半期/年）を選択するか、手動で期間を設定することができます。

• ステータスには、具体的なステータス（支払い済み、失敗、未完了、支払い確認中）の支払いだけが表示されます。 

  支払いのリストを絞り込むには、左側の「フィルター」をクリックしてフィルターを選択します。複数のフィルターを適用できます。  

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset. 

支払いリストの並べ替え

Sort payments by account, amount, date paid, status and status of QuickBooks integration . Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching or filtering payments.