Docs(基本):フォルダーの作成

TaxDome では、アクセスレベルの異なるトップレベルのフォルダを無制限に作成できるため、文書を効率的に管理できます。また、各フォルダ内には、必要な数のフォルダやサブフォルダを作成できます。 

フォルダは、会社のオーナー、管理者、または以下のアクセス権を持つチームメンバーによって管理されます。 文書の管理.

手動で追加することも、フォルダテンプレートを適用して追加することもできます。ここでは、手動でフォルダを作成する方法を紹介します。(フォルダテンプレートの作成方法については、こちらのページをご覧ください)

ここでカバーしている:

最上位フォルダの作成

クライアントアカウントは、アクセスレベルの異なるトップレベルフォルダを無制限に持つことができます(アクセスレベルの詳細については、こちらをご覧ください)。ドキュメントとサブフォルダは、常にトップレベルのフォルダと同じアクセスレベルを共有します。

ドキュメントのアップロード中、またはアカウントの「ドキュメント」 ページで「ドキュメント」タブを開いて、トップレベルのフォルダを作成できます:

フォルダの作成]リンクをクリックし、フォルダ名を付け、プライバシー/アクセス(プライベートクライアントが閲覧可能クライアントが閲覧および編集可能)を選択し、[送信]をクリックします。

チップ

注:


  • 同じアクセス・レベルの最上位フォルダを複数持つことができる。
  • を持つフォルダが少なくとも1つ必要です。 クライアントは閲覧・編集が可能 にアクセスします。これはデフォルトのクライアントフォルダで、クライアントがドキュメントをアップロードするための予測可能な場所を常に確保します。

サブフォルダーの作成

サブフォルダーを作成する方法はいくつかある:

  • ドキュメントのアップロード中にサブフォルダを作成するか、[Docs]タブに移動します。サブフォルダを配置するフォルダの右端にある3つの点をクリックし、[New Folder]をクリックし、 フォルダ名を付け、[Submit]をクリックします。サブフォルダはトップレベルの親フォルダと同じアクセスレベルを持つため、プライバシー設定は選択しません。

  • ドキュメントの移動中にサブフォルダを作成します: 移動先]ポップアップで、サブフォルダを配置するフォルダを見つけ、フォルダの右端にある3つの点をクリックし、[新しいフォルダ]をクリックし、フォルダ名を付け、キーボードのEnterキーを押します。移動] ボタンをクリックします。作成したフォルダに文書が移動します。

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