フォルダの作成

フォルダはクライアントとファイル 役立ちます。TaxDome 、異なる権限レベルを持つ無制限のトップレベルフォルダTaxDome 、ファイル 管理できます。さらに、各フォルダ内では必要な数のフォルダやサブフォルダを作成可能です。 

フォルダは、 ファイル 管理するアクセス権を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーによって管理されます ファイル

フォルダは手動で追加するか、フォルダテンプレートを適用して追加できます。ここでは手動でフォルダを作成する方法をご紹介します。フォルダテンプレートの作成方法を知りたい場合は、 こちらのページ をご覧ください 。

トップレベルのフォルダを作成する

クライアントアカウントには、異なる権限レベルを持つ最上位フォルダを無制限に作成できます。ファイル サブフォルダファイル 、所属する最上位フォルダと同じ権限レベルを共有します。ただし、会社オーナーまたは管理者が顧客 チームメンバーに個別権限を付与した場合はこの限りではありません。権限レベルと個別設定の詳細については、 こちら をご覧ください 。

最上位フォルダを作るには、いくつかの方法がある：

• ファイル アップロード中、ファイル ファイル ファイル からファイル アップロードを開始するか、クライアントアカウントに移動してください ファイル タブを開いて ファイル サブタブをクリック フォルダを作成するフォルダの名前を付け、[プライバシー] を選択します。事務所専用フォルダ（顧客はアクセス不可） , クライアントは閲覧できます または クライアントは閲覧および編集が可能です ), 次にクリック 投稿する.

  

• フォームから最上位フォルダを作成するフォーム を開き、クリックします 設定 右上にある。オプション ファイル の保存先フォルダをカスタマイズするフォルダに名前を付けてクリック 保存アクセスレベルを選択する必要はありません。顧客 ファイルアップロードする必要があるため、フォルダーはデフォルトで作成されます。 クライアントは閲覧および編集が可能です 権限レベル。フォーム ファイル 顧客 、最上位フォルダが作成されます。

  

サブフォルダーの作成

サブフォルダーを作成する方法はいくつかある：

• ファイル アップロード時ファイル 「ファイル サブフォルダーを作成する方法：サブフォルダーを配置したいフォルダーの右端にある三点リーダーをクリックし、「新規フォルダー」を選択します。フォルダーに名前を付け、「送信」をクリックしてください。サブフォルダーは親フォルダーと同じ権限レベルを持つため、プライバシー設定は選択しません。

  

• ファイルしながらサブフォルダを作成する: 移動サイドバーで、サブフォルダを配置したいフォルダを見つけます。フォルダの右端にある三点リーダーをクリックし、「新規フォルダ」を選択します。フォルダに名前を付け、Enterキーを押します。「移動」をクリックします。ファイル 作成したフォルダファイル