オートムーブ (ベーシック)：クライアントへのリクエスト送信とジョブへのリンク

クライアントリクエストを自動的に送信することができます。クライアントリクエストが送信されると、ジョブはパイプラインの次のステージに自動的に移動します。自動化マジックを実現するには、クライアントリクエストの送信自動化を設定し、Automove機能をオンにします。

顧客リクエストを送信するための自動化を設定する

完璧に自動化されたプロセスは、ワークフローで適切な場所を選択することから始まります。クライアントリクエストテンプレートを作成し、リクエストを送信するオートメーションを追加し、Automove オプションをオンにします。

以下のビデオ例をご覧いただき、クライアントへのリクエスト送信を自動化する方法をご覧ください：

クライアントへのリクエスト送信を自動化する方法をご紹介します：

1.クライアントに必要な書類や情報を要求するには、テンプレートが必要です。クライアントリクエストテンプレートをお持ちでない場合は、オートメーション追加時に New templateを クリックして作成することができます。

2.パイプラインにクライアントリクエストを送信するステージがあることを確認し（例：Missing info）、Send client requests オートメーションを追加します。ジョブがこのステージに入ると、テンプレートから作成された新しいクライアントリクエストが自動的にクライアントに送信され、ジョブにリンクされます。

3.ステージのAutomove jobsトグルがオンになっていることを確認する。

ジョブがステージに移動すると、テンプレートからクライアントリクエストが自動的に作成され、送信されます。クライアントが回答を提出すると、仕事は自動的に次のステージに移ります。

注意してください！クライアントリクエストが送信されず、手動でジョブを別のステージに移動した場合、保留中のクライアントリクエストをどうするか決定するよう促されます（詳細については、ジョブ移動時の未完了要素の処理についてをお読みください）。

クライアントのリクエストを手動でジョブにリンクする

また、手動でクライアントリクエストをジョブにリンクして自動化を設定することもできます。クライアントリクエストは、ファームオーナー、管理者、アカウントに割り当てられたチームメンバー、またはすべてのアカウントのアクセス権を持つチームメンバーによってジョブにリンクすることができます。

クライアントリクエストが手動でリンクされると、自動ジョブ移動機能は、自動的に送信されリンクされたクライアントリクエストと同じように機能します。

クライアントリクエストを手動でジョブにリンクするには、3つの方法があります：

ジョブカードからジョブカードから：ジョブカードを開き、[リンク]セクションで[リンク]をクリックし、[クライアントリクエスト]を選択し、クライアントリクエストを選択します。または、[新規]をクリックし、[クライアントリクエスト]を選択し、ジョブにリンクされた新しいクライアントリクエストを作成します。
クライアントリクエストの作成画面から 仕事にリンク]をクリックし、仕事を選択します。リンクされると、ジョブセクションが表示され、ジョブタイトルと所属パイプラインが表示されます。

クライアントのリクエストリストから必要なクライアントリクエストの行にある[ジョブへのリンク]をクリックし、リストからジョブを選択し、[保存]をクリックします。

リンク後、クライアントリクエストはジョブカードの右側にある Linked > クライアントリクエストセクションに表示されます。