顧客リクエスト送信し、ジョブにリンクする

お望み通り顧客リクエストを自動送信できます。クライアントリクエスト、ジョブは自動的にパイプラインの次の段階へジョブ。自動化の魔法を実現するには、 リクエスト送信の自動化を設定し、自動移行機能を有効にしてください。

顧客リクエストの送信自動化を設定する

完全に自動化されたプロセスは、常にワークフロー内の適切な場所を選択することから始まります。以下の3つの簡単な手順で実現できます：クライアントリクエストを作成し、リクエスト送信の自動化を追加し、最後に「自動移動」オプション。

以下の動画例をご覧ください。その後、顧客リクエストの送信を自動化する方法をお読みください：

顧客リクエストの送信を自動化する方法は以下の通りです：

クライアントからリクエストファイルリクエストするには、テンプレートが必要です。クライアントリクエストをお持ちでない場合は、自動化を追加する際に「新規テンプレート」をクリックして作成できます。

2. パイプラインにリクエストのステージリクエスト例：情報不足）を設定し、「 顧客リクエストを送信」自動化を追加してください。ジョブがこのジョブ、テンプレートリクエスト自動的にクライアントに送信され、ジョブ紐付けられます。

3. ステージオプションオートムーブジョブオプションオンになっていることを確認してください。

ジョブステージジョブ、リクエストクライアントリクエスト自動的に作成され送信されます。クライアントが回答を提出すると、ジョブは自動的に次のステージへ移動ジョブ。

備考

クライアントリクエストがリクエスト状態で、ジョブを手動で別のステージジョブ、保留中のクライアントリクエストの処理方法を選択するよう求められますリクエスト詳細については、ジョブ移動時の未完了要素の処理を参照してください）。

顧客リクエストジョブ手動でリンクすることで自動化を設定することも可能です。顧客リクエスト、会社のオーナー、管理者、またはアカウントに割り当てられたチームメンバー、もしくは「すべてのアカウントを表示」アクセス権ジョブ顧客リクエスト

リクエストを手動リクエスト、ジョブ自動的に顧客リクエストと同様に動作します：クライアントがリクエストを送信すると、ジョブは次の段階へジョブ。リクエストジョブリンクする方法は3つあります：

ジョブ :ジョブを開き、[リンク]セクションで[リンク]をクリックし、 リクエスト]を選択して、リクエストを選択します。または、[新規]をクリックし、 リクエストを選択して、ジョブリクエストを作成します。
クライアント作成リクエストから：「 ジョブリンク」をクリックし、ジョブを選択します。リンクが完了すると、 ジョブ セクションが表示され、ジョブとそれらが属するパイプラインを確認できます。
クライアントのリクエスト一覧から：必要なリクエストの行にある「ジョブへ」リンクをクリックし、ジョブを選択して保存をクリックしてください。

リンク後、顧客リクエストジョブ右側にある「リンク済み >顧客リクエスト」セクションに顧客リクエスト。