クライアントからのリクエストを自動的に送信し、求人情報にリンク

You can have your client requests sent automatically. Once the client request is submitted, the job moves automatically to the next stage of the pipeline. To make automation magic happen, set up the Send client request automation and turn on the Automove feature.

顧客リクエストを送信するための自動化を設定する

完璧に自動化されたプロセスは、ワークフローで適切な場所を選択することから始まります。クライアントリクエストテンプレートを作成し、リクエストを送信するためのオートメーションを追加します。 Automoveオプションをオンにします。 

以下のビデオ例をご覧いただき、クライアントへのリクエスト送信を自動化する方法をご覧ください：

クライアントへのリクエスト送信を自動化する方法をご紹介します：

1. You need an template to request necessary documents and information from a client. If you don’t have an client request template, you can create it by clicking New template when you add the automation.

2. Ensure you have a stage in your pipeline for sending a client request (e.g., Missing info), then add the  Send client requests automation . Once the job enters this stage, a new client request created from the template is automatically sent to the client and linked to the job. 

3. Ensure that the Automove jobs toggle for the stage is turned on. 

ジョブがステージに移動すると、テンプレートからクライアントリクエストが自動的に作成され、送信されます。クライアントが回答を提出すると、仕事は自動的に次のステージに移ります。

備考

クライアントリクエストが送信されず、手動でジョブを別のステージに移動した場合、保留中のクライアントリクエストをどうするか決定するよう求められます (詳細については、ジョブ移動時の未完了要素の処理についてをお読みください)。

クライアントのリクエストを手動でジョブにリンクする

You can also set the automation by manually linking client requests to the jobs. Client requests can be linked to jobs by a firm owner, admin or a team member  assigned to the account or with a view all accounts access rights.

クライアントリクエストが手動でリンクされると、自動ジョブ移動機能は、自動的に送信されリンクされたクライアントリクエストと同じように機能します：クライアントがリクエストを送信すると、ジョブは次のステージに移動します。 クライアントリクエストを手動でジョブにリンクするには3つの方法があります：

• ジョブカードからジョブカードから：ジョブカードを開き、[リンク]セクションで[リンク]をクリックし、[クライアントリクエスト]を選択し、クライアントリクエストを選択します。または、[新規]をクリックし、[クライアントリクエスト]を選択し、ジョブにリンクされた新しいクライアントリクエストを作成します。

• クライアントリクエストの作成画面から 仕事にリンク]をクリックし、仕事を選択します。リンクされると、ジョブセクションが表示され、ジョブタイトルと所属パイプラインが表示されます。

• クライアントのリクエストリストから必要なクライアントリクエストの行にある[ジョブへのリンク]をクリックし、リストからジョブを選択し、[保存]をクリックします。

  After linking, client requests will be displayed in the Linked > Client requests section on the right of the job card .

  

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