自動移動（基本）：クライアントリクエストが送信されると自動的にジョブを移動

ある仕事をしていると、緊急に不足している情報を把握する必要が出てくることがあります。例えば、確定申告をする際に、医療費の領収書などの控除を裏付ける書類が見つからないとします。クライアントリクエスト機能を使えば、不足している情報をすぐに見つけることができます。しかし、必要な情報を受け取ったら、ジョブ・カードが自動的に次のパイプライン・ステージに移行するように、プロセスの一部に組み込むことが重要です。この自動化マジックについてさらに深く掘り下げてみましょう。

ステップ1.リクエストの送信と求人へのリンク

1.クライアントから重要な情報が必要だとわかったら、リクエストを作成して送信する。リクエスト作成に役立つヒント

ユーザーがすぐに答えられるようないくつかの質問を明確にする。多くの詳細を知りたい場合は、このリクエスト機能は不向きかもしれません。
クライアントが質問をスキップできないように、質問が必須であることを確認してください（デフォルトでは必須になっています）。確認するには、歯車のアイコンをクリックし、[必須]トグルがオンになっていることを確認してください。
クライアントがポータルで認証なしにクエリに回答することが可能かどうかを決定し、この場合は「サインインを要求する」を無効にする。

2.リクエストを現在担当している仕事にリンクします。リクエストを作成するとき、または後でいつでもクライアントのプロフィールのリクエスト リストから行うことができます。

クライアントがリクエストを送信したとき、またはリクエストのステータスを Completedに変更したとき、ジョブは次のステージに進みます。しかし、これはautomoveが有効になっている場合にのみ機能します。

ステップ2.オートムーブが有効になっていることを確認する

自動化マジックを実現するには、現在のステージのAutomove jobsトグルを有効にする必要があります。これにより、クライアントがあなたの質問に対する回答を送信すると、ジョブは自動的に次のステージに移動します。

以上です。クライアントがレスポンスを送信すると、ジョブカードは自動的にリロードされた後、予測されたように次のステージに移動します。左側がクライアント側からのビュー、右側があなたからのビューです。