顧客リクエスト送信し、ジョブにリンクする

ご希望の顧客リクエストを自動的に送信できます。リクエスト、ジョブ自動的にパイプラインの次のジョブ。自動化するには、「 リクエスト送信」自動化を設定し自動化「自動移動」機能を有効にしてください。

顧客リクエスト自動化送信自動化

完璧な自動化プロセスは、常にワークフロー適切な場所を選定することから始まります。これを行うには、3つの簡単な手順があります。まず、クライアントリクエストを作成し、リクエスト自動化を追加し、最後にオプション Automove」オプション。

以下の動画例をご覧ください。その後、顧客リクエストの送信を自動化する方法をお読みください：

顧客リクエストの送信を自動化する方法は以下の通りです：

クライアントからリクエストファイルリクエストするには、テンプレートが必要です。クライアントリクエストをお持ちでない場合は、自動化を追加する際に「新しいテンプレート」をクリックして作成できます。

2. パイプラインに、リクエスト例： 情報不足）を送信するためのステージがあることを確認し、次に 顧客リクエストを送信 自動化を追加します。ジョブがこのジョブ、テンプレートリクエスト新しいリクエストが自動的にクライアントに送信され、ジョブに関連付けられます。

3. ステージオプションオートムーブジョブオプションオンになっていることを確認してください。

ジョブステージジョブ、リクエストクライアントリクエスト自動的に作成され送信されます。クライアントが回答を提出すると、ジョブは自動的に次のステージへ移動ジョブ。

備考

クライアントリクエストがリクエスト状態で、ジョブを手動で別のステージジョブ、保留中のクライアントリクエストの処理方法を選択するよう求められますリクエスト詳細については、ジョブ移動時の未完了要素の処理を参照してください）。

また、顧客リクエストジョブ手動でリンク自動化、自動化を設定することもできます。顧客リクエストジョブリンクジョブ会社のオーナー、管理者、またはそのアカウントに割り当てられているチームメンバー、あるいは「すべてのアカウントを表示」のアクセス権限を持つジョブ。

リクエストを手動リクエスト、ジョブ自動的に顧客リクエストと同様に動作します：クライアントがリクエストを送信すると、ジョブは次の段階へジョブ。リクエストジョブリンクする方法は3つあります：

ジョブ :ジョブを開き、[リンク]セクションで[リンク]をクリックし、 リクエスト]を選択して、リクエストを選択します。または、[新規]をクリックし、 リクエストを選択して、ジョブリクエストを作成します。
クライアント作成リクエストから：「 ジョブリンク」をクリックし、ジョブを選択します。リンクが完了すると、 ジョブ セクションが表示され、ジョブとそれらが属するパイプラインを確認できます。
クライアントのリクエスト一覧から：必要なリクエストの行にある「ジョブへ」リンクをクリックし、ジョブを選択して保存をクリックしてください。

リンク後、顧客リクエストジョブ右側にある「リンク済み >顧客リクエスト」セクションに顧客リクエスト。