チームメンバーのアカウントアクセス
従業員顧客アクセス権を付与する方法には、さまざまな選択肢があります。すべての顧客に対してデフォルトでアクセス権を付与したり、特定の顧客のみに割り当てたり、パイプラインの自動化を利用して特定のジョブ 顧客 割り当てたりするなど、さまざまな方法があります。
アカウント・アクセス
少なくとも1人のチームメンバーがクライアントアカウントにアクセスできる必要があります。チームメンバーが割り当てられると、以下の操作が可能になります：
- アカウント情報を見る
- ファイル表示およびダウンロードする。
- 表示・送信 顧客リクエスト 担当顧客へ送信する。
- 担当する顧客 のすべてのチャットスレッドを表示し顧客 返信してください。
- 担当顧客 のSMSスレッドをすべて表示し顧客 SMSを送信する。
- 担当する顧客宛ての会社のメールをすべて確認し、返信する。
- 担当顧客 に関する会社のメモをすべて表示し顧客 新しいメモを作成します。
- 担当する顧客 の作業時間記録を表示し顧客 新しい作業時間記録を作成します。
- 担当顧客に関する同社のタスクをすべて表示する。
- 割り当てられた顧客に対してタスクを作成する。
- 割り当てられた顧客に関連付けられている連絡先を表示する。
- 利用可能な パイプラインジョブ を追加する 。
備考
チームメンバーの割り当てと削除は、アクティビティフィードページに反映されます。チームメンバーに アカウントロール（ 例：簿記担当者やレビュー担当者） を 割り当てることができます。これにより、自動的にクライアントのアカウントへのアクセス権が付与され、チーム内での責任範囲が明確に定義されます。
従業員の能力を把握するには、 その従業員のポータルの閲覧専用ビュー をご覧ください 。
アカウントに割り当てられたファームのメンバーは、すべてのアカウントのアクティビティに関する通知も受け取ります。
備考
チームメンバーは、通知を受け顧客 に割り当てられる場合があります。アカウントのフォロワーに関する詳細はこちらをご覧ください。デフォルトアカウントへのアクセス
デフォルトのアカウントアクセス設定では、新しく作成されたすべての顧客にチームメンバーが自動的に割り当てられます。
ファームのオーナーは、デフォルトのアカウント・アクセス権を持っています。しかし、どのチームメンバーにもデフォルトアカウントへのアクセス権を与えることも可能です。
チームメンバーのデフォルトアカウントアクセスを設定するには
左メニューバーから「設定」＞「ファーム設定」に移動します。「デフォルトのアカウントアクセス」セクションを見つけ、リストから1人以上のチームメンバーを選択し、次にクリックします 保存をクリックします。
備考
デフォルトのアカウントアクセス設定に加えられたすべての変更は、アクティビティフィードページに反映されます。従業員にアクセス権を与える
従業員にアカウントへのアクセス権を与えるには、いくつかの方法がある：
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デフォルトのアカウント アクセスを設定することで
-
管理チームアクセス機能を使用することで 、いつでも
特定のアカウントにアクセス権を与える
従業員に新しいアカウントへのアクセス権を与えるには、アカウント作成時にその従業員の名前を選択します。
従業員に既存のアカウントへのアクセス権を与える：
- 左側のメニューバーから 顧客 顧客」 を選択し、リストからクライアント名をクリックしてください。検索フィールドに名前を入力すれば、すぐにクライアントを見つけることもできます。
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「情報」セクションに移動し、アカウント情報の右側にある「編集」をクリックします。 「チームメンバー」フィールドに、アカウントへのアクセス権を付与したい従業員を追加します。 各アカウントには、少なくとも1人のチームメンバーが割り当てられている必要があります。 デフォルトでは、アカウントへのアクセス権は会社の所有者に付与されます。
-
クリック 続行をクリックし、次にクリック 保存をクリックしてください。
チームアクセスの一括管理
顧客 多数の異なる顧客 に従業員を割り当てるには：
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サイドバーメニューから 顧客 顧客に移動し、従業員に顧客 横にあるチェックボックスを選択します。顧客を選択するには、一番上のチェックボックスをクリックします。
-
チームを管理をクリックしてください。
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チームメンバーのリストが表示されます。各チームメンバーについて、以下のいずれかを選択してください：
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何もしない：そのチームメンバーは顧客に割り当てられません。ただし、すでに顧客に割り当てられている場合は、引き続きその顧客に割り当てられたままとなります。
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すべてに割り当てる：そのチームメンバーは、選択されたすべての顧客に割り当てられます。
-
すべてから削除：そのチームメンバーは、選択された顧客のいずれにも割り当てられなくなります。
- Assignをクリックする。
インポート中にチームメンバーを割り当てる
インポートを使用して、既存の顧客 にチームメンバー顧客 割り当てるには、「 インポート によるアカウント情報の一括更新」を参照してください インポート
Pipeline自動化機能を通じて、従業員に一時的なアカウントアクセス権を付与する
臨時スタッフに対しては、顧客限定的に付与することも可能です。例えば、臨時スタッフがアカウントにファイル アクセスする必要がある場合でも、業務プロセスの特定の段階に限定してアクセスできるようにすることができます。
これはパイプラインの中で簡単に設定し、自動化することができる。その方法を紹介しよう：
-
派遣社員が顧客にアクセスする必要がある段階を決定してください。（詳細については 自動化 の詳細についてはこちらをご覧ください。）
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パイプラインのステージを編集する際は、 自動化を追加したいステージを選択し、「 自動化を追加」リンクをクリックしてから、プルダウンメニューから「アカウントへのアクセス権を更新」を選択してください。アカウント一覧からチームメンバーを選択してください。
自動化 、さまざまな方法で自動化 ：
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+アカウントアクセス追加が空の場合、割り当て先をデフォルトユーザーに置換: ジョブ がこの段階ジョブ 、割り当てられた従業員は割り当て解除され、代わりにデフォルトアカウントアクセスを持つ従業員がアカウントに割り当てられます。
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「アカウントアクセス追加」フィールドのデフォルトユーザーへの割り当て対象者の置換: ジョブ 、割り当てられた従業員は割り当て解除され、代わりに「アカウントアクセス追加」フィールドに記載されたユーザーがアカウントに割り当てられます。
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割り当て先をデフォルトユーザーに置換オフ +アカウントアクセス追加フィールド入力時： ジョブ がこの段階ジョブ 、割り当てられた従業員はアカウントへの割り当てが維持され、 「アカウントアクセス追加」フィールドに記載された従業員も同様に割り当てられます。
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割り当て先をデフォルトユーザーに戻すオフ +アカウントアクセス削除が完了: ジョブ がこの段階ジョブ 、 「アカウントアクセス削除」フィールドに記載された従業員は割り当て解除されます。
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アカウントアクセス追加欄+アカウントアクセス削除欄: ジョブ がこのジョブ 、 「アカウントアクセス追加」欄に記載された従業員がアカウントに割り当てられ、 「アカウントアクセス削除」欄に記載された従業員は割り当て解除されます。
ある従業員にすべての顧客へのアクセス権を付与する
すべての顧客 既存の顧客および今後追加される顧客）に従業員を割り当てるには：
1.サイドバーメニューから 設定]>[チームとプラン]に移動し、[チームメンバー]>[アクティブメンバー]に移動して、従業員の名前をクリックします。
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従業員名の横にある3つの点をクリックし、 「編集」を選択してから、「すべての顧客を表示」オプション 」を選択します。
-
クリック 保存をクリックします。これで、その従業員は、自分に割り当てられた顧客顧客 会社のすべての顧客 を確認できるようになります。
従業員の顧客を表示する
アカウント一覧をフィルタリングして、特定の従業員に顧客 を確認してください：
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左側のメニューバーから 顧客 「 顧客」を選択し、次に「フィルター」をクリックします。
-
チーム チームセクションで
従業員アカウントの統計情報を見る
会社のオーナーおよび管理者は、担当する顧客に関する従業員の統計情報を確認できます。これらの統計情報は、 「インサイト」ページの「保留中のクライアントアクティビティ」ウィジェットで確認できます。
このウィジェットは 請求書、 フォーム、署名、 同意書 および承認を、特定の従業員に対してクライアントからのアクション待ちの状態です。
2人以上のチームメンバーのクライアント活動を追跡したい場合、必要な数の「保留中のクライアント活動ウィジェット」を追加できます。 保留中のクライアント活動ウィジェットの 詳細はこちらをご覧ください 。
アカウントの統計情報を確認するもう1つの方法は、 従業員の現在の「顧客」ページです。このページを表示するには、左側のメニューバーから「設定」＞「チームとプラン」に移動します。従業員名をクリックし、 顧客 タブに移動します。その従業員の現在および過去の顧客に関する統計情報が表示されます。
こんな情報が表示される：
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IDアカウント固有の ID
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名前：クライアントの氏名（姓と名）
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割り当て：従業員がアカウントに割り当てられた日付
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計上された請求書：計上された請求書の数
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収益：支払われた請求書の総額
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ファイル の数
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承認済み: ファイル の数
従業員のアカウントへのアクセスを削除する
個人アカウントをお持ちの場合、またはチームメンバーの役割や責任を変更する必要がある場合は、クライアントアカウントから従業員を削除することができます。あるいは、従業員に割り当てられている顧客 顧客 削除することも可能です。
備考
従業員がいる場合 すべての顧客を表示 アクセス権が有効になっている場合、まずそのアクセス権オプション 必要があります。ただし、管理者にはこのオプション 適用されません。管理者は常に顧客にアクセスできるためです。クライアントアカウントから従業員を削除するには：
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プロフィール 「情報」セクションに移動プロフィール 「アカウント情報」の右側にある「編集」リンクをクリックしてください。「チームメンバー」フィールドには、アカウントへのアクセス権を持つすべての従業員が表示されます。
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チームメンバーの右側にある×をクリックすると、そのメンバーのクライアントアカウントへのアクセス権限を削除できます。
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「続行」ボタンをクリックし、次に「保存」をクリックしてください。
備考
アカウントの割り当てを解除することはできません。すべての従業員を削除すると、そのアカウントはデフォルトのアカウントアクセス権を持つ人に自動的に割り当てられます。従業員の割り当て済み顧客リストからアカウントを削除することもできます:
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左メニューバーから「設定」＞「チームとプラン」に移動し、チームメンバーの名前をクリックして 顧客 タブに移動します。
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アカウント名の右端にある赤い削除マークをクリックします。
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削除確認ポップアップで「削除」をクリックします。選択したアカウントは、従業員の「過去」タブに移動します。
備考
チームメンバーがクライアントアカウントから削除された場合、あらゆる アカウントの役割 当該口座に割り当てられたものは自動的に清算される。誰が従業員に顧客へのアクセス権を付与できるか
会社のオーナーおよび管理者は、いつでも従業員に顧客へのアクセス権を付与できます。また、従業員がチーム顧客 割り当てる権限を付与することも可能です。会社のオーナーまたは管理者であり、チーム内の他のメンバーに顧客割り当てを行わせたい場合は、以下の手順に従ってください：
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左のメニューバーから 左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Team & Plans（チームとプラン）」を選択し、「Active Team Members（アクティブ・チーム・メンバー）」に移動して、従業員名をクリックします。
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編集権限の鉛筆アイコンをクリックし、 「チームメンバーを割り当てる」オプションオンにします。
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クリック 保存.
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