顧客チャット

顧客チャット 、メールやSMSと並んで、TaxDomeに標準搭載されているコミュニケーション手段顧客チャット 。この機能は、Webポータルおよび TaxDome アプリ 顧客 、あなたと顧客 が利用できます 。

顧客チャット

「顧客チャット」を使えば、次のようなことができます：

• 顧客とのコミュニケーション:質問のやり取り、業務上の問題の話し合い、アポイントメントの調整など。 

• リクエスト ： ファイル 顧客 不足しているファイル アップロード 顧客 依頼してください 。 チャットスレッドにファイル 自動的に顧客ファイルに保存されます。

• クライアントタスクの割り当て： 顧客 ToDoを追加し、チェックボックス付きのToDoリストとして表示します。それらのタスクの進捗状況は別のページで追跡できます。

• アドホック情報を取得する： リクエスト を送信し、不足している情報やファイル クライアントファイル できるだけ早く受け取る。

• 同僚をスレッドでメンションしたり、顧客見えない内部メッセージを送信したりして、同僚と共同作業を行います。

「コミュニケーション 「チャット」に移動顧客チャット 、クライアントプロフィール内の該当セクションから、顧客チャット にアクセスできます。

チャットの仕組み

一般的に、顧客チャット の発信と管理は、以下の流れ顧客チャット ：

1. 送信先を選択してください。 プロフィール特定の顧客とチャットを開始したり、 一括メッセージ機能 を使って顧客 通知 ったりできます 。これは、 税務シーズンの開始や経理業務の開始など、事務所全体への告知に便利です。

2. メッセージを入力してください。一から作成してもいいですし、 チャットテンプレート（ 毎回同じ内容を入力する手間を省ける既成のテキスト ） を利用しても構いません。 既成の テンプレートを ダウンロードすることも 、独自のテンプレートを作成することもできます。

3. 必要に応じて、会話をチームメンバーに引き継いでください。チーム内の他のメンバーが対応すべき場合は、 そのチャットスレッドを 特定の メンバーに割り当て 、担当者を明確にし、クライアントからのメッセージを見逃さないようにしてください。

4. 返信を見逃さないようにしましょう。新しいチャットメッセージ の通知 を受け取ることで、クライアントからの返信を見逃すことはありません。

チャット通知

スレッドを開始したメンバーは、 以下の場合に通知センター、メール、またはその両方で 通知を受け取ります：

• クライアントがチャットスレッドに新しいメッセージを送信する
• クライアントまたはチームメンバーがチャットスレッドで返信する
• クライアントはスレッド内のすべてのタスクを完了する
• クライアントがスレッドファイル アップロードする

他のチームメンバーは、誰かが メッセージで@メンション を使用した場合に通知を受け取り、そのアカウントにアクセスできます。

アクセスと権限

チャットは安全です。つまり、そのチャットは以下の人しか見ることができません：

• あなたがチャットスレッドを作成した顧客
• 経営者
• 管理者
• クライアントのアカウントへのアクセス権を持つチームメンバー、または「 すべての顧客 」 の閲覧顧客 チームメンバー

チームメンバーのみが閲覧可能な 内部メッセージ も利用できます 。

デフォルトでは、顧客 チームメンバーと同様に新しいチャットスレッド顧客 。これにより、チャットスレッドが大量に生成される可能性があります。管理を容易にするため、 「ファーム設定」 顧客 スレッドの作成機能を無効にすることができます。これにより、顧客 あなたが作成したスレッドにのみ返信顧客 。 

チャットでプロセスを自動化

チャット はパイプラインによる自動化 が可能です 自動化 つまり、ジョブ 指定されたステージにジョブ 瞬間に、クライアントへ自動的にメッセージが送信されます。

一般的な自動化 ：

• 顧客 措置（例：電子署名によるフォーム8879または請求書の署名）顧客 警告する。
• 手順を提供してください（例：フォーム説明してください）。
• サービス完了するために必要なファイル 作業項目のリストを提示してください。
• リクエスト ファイル 例：会社の事業状況確認や税務申告ファイル ）。
• ジョブ 現在の状況を報告するジョブ 例：顧客 申告書の顧客 伝える）。

クライアントビュー

メッセージを送信したり、新しいチャットスレッドを開始したりすると、顧客 にはメール、モバイルアプリ、およびクライアントポータルを通じて通知 顧客 。 顧客は通知を開き、必要に応じて返信する必要があります 。 チャットには、クライアントポータルまたは TaxDome アプリ からアクセスできます 。