顧客チャット：概要

顧客チャット 、メールやSMSと並んで、TaxDomeに標準搭載されているコミュニケーション手段顧客チャット 。この機能は、Webポータルおよび TaxDome アプリ 顧客 、あなたと顧客 が利用できます 。  

顧客チャットについて

「顧客チャット」を使えば、次のようなことができます：

• 顧客とのコミュニケーション:質問のやり取り、業務上の問題の話し合い、アポイントメントの調整など。 

• リクエスト ： ファイル 顧客 不足しているファイル アップロード 顧客 依頼してください 。 チャットスレッドにファイル 自動的に顧客ファイルに保存されます。

• クライアントタスクの割り当て： 顧客 ToDoを追加し、チェックボックス付きのToDoリストとして表示します。それらのタスクの進捗状況は別のページで追跡できます。

• アドホック情報を取得する： リクエスト を送信し、不足している情報やファイル クライアントファイル できるだけ早く受け取る。

• 同僚をスレッドでメンションしたり、顧客見えない内部メッセージを送信したりして、同僚と共同作業を行います。

「コミュニケーション 「チャット」に移動顧客チャット 、クライアントプロフィール内の該当セクションから、顧客チャット にアクセスできます。

チャットへのアクセス

チャットは安全です。つまり、そのチャットは以下の人しか見ることができません：

• あなたがチャットスレッドを作成した顧客
• 経営者
• 管理者
• クライアントのアカウントへのアクセス権を持つチームメンバー、または「 すべての顧客 」 の閲覧顧客 チームメンバー

チームメンバーのみが閲覧可能な 内部メッセージ も利用できます 。

デフォルトでは、顧客 チームメンバーと同様に新しいチャットスレッドを開始顧客 。これにより多数のチャットスレッドが生成される可能性があります。秩序を保つため、 会社設定で 顧客 チャット作成機能を無効化できます。これにより、顧客 あなたが作成したスレッドにのみ返信顧客 。 

チャット通知

スレッドを開始したメンバーは、 以下の場合に通知センター、メール、またはその両方で 通知を受け取ります：

• クライアントがチャットスレッドに新しいメッセージを送信する
• クライアントまたはチームメンバーがチャットスレッドで返信する
• クライアントはスレッド内のすべてのタスクを完了する
• クライアントがスレッドファイル アップロードする

他のチームメンバーは、誰かが メッセージで@メンション を使用した場合に通知を受け取り、そのアカウントにアクセスできます。

チャットでプロセスを自動化

TaxDome 、テキスト通信の自動化にチャットを広く活用しています：

• 顧客 措置（例：電子署名によるフォーム8879または請求書の署名）顧客 警告する。
• 手順を提供してください（例：フォーム説明してください）。
• サービス完了ファイル アクション項目のリストを提供してください。
• リクエスト ファイル 例：会社の事業状況確認や税務申告ファイル ）。
• ジョブ 現在の状況を報告するジョブ 例：顧客 申告書の顧客 伝える）。

メッセージ 顧客 自動化 顧客 送信できるため自動化 さまざまなケースに対応したチャットテンプレートを一度習得しておけば十分です 自動化 その後、ジョブ がパイプラインの特定のステージジョブ 、顧客には自動的に適切なメッセージが送信されます。

クライアントビュー

メッセージを送信したり新しいチャットスレッドを開始すると、顧客 はメール、モバイルアプリ、およびクライアントポータル経由で通知 顧客 。 顧客は通知を開き、必要に応じて返信する必要があります 。