チャット概要
チャットを使用すると、サードパーティのアプリケーションを使用することなく、TaxDome 顧客と安全に通信することができます。TaxDome Chats の詳細と主な機能をご覧ください。
チャットの説明
チャットはメールやSMSと並んでTaxDome組み込まれているコミュニケーション手段の一つです。この機能はウェブポータルとTaxDome モバイルアプリでご利用いただけます。
チャットを使えば、こんなことができる：
- 顧客とのコミュニケーション：質問、回答、仕事の相談、アポイントメントの日程調整など。
- ファイルを要求する：チャットを通じて、クライアントに不足書類のアップロードを依頼しましょう。チャットのスレッドにアップロードされたドキュメントは、自動的にクライアントのプロファイルに配置されます。
- クライアントのタスクを割り当てる：チェックボックス付きのToDoリストとして表示されます。タスクの進捗は別ページで確認できます。
- 臨時の情報を入手する：クライアントから不足している情報や書類を至急受け取るよう依頼する。
チャットは安全です。つまり、そのチャットは以下の人しか見ることができません：
- チャットスレッドを作成したクライアント
- 事務所オーナー
- 管理者
- クライアントのアカウントにアクセスできるチームメンバー、またはすべてのアカウントにアクセスできるメンバー
- チャットで言及したチームメンバー
上記のリストは、チャットの公開メッセージです。ただし、 チームメンバーのみが閲覧できる内部メッセージも利用できます。
新着メッセージの通知
新しいスレッドを開始したり、既存のスレッドにメッセージを送信すると、クライアントは通知を受け取ります。未読のメッセージは 行動を待つ セクションをご覧ください。 
スレッドを立ち上げたファーム会員には、Inbox+Eメール、またはその両方で通知が届きます：
- クライアントが新しいメッセージをチャットスレッドに送信する。
- クライアントまたはチームメンバーがチャットスレッドに返信。
- クライアントはスレッド内ですべてのタスクを完了する。
- クライアントがスレッドに文書をアップロードする。
誰かがメッセージの中で@メンションを使用すると、他のチームメンバーは通知を受け取る。
チャットの管理
チャットのスレッドは無制限に作成できます。しかし、混乱を避けるために、1つのチャット内ですべての詳細を明確にし、問題が解決したときにアーカイブすることをお勧めします。いつでも再開することができます。
デフォルトでは、クライアントはチームメンバーのように新しいチャットスレッドを開始することができます。これはまた、多くのチャットスレッドにつながる可能性があります。秩序を保つために、ファーム設定でクライアントへのチャット作成機能を無効にすることができます。これにより、クライアントはあなたが作成したチャットにのみ返信することができます。
チャットでプロセスを自動化
TaxDome 社は、テキストコミュニケーションを自動化するためにチャットを広く利用している：
- クライアントに必要なアクション（フォーム8879や請求書の電子署名など）を警告する。
- 指示を与える（例：手帳の記入方法を説明する）。
- サービスを完了するために必要な書類またはアクションアイテムのリストを提供する。
- 不足している書類（例えば、会社の経営状態や納税準備の確認に必要な書類）を要求する。
- 仕事の現状を報告する（例えば、クライアントに復帰の審査について伝える）。
メッセージはパイプラインの自動化を介してクライアントに送信することができますので、一度異なるケースのためのチャットテンプレートをマスターする必要があります。その後、ジョブはパイプラインの特定のステージに移動した後、クライアントは自動的に適切なメッセージを受信します。