チャット（基本）：閲覧、印刷、アーカイブ、削除

TaxDome は、クライアントからのメッセージを管理・追跡するための多くのツールを提供します。すべての返信を一度に見ることも、一人のクライアントからの返信だけを見ることもできます。また、チャットをアーカイブしたり、再度開いたり削除したり、クライアントがいつメッセージを受け取ったかなどを確認することもできます。

クライアントからのメッセージに返信する

チームメンバーは、担当クライアントが新しいチャットスレッドを作成したり、タスクを変更したりすると、メールと通知を受け取ります。 Inbox+担当クライアントが新しいチャットスレッドを作成したり、チャットに返信したり、タスクを変更したりすると、チームメンバーはメールと通知を受け取ります。 

誰かがスレッドに返信するたびに、通知が更新されます。 Inbox+1つのチャットスレッドにつき、1つの通知しか表示されません。スレッドに新しいメッセージがあると、通知が更新され、一番上に移動します（通知についての詳細はこちら）。

最新のメッセージを表示して返信するには、スレッド名または「Go to...」リンクをクリックしてください。

注： 通知の設定はいつでも変更できます。

クライアントのチャットを見たり返信したりするには、クライアントのアカウントのコミュニケーションタブに移動します。その タブでは、DMと同様にすべてがリアルタイムで行われます。スレッドをクリックすると表示されます。

チャットのスレッド内では

• 入力フィールドにメッセージを書き込む。
• WindowsではCtrl +Enter、MacではCmd +Enterでメッセージを送信。
• クライアントがアップロードしたファイルの表示とダウンロード
• アップロードされたファイルの追加、閲覧、ダウンロード、削除。
• クライアントのリクエストを作成し、既存のリクエストをチャットスレッドにリンクする。
• 返信オプションを使用してメッセージを引用します。クライアントと自分のメッセージの両方を引用することができます。
• クライアントのタスクを追加、レビュー、チェックオフ クライアントのタスク

他のユーザー（ ログインがオンになっている2人以上の連絡先）を含むアカウントのクライアントから応答を受信した場合、連絡先の名前が作成者として表示されるため、誰がチャットスレッド内で応答しているかが常にわかります。

顧客アカウントのチャットをすべて表示 

クライアントアカウントのすべてのチャットスレッドを表示するには、クライアントに移動してアカウントを選択し、コミュニケーション タブを開きます。コミュニケーションタブの右側に表示される円は、アカウントの未読チャットとSMSメッセージの数を示します。チャット タブの緑色の点は、その下にある未読スレッドを表示します。

チャットのページでは、クライアントアカウントのすべてのチャットが一覧表示され、最新の応答順に時系列に並べ替えられます。SMSコミュニケーションのページもあります。

これがチャット・ページにあるものです：

1. 未読セクションと既読セクション。未読のメッセージがあるスレッドは一番上にあります。少なくとも一人のファーム・メンバーが中のメッセージをすべて読むと、スレッドは既読になります。すべてのメッセージを読むと、セクション名は消えます。 
2. ステータスと 作者。未読メッセージのあるスレッドには緑色の紙飛行機のアイコンと点が表示され、既読のスレッドには紫色の紙飛行機のアイコンが、アーカイブされたスレッドには灰色のアイコンが表示されます。また、スレッドで最新のメッセージを送信した人の名前も表示されます。
3. 件名と 応答時間。最新のメッセージの内容と送信日時、添付文書の有無、クライアントタスクがスレッド内にあるかどうかが表示されます。
4. クライアントのタスク状況。これは、スレッド内のタスクの総数からいくつのタスクが完了したかを示します。未完了のタスクの数は青で強調表示され、完了したタスクはグレーで強調表示されます。
5. フィルター 時間間隔、クライアントタスクの完了、スレッドステータス （下記参照）でチャットスレッドをフィルタリングします。

チャットのスレッドをフィルタリングする

クライアントアカウントのチャットスレッドをフィルタリングして、関連するスレッドのみを表示することができます。例えば、クライアントのタスクが未完了のスレッドやアーカイブされたスレッドを素早く見つけることができます。フィルタリングには3つの方法があります：

• 時間間隔：特定の時間間隔に作成された応答またはクライアントタスクを持つチャットスレッドを参照してください。
• クライアントタスク:未完了 または完了のクライアントタスクを含むチャットスレッドを表示するか、すべてを 選択してクライアントタスクのみを含むスレッドを表示します。
• ステータス:アクティブまたはアーカイブステータスのチャットスレッドのみを表示します。

リストをフィルタリングするには  フィルター をクリックします。 応募する.必要な数だけフィルターをかけることができます。 

選択したフィルターを適用すると、それに応じてリストが絞り込まれます。選択したフィルターはフィルターサイドバーの 上部に表示されます。フィルタを追加または削除することで、簡単にフィルタを変更することができます。フィルタの適用についてはこちらをご覧ください。

チャットのスレッドを求人情報にリンク

チャットのスレッドをジョブにリンクすることで、パイプラインから接続された会話に簡単にアクセスでき、詳細、クライアントの要求、ToDoをすばやく確認できます。 

新しい仕事をリンクするには、スレッドのリンクされた仕事タブに行き、 仕事にリンクするをクリックし、左側のチェックボックスをクリックして1つ以上の仕事を選択し、保存をクリックします。検索フィールドを使用して特定のジョブを検索するか、上下の矢印をクリックして名前またはパイプラインでジョブを並べ替えます。

リンクされた仕事はすべて「リンクされた仕事」タブに表示されます。ジョブ名の右側にあるXをクリックするとリンクが解除され、ジョブ名をクリックすると新しいページで詳細が表示されます。

クライアント・リクエストの送信／リンク

チャットでは、スレッドからクライアントのリクエストを送信することができます。これにより、追加情報や資料が必要であると理解したときはいつでも、チャットのスレッドからそれらを要求することができます。

• 新しいリクエストを作成し、チャットスレッドにリンクするには：

1. クライアントリクエストをクリックします。
2. 新規クライアントリクエストを選択します。
3. 新しいクライアントリクエストを作成するために必要な手順に従ってください。

• クライアントに送られた既存のリクエストやリクエストをリンクする：

1. クライアントリクエストをクリックします。
2. 既存のものから選択する。
3. 必要なクライアントのリクエストの横にあるチェックボックスを選択し、[送信] をクリックします。

あなたのクライアントには、リクエストのプレビュー（名前とアイコン）とそのリクエストへの直接リンクが表示されます：

メッセージの編集

チームメンバーは、過去24時間以内に送信したメッセージを編集できます。そのため、メッセージに変更が必要な場合は

1.チャットのスレッドを開く。

2.メッセージの右側にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。

3.テキストフィールドで必要な編集を行い、✔を押すと変更が保持され、Xを押すと破棄されます。

注意メッセージの編集はクライアントにはできません。また、他の人が送信したメッセージを編集することもできません。

メッセージを削除する

自分のメッセージを削除できるのは、ファームオーナーと管理者のみです。削除するには

1.チャットのスレッドを開く。

2.メッセージの右側にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。

注意 ドキュメントが添付されたメッセージを削除すると、チャットスレッドのドキュメントタブからもドキュメントが削除されます。

どのメッセージが受信され、読まれたかを見る

あなたやチームメンバーが送信したメッセージの横には、グレーまたはグリーンのチェックマークが表示されます。チームメンバー全員は、誰が送信したかには関係なく、会社からのメッセージがクライアントに読まれたかどうかを常に確認することができます。

チェックマークの意味は以下の通り：

メッセージは正常に送信された。

クライアントがメッセージを読みました。クライアントアカウントに複数のユーザがリンクされている場合、緑のチェックマークは少なくとも一人がメッセージを読んだことを示します。

クライアントにとっては、あなたがメッセージを読んだかどうかはわかりません。そのため、無視されていると思われないように、すぐに返信しなければとプレッシャーを感じる必要はない。 

アカウントリストをフィルタリングして、未解決の質問や未読のメッセージがあるクライアントを確認できます：

1.クライアント]に移動し、[フィルタ]をクリックします。

2.ドロップダウンでチャットを選択し、お好みのオプションをチェックします：

• アクティブ：チャットのスレッドがアクティブなすべてのアカウント。
• 未読：未読のチャットスレッドがあるすべてのアカウント。
• アーカイブ：チャットのスレッドがアーカイブされているすべてのアカウント。

プリントチャット

チャットスレッドを印刷するには、チャットウィンドウの右上にある3つの点をクリックし、ドロップダウンから印刷を選択します。

チャットスレッドのアーカイブと再開

チャットスレッドでクライアントから必要なすべての情報を受け取ったら、混乱を避けるためにアーカイブするか削除してください。チャットスレッドをアーカイブしても、あなたはそのスレッドにアクセスできます。しかし、未完了のタスクが残っている場合、クライアントはダッシュボードでそれらを見ることができません。

チャットのスレッドをアーカイブするには、右上の3つの点をクリックしてアーカイブをクリックし、アーカイブチャットのポップアップで「はい」をクリックします。

デフォルトでは、チャットスレッドはアクティブ ステータスでフィルタリングされます。表示されるチャットを切り替えるには、チャットステータスによるフィルタリングを適用します。アクティブなチャットとアーカイブされたチャットの両方を表示するには、フィルタをリセットします。 

チャットのスレッドをアーカイブした後、後でそのスレッドが必要だとわかった場合は、再度開いてください。

1. クライアントアカウントの[コミュニケーション] タブの[チャット]ページに移動します。
2. ページの右端にあるFilterボタンをクリックし、StatusセクションからArchiveを選択し、Applyをクリックします。
3. チャットスレッドを開き、チャットの右端にある3つの点をクリックし、「再開」をクリックします。

アーカイブされたチャットは、スレッド内で以下の操作が行われると、自動的にアクティブになります（会社またはクライアントのいずれかによる）：

• 新しいメッセージを送信する
• クライアントタスクの送信、再送、編集
• 新規または既存の顧客リクエストを追加する
• ドキュメントのアップロード

チャットのスレッドを未読にする

チャットスレッドを未読セクションに戻し、リストの一番上に表示させることができます。チャットスレッドを未読にするには、チャットスレッドの右端にある3つの点をクリックし、未読としてマークを選択します。

チャットスレッドの削除

アーカイブされたメッセージスレッドとは異なり、削除されたスレッドは復元できません。チャットスレッドを永久に削除するには

1.チャットスレッドの右端にある3つの点をクリックし、削除をクリックします。

2. チャットの削除ポップアップで削除をクリックします。