顧客チャット を操作する
This article covers how to view and filter your client chat threads list. To perform actions on an individual thread, refer to Actions with client chat threads .
顧客チャット 、顧客チャット 「2024年確定申告」「給与計算」「銀行リクエスト」などのトピックごとに会話が整理されるため、メッセージ履歴を簡単に確認したり、同じ顧客との複数のやり取りを追跡したりできます。スレッドを特定のチームメンバーに割り当てて担当を明確にし、ステータスや担当者でフィルタリングすることで、どの会話も確実に処理されるようにします。
チャットスレッドを表示する
- To view all chat threads with all assigned clients, go to Communications > Chat. Here, threads are organized into two sections: Assigned to me shows only threads assigned to you, and All accounts shows threads from all client accounts you have access to.
- To view threads with a specific client, go to Clients > Accounts > Communication > Chat
The number of unread messages is indicated by a green circle next to the Communications section and the Communication tab inside the account. Chats are sorted chronologically by the most recent response.
For a full list of available columns, see Chat threads list columns below.
チャット画面では、クライアントスレッドは「アクティブ」タブと「アーカイブ」タブに分類され、時系列順に表示されます。各スレッドには件名、未読メッセージ（赤いバッジで表示）、完了済みまたは未完了のクライアントタスクが表示され、最も関連性の高い会話を素早く見つけ、返信するのに役立ちます。
チャットのスレッドをフィルタリングする
チャットスレッドをフィルタリングして、関連するスレッドのみを表示できます。例えば、未完了のクライアントタスクを含むスレッドやアーカイブ済みスレッドを素早く見つけることが可能です。リストをフィルタリングするには：
- チャットリストの右上にある「フィルター」をクリックしてください。
-
Select the filters, you can choose as many filters as needed. For a full list of available filters, see Available filters below.
-
適用をクリックしてください。
Once you have applied filters, the list is narrowed accordingly. You can easily change the filters by adding or deleting any of them or clear all by clicking Reset.
チャットスレッドのステータスでアカウントリストをフィルタリングする
アカウントリストをフィルタリングして、未解決の質問や未読メッセージ顧客 を確認できます：
-
「顧客 「 顧客」に移動し、「フィルター」をクリックします。
-
ドロップダウンから「チャット」を選択し、ご希望のオプションにチェックを入れてください：
-
アクティブ：アクティブなチャットスレッド顧客 すべての顧客 。
-
未読：未読のチャットスレッド顧客 すべての顧客 。
-
アーカイブ済み：チャットスレッド顧客 アーカイブ顧客 すべての顧客 。
Reference: Chat threads list columns
| コラム | 説明 |
|---|---|
| Unread/Read | Threads with unread messages are located at the top and marked with a green dot. A thread is marked as read if at least one firm member has read all messages inside |
| Author/Account name | The name of the account and the person who sent the latest message in a thread |
| Subject/Response time | The content of the latest message and the date/time sent, whether attached documents are present, and whether client tasks are in a thread |
| Client tasks status | How many tasks in the thread have been completed from the total number of tasks |
参照：利用可能なフィルター
| フィルター | 返される値 |
|---|---|
| 表示 | Threads based on your access level: All accounts (all client accounts you have access to), Followed accounts (only accounts you’re following), or Team member (only accounts you’re assigned to) |
| アカウント | Threads from one or more specific client accounts |
| Assignment status | Threads by assignment status: Assigned (select specific team members from the dropdown) or Unassigned |
| Time interval | Threads with activity within a selected date range |
| Client tasks | Threads by client task completion status: All, Incomplete, or Completed |
| ステータス | Threads by status: Active or Archived |
| Read status | Threads by read status: All or Unread |
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