クライアントチャットスレッドの操作

チャットスレッドを表示する
チャットスレッドを割り当てる
チャットのスレッドをフィルタリングする
チャットスレッドのステータスでアカウントリストをフィルタリングする
チャットスレッドのアーカイブとアーカイブ解除
チャットスレッドの削除
チャットスレッドを未読としてマークする
チャットスレッドを印刷

クライアントチャットスレッドは、2024年確定申告、給与計算、リクエストなどのトピックごとに会話を整理します。これにより、メッセージ履歴を簡単に閲覧でき、同じクライアントとの複数の議論を追跡できます。スレッドを特定のチームメンバーに割り当てて責任を明確化し、ステータスや担当者でフィルタリングし、未対応の会話がないようにします。

チャットスレッドを表示する

割り当てられたすべての顧客とのチャットスレッドをすべて表示するには、[コミュニケーション [チャット] に移動してください。
特定のクライアントとのスレッドを表示するには、顧客 [アカウント] > [コミュニケーション] > [チャット]に移動してください。

未読メッセージの数は、 コミュニケーション セクションとアカウント内のコミュニケーションタブの横に緑色の丸で表示されます。チャットは最新の返信順に時系列で並べ替えられます。チャットページには以下の内容が表示されます：

a.未読および既読のスレッド。未読メッセージを含むスレッドは上部に配置され、緑色のドットでマークされます。スレッド内の全メッセージを少なくとも1人のファームメンバーが読んだ場合、そのスレッドは既読としてマークされます。

b.投稿者とアカウント名。スレッド内で、アカウント名と最新のメッセージを送信した人物の名前を確認できます。

c.件名と 応答時間。最新のメッセージの内容と送信日時、ファイル、クライアントタスクがスレッド内にあるかどうかを表示します。

d.クライアントタスクのステータス。これは、スレッド内のタスクが総タスク数に対してどれだけ完了したかを示します。

チャット画面では、クライアントスレッドは「アクティブ」タブと「アーカイブ」タブに分類され、時系列順に表示されます。各スレッドには件名、未読メッセージ（赤いバッジで表示）、完了済みまたは未完了のクライアントタスクが表示され、最も関連性の高い会話を素早く見つけ、返信するのに役立ちます。

チャットスレッドを割り当てる

クライアントチャットスレッドは、個別の担当者へ1件ずつ、または一括で割り当てることができ、クライアントとの会話をより効果的に管理できます。割り当て先の担当者のアバターは、スレッドヘッダーとリストの両方に表示され、簡単に識別できます。

課題は簡単に コミュニケーション セクションから、自分に割り当てられたスレッドセクションを使用して簡単に処理できます。

スレッドの割り当てについて詳しくは、専用の記事でスレッドの割り当てと割り当て解除、担当者によるフィルタリング、一括操作による複数スレッドの同時割り当てについてご確認ください。

チャットのスレッドをフィルタリングする

チャットスレッドをフィルタリングして、関連するスレッドのみを表示できます。例えば、未完了のクライアントタスクを含むスレッドやアーカイブ済みスレッドを素早く見つけることが可能です。リストをフィルタリングするには：

チャットリストの右上にある「フィルター」をクリックしてください。
フィルターを選択してください。必要な数のフィルターを選択できます：

表示フィルターは、アクセス権限に基づいて表示されるアカウントのスレッドを制御します。
- すべてのアカウント（デフォルト）：アクセス権限のあるすべてのクライアントアカウントのスレッドを表示します。
- フォロー中のアカウント: あなたがフォローしているアカウントのスレッドのみを表示します。
- チームメンバー: 自身が割り当てられているアカウントのスレッドのみを表示（直接の責任範囲に集中するのに最適）。
アカウントフィルターは、1つ以上の特定のクライアントアカウントからのスレッドを表示します。会議前に特定のクライアントとの全コミュニケーションを確認したり、顧客サブセットに焦点を当てたりするために使用します。
割り当てステータスフィルターは、割り当てに基づいてスレッドを表示します。「割り当て済み」を選択すると、特定のチームメンバーに割り当てられたスレッドが表示されます。「未割り当て」を選択すると、まだどのチームメンバーにも割り当てられていないスレッドが表示されます。
時間間隔フィルターは、選択した日付範囲内でアクティビティのあるスレッドを表示します。開始日と終了日を設定して、特定の期間の会話（例：税務シーズンのコミュニケーションを確認する、特定の期間のレポートを生成する）を検索します。
クライアントタスクフィルターは、クライアントタスクの完了状況に基づいてスレッドを表示します。「すべて選択」でタスク状況に関係なく全スレッドを表示、「未完了」で保留中のクライアントタスクがあるスレッドを表示、「完了」ですべてのクライアントタスクが終了したスレッドを表示します。未処理のリクエストのフォローアップやクライアントの対応状況の追跡に役立ちます。
ステータスフィルターは、アクティブまたはアーカイブ済みステータスに基づいてスレッドを表示します。現在アクティブなスレッドを表示するには「アクティブ」を選択（デフォルト表示）、記録保存のためにアーカイブしたスレッドを表示するには「アーカイブ済み」を選択します。スレッドをアーカイブすることで、アクティブなワークスペースを整理しつつ、過去のコミュニケーションへのアクセスを維持できます。
既読ステータスフィルターは、既読ステータスに基づいてスレッドを表示します。「すべて」を選択すると既読・未読スレッドの両方が表示されます（デフォルト）。「未読」を選択すると未読メッセージのあるスレッドのみが表示されます。クライアントからのメッセージを見逃さず、返信の優先順位付けに不可欠です。