連絡先の追加、編集、削除
TaxDome連絡先を追加するさまざまな方法を学びましょう。アカウント作成時に追加する方法、個別に手動で連絡先を作成する方法、複数の連絡先を一度にインポートする方法などが含まれます。
連絡先について
連絡先とは、業務中にやり取りする人々のことです。連絡先機能では、顧客、同僚、顧客、パートナー、顧客の家族などに関する個人情報を保存できます。
コンタクトの作成は、自社内部でのみ表示される内部操作です。ポータルへのアクセスを許可するには、該当コンタクトの「ログイン」チェックボックスをオンにし、メールアドレスを追加する必要があります。両方が揃わない限り、顧客 ポータルに顧客 。
連絡先とアカウントの設定については、 専用の記事 で詳しくご覧ください 。
備考
クライアントの連絡先を追加する際は、登録上の問題を避けるため、事務所メンバーのメールアドレスを使用しないようご注意ください。TaxDome 新規連絡先の追加は、事務所オーナー、管理者、または連絡先 管理権限を 付与された従業員TaxDome
連絡先は次の方法で追加できます：
連絡先を手動で追加する
個別の連絡先を作成する必要がある場合は、1件ずつ追加してください。これは、新規顧客 ビジネスの成長に伴う連絡先リストの更新に最適です。
そのためのさまざまな方法を紹介しよう：
アカウントを作成したら、そのアカウントの「情報」タブから直接、追加の連絡先を追加できます。
連絡先を作成するには：
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左メニューバーから「顧客 「アカウント」を選択し、アカウントを開きます。
-
情報タブに切り替えます。
-
連絡先セクションの「作成」ボタンをクリックしてください。
新規連絡先画面の概要
a. 連絡先名：クライアントの氏名（姓と名）を入力してください。連絡先名はデフォルトの名前形式を使用して自動的に生成されます 。
b. メールアドレス：顧客 が必要です。メールアドレスをお持ちでない場合、TaxDome できません。必要に応じてメールアドレス欄を追加してください：その 場合はCRM を作成する必要があります 。
ヒント
クライアントが1つのメールアドレスしか持っていないが、複数の連絡先を追加する必要がある場合、プラスアドレス（例： [email protected］ これにより、各連絡先が固有のメールアドレスを持ちながら、すべてのメッセージが同じ受信箱に届くようになります。プラスアドレスの詳細については、以下をご覧ください。 この記事 .c. 電話番号の追加：このセクションでは、メインの電話番号と追加の電話番号を入力できます。メインの電話番号は SMS に使用されます 。 番号をメインに設定または削除するには、番号の横にある三点リーダーをクリックしてください。
d. 住所：連絡先の詳細な住所を追加し、整理され見つけやすい状態を保つ。
e. タグ:連絡先を整理 するのに 役立つ タグを 割り当てます。
f. カスタムフィールド： 連絡先用にカスタムフィールド を作成した場合、ここに表示されます。
g. アカウントの連携:時間を節約するため、新しい連絡先にその場でアカウントを連携できます。「アカウントを連携」をクリックし、既存のアカウントを選択してください。
h. 作成:連絡先を保存するにはここをクリックしてください。
連絡先を一括で追加する
メールアプリケーションからCSVファイルやvCardファイルを使用して複数の連絡先を一度にインポートすることで、保存 。これは、他のシステムからの移行時や大量の連絡先を追加する際に特に便利です。
CSVファイルをインポートして連絡先を一括追加
TaxDome 、インポート を使用してCSVファイルをインポートすることで、連絡先TaxDome 追加できます。主にアカウントと連絡先を同時に追加するために使用されますが、 CSVファイルから単独で インポート 可能です。手順は以下の通りです。
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CRM を含むCSVファイルが用意できたら、左メニューバーから 顧客 アカウントまたは顧客 コンタクトに移動し、 インポートをクリックし、ファイルをアップロードしてください。
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インポート しない場合は、アカウントのマッピングステップで、アカウント名フィールドの「CSVを選択」列の右側にあるXをクリックしてください。これにより、インポートに関連するセクションも非表示になります。
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連絡先をマップするステップで、左側のスプレッドシートからカラムヘッダ 名を確認します。スプレッドシートのカラムヘッダ名のうち、TaxDome コンタクトプロパティ名と一致するもの（例：First Name、Phone、Email、City）が自動的にマッピングされます。各 CSV プロパティについて、以下のことができます：
- 既存の連絡先フィールドのいずれかを選択するか、新しいカスタムフィールドを作成します。
- アクション欄で「無視」を選択してインポート しないことを選択してください。
- 新しく作成された 連絡先に 自動的に タグを適用します 。
-
レビューステップでは、どの連絡先がどの名前とメールアドレスで作成されるかを確認できます。問題がなければ「 インポートを開始」をクリックしてください。問題がある場合は、修正のために前のステップに戻ってください。
インポート 、メール通知が届きます。また、[顧客 [連絡先]ページに追加された連絡先が表示されます。
後で、これらの連絡先をアカウントにリンクする必要が生じた場合、 連絡先の編集中か、 クライアントアカウントのプロファイル から行うことができます 。
メール（vcard）から連絡先リストをインポートして一括で連絡先を追加する
メールアプリケーション（Apple Mail、Gmail、Outlookなど）から連絡先をvCardファイル（.vcf）としてエクスポートし、TaxDomeインポートすることで、直接インポート 。この方法はメールから連絡先を素早く移行したい場合に便利ですが、インポート インポート カスタマイズはできません。
異なるメールアプリケーションから連絡先をエクスポートし、TaxDomeにインポートする詳細な手順については、「 メールアプリケーションからインポート 」を参照してください 。
連絡先の編集
連絡先の詳細を変更するには、サイドバーメニューから「顧客 「連絡先」を選択し、リスト内の連絡先名をクリックします。スライドアウトウィンドウで連絡先の詳細を編集し、 保存をクリックします。
クライアントアカウントのプロファイルで「情報」タブを開き、連絡先セクションの該当連絡先のリンクをクリックすると、その連絡先の情報にアクセスして変更することもできます。
連絡先の削除
連絡先を削除するには、サイドバーメニューから「顧客 「連絡先」を選択し、削除したい項目の横にあるチェックボックスをオンにして、ゴミ箱アイコンをクリックし、削除を確認してください。すべての連絡先を選択するには、最上部のチェックボックスをクリックしてください。
連絡先を削除するには、連絡先名の右側にあるゴミ箱アイコンをクリックし、削除を確認することもできます。
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