連絡先の追加、編集、削除

「連絡先」とは 、TaxDome「顧客 」に関連付けられた人物 のことです 。アカウント作成時に追加したり、個別に作成したり、インポート 連絡先を一度にインポート 。

備考

連絡先を追加するには、会社のオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバーが必要です。 連絡先の管理 アクセス権 .

備考

クライアントの連絡先を作成する際は、事務所メンバーのメールアドレスを使用しないでください。登録に問題が生じる原因となります。

連絡先を手動で追加する

そのためのさまざまな方法を紹介しよう：

• アカウント作成時 — こちらの記事 をご覧ください
• 左上の「新規」ボタンを使用して
• アカウントの「情報」タブから（手順は以下を参照）

アカウントを作成したら、そのアカウントの「情報」タブから直接、追加の連絡先を追加できます。

連絡先を作成するには：

1. 左側のメニューバーから「顧客 「 顧客」を選択し、アカウントを開いてください。

2. 情報タブに切り替えます。

3. 連絡先セクションの「作成」ボタンをクリックしてください。

   

各フィールドの説明については、 以下の「新しい連絡先フィールド 」をご覧ください。

連絡先を一括で追加する

メールアプリケーションからCSVファイルやvCardファイルを使用して複数の連絡先を一度にインポートすることで、保存 。これは、他のシステムからの移行時や大量の連絡先を追加する際に特に便利です。

CSVファイルをインポートして連絡先を一括追加

TaxDome インポート CSVファイルをインポートすることで、連絡先TaxDome 追加することができます。この機能は主に顧客連絡先を追加するために使用されますが、 CSVファイルから インポート だけを インポート 可能です。その方法をご紹介します。

1. CRM 記載されたCSVファイルを用意したら、左側のメニューバーから 顧客 顧客」または「顧客 「連絡先」に移動し、「 インポートをクリックし、ファイルをアップロードしてください。

   

2. 顧客 インポート しないため、「 顧客マッピング」ステップで、「アカウント名」フィールドの「CSVを選択」列の右側にある「X」をクリックしてください。これにより、インポートに関連するセクションも非表示になります。

   

3. 「連絡先のマッピング」ステップでは、左側に表示されるスプレッドシートの列見出しを確認してください。スプレッドシートの列見出しのうち、TaxDome プロパティ名（例：名、電話番号、メールアドレス、都市）と一致するものは、自動的にマッピングされます。各CSVプロパティについて、以下の操作を行うことができます：

   • 既存の連絡先フィールドのいずれかを選択するか、新しいカスタムフィールドを作成します。
   • [アクション] フィールドで [無視] を選択し、インポート しないように設定します。
   • 新しく作成された 連絡先に 自動的に タグを適用します 。

   

4. 「確認」ステップでは、どの連絡先が、どのような名前やメールアドレスで作成されるかを確認できます。問題がなければ、「 インポートを開始」をクリックしてください。問題がある場合は、戻って必要な修正を行ってください。

   

インポート 、メールで通知が届きます。また、顧客 連絡先顧客 ページに追加された連絡先が表示されます。

後で、これらの連絡先を顧客に関連付ける必要がある場合は、 連絡先を編集している 最中に プロフィール または 顧客アカウントプロフィール から行うことができます プロフィール

メール（vcard）から連絡先リストをインポートして一括で連絡先を追加する

メールアプリ（Apple Mail、Gmail、Outlookなど）から連絡先をvCardファイル（.vcf）としてエクスポートし、TaxDomeインポートすることで、インポート 直接インポート ことができます。この方法は、メールから連絡先を素早く移行したい場合に便利ですが、顧客 インポート カスタマイズ顧客 できません。

異なるメールアプリケーションから連絡先をエクスポートし、TaxDomeにインポートする詳細な手順については、「 メールアプリケーションからインポート 」を参照してください 。

連絡先の編集

連絡先の詳細を変更するには、左側のメニューバーから「顧客 連絡先顧客 に移動し、リスト内の連絡先の名前をクリックします。スライドアウトウィンドウで連絡先の詳細を編集し、 保存をクリックします。

あるいは、クライアントアカウントの「プロフィール」で「詳細」タブを開き、「連絡先」セクションにあるその連絡先のリンクをクリックすることで、連絡先情報にアクセスして編集することもできます。

ヒント

また、 インポートを使用した連絡先情報の一括更新 .

連絡先の削除

連絡先を削除するには、左側のメニューバーから「顧客 連絡先」に移動し、削除したい連絡先の横にあるチェックボックスを選択して、ゴミ箱アイコンをクリックし、削除を確認してください。すべての連絡先を選択するには、一番上のチェックボックスをクリックしてください。

連絡先を削除するには、連絡先名の右側にあるゴミ箱アイコンをクリックし、削除を確認することもできます。

参考：新しい連絡先フィールド

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