CRM (基本):連絡先を追加する

連絡先とは、勤務時間中に実際にやり取りをする人のことです。当社の連絡先 機能は、すべての個人情報を保存する場所です。そこに記載されている電子メールアドレスにより、クライアントはTaxDome （連絡先に電子メールアドレスがないと、クライアントはログオンできません）へのポータルアクセスが可能になります。さらに、連絡先を使用して、同僚、見込み客、パートナー、顧客の家族の詳細を保存することができます。ここでは、連絡先をシステムに追加するさまざまな方法について説明します。

注意クライアントの連絡先を追加する際は、サインアップの問題を避けるため、事務所メンバーのEメールを使用しないようにしてください。

新しい連絡先は、会社のオーナー、管理者、または連絡先を管理するアクセス権を与えられた従業員がTaxDome に追加できます。 によって追加できます。

そのためのさまざまな方法を紹介しよう：

• 新規アカウント作成時に連絡先を追加
• 新規 ボタンを使って連絡先を追加する
• CSVファイルをインポートして連絡先を一括追加
• 電子メール（vcard）から連絡先リストをインポートして連絡先を一括追加
• Windowsアプリでドキュメントのアップロード中に連絡先を追加する

新規ボタンを使って連絡先を追加する

このオプションは、一度に1つの連絡先を追加することができます。これは、見込み客や連絡を取る必要がある人を追加するのに便利です。

1.左上の「新規」ボタンをクリックし、プルダウンから「連絡先」を選択します。

2.その人の姓と名を入力する。

3.これで完了です！作成 」をクリックすると、デフォルトの名前形式で連絡先が保存されます。

コンタクト作成機能について詳しく読む

1. 連絡先：各顧客の個人情報を入力することで、電話番号や住所などの情報を確実に入手することができます。 

2.カスタムフィールド：連絡先にカスタムフィールドを作成した場合、ここに表示されます。 CRM 、カスタムフィールドの作成方法についてはこちらをご覧ください。

3. Eメール：Eメールアドレスは、クライアントがポータルにログインするために必要です。クライアントがメールアドレスを持っていない場合、TaxDome アカウントにアクセスできません。必要であれば、さらにEメールフィールドを追加してください。そのためには、カスタムCRM フィールドを作成する必要があります。

4.タグ 連絡先の整理に役立つタグを割り当てます（タグについて詳しくはこちら）。

5.電話番号：このブロックにすべての電話番号を追加できます。各電話番号の隣にあるラジオボタンで、SMSに使用する主電話番号を選択できます。

6.ったな住所：連絡先を整理し、見つけやすくするために、連絡先の完全な住所を追加します。

7.アカウントのリンク 時間を節約するために、その場で新しい連絡先にアカウントをリンクすることができます。リンクアカウントをクリックし、既存のアカウントを選択します。

8.作成します：連絡先を保存するにはここをクリックしてください。

CSVファイルをインポートして連絡先を追加

インポートツールを使用して、TaxDome に連絡先を一括で追加できます。主にアカウントと一緒に連絡先を追加するために使用されますが、CSVファイルから単独で連絡先をインポートすることもできます。方法は以下の通りです。

1.CRM データを含む CSV ファイルを入手したら、左のメニューバーから「顧客 」>「アカウント」 または「顧客 」>「連絡先 」を選択し、 「インポート」をクリックしてファイルをアップロードします。 

2.アカウントをインポートしないので、アカウントをマップ するステップで、[アカウント名]フィールドの[CSVを選択]列の右にある[X]をクリックします。これにより、口座のインポートに関するセクションも非表示になります。

3.連絡先をマップするステップで、左側のスプレッドシートから列ヘッダー名を確認します。スプレッドシートの列ヘッダー名で、TaxDome 連絡先プロパティ名（例：First Name、Phone、Email、City）と一致するものは、自動的にマッピングされます。各 CSV プロパティでは、次のことができます：

• 既存の連絡先フィールドのいずれかを選択するか、新しいカスタムフィールドを作成します。 
• ActionフィールドでIgnoreを 選択し、インポートしないことを選択する。 
• 新しく作成された連絡先にタグを自動的に適用します。詳細については、タグの適用に関するこちらの記事をご覧ください。

4.レビュー ステップで、どの連絡先にどの名前とメールアドレスが作成されるかを確認できます。問題がなければ、インポート 開始を クリックします。問題がなければ、もう一度戻って必要な修正を行ってください。

インポートが完了すると、Eメールで通知が届きます。また、クライアント > 連絡先 ページに追加された連絡先が表示されます。

その後、これらの連絡先をアカウントにリンクする必要がある場合は、連絡先の編集中またはクライアントアカウントのプロフィールから行うことができます。