本番前にセットアップをテストする
運用開始前、ライブ配信前に設定をテストすることは有益です。これにより、すべての動作を確認し、クライアントの視点から確認できます。例えば、パイプライン内でのジョブ 方法や、どの自動化がトリガーされるかを確認できます。
テストクライアントアカウント
デモ顧客
新規登録の個人事業主向けに、顧客 テストアカウントを手動で作成TaxDome すぐに顧客 。デモにはサンプルクライアントアカウント、事前設定済みのパイプライン、クライアント向けモバイルアプリへのアクセスが含まれます。
この設定により、ワークフロー、自動化、コミュニケーション 顧客 が顧客 体験コミュニケーション テストし、通知が受信トレイにどのように表示されるかを確認できます。
デモ顧客を使用すると、次のことが可能です：
- ログイン不要で、クライアントモバイルアプリに即座にアクセスできます。
- ジョブ、自動化、コミュニケーションを備えた完全に事前設定済みのパイプラインを探索してください。
- 同意書、フォーム、ワークフローを顧客 実際に顧客 ままに体験してください。
詳細な手順については、 TaxDome 顧客 をご覧ください。
テストクライアントアカウントの説明
TaxDome、追加料金なしで無制限にクライアントアカウントを作成できます。つまり、異なる設定でテスト用クライアントアカウントを作成し、自由に利用することが可能です。TaxDome あらゆるTaxDome 知り、本番運用前に機能をテストする絶好の機会です。
テストアカウントには、ウェブポータルまたはクライアントモバイルアプリケーションからログインできます。 たとえば、テストクライアントアカウントを使用したい場合があります：
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フォームを作成する際、顧客送信する前に、テストクライアントに送信し、そのアカウントにログインすることで、顧客 どのようにフォーム 閲覧顧客 フォーム 操作するかを正確に確認できます。
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共同レポートを提出する際、テストアカウントを作成し、このアカウントに2つの連絡先をリンクできます。その後、リクエスト ファイル リクエスト 、連絡先のメールアドレスでログインして、ワークフローを実行できます。
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自動移動ジョブ 自動化機能を有効にしたパイプラインを作成する際、 テストジョブ を作成し、 どのアクションが自動的に実行されるかを確認できます。
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顧客 クライアントポータル顧客 サポート顧客 、テストアカウントにログインして顧客の操作手順を再現することで、相互理解を深め、共に解決策を見出すことができます。
テストクライアントアカウントを作成する
テストクライアントアカウントを作成するには：
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左上の「新規」ボタンをクリックし、スライドアウトメニューから「アカウント」を選択します。または、アカウントページで「新規」をクリックします。 アカウント情報を入力してください。
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連絡先情報を記入する 際 ：
- Gmailをご利用の場合、メールアドレス欄には、事務所オーナーとしてログインする際に使用するメールアドレスを入力してください。ただし、メールアドレスの末尾に「+」記号と任意の単語を追加してください。例えば、メールアドレスが「 [email protected] ’の場合、‘ [email protected] ’ または ‘ [email protected] 」を使用できます。必要な数の別名を使用可能です。現在のメールアドレスの別名で登録した場合、会社オーナーとしてのメールとテストクライアントとしてのメールの両方が同一受信箱に届きます。
- Gmailを使用していない場合は、テスト用に別のメールアドレスを作成するか、個人用のメールを使用することができます。
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テストアカウントにログインできるようにするログイン時の オプション
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必要に応じて、より多くの連絡先をアカウントにリンクします。
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をクリックします。 メールに記載されているリンクをクリックし、パスワードを作成してアカウントを有効にします。
テストクライアントアカウントを使用する
自社オーナーアカウントとテストクライアントアカウントの頻繁な切り替えを避けるには、以下のいずれかの方法をご利用いただけます：
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ウェブ ブラウザのシークレットモードを使用して ログインしてください。例えば、通常のブラウザウィンドウで会社オーナーとしてログインした後、シークレットモードでテストクライアントとしてログインできます。ほとんどのブラウザ（例：Chrome）では、通常のウィンドウとシークレットウィンドウを自由に切り替えることが可能です。
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会社所有者とテストクライアントのアカウントには、異なるブラウザを使用してください。
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モバイルアプリの外観を確認したい場合は、テストクライアントアカウント用にモバイルアプリを、会社オーナーアカウント用にウェブブラウザを使用するか、その逆の組み合わせでご利用いただけます。
テスト料
テストクライアントアカウントを取得すれば、すべての支払い関連機能をテストできるため、ご自身やクライアントの資金に問題が生じる心配はありません。 TaxDome支払いテストには主に2つの方法があります：
0ドル請求書
支払いプロセス全体を実行し、請求書の支払いのみ、またはファイル ロック解除をテストしたい場合は、以下の方法があります：
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0ドルの請求書を作成する。
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テストクライアントアカウント に ログインしてください 。
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0ドルの請求書を見つけて 「支払う」をクリックしてください。これにより、クライアントが支払った際に何が起こるかを正確に確認できるよう、関連するすべての自動化プロセスが起動します。
備考
このヒント クライアントポータルでの支払いのみにヒント 。リンク経由での支払いや、支払い連携機能テストには機能しません。オフライン決済
支払いベースの自動化を素早くテストしたい場合、かつ顧客 支払い時に何顧客 既に把握している場合は、オフライン決済をご利用ください：
その結果があなたの期待に応えているかどうかをチェックする。
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