本番前にセットアップをテストする

本番を始める前に、セットアップをテストしておくと便利です。これにより、すべてがどのように機能するかを確認し、クライアントの視点からそれを見ることができます。例えば、パイプラインでジョブがどのように自動化されるのか、どのオートメーションがトリガーされるのかを確認することができます。

顧客アカウントのテスト

試用期間中であっても、TaxDome 、追加料金なしで無制限のクライアントアカウントを作成できます。つまり、さまざまな設定でテストクライアントアカウントを作成し、お好きなように使用することができます。これは、TaxDome をあらゆる角度から知り、本番前に何かをテストする絶好の機会です。

ウェブ・ポータルまたはクライアント・モバイル・アプリケーションからテスト・アカウントにログインできます。

例えば、テスト用のクライアントアカウントを使いたいかもしれません：

手帳を作成する際、実際のクライアントに送る前に、テストクライアントに送り、そのクライアントのアカウントにログインして、クライアントがこの手帳をどのように見て、どのように操作するかを確認することができます。
共同レポートを提出する場合、テストアカウントを作成し、2人の連絡先をこのアカウントにリンクすることができます。その後、両方の連絡先にテスト文書への署名を依頼し、連絡先のEメールでログインし、署名のワークフロー全体を実行することができます。
自動ジョブとさまざまな自動化を有効にしてパイプラインを作成すると、テストアカウント用のジョブを作成し、どのアクションが自動的に実行されるかを確認できます。
クライアントポータルの使用に関してクライアントをサポートする際、テストアカウントにログインし、クライアントの手順を再現することで、お互いの理解を深め、一緒に解決策を見つけることができます。

テストクライアントアカウントを作成するには

左上の「新規」ボタンをクリックし、スライドアウトメニューから「アカウント 」を選択します。または、「アカウント」ページの「新規」をクリックします。アカウント情報を入力します。
いつ連絡先情報の記入:
1. Gmailをご利用の場合、「Eメール」フィールドでは、ファームオーナーとしてログインする際に使用するEメールアドレスを使用しますが、Eメールアドレスの末尾に+記号と任意の単語を追加してください。例えば、メールアドレスが「janedoe@gmail.com」の場合、「janedoe+client@gmail.com」や「janedoe+test@gmail.com」を使用することができます。エイリアスは必要な数だけ使用できます。現在お使いのEメールのエイリアスを使用してサインアップすると、事務所オーナーとしてのあなたとテストクライアントとしてのあなたの両方のEメールが1つの受信トレイに届きます。
  Gmailをご利用でない場合は、テスト用に別のEメールアドレスを作成するか、個人用のEメールをご利用ください。
2. テストアカウントにログインできるようにするには、「Login」をクリックしてください。

3. 必要に応じて、より多くの連絡先をアカウントにリンクします。

4. Createをクリックした後、Eメールの受信箱に移動し、Eメールに記載されているリンクをクリックし、アカウントを有効にするためのパスワードを作成します。

ファームオーナーとテストクライアントのアカウントが常に入れ替わるのを避けるには、以下のいずれかの方法をご利用ください：

ウェブブラウザのシークレット・モードを使ってログインしてください。例えば、通常のブラウザウィンドウでファームオーナーとしてログインできます。次に、シークレットモードでテストクライアントとしてログインします。ほとんどのブラウザ（Chromeなど）では、通常ウィンドウとシークレットウィンドウを自由に切り替えることができます。
会社のオーナーとテストクライアントのアカウントで異なるブラウザを使用する。
モバイルアプリがどのように見えるか興味がある場合は、モバイルアプリをテストクライアントアカウントに、ウェブブラウザをファームオーナーアカウントに、またはその逆に使用することができます。